: Seekor anjing hutan betina yang dibesarkan di antara manusia belajar untuk menghindari jebakan mereka. Setelah bebas, dia mentransfer pengalaman yang tak ternilai ini kepada anak-anaknya, berkat coyote yang masih berkembang.
Awal abad ke-20. Di negara bagian Dakota, banyak coyote bercerai. Mereka berkumpul dalam bungkusan, kawanan ternak yang dirusak. Petani besar membayar para gembala satu dolar untuk anjing hutan yang terbunuh, dan mereka dengan sukarela menghancurkannya.
Suatu kali, seorang gembala, Jack, secara tidak sengaja menemukan sarang coyote, membunuh seorang betina dan anak-anak. Hanya anak yang paling licik yang selamat, berpura-pura mati. Ingin menjilat dengan pemiliknya, John memberikan hewan itu kepada anak-anaknya. Mereka memberi binatang itu nama Coyotito, yang kemudian direduksi menjadi Tito.
Tito ternyata adalah perempuan. Dari luar, dia tampak seperti anak anjing, tetapi memiliki watak liar. Orang-orang kejam padanya, dan Tito takut pada mereka. Terutama kejam adalah putra petani berusia tiga belas tahun, Lincoln. Dia suka melakukan eksperimen kejam pada anjing hutan kecil dan tak berdaya.
Awalnya dia belajar melempar laso ke Tito. Ketika dia belajar menghindar, Lincoln membuat perangkap di rumah anjingnya, dan Tito jatuh ke dalamnya. Ini mengilhami ketakutannya terhadap perangkap, dan dia cepat belajar mengenali bau besi.
Suatu kali rantai berkarat tempat Tito duduk pecah, dan dia mencoba lari, tetapi dia diperhatikan oleh seorang pekerja dan ditembak dari pistol.Tito menyadari bahwa ketakutan seharusnya bukan hanya perangkap, tetapi juga senjata.
Lincoln kemudian memberi daging racun tikus Tito. Ada banyak racun, coyote segera mulai sakit di perutnya. Lalu dia bersendawa makanan beracun, secara naluriah mengunyah sejenis rumput liar dan dengan cepat pulih. Jadi Tito belajar untuk mengobati dirinya sendiri dan selamanya ingat bau racun tikus.
Setelah itu, Lincoln dihadiahi seekor terrier banteng, dan ia mulai menaruhnya di atas seekor anjing hutan. Tito dengan cepat menyadari bahwa anjing itu tidak perlu melawan, tetapi berbaring dan berpura-pura mati.
Seiring waktu, Tito belajar untuk mundur. Dia berburu ayam yang berkeliaran di sekitar halaman dan "bernyanyi" di pagi hari dan malam hari, yang sangat membuat orang jengkel.
Lagunya terdiri dari kulit yang tersentak-sentak dan tangisan sedih. Semua anjing menanggapi nyanyiannya dengan penuh simpati, dan bahkan seekor serigala liar berseru dari balik bukit yang jauh.
Sepanjang tahun, Tito tumbuh dan mendapatkan pengalaman yang tidak tersedia untuk saudara kandungnya. Pada saat itu, pemilik peternakan membeli dua anjing bulldog yang murni dan memutuskan untuk melatih mereka untuk berburu coyote, membawanya ke Tito. Namun, dia tidak lari dari anjing, tetapi pergi menemui mereka, dengan ramah melambaikan ekornya. Perilaku ini mengubah Tito dari mangsa ke teman dan membingungkan anjing bulldog.
Bullo Terrier Tito tidak bisa dibohongi, anjing itu mencengkeramnya, terkejut, dan dia pura-pura mati. Orang Inggris yang hadir selama penganiayaan ingin mengambil ekor binatang itu sebagai kenang-kenangan. Segera setelah dia memotong setengah ekornya dari Tito, dia "hidup kembali" dan melarikan diri dari penyiksanya.
Tito memulai kehidupan bebasnya. Selama musim panas, ia belajar trik berburu yang dipelajari oleh coyote liar di masa kanak-kanak.Jack gembala, sementara itu, terus menghancurkan coyote. Suatu ketika Tito menemukan sepotong daging yang dibuang olehnya, diracuni bukan dengan racun tikus, tetapi dengan strychnine. Tito memakannya, dan kaki belakangnya diambil.
Pada saat itu, Jack muncul dan mulai menembaki Tito. Setelah berusaha keras, Tito bangkit dan berlari, dan Jack mengejarnya. Lari cepat menghidupkan kembali saraf mati rasa di cakarnya, dan Tito berhenti merasa sakit. Jadi Jack, tanpa curiga, membantu Tito pulih. Sekarang dia tahu bahwa setiap daging dengan bau aneh berbahaya.
Musim gugur telah tiba. Tito tampak seperti serigala liar dan menyanyikan lagu malamnya dengan semua suaranya. Suatu malam, dia dijawab oleh seekor anjing hutan besar, yang oleh para gembala disebut Osedlanny karena strip hitam di punggungnya. Pelana menjadi teman pertama Tito. Segera beberapa coyote bergabung dengan mereka, dan Tito memimpin kawanan ini.
Berkat pengalaman unik yang diperoleh dalam penahanan, Tito tahu semua kebiasaan orang dan berhasil menghindari jebakan mereka. Selama musim dingin, coyote membunuh banyak domba, dan para petani menjuluki Tito Kucei. Dia membalas dendam pada musuh lamanya - terrier banteng, memikatnya dari pertanian dan membunuhnya. Jack mencoba yang terbaik untuk menghancurkan kawanan domba itu, tetapi tidak ada hasilnya.
Di musim semi kawanan domba itu berpasangan. Tito dan Osadlanny juga menjadi pasangan, menggali lubang, dan segera mereka punya anak. Tito belajar menangkap tupai tanah cepat dan ingat bahwa lebih baik menjauh dari kijang berkuku tajam.
Tito mengembangkan kebiasaan semua coyote untuk memakai berbagai hal yang tidak perlu di gigi mereka.Setelah dia mengambil sepotong daging beracun, membawanya ke peternakan dan membuangnya. Anjing bulldog memakan daging dan mati, setelah itu "hukum disahkan melarang perusakan serigala oleh racun."
Setelah kelahiran bayi-bayi itu, perhatian utama Tito adalah "merahasiakan tempat perlindungannya."
Seorang ibu tidak perlu belajar untuk mencintai anak-anaknya yang tidak berdaya ... Tetapi cinta untuk anak-anak sama besarnya dengan kepedulian terhadap kehidupan mereka.
Shepherd Jack, anjing yang malas dan pemabuk, bermimpi menjadi kaya, tetapi tidak mau bekerja, dan semua rencananya "meledak satu per satu." Dia mencoba membiakkan kalkun, tetapi semua burung segera menghilang. Pada akhirnya, pekerjaan utama Jack adalah pemusnahan coyote. Selama berjam-jam dia berbaring di sebuah bukit, mencari seorang wanita yang membawa makanan ke anaknya.
Suatu hari, Jack melihat Ossedlanny membawa kalkun yang mati kepada anak-anaknya, menyadari siapa yang telah menyeret semua burungnya, bersumpah akan membalas dendam, dan mencoba memikat betina coyote dengan seekor ayam hidup untuk melacaknya ke lubang. Laki-laki sadel itu tersanjung oleh ayam itu dan hampir membawa lelaki itu ke lubang. Untungnya, hari sudah gelap, dan Jack menunda pencarian di pagi hari.
Pada malam hari, coyote mengalahkan kemah tidur Jack yang cepat dan membebaskan kudanya. Ketika gembala mengejar kuda itu ke peternakan, Tito mulai memindahkan anak-anaknya ke tempat yang aman.
Pada sore hari, Jack masih menemukan lubang itu, merobeknya terbuka dan hanya menemukan kepala seekor kalkun di kedalaman. Sementara itu, Tito membawa ke lubang barunya yang terakhir, yang terbesar. Jack melihat anjing hutan dan mengatur seekor anjing yang diambil dari peternakan di atasnya. Tito tidak bisa melarikan diri darinya, bersiap untuk membela anaknya dan meminta bantuan Osedlanny.Dia berhasil dalam waktu, dan anjing hutan merobek anjing.
Tito dengan tenang mengangkat anak-anak dan memberi mereka semua pengalaman mereka, dan mereka, pada gilirannya, mengajarkan trik-trik ini kepada anak-anak mereka. Tahun-tahun berlalu, bison dan kijang hampir menghilang, dan coyote terus berkembang. Berkat Tito, mereka belajar untuk "hidup di negara yang dihuni musuh terburuk mereka - manusia."
Menceritakan kembali didasarkan pada terjemahan N. Chukovsky.