Musim panas berakhir, dan Vasily Petrovich Bachey bersama putra-putranya Petya dan Pavlik kembali ke Odessa.
Petya menatap ruang laut yang tak berujung yang bersinar dengan warna biru lembut untuk terakhir kalinya. Garis-garis datang ke memori: "Layar tunggal memutihkan / Dalam kabut laut biru ..."
Namun, pesona utama lautan untuk bocah sembilan tahun itu bukanlah ketampanannya, melainkan misteri primordial: cahaya fosfor, kehidupan tersembunyi di kedalaman, pergerakan ombak abadi ... Visi kapal perang pemberontak yang muncul beberapa kali di cakrawala juga penuh misteri.
Tapi perpisahan ke laut sudah berakhir. Ketiganya duduk di bangku, dan kereta kuda berangkat. Ketika hanya ada sepuluh mil ke Ackerman dan kebun-kebun anggur padat membentang di kedua sisi jalan, para penumpang mendengar tembakan senapan, dan semenit kemudian pintu belakang kereta kuda terbuka dan lelaki kekar berdiri di atas kaki. Tapi kemudian naik kuda muncul di depan, dan dia dengan cepat merunduk di bawah bangku. Petya berhasil melihat sepatu bot merah dan tato di lengannya, seperti ayah, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan berbalik. Setengah jam kemudian, ayah memecah kesunyian: "Sepertinya kita sedang mendekati ... Tidak ada jiwa di jalan." Ada suara gemerisik, dan sekarang pintu terbanting ...
Di kapal uap Turgenev, Petya, yang tidak menemukan teman yang cocok untuk berkencan, mulai mengamati penumpang berkumis aneh. Mustachioed jelas sedang mencari seseorang dan akhirnya berhenti di depan seorang lelaki yang tidur di geladak dan menutupi wajahnya dengan topi. Petya tercengang: celana terangkat kakinya memperlihatkan rambut merah sepatu bot angkatan laut yang mengintip dari bawah kereta kuda dua jam yang lalu.
Ketika Langeron lewat, pria berkumis itu mendatangi lelaki yang tidur itu, mengambil lengan baju: "Rodion Zhukov?" Tetapi dia mendorong mustachioed, melompat di papan dan melompat ke air.
... Saat itu malam ketika Gavrik dan kakeknya memilih uang kembalian dan berbaring di dayung. Baru-baru ini, kapal uap Turgenev berlalu. Jadi, sudah sekitar jam delapan dan Anda harus bergegas. Tiba-tiba, tangan seseorang menyambar buritan. Ketika kakek dan cucu menyeret perenang ke perahu, dia hampir pingsan dan nyaris berkata: "Jangan perlihatkan saya kepada orang-orang. Saya seorang pelaut. "
Pagi berikutnya, Gavrik berkumpul untuk Terenty, kakak laki-lakinya. Pelaut itu jelas mencari. Di dekat sebuah galeri penembakan di sebuah pekan raya pantai kecil, seorang pria berkumis di bowler bertanya kepada Joseph Karlovich apakah dia telah melihat sesuatu yang mencurigakan tadi malam. Setelah mengetahui bahwa Gavrik tinggal di dekat situ, kumis mulai menanyainya, tetapi hanya berhasil sedikit. Bocah yang berusia sembilan tahun itu bijaksana dan berhati-hati.
Dalam perjalanan ke Near Mills, Gavrik bertemu Petya dan mengundangnya ke saudaranya. Petya dilarang keras untuk pergi sejauh ini dan begitu lama, tetapi dia belum pernah melihat Gavrik sepanjang musim panas, dan selain itu, dia ingin berbicara tentang kejadian di Turgenev.
Sudah menjelang senja, Terenty membawa ke kakek kakek seorang pemuda lemah di pince-nez. Ilya Borisovich membenarkan bahwa dia melihat Rodion Zhukov di peti mati Potakkin Vakulinchuk, dan menyerahkan kepada pelaut sebungkus pakaian. Gavrik pergi untuk melihat apakah semuanya tenang. Di sudut anak laki-laki itu diraih oleh kumis yang sudah akrab dengannya. Gavrik menjerit. "Diam, bunuh!" - lemak babi menarik telinganya. Tiga bayangan melesat dari gubuk ke tebing, sebuah tembakan terdengar ... Gendarmes, marah karena kegagalan itu, menginterogasi kakeknya dan membawanya ke kantor polisi.
Gavrik menghampiri Terenty, mengenakan transmisi ke kakeknya, sangat khawatir mengetahui bahwa kakeknya dipukuli setiap hari. Depot tempat saudara lelaki itu bekerja mogok, dan Gavrik berusaha mendapatkan sebanyak yang dia bisa. Penghasilan yang baik membawa permainan telinga.
Petya juga terbawa oleh telinga, tetapi terlalu bersemangat, tidak sabar dan bahkan kehilangan apa yang dipinjamnya. Keinginan bencana bagi pemain mana pun untuk pulih terseret ke dalam jurang. Dia mengeluarkan kancing-kancing seragam militer ayahnya dengan daging dan jatuh ke titik di mana ia pertama kali mengambil uang receh yang ditinggalkan oleh juru masak Duney dari bufet dan kemudian mencuri uang yang ia kumpulkan di sepeda dari celengan Pavlik. Tetapi dia juga kehilangan ini, jadi suatu hari Gavrik mengumumkan bahwa dia tidak lagi ingin menunggu dan bahwa Petya diperbudak sampai dia membalas dendam.
Di kota, sementara itu, beberapa blok dikepung pasukan, tembakan terdengar. Suatu ketika Gavrik memerintahkan Pete untuk membawa tas agar tidak lupa mengambil tiket gimnasium. Dia mengisi tas itu dengan kantong-kantong telinga yang tebal, dan mereka pergi ke daerah-daerah yang ditutup oleh tentara. Kemudian telinganya sudah diambil di Malaya Arnautskaya, dari pemilik lapangan tembak, Joseph Karlovich, dan dari halaman mereka menuju ke rumah dengan halaman yang sedang booming. Seorang pria datang ke peluit Gavrik dan mengambil "barang". Petya sekarang mengerti telinga macam apa mereka.
Penerbangan terakhir yang harus ia lakukan sendirian: di barisan penjaga, sebuah peringatan berkumis untuk kedua bocah itu berjalan mondar-mandir. Di halaman sumur yang dikenal, seorang pria mengintip tangisan putus asa (dia tidak pernah belajar bersiul) dan memanggilnya ke atas. Dia adalah seorang pelaut Potemkin yang fasih, meskipun janggut dan kumis mencegahnya mencari tahu sekarang. Terenty memasuki dapur: "Kami masih tidak akan menahan diri. Kami akan pergi di atap. Mereka menodongkan pistol di sana. "
Di rumah, bocah itu sedang menunggu tes baru. Ada pogrom di kota. Keluarga Kogan datang untuk mencari perlindungan, dan keluarga Bachey menyembunyikan mereka di ruang belakang. Ketika kerumunan perusuh memasuki teras, ayah bertemu mereka: "Siapa yang memberimu hak ..." Dia ditangkap, dipukul, dan jika bukan karena penampilan Dunya dengan ikon di tangannya, masalahnya akan berubah menjadi buruk.
Gavrik muncul pada Malam Tahun Baru: "Ayo, dan kita akan dihitung." Dia menyerahkan empat kantong tebal yang familier. Petya nyaris tidak punya waktu untuk menyembunyikan mereka di tasnya, ketika ayah masuk ke kamar bayi dengan seragam yang cacat, dan Pavlik terbang mengejarnya dengan raungan: Petka merampoknya!
Wajah Ayah berubah: dia tahu apa masalahnya. Anak itu bertaruh, dalam hal ini, karena mereka ada di sana, babi, telinga ... Hancurkan tas, ia mengeluarkan tas dan melemparkannya ke kompor yang menyala-nyala. Petya berteriak: "Centang!" - dan pingsan.
Dia jatuh sakit sepanjang musim dingin dan hanya setelah Paskah dia pergi ke Gavrik. Kakek meninggal, keluarga Terenty yang bersembunyi sekarang tinggal di gubuk. Pete senang dan diundang ke May Day. Itu adalah hari yang menyenangkan. Teman-teman duduk di dayung, Terenty terletak di buritan. Di Air Mancur Kecil, seorang pria berjas biru, celana panjang krem, kaus kaki hijau dan sepatu putih ikut terlibat dalam skandal itu. Topi pendayung jerami, tongkat, sarung tangan melengkapi toiletnya. Itu adalah seorang pelaut. Dia melihat kembali ke pantai dan mengedipkan mata pada para pendayung. Jauh ke laut, para nelayan sudah berkumpul untuk mendengarkan pidato Potemkin.
Setelah May Day, anak-anak itu, berputar-putar selama dua jam, mendaratkan Rodion Zhukov di Langeron, tempat ia segera bercampur dengan kerumunan.
Seminggu kemudian, Gavrik kembali memanggil Petya ke laut, sudah berlayar. Cepat sampai ke Air Mancur Besar. Di sana, Gavrik memerintahkan Petya untuk memanjat tebing dan, seperti yang terlihat, melambaikan sapu tangan. Pelaut itu ditangkap, tetapi panitia menyiapkan ledakan dinding penjara sehingga Rodion bisa melarikan diri sambil berjalan. Di atas kapal yang sedang berlayar dia akan berangkat ke Romania.
... Menunggu-tunggu selama beberapa menit, dan di ujung jalan muncul bentang. Petya melambaikan saputangannya dan melihat bagaimana Gavrik hidup kembali di bawah.
Terenty dan pelaut itu melarikan diri ke tempat rengekan. Semenit kemudian, layar dipenuhi angin, dan sedikit kemudian mulai berkurang, bergerak menjauh, tetapi masih memutih untuk waktu yang lama di hamparan biru laut.