Seorang dokter pernah tinggal di satu kota. Dia adalah seorang ilmuwan, dan tidak ada seorang pun di negaranya yang lebih bijaksana darinya. Negara tempat Gaspar Arneri tinggal diperintah oleh Three Fat Men, rakus dan kejam.
Suatu musim panas di bulan Juni, pada hari yang cerah, dokter berangkat untuk berjalan-jalan. Di alun-alun, dia tiba-tiba menangkap kekacauan, mendengar tembakan dan, naik ke menara, melihat pengrajin mengejar Penjaga berlari dari Istana Tiga Pria Gemuk. Ternyata orang-orang yang dipimpin oleh Prospero dan pesenam Tibn memberontak melawan otoritas Tiga Pria Gemuk, tetapi pemberontakan dikalahkan, dan armourer Prospero ditangkap. Bom jatuh ke menara, dari mana Gaspar Arneri menyaksikan apa yang terjadi, itu runtuh, dan dokter kehilangan kesadaran. Dia bangun ketika malam tiba. Di sekitar mayat orang mati. Kembali ke rumah melalui Zvezda Zvezda, dokter melihat bagaimana pemimpin pemberontakan lainnya, pesenam Tibul, yang bebas, melarikan diri dari para penjaga yang mengejarnya, dengan cekatan berjalan di sepanjang kawat sempit langsung di atas alun-alun, dan kemudian melarikan diri melalui lubang di kubah. Di rumah, seorang dokter yang lelah hendak tidur, ketika tiba-tiba seorang pria berjaket hijau keluar dari perapian. Ini adalah pesenam Tibul. Pada hari berikutnya, sepuluh blok untuk pemberontak yang ditangkap disiapkan di alun-alun Pengadilan. Kemudian sebuah insiden luar biasa terjadi: angin meniup penjual balon bersama dengan balon-balon itu dan ia jatuh langsung ke jendela terbuka penganan istana dan langsung masuk ke dalam kue besar. Untuk menghindari hukuman, penganan memutuskan untuk meninggalkan penjual di dalam kue, mengolesinya dengan krim dan menempel dengan manisan, dan melayani di aula tempat sarapan seremonial diadakan. Dengan demikian, penjual bola, gemetar ketakutan bahwa ia akan dimakan, menjadi saksi atas apa yang terjadi di aula. Mencicipi kue tertunda sementara. Ketiga Pria Gemuk itu ingin melihat Prospero yang bersenjata diambil, dan kemudian, setelah menikmati tontonan ini, mereka akan melanjutkan pesta, seorang pewaris Tutti yang berusia dua belas tahun menghambur ke aula dengan tangisan dan tangisan.
Pria Gendut tidak memiliki anak, dan mereka akan mentransfer semua kekayaan dan manajemen mereka dari negara Tutti, yang dibesarkan di Istana sebagai pangeran kecil. Pria gemuk dalam segala hal memanjakannya dan memanjakan keinginannya. Selain itu, mereka ingin anak laki-laki itu memiliki hati besi, mereka tidak mengizinkannya bermain dengan anak-anak lain, dan kelasnya diadakan di kebun binatang. Alih-alih seorang teman, boneka yang luar biasa diciptakan untuknya, yang diberkahi dengan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang bersama Tutti. Ahli waris sangat melekat padanya. Dan sekarang boneka favoritnya rusak: penjaga pemberontak, yang menyeberang sisi Prospero dan orang-orang pemberontak, menikamnya dengan bayonet.
Pria gemuk tidak ingin pewaris Tutti kesal. Boneka itu perlu segera diperbaiki, tetapi tidak ada yang bisa melakukan ini, kecuali dokter Gaspard Arneri yang paling terpelajar. Karena itu, diputuskan untuk mengiriminya boneka sehingga besok paginya dia akan diperbaiki oleh Tutti lagi. Kalau tidak, dokter dalam masalah serius. Karena suasana hati Tolstyakov rusak, kue dengan penjual balon dibawa kembali ke dapur. Koki dengan imbalan balon membantu penjual keluar dari Istana, menunjukkan padanya jalan rahasia yang dimulai dari panci raksasa.
Sementara itu, di Pasar Keempat Belas, Three Fat Men mengorganisir perayaan untuk orang-orang: pertunjukan, hiburan, pertunjukan, di mana seniman harus berkampanye untuk Three Fat Men dan mengalihkan perhatian orang-orang dari blok yang sedang dibangun untuk dieksekusi. Pada satu presentasi seperti itu, Dr. Arneri dan pesenam Tibul hadir, diubah oleh dokter untuk konspirasi menjadi seorang pria kulit hitam. Selama pertunjukan, orang kuat Lapitupa Tibul tidak berdiri dan mengusirnya dari panggung, mengungkapkan kepada orang-orang bahwa dia sama sekali bukan seorang Negro, tetapi seorang Tibul yang nyata. Perkelahian terjadi antara dia dan pemain sirkus yang disuap. Tibul membela diri dengan kepala kubis, merobeknya langsung dari tempat tidur dan melemparkannya ke arah musuh. Meraih kepala kubis lain, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah kepala manusia, dan tidak lain adalah penjual balon. Jadi Tibul belajar tentang keberadaan jalan rahasia bawah tanah ke Istana Pria Gendut.
Sementara Tibul berkelahi, dokter Gaspard Arneri ditemukan oleh utusan Tolstyakov dan memberinya perintah dan boneka yang rusak. Gaspard Arneri sedang mencoba untuk memperbaiki bonekanya, tetapi pada pagi hari dia jelas tidak mengikutinya. Butuh setidaknya dua hari lagi, dan dokter, bersama boneka itu, pergi ke Pria Gemuk. Penjaga yang menjaga Istana menghentikannya di jalan dan jangan biarkan dia melangkah lebih jauh. Mereka tidak percaya bahwa dia benar-benar Gaspar Arneri, dan ketika dokter ingin menunjukkan kepada mereka boneka itu, dia menemukan bahwa dia bukan: tertidur, dia menjatuhkannya di jalan. Seorang dokter yang kesal dipaksa untuk kembali. Lapar, dia pergi ke gudang Paman Brisak. Apa yang mengejutkannya ketika dia menemukan boneka pewaris Tutti di sini, yang ternyata bukan boneka sama sekali, tetapi seorang gadis yang masih hidup bernama Suok, yang terlihat seperti boneka dengan dua tetes air. Dan kemudian Tibula, yang segera muncul di sini, memiliki rencana untuk pembebasan Prospero.
Di pagi hari, Dr. Arneri tiba di Istana. Boneka itu tidak hanya dikoreksi olehnya, tetapi bahkan lebih seperti gadis yang hidup daripada sebelumnya. Suok adalah aktris yang baik dan diwakili dengan sempurna oleh boneka. Ahli waris sangat senang. Dan kemudian dokter meminta penghapusan eksekusi sepuluh pemberontak. Pria Gemuk yang marah tidak punya pilihan selain menyetujui, jika tidak boneka itu akan memburuk lagi.
Di malam hari, ketika semua orang tidur, Suok memasuki kebun binatang. Dia mencari Prospero, tetapi di salah satu sel dia menemukan monster, ditumbuhi wol, dengan cakar kuning panjang, yang memberinya semacam tablet dan mati. Ini adalah ilmuwan hebat Tub, pencipta boneka untuk Tutti: ia dipenjara di kebun binatang karena tidak setuju untuk membuat hati besi untuk ahli waris. Di sini dia menghabiskan delapan tahun dan hampir kehilangan penampilan manusianya. Kemudian Suok menemukan kandang dengan Prospero dan membebaskannya. Dengan bantuan panther mengerikan yang dilepaskan dari kandang, Prospero dan Suok menerobos masuk ke wajan yang sama dari mana jalan bawah tanah dimulai, tetapi Suok tidak punya waktu untuk mengikuti Prospero dan ditangkap oleh para penjaga.
Keesokan harinya, sidang Suok akan berlangsung. Agar pewaris Tutti tidak sengaja campur tangan dan mengganggu rencana mereka, atas perintah Tolstyaks dia untuk sementara waktu tertidur. Suok tidak menjawab pertanyaan dan umumnya tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Angry Fat Men memutuskan untuk memberikannya kepada harimau untuk disobek. Harimau dilepaskan dari kandang, setelah melihat korban, pertama bergegas ke sana, tetapi kemudian tiba-tiba berbalik dengan acuh tak acuh. Ternyata ini bukan Suok sama sekali, tetapi boneka yang sangat manja yang diambil oleh para pemberontak dari Razdvatris, guru tari yang menemukannya. Suok yang asli disembunyikan di dalam lemari, menggantikan boneka.
Sementara itu, tembakan sudah terdengar dan cangkang robek, orang-orang pemberontak, yang dipimpin oleh Armourer Prospero dan pesenam Tibul, menyerbu Istana.
Kekuatan Pria Gemuk berakhir. Dan di piring itu, yang diberikan kepada Suok yang berani oleh pencipta boneka yang sekarat, dia mengungkapkan kepadanya sebuah rahasia penting: dia adalah saudara perempuan Tutti, yang diculik pada usia empat tahun atas perintah Tolstyakov dan kemudian dipisahkan dari kakaknya. Tutti ditinggalkan di Istana, dan gadis itu diberikan ke sirkus pengembara dengan imbalan burung nuri jenis langka dengan janggut merah panjang.
