Komandan Tang Zhang Shaw-gui mengirim bawahannya, Turk An Lu-shan, melawan Khitan. Zhang mengirimnya ke ibukota. Kaisar Xuanzong sangat bergairah dengan selir muda Yang-guifei dan tidak peduli dengan urusan pemerintah. Terlepas dari peringatan dari Zhang Tszyu-ling yang bermartabat, ia tidak hanya menyelamatkan hidup Anyu, tetapi juga memungkinkan guifei untuk mengambilnya sebagai “putra angkatnya”. Namun, menteri pertama, Yang Guo-chung, saudara lelaki favorit, berusaha mengirim Anya ke salah satu garnisun. An, yang berhasil berselingkuh dengan guifei, bersumpah akan membalas dendam.
Pada hari ke 7 bulan ke 7, ketika, menurut legenda, penenun Surgawi berakhir dengan Gembala, pesta guifey dengan penguasa di Istana Panjang Umur. Dia memberinya bros emas dan peti mati yang berharga dan bersumpah cinta abadi.
An-lu-shan memimpin pasukannya ke ibukota, yang diduga dengan tujuan menyelamatkan kaisar dari pekerja sementara yang tidak layak. Kaisar dengan musisi datang ke taman istana - guifei bermaksud untuk melakukan tarian pakaian Rainbow. Utusan khusus dari Sichuan membawakan buah leci favoritnya. Guifei menari, kaisar sangat gembira. Namun pejabat terkemuka Li Lin-fu melaporkan pendekatan para pemberontak. Garnisun ibukota kecil, dan Li membujuk kaisar untuk pergi ke Sichuan. Dia dipaksa untuk setuju.
Sang sultan memulai perjalanan disertai oleh rekan-rekan dekatnya dan tentara di bawah komando Chen Xuan-li. Sepanjang jalan, pertama-tama dia melihat betapa buruknya kehidupan masyarakat. Atas permintaan para petani, ia pergi untuk melindungi mereka dari pasukan, dipimpin oleh pewaris takhta. Namun, detasemen yang menyertai kedaulatan menolak untuk pindah sampai dia selesai dengan orang-orang tidak layak di sekitar singgasana. Korban pertama jatuh Yang Guo-chung. Tetapi para prajurit tidak puas, dan melalui Chen mereka menuntut kepala guifei. Kaisar dipaksa untuk taat - kasim Gao memberinya tali, dan dia bunuh diri. Tentara menginjak mayatnya dan melanjutkan. Sang kaisar dilanda kesedihan.
Pemberontakan ditekan. Meninggalkan tahta, Xuanzong bertahan hidup berhari-hari dalam ingatan Yang-guifei, tanpa mengalihkan pandangan dari potretnya. Dia berbaring untuk beristirahat - dia muncul dalam mimpi ... Dan di luar jendela, hujan mengetuk daun pohon pesawat (yang di bawahnya dia bersumpah dengan cinta), dan persuasi kasim Gao sia-sia - kesedihan kaisar lama tak ada habisnya, seperti hujan musim gugur.