Petualangan aneh terjadi dengan seorang ilmuwan muda bernama Christian Theodore, yang datang ke sebuah negara kecil di selatan untuk mempelajari sejarah. Dia menetap di sebuah hotel, di kamar tempat pendongeng Hans Christian Andersen tinggal di depannya. (Mungkin ini intinya?) Putri tuan Annunziata memberitahunya tentang kehendak luar biasa dari raja lokal terakhir. Di dalamnya, ia memerintahkan putrinya Louise untuk tidak menikahi pangeran, tetapi untuk menemukan suami yang baik dan jujur di antara orang-orang yang mulia. Surat wasiat dianggap sebagai rahasia besar, tetapi seluruh kota tahu tentang itu. Sang putri, untuk memenuhi kehendak ayahnya, menghilang dari istana. Banyak yang mencoba mencari perlindungan dengan harapan mendapatkan tahta kerajaan.
Mendengarkan ceritanya, Christian Theodore terus-menerus teralihkan perhatiannya, karena ia memandangi balkon rumah tetangga, tempat seorang gadis cantik muncul sesekali. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara dengannya, dan kemudian bahkan mengakui cintanya dan tampaknya menemukan perasaan timbal balik.
Ketika gadis itu meninggalkan balkon, Christian-Theodore menyadari bahwa sang putri adalah lawan bicaranya. Dia ingin melanjutkan pembicaraan, dan setengah bercanda beralih ke bayangannya berbaring di kakinya, mengundangnya untuk pergi alih-alih dia ke orang asing dan mengatakan tentang cintanya. Tiba-tiba, bayang-bayang itu berpisah dan menyelam ke dalam pintu balkon yang berpura-pura longgar. Ilmuwan itu sakit. Run-in Annunziata memperhatikan bahwa tamu tidak memiliki bayangan lagi, dan ini pertanda buruk. Dia mengejar dokter. Ayahnya Pietro menyarankan untuk tidak memberi tahu siapa pun apa yang terjadi.
Tapi di kota semua orang tahu bagaimana menguping. Jadi jurnalis Caesar Borgia, yang memasuki ruangan itu, menemukan kesadaran penuh tentang percakapan antara Christian Theodore dan gadis itu. Baik dia dan Pietro yakin bahwa ini adalah seorang putri, dan tidak ingin dia menikah dengan pendatang baru. Menurut Pietro, orang perlu menemukan bayangan yang lolos, yang, sebagai lawan dari tuannya, akan membantu mencegah pernikahan. Annunziata penuh kecemasan untuk masa depan pemuda itu, karena diam-diam sudah mencintainya.
Pertemuan dua menteri berlangsung di taman kota. Mereka bergosip tentang Putri dan Ilmuwan. Mereka memutuskan bahwa dia bukan pemeras, bukan pencuri dan bukan orang yang licik, tetapi orang yang naif. Tetapi tindakan orang-orang seperti itu tidak dapat diprediksi, jadi Anda harus membelinya atau membunuhnya. Seorang asing tiba-tiba muncul di sebelah mereka (ini adalah Bayangan) ...
[lulus]
Semua orang melihat bahwa Shadow hampir tidak bangun, terhuyung dan jatuh. Mengingat dirinya sendiri, menteri pertama memerintahkan para antek untuk membawa raja pergi dan memanggil algojo untuk mengeksekusi Ilmuwan. Orang-orang Kristen dibawa pergi.
Annunziata memohon Julia untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Dia berhasil membangkitkan perasaan baik di penyanyi. Julia meminta Dokter untuk memberikan air ajaibnya, tetapi Dokter mengatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tujuh kunci dan tidak bisa mendapatkannya. Segera setelah Shadow dan Louise kembali ke ruang singgasana, dari kejauhan terdengar ketukan drum: eksekusi selesai. Dan tiba-tiba kepala Bayangan terbang dari bahunya. Pendeta pertama memahami bahwa suatu kesalahan terjadi: mereka tidak memperhitungkan bahwa, setelah memotong kepala Ilmuwan, mereka akan menghilangkan kepala dan bayangannya. Untuk menyelamatkan Shadow, Anda harus menghidupkan kembali Ilmuwan. Diburu-buru mencari air hidup. Kepala Shadow sudah kembali ke tempatnya, tetapi sekarang Shadow berusaha untuk menyenangkan mantan pemiliknya dalam segala hal, karena ingin hidup. Louise dengan marah mengusir mantan mempelai pria. Sebuah bayangan perlahan turun dari tahta dan, terbungkus mantel, menekan dirinya ke dinding. Sang putri memerintahkan kepala penjaga: "Bawa dia!" Penjaga meraih Shadow, tetapi mereka masih memiliki mantel kosong di tangan mereka - Shadow menghilang. “Dia bersembunyi untuk berdiri di jalan saya lagi dan lagi. Tetapi saya mengenalinya, saya mengenalinya di mana-mana, ”kata Christian Theodore. Sang putri memohon pengampunan, tetapi orang-orang Kristen tidak lagi mencintainya. Dia mengambil tangan Annunziate, dan mereka meninggalkan istana.
