Yablonsky (agen rahasia polisi rahasia) tiba di St. Petersburg; dia bertemu dengan Sudeikin, inspektur polisi rahasia. Baru-baru ini, di Kharkov, Yablonsky mengekstradisi Vera Figner ke polisi (dia ditangkap, dibawa ke St. Petersburg dan “ditunjukkan” kepada Pleve, direktur departemen kepolisian, komandan korps gendarmes Orzhevsky, dan Menteri Dalam Negeri D. Tolstoy). Yablonsky menuntut audiensi dengan menteri (Tolstoy) dan penguasa; Sudeikin mengharapkan berbagai penghargaan untuk dirinya sendiri.
Sergey Degayev, seorang revolusioner, datang ke St. Petersburg; dia mengenang masa kecilnya di Moskow, adiknya Volodya (sekarang dia tinggal di Saratov), saudara perempuannya Lisa (dia belajar di konservatori), istrinya Lyuba. Ketika Degayev datang ke saudara perempuannya, dia bertemu temannya Nikolai Blinov, seorang siswa di Institut Pertambangan. Blinov, juga terlibat dalam pekerjaan revolusioner - ia menunjukkan Degayev "merpati" - seorang perwira yang tidak ditugaskan yang mentransfer catatan narapidana dari Benteng Peter dan Paul ke kebebasan. Degayev menghadiri pertemuan rahasia dengan saudara-saudara Karaulov, di mana ia bertemu dengan penyair Yakubovich dan kaum revolusioner lainnya - Flerov, Kunitsky, Yuvachev. Waran Petugas Yuvachev mengingat pertemuannya dengan Degayev di Odessa - ia menyerukan teror, yang memicu protes dari Yuvachev; selain itu, panji dijaga oleh penangkapan "setelah Degayev." Degayev mengirim saudara perempuannya ke Moskow, dan Blinova dalam perjalanan ke Rusia dengan perintah rahasia.
Direktur Departemen Kepolisian Pleve menerima Agen Jablonski; diam-diam, di balik tirai, ada Kepala Jaksa Pobedonostsev, yang tertarik pada Agen Yablonsky. Agen meyakinkan Direktur Pleve bahwa ia tidak dibimbing oleh pertimbangan karier atau non-niaga; dia percaya bahwa tindakan faksi teroris harus ditekan. Pleve mengingatkan keprihatinan praktis - penobatan akan segera datang, kemungkinan upaya terhadap kedaulatan harus diperingatkan. Yablonsky "tidak bisa memberikan jaminan," kata Pleve pamit padanya.
Sudeikin di Moskow - memeriksa kesiapan untuk penobatan; Lisa Degayeva di Moskow sedang mencari pekerja Neil Sizov (dia punya catatan darinya dari saudara laki-lakinya, Sergey), tetapi, tanpa memilikinya, memberikan surat itu kepada ibunya; penobatan terjadi tanpa ekses.
Neil Sizov tinggal di dekat Moskow dengan ayah dari pengantinnya, Sasha. Dia adalah tukang kunci dan tukang belok yang terampil, sebelumnya, bersama dengan kakak lelakinya Dmitry, bekerja di bengkel kereta api. Keluarga Sizov mulai menengahi untuk para pekerja yang tersinggung, mereka ditangkap - Neil berhasil melarikan diri, dan kepala daftar orang yang dicari Moskow, Skandrakov, mulai membujuk Dmitry untuk bekerja sama. Karena putus asa, Dmitry bergegas ke Skandrakov dengan pisau, dan dia melompat keluar jendela; Skandrakov setelah beberapa waktu pulih dari cedera, dan Dmitry, yang mematahkan tulang punggungnya, meninggal di rumah sakit penjara. Setelah lama berkeliaran di akomodasi semalam di Moskwa, Neal tinggal bersama dengan lineman Fedor, ayah Sasha.
Volodya Degayev bertugas di Saratov, di bawah pengawasan polisi rahasia; Blinov datang ke Saratov, berkenalan dengan Volodya.
Dalam percakapan antara Sudeikin dan Pleve, muncul gagasan untuk membunuh Menteri Tolstoy. Sudeikin membagikan rencana ini dengan Yablonsky. Suatu upaya sedang dilakukan pada Tolstoy; Neil Sizov membuat peluru: ia dibantu oleh Volodya Degayev, yang dipindahkan ke St. Petersburg.
Degayev datang ke luar negeri, bertemu dengan Tikhomirov dan Oshanina - revolusioner dari penjaga lama. Sebelum ini, Tikhomirov, salah satu revolusioner yang tiba di Paris, berbicara tentang kecurigaannya tentang Degayev. Pada konfrontasi dengan Degayev, dia membenarkan tuduhannya, dan Tikhomirov yakin akan kebenarannya. Lopatin Jerman revolusioner tiba secara ilegal di St. Petersburg dengan kedok orang Inggris, Norris. Dia mengetahui bahwa di mana pun Blinov, utusan Degayev, telah ditangkap. Hanya satu teman Derpt dari Blinov, yang tidak dia beri tahu Degayev, yang masih buron. Dalam percakapan dengan Degayev, Lopatin menemukan seluruh kebenaran: Degayev dan agen rahasia Yablonsky adalah satu orang.
Untuk membenarkan dirinya sendiri di mata kaum revolusioner, Degayev-Yablonsky mengatur pembunuhan Sudeikin. Setelah itu, ia pergi ke luar negeri - kaum revolusioner menjanjikannya untuk menyelamatkan hidupnya. Di sana, di London, Volodya Degayev muncul, saudara-saudara berlayar ke Amerika. Blinov, tidak sanggup menanggung kecurigaan pengkhianatan (dia tidak tahu tentang pemaparan Degayev), bergegas dari jembatan ke Neva dan mati.
Mayor Skandrakov diundang dari Moskow ke tempat Sudeikin - dia harus menyelidiki pembunuhan seorang inspektur polisi. Secara bertahap, beberapa tersangka ditangkap - Stepan Rossi, Konashevich, Starodvorsky. Di Moskow, Flerov dan Sizov ditangkap. Provokator di sel membujuk Sizov untuk membunuh jaksa penuntut Moskow, Muravyov, dan bahkan memberinya pistol; upaya itu diatur oleh Muravyov sendiri, untuk tujuannya sendiri. Skandrakov meyakinkan Stepan Rossi untuk memberikan nama-nama kedua yang berpartisipasi dalam pembunuhan Sudeikin. Kembali ke Rusia, Lopatin dilacak dan ditangkap. Pyotr Yakubovich yang ditangkap.
Pleve menginstruksikan Skandrakov untuk mencari tahu tentang koneksi mantan Menteri Dalam Negeri Loris-Melikov dan istri morganatik Alexander II Princess Yuryevskaya dengan emigrasi revolusioner, khususnya dengan Tikhomirov. Perintah kedua adalah mencuri atau memancing Tikhomirov ke perbatasan Jerman, di mana ia akan diekstradisi ke pemerintah Rusia. Skandrakov tiba di Paris, di mana ia bertemu dengan agen polisi Rusia, Landezen dan Rachkovsky.
Tikhomirov lelah dan kecewa - gerakan revolusioner dikalahkan, semuanya berakhir. Putranya Sasha sakit parah, ia menderita meningitis; dokter memperingatkan bahwa delapan dari sepuluh pasien dengan penyakit ini meninggal. Tetapi Sasha secara bertahap pulih, dan sebelumnya tidak percaya bahwa Tikhomirov pergi ke Gereja Ortodoks, di mana ia berdoa dengan penuh emosi. Setelah pemulihan putranya, keluarga Tikhomirov menetap di pinggiran Paris La Rancy.
Skandrakov menggambarkan surat-surat Tikhomirov dan menemukan bahwa Tikhomirov kecewa dengan aktivitas revolusioner. Setelah laporan tertulis Skandrakov ke departemen kepolisian dan surat Tikhomirov ditujukan kepada V. K. Memohon izin untuk kembali ke Rusia, mantan revolusioner itu diberikan petisi tertinggi dan izin untuk kembali, di bawah pengawasan polisi lima tahun. Tikhomirov menerbitkan pamflet Mengapa Aku Berhenti Menjadi Seorang Revolusioner; Skandrakov yang pandai memahami betapa pentingnya pemikiran Tikhomirov dan penolakannya terhadap keyakinan sebelumnya, tetapi ketulusan mantan revolusioner itu mencurigakan di pemerintah Rusia.
Pada sesi pengadilan militer, Lopatin mengucapkan kata terakhir; hukuman itu adalah kesimpulan terdahulu - hukuman mati dengan cara digantung. Rekan-rekannya - Yakubovich, Starodvorsky, dan lainnya - juga dijatuhi hukuman gantung.Tapi Kaisar Alexander III menunjukkan belas kasihan - hukuman mati telah digantikan oleh penjara seumur hidup di Shlisselburg.
Neil Sizov dihukum sepuluh tahun kerja paksa. Untuk "melindunginya dari pengaruh korup penjahat negara," ia ditempatkan di antara para penjahat, dengan sejumlah yang ia bawa ke Odessa dengan kereta api, dan dari sana ke Sakhalin melalui laut. Kapal hampir tenggelam di lepas pantai Sakhalin - Batu Bahaya, tempat kapal itu terjebak, menyelamatkannya. Orang-orang dimuat ke kapal dan diangkut ke darat. Segera menjadi jelas bagi Neal bahwa rezim dalam kerja keras - pemisahan dari "dunia bebas" - adalah kemahakuasaan yang sama dari suap, hierarki yang sama, penipuan yang sama, perselisihan nasional yang sama ...
Lopatina pada awalnya memekakkan telinga berita tentang penghapusan hukuman mati untuknya dan kaki tangannya; di Shlisselburg dia merasa seperti berada di kuburan yang sunyi. Pengurus Sokolov, dijuluki Herodes, tidak melayani, tetapi karena kesenangan sadis, menyiksa para tahanan. Dia juga punya instruksi. Tampaknya tidak ada jalan keluar dan tidak akan ada, kekuatan para Herodes dan instruksi atas seluruh Rusia tidak terbatas. "Tapi dengarkan ... Apakah kamu mendengar bagaimana Ladoga dan Neva bersenandung dan menciprat? Dengarkan Anda mendengar sesuatu yang tidak diberikan untuk menguping para Herodes. Dan seperti itu, sebelum instruksi tidak dominan. "