Aksi tersebut terjadi di Moskow pada 1584 dan memulai pertengkaran di Boyar Duma: Mikhail Nagoy, saudara laki-laki Tsarina Maria Fyodorovna, berargumen untuk sebuah tempat dengan Saltykov dan menarik para bangsawan yang tersisa ke swara. Zakharyin-Yuriev, saudara dari istri tsar pertama, menyela perdebatan, berbicara tentang pentingnya mengumpulkan kasus mereka: John, tersiksa oleh penyesalan setelah pembunuhan putranya, memutuskan untuk mengambil peringkat monastik dan memerintahkan Duma untuk memilih penggantinya. Sementara itu, "musuh bertempur melawan Rusia dari semua sisi," di dalamnya adalah sampar dan kelaparan. Pangeran Mstislavsky berbicara tentang ketangguhan raja dalam keputusannya. Nagoya menawarkan Dmitry Tsarevich muda dengan ratu dan, jika perlu, "penguasa", siap menjadi siapakah dia; Sitsky - Zakharyin, yang belum menodai dirinya dengan apa pun. Zakharyin berbicara untuk Ivan Petrovich Shuisky, sekarang duduk di Pskov yang terkepung.
Namun, raja dibutuhkan segera. Zakharyin meminta nasihat kepada Godunov, yang tidak memperbaiki tempat dan yang dengan sederhana duduk di bawah. Dia menggambarkan secara rinci posisi negara yang tidak menyenangkan, berbicara tentang ketidakmungkinan mengubah raja pada saat seperti itu, dan memanggil para bangsawan untuk meminta John tetap di atas takhta. Sitsky, mengingat kekejaman tsar, mencoba dengan sia-sia untuk menghentikan para bangsawan. Mereka pergi ke tsar, memutuskan di sepanjang jalan siapa yang akan berbicara, dan amarah pemalu yang pemalu. Godunov mengambil risiko. John, yang sudah mengenakan jubah hitam, setelah melepas topi Monomakh, menunggu di kamar tidur untuk keputusan para bangsawan dan disesalkan oleh ingatan penjahat terakhir. Seorang utusan datang dari Pskov, yang pada awalnya tsar merujuk pada "tuan baru," tetapi kemudian, mendengar bahwa berita itu menyenangkan, ia mendengar cerita tentang refleksi dari serangan dan mundur Batur dari Pskov. Dia menerima surat dari Kurbsky, di mana dia mencela tsar dengan suku kata yang canggung, mengancam dengan penangkapan Pskov yang cepat, banyak kekejaman John menyebut penyebab kekalahannya saat ini dan dengan cepat mengingat pemindahannya dari bisnis. John sangat marah, karena, setelah menghancurkan semua kerabat Kurbsky, ia tidak berdaya untuk mengambil rasa kecewa pada siapa pun. Para bangsawan datang, yang ditemui raja dengan jengkel. Setelah mendengarkan pidato singkat oleh Godunov, ia mengenakan topi Monomakhov, mencela para bangsawan yang memaksanya untuk melakukannya, dan mencium Godunov, yang membuat pidato yang berani dan kurang ajar "untuk kebaikan negara". Tidak adanya Sitsky tidak luput dari perhatian, dan tsar, yang tidak ingin mendengarkan pendoa syafaat, memerintahkan eksekusi.
Di kamar kerajaan Goduns, Zakharyin menunggu John, dan Godunov mengatakan bahwa raja, ingin menceraikan ratu, merayu keponakan ratu Inggris. Zakharyin yang marah bertanya bagaimana John mencoba untuk mencegah Godunov, dan menerima jawaban bahwa mungkin untuk mempengaruhi John hanya secara tidak langsung. John datang dan melaporkan tentang kerusuhan di pasukan Polandia dekat Pskov dan tentang harapan seorang duta besar dari Warsawa, yang dikirim, menurut pendapatnya, untuk meminta perdamaian. Dia memerintahkan Zakharyin untuk memberi tahu orang-orang tentang pesan ini. Dia memberi tahu Godunov untuk berdiskusi dengan duta besar Inggris tentang kondisi pernikahan yang akan datang. Dia mencoba menengahi untuk ratu dan menerima teguran marah penuh ancaman. Dibiarkan sendiri, Godunov mencela dirinya sendiri atas kebaikan yang ditunjukkan dan menolak untuk lebih memilih hati nurani daripada penyebabnya. Di rumah Vasily Ivanovich Shuisky, para bangsawan Mstislavsky, Belsky dan saudara-saudara Nagoy bersekongkol untuk menghancurkan Godunov. Mereka memutuskan, mengambil keuntungan dari kejengkelan orang-orang, untuk menyalahkan semua masalah pada Godunov, dan Shuisky menawarkan Mikhail Bityagovsky untuk memenuhi rencana tersebut. Dia berjanji untuk memberontak rakyat dan menghasutnya untuk membunuh. Belsky mengusulkan untuk mengirim Prokofy Kikin untuk hal yang sama. Godunov datang. Para tamu buru-buru bubar. Godunov mengeluh kepada Shuisky bahwa dia tidak dicintai di Duma, Shuisky meyakinkannya tentang disposisi dan dukungannya dan pergi, tiba-tiba dipanggil oleh tsar. Godunov, ditinggalkan sendirian dengan Bityagovsky, menemukan kenalannya yang sempurna dengan niatnya dan, mengancamnya dengan eksekusi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengirimnya ke kotak yang sama untuk membujuk orang-orang terhadap Shuisky dan Belsky, yang ingin "meracuni raja dengan racun".
Sementara itu, tsarina tidak memerintahkan ibu dari tsarevich untuk membiarkan orang lain datang kepadanya, dan terutama Godunov, dia hanya mempercayai Nikita Romanovich Zakharyin. Zakharyin datang. Ratu bercerita tentang rumor di istana dan bertanya apakah kecurigaannya tidak benar bahwa raja ingin meninggalkannya dengan Demetrius. Zakharyin memintanya untuk siap untuk segalanya, sang tsar untuk tidak berdebat dan mempercayai Godunov. John datang bersama Godunov dan, menunggu ratu untuk berpakaian, mendengarkan kondisi duta besar Inggris dan bertanya tentang orang Polandia yang datang setelah Garaburd, bertanya-tanya apa tanah yang dijanjikan Polandia untuk perdamaian, dan tidak ingin mendengarkan kekhawatiran tentang tujuan kedutaan ini. Ratu yang telah masuk, mengumumkan perceraian yang akan datang. Dengan warna merah, Dimitri menjanjikan warisan UGLICH dan, setelah mendengar perantaraan Zakharyin, mengancamnya dengan eksekusi. Di ruang tahta, John menerima duta besar Polandia untuk Garaburda. Tuntutan Batur sangat memalukan (untuk membawa Smolensk, Polotsk, Novgorod dan Pskov keluar dari resimen Livonia dan memberikan Polandia ke Polandia) sehingga, dengan murmur umum, tsar menjadi marah dan, setelah mendengar undangan raja Polandia untuk seni bela diri, akan memburu duta besarnya dengan anjing dan melemparkannya kapak. Garaburda mencatat bahwa John tidak tahu berita tentang penghancuran resimen-resimen Rusia di perbatasan, Swedia mengambil Narova dan kampanye bersama mereka dengan Batur di Novgorod, dan, setelah menjanjikan John pertemuan dengan raja di Moskow, pergi. Godunov, yang berlari masuk, mengkonfirmasi semua pesan Garaburda, tetapi tsar memerintahkan untuk menggantung utusan palsu dan untuk melayani doa-doa kemenangan di semua gereja.
Di alun-alun di Zamoskvorechye, orang banyak khawatir di depan gudang, marah dengan harga roti, petugas pengadilan menerima suap, dan fakta bahwa raja tidak mengeksekusi para pelanggar. Kikin muncul, berpakaian sebagai orang asing, menyalahkan Godunov dan merujuk pada tanda Tuhan, "bintang berdarah dan berekor." Dia mengatakan bahwa dia melihat mukjizat di Kiev: salib Sophia terbakar dan suara yang menyerukan Godunov untuk bangkit Suara-suara dalam pembelaan Godunov terdengar, suara-suara memanggil untuk mengalahkan para pembela, dan akhirnya, suara Bityagovsky, yang terbuka lebar di atas kaftan dengan lagu yang dihapus di bibirnya. Dia mengatakan bahwa Shuisky dan Belsky akan meracuni raja, tetapi Godunov melemparkan kue beracun itu ke anjing itu. Ketika Bityagovsky bingung dengan pengembara yang telah melihat keajaiban, dia memanggilnya dengan nama dan mengatakan bahwa dia dikirim dengan sengaja. Grigory Godunov muncul, mengumumkan bahwa Boris Godunov membeli semua persediaan dari perbendaharaannya sendiri dan akan membagikannya non-tunai besok. Orang-orang bergegas ke Kikin. Di kamar-kamar kerajaan, sang ratu, saudara perempuan Godunov, Irina dan istrinya, Maria, memandangi komet itu. Raja sedang memandangnya dari teras. Orang-orang bijak dan penyihir dibawa untuk mengungkap apa tujuan komet itu. John muncul dan menyatakan bahwa dia mengerti tandanya: komet mengumumkan kematiannya. Dia meminta pengampunan dari ratu dan, ingin tahu persis waktu kematian, agar tidak mati tanpa pertobatan, memanggil magi. Mereka memanggil hari Kirillin. Atas permintaan Tsar Godunov, ia membaca sinode, di mana korbannya terdaftar, John melengkapi daftarnya. Seorang kepala pelayan tiba dari Sloboda dengan pesan bahwa pada hari musim dingin istana terbakar oleh sambaran petir. Terguncang, John meminta maaf kepada semua orang, berdoa dengan penuh semangat dan bertanya kepada Fedor bagaimana ia akan memerintah, tetapi Fedor meminta untuk menempatkan orang lain di kerajaan. Mereka membawa dua surat: tentang pendekatan Khan ke Moskow dan pemberontakan di sekitar Kazan. Mereka membawa schemnik yang telah hidup dalam pengasingan selama tiga puluh tahun. John, ditinggal sendirian bersamanya, berbicara tentang kemalangan yang menimpa Rusia dan meminta nasihat. Skema memanggil banyak orang yang mampu menahan musuh - mereka semua dihancurkan oleh raja. Dia berbicara tentang seorang pangeran, tetapi sang pangeran sudah mati. Setelah memimpin siasat, John memaksa para bangsawan Mstislavsky, Belsky, Zakharyin, dan Godunov untuk mencium salib bahwa mereka akan melayani Fedor, dan yang kelima menunjuk Ivan Petrovich Shuisky jika ia bertahan di dekat Pskov. Dia mengirim duta besar ke Lithuania untuk menyimpulkan perdamaian dengan Batur pada kondisi yang paling memalukan, percaya bahwa setelah kematiannya Batur akan menuntut lebih banyak lagi, dan berharap dengan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menebus dosa.
Di Cyril, hari raja lebih baik. Godunov diam-diam memanggil para penyihir, dan mereka mengatakan bahwa hari itu belum berakhir. Godunov diperkirakan oleh takhta kekaisaran, tiga bintang yang memisahkannya dari kebesaran bintang dan lawan misterius utamanya diperingati ("lemah, tapi kuat - tidak bersalah, tetapi bersalah - bukan dirinya sendiri", "terbunuh, tetapi hidup"). Jacobi tiba, menjawab Godunov, bahwa tsar harus dilindungi dari iritasi, dan untuk ini Belsky disebut badut. Godunov menerima Bityagovsky dan mengetahui bahwa orang-orang marah terhadap Shuisky dan Belsky. Sementara itu, John memeriksa harta karun, mencari hadiah untuk ratu dan pengantin Inggris, seorang badut berputar di dekat raja, badut di kamar tetangga sedang menunggu tanda. Hari berikutnya Tsar menunjuk eksekusi orang Majus dan mengirim Boris untuk mengumumkannya kepada mereka. Dia menang, tetapi curiga dan mudah tersinggung; Setelah duduk bermain catur dengan Belsky, menjatuhkan raja. Godunov kembali dan, setelah membuat raja hiruk-pikuk dengan keheningan yang bermakna, mengumumkan jawaban dari orang Majus bahwa ilmu mereka dapat diandalkan dan bahwa Kirillin belum melewati hari. Dalam kemarahan, John menyebut Godunov pengkhianat, menuduhnya melakukan upaya untuk hidupnya, memanggil para algojo dan jatuh. Kebingungan umum. Raja menyebut bapa pengakuan, para bangsawan - dokter, keliru menjalankan badut. John sedang sekarat. Orang-orang di alun-alun berteriak bahwa raja diganggu oleh racun dari Shuisky dan Belsky, dan Fedor yang kebingungan mempercayakan penjelasan kepada Godunov. Godunov mengirim para bangsawan ke pengasingan, Mstislavsky, yang, bersama dengan Nagy, Bityagovsky menuduh kerusuhan, ke biara, Nagih - ke UGLICH bersama dengan Tsaritsa dan Demetrius. Fedor, terisak, memeluk Godunov. Orang-orang di alun-alun memuji keduanya.