Pada malam yang panas, sekunar Medusa berlabuh di lepas pantai Argentina. Penangkap mutiara beristirahat di geladaknya. Penjagaan malam dilakukan oleh Balthazar, seorang India dari suku Araucan, asisten pertama untuk kapten dan pemilik sekunar Pedro Zurita. Di masa mudanya, Balthazar adalah penangkap mutiara yang terkenal. Umur, ia membuka toko kelangkaan laut dan mulai bekerja untuk Zurita.
Balthazar sudah mulai tertidur ketika dia mendengar suara musik trompet, diiringi oleh suara ceria dan muda. Nelayan dan penangkap mutiara khawatir - itu adalah iblis laut. Makhluk tak dikenal ini telah lama meneror pantai, membantu satu dan merugikan orang lain. Dia memotong jala, melemparkan ikan ke perahu orang miskin dan bersenang-senang, mengolok-olok para nelayan. Para ilmuwan tidak dapat mengklasifikasikan makhluk ini, karena tidak ada yang melihatnya. Zurita masih belum percaya pada setan laut.
Di pagi hari diketahui bahwa tali-tali perahu yang diikat ke sekunar dipotong dengan pisau tajam. Beberapa saat kemudian, salah satu penyelam melihat iblis itu sendiri - makhluk dengan kulit bersisik, mata besar dan kaki katak. Iblis menyelamatkan penyelam dari hiu. Zurita tidak percaya lagi, tetapi segera dia sendiri melihat makhluk aneh duduk mengangkang lumba-lumba dan meniup ke dalam cangkang besar.
Setelah memastikan keberadaan setan laut, Zurita memutuskan untuk menangkapnya dan membuatnya bekerja untuk dirinya sendiri. Balthazar berusaha membantunya. Iblis muncul lagi hanya setelah tiga minggu. Mengikutinya, Balthazar menemukan sebuah gua bawah laut tempat makhluk itu bersembunyi. Jaring yang kuat ditempatkan di sekitar gua, tetapi iblis yang terjebak di dalamnya berhasil memotong tali.
Zurita tidak menyerah. Dia mengisi teluk dengan jebakan dan jaring, tetapi iblis tidak lagi muncul. Akhirnya, Zurita membeli dua pakaian selam dan dia dan Balthazar pergi ke gua iblis laut. Gua itu ternyata setengah penuh dengan udara, dan di kedalamannya ditemukan sebuah kisi yang kuat dengan kastil yang rumit. Setelah menjelajahi distrik itu, Zurita menemukan sebuah tembok batu, di belakangnya adalah rumah Dr. Salvator.
Di Buenos Aires, Zurita mendapati bahwa dokter itu terkenal dengan operasinya yang berani. "Selama perang imperialis, dia berada di garis depan Prancis, di mana dia terlibat hampir secara eksklusif dalam operasi tengkorak." Setelah perang, Salvator kembali ke Argentina dan mengambil ilmu pengetahuan. Dia hanya memperlakukan orang-orang India yang menganggap dokter itu dewa. Zurita menyadari bahwa entah bagaimana Salvator terhubung dengan iblis laut.
Suatu ketika, seorang Cristo India tua (Christopher) datang ke Salvator dengan cucu perempuan yang sakit. Dokter menyembuhkan gadis itu. Karena rasa terima kasih, Cristo ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk dokter. Salvator "dengan enggan dan hati-hati mengambil pelayan baru", tetapi ada banyak pekerjaan, dan Cristo masuk ke rumah dokter. Pada awalnya, orang India bekerja di taman luar yang dikelilingi oleh dua tembok tinggi. Banyak binatang aneh tinggal di sana: ular berkepala dua dan tikus, burung pipit dengan kepala burung beo, llama dengan ekor kuda dan monyet berbicara. Taman ini dilayani oleh orang kulit hitam yang sangat sunyi.
Segera, Salvator berkumpul di Andes untuk mencari binatang baru untuk percobaan, dan akan membawa Cristo bersamanya. Dia meminta untuk melihat keluarganya, tetapi sebenarnya pergi ke saudaranya Balthazar. Asisten Zurita mengirim saudara lelakinya ke rumah dokter untuk mencari tahu tentang iblis laut. Setelah mengetahui ekspedisi ke Andes, saudara-saudara membuat rencana: Salvator akan ditangkap oleh "bandit", dan Cristo akan menyelamatkannya, setelah itu ia akan menjadi orang kepercayaan dokter.
Rencana itu sukses. Kembali ke rumah, Salvator membawa Cristo ke taman bagian dalam. Dokter mengeringkan kolam, menggali di tengah-tengah taman kecil, dan turun ke lubang palka. Sebuah lorong panjang membawa mereka ke aula dengan akuarium besar yang langsung menuju dasar laut. Makhluk humanoid dengan mata melotot besar dan kaki katak muncul dari akuarium melalui ruang khusus. Tubuh yang tidak dikenal berkilau dengan skala kebiruan-perak. " Mata ternyata berupa kacamata, cakar - sarung tangan, dan sisik - setelan tugas berat khusus. Di bawah semua ini adalah seorang pemuda tampan bernama Ichthyander.
Pria muda itu memanggil dokter ayahnya, tetapi tidak terlihat seperti pria kulit putih. Dengan fitur wajah biasa dan kulit gelap, ia menyerupai suku Araucan. Ichthyander bisa hidup di bawah air - Salvator menanamkan insang hiu muda di dalam tubuhnya. Nelayannya yang dianggap setan laut.
Ichthyander menghabiskan sebagian besar waktunya di lautan bersama temannya Dolphin Leading. Suatu hari dia menyelamatkan seorang gadis cantik. Dia tidak sadarkan diri dan hanyut di laut, diikat pada papan. Ichthyander menggendong gadis itu ke darat. Melihat bahwa dia mulai pulih, pria amfibi bersembunyi - dia tidak ingin menakutinya. Segera di sebelah gadis itu muncul "pria berkulit gelap dengan kumis dan janggut, dengan topi bertepi lebar di kepalanya" dan menyamar sebagai penyelamatnya. Ichthyander kagum dan marah pada kebohongan yang begitu mencolok.
Cristo menjadi pelayan Ichthyander. Di udara, pemuda itu bisa menghabiskan sedikit waktu: ketika insang mengering, pemuda itu mulai tersedak. Adalah tanggung jawab Cristo untuk memastikan Ichthyander tidak tidur di air, tetapi di tempat tidur biasa, beberapa malam seminggu. Ichthyander menerima pendidikan yang bagus, tetapi terlalu berat sebelah. Dia kenal baik dengan ilmu alam, tetapi praktis tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di darat. Pria muda itu memahami masalah kehidupan sehari-hari lebih buruk daripada anak berusia lima tahun.
Sementara itu, Salvator lagi pergi ke pegunungan. Ichthyander tidak bisa melupakan gadis yang diselamatkannya, dan Cristo berhasil memancingnya ke kota, berjanji untuk mencari orang asing yang cantik. Ihtiandra tidak menyukai kota yang panas dan berdebu. Cristo membawanya ke toko Balthazar. Sementara saudara-saudara berbicara, putri angkat Balthazar, Guttiere, memasuki ruangan. Gadis itu terkenal dengan keindahan dan aksesibilitasnya. Melihatnya, pemuda itu melompat dan lari - dia mengenalinya.
Beberapa waktu kemudian, Ichthyander sendiri datang ke toko Balthazar. Di pantai, dia melihat Guttiere, yang memberikan kalung mutiara kepada seorang pria jangkung berbahu lebar bernama Olsen. Tiba-tiba, kalung itu terlepas dari jari-jari gadis itu dan jatuh ke laut. Tempat di sana dalam, dan kalung itu akan hilang, tetapi Ichthyander menariknya keluar. Maka pemuda itu bertemu dengan Guttiere. Sekarang mereka bertemu hampir setiap malam. Balthazar tidak curiga bahwa angkuh baru putrinya adalah iblis laut.
Setelah Ichthyander kembali ke rumah terluka - dia menyelamatkan Memimpin dari para pemburu. Membalut luka, Cristo melihat di bahu seorang pria muda sebuah tahi lalat besar berwarna gelap dengan bentuk yang tidak biasa. Meskipun terluka, Ichthyander berkencan dengan Guttiere. Tiba-tiba seorang penunggang kuda menghampiri mereka, yang dikenali pria muda itu: itu adalah pria yang menyamar sebagai penyelamat gadis itu. Pengendara, yang ternyata adalah Zurita, mengatakan bahwa pengantin wanita tidak boleh berjalan-jalan dengan orang lain pada malam pernikahan. Mengetahui bahwa Guttiere adalah pengantin seseorang, Ichthianndr mulai tersedak, dan bergegas turun dari tebing ke laut. Guttiere memutuskan bahwa pemuda yang sangat disukainya itu tenggelam. Balthazar sekali lagi mencoba membujuk putrinya untuk menikah dengan Zurita, tetapi sebagai tanggapan dia kembali mendengar "tidak."
Setelah menghabiskan beberapa hari di laut, Ichthyander merindukan. Dia menemukan kapal Olsen di laut. Dia memberi tahu pemuda itu bahwa dia sama sekali bukan mempelai laki-laki Guttiere, dan bahwa gadis itu baru-baru ini menjadi istri Zurita - dia mengambilnya dengan paksa. Guttiere dan Olson hendak melarikan diri ke Amerika Utara, tetapi tidak punya waktu. Dari Olsen, Ichthyander mengetahui bahwa Zurita telah membawa gadis itu ke hacienda Dolores-nya, dan memutuskan untuk mengejarnya.
Ihthyander melakukan setengah perjalanan ke hacienda di sepanjang sungai. Selanjutnya perlu berjalan kaki. Pria muda itu tidak beruntung: dalam perjalanan dia bertemu seorang polisi, yang jas Ichthyander yang kusut tampak mencurigakan. Pembunuhan terjadi di pertanian terdekat, dan polisi memutuskan untuk menyalahkannya pada seorang pemuda yang mencurigakan. Dia memborgol Ichthyander dan membawanya ke desa terdekat. Begitu berada di jembatan di atas kolam, Ichthyander melompat ke air dan pura-pura tenggelam. Sementara polisi mencari "orang yang tenggelam," Ichthyander mencapai hacienda.
Begitu tiba di tempat, pemuda itu berusaha menemukan Guttiere, tetapi menemukan Zurita. Dia memukul kepala Ichthyander dan melemparkannya ke kolam. Guttiere mendengar keributan di taman, pergi ke kolam dan melihat seorang pria yang dia anggap sudah mati keluar dari air. Ichthyander mengakui bahwa dialah yang dianggap sebagai iblis laut. Zurita memperhatikan istri muda itu dengan waspada dan berhasil menguping pembicaraan ini. Dia menyadari bahwa iblis laut akhirnya ada di tangannya. Dia melihat bahwa Ichthyander diborgol, dan mengancam akan menyerahkannya kepada polisi. Guttiere mulai memohon kepada suaminya untuk menyelamatkan Ichthyander, dan dia berpura-pura tidak bisa menolak permintaan istrinya. Dia berjanji untuk memindahkan Ichthyander ke sekunarnya dan melepaskannya di lautan terbuka. Namun, begitu berada di sekunar, Zurita mengunci Ichthyander di ruang tunggu, dan Guttiere di kabin.
Sementara itu, sebuah percakapan penting terjadi antara saudara-saudara Cristo dan Balthazar. Istri Balthazar meninggal saat melahirkan ketika Cristo membawanya ke seberang gunung. Kemudian dia memberi tahu saudaranya bahwa anak itu juga meninggal. Faktanya, Cristo membawa bocah itu ke Dr. Salvator, yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan anak itu. Dengan tanda lahir, Cristo mengenali keponakannya di Ichthyander. Berita bahwa putranya masih hidup dan menjadi iblis laut melanda Balthazar.
Keesokan harinya, Salvator kembali dari ekspedisi. Cristo memberitahunya bahwa Ichthyander diculik. Dokter bergegas menyelamatkan lelaki muda itu di kapal selam yang disembunyikan di sebuah gua di bawah rumah.
Di pagi hari, Zurita memerintahkan Ichthyander untuk ditempatkan di dek. Pria muda itu merasa tidak enak. Dia tidak bisa hidup tanpa air bersih, tetapi dia harus terjun ke tong dari daging kornet. Mencengangkan "iblis laut", Zurita membelenggu dia dengan sabuk logam di rantai panjang dan mengirimnya untuk mencari mutiara, berjanji untuk membiarkannya pergi setelah itu. Tangkapan Ichthyander menghantam Zurita. Dia menginginkan lebih, tetapi takut untuk melepaskan seorang pria amfibi ke laut tanpa rantai. Zurita memutuskan bahwa dia bisa menjaga pemuda itu dengan bantuan Guttiere, tetapi dia menolak untuk membantunya.
Sementara itu, tim sekunar menemukan bahwa ada setan laut di atas kapal, dan memberontak. Para pelaut memutuskan untuk membunuh Zurita. Melarikan diri, dia menaiki tiang kapal dan melihat kapal selam seorang dokter mendekati kapal. Para pelaut yang ketakutan melompat ke air. Zurita juga meninggalkan kapal, menangkap Guttiere yang keras kepala. Ichthyander tidak berada di sekunar yang ditinggalkan. Salvator tidak tahu bahwa pemuda itu berada di bawah air. Tidak jauh dari tempat ini, sebuah kapal penumpang kaya tenggelam. Zurita memaksa Ichthyander untuk pergi ke sana dan mengumpulkan semua perhiasan, menunjukkan kepadanya sebuah catatan palsu dari Guttiere. Pria muda yang naif mematuhi perintah penjahat dan sudah berlayar ke pantai ketika gadis itu berhasil berteriak sehingga dia bisa melarikan diri. Ichthyander memutuskan untuk berlayar menjauh dari orang-orang.
Balthazar, sementara itu, tidak menemukan kedamaian. Dia ingin mencabut putranya dari cengkeraman Dr. Salvator, yang baginya tampak seperti monster. Dia menemukan seorang pengacara-penjahat yang, atas nama Balthazar, menuntut dokter. Sebuah gugatan dilembagakan melawan Salvator dan Zurit - dia ingin mengambil alih Ichthyander selamanya, menjadi wali. Persidangan ternyata keras, karena jaksa penuntut dan uskup menentang dokter. Saat memeriksa rumah Salvator dan melihat hasil eksperimennya, para ilmuwan menganggap dokter itu orang gila yang cerdas. Bagi dirinya sendiri, dokter itu tenang. Dia hanya khawatir untuk Ichthyander, yang juga ditahan di penjara. Di persidangan, Salvatore mengatakan bahwa ia ingin menciptakan orang-orang masa depan yang bisa hidup di lautan dan menggunakan sumber dayanya yang tidak ada habisnya.
Di penjara, Ichthyander harus hidup dalam tong besi yang bau dan makan ikan mentah. Kehidupan seperti itu mengarah pada kenyataan bahwa pemuda itu hampir tidak dapat menghirup udara. "Pria amfibi berubah menjadi ikan manusia." Untungnya, gubernur penjara berhutang banyak kepada Salvator - dokter menyelamatkan istri dan anaknya. Dia menemukan bahwa Ichthyander ingin dibunuh sebagai "makhluk saleh" dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Olsen dibawa keluar penjara oleh seorang pria amfibi. Begitu sampai di lautan, pemuda itu berlayar ke Kepulauan Tuamotu, tempat seorang teman Dr. Salvator tinggal. Dokter sendiri berharap untuk keluar dari penjara dalam beberapa tahun dan bersatu kembali dengan putra angkatnya.
Guttiere melihat bagaimana Ichthyander berenang ke laut. Dia tidak berani muncul di matanya, takut bahwa pemuda itu akan menolak untuk pergi. Gadis itu lari dari suaminya yang kejam, pindah ke New York dan menikahi Olsen. Cristo tinggal untuk melayani dengan Salvator, yang dibebaskan dari penjara dan sedang mempersiapkan perjalanan panjang. Hanya Balthazar, yang dianggap gila di kota itu, yang ingat setan laut.