Komedi ini berlangsung di negara yang luar biasa untuk zaman Shakespeare Inggris - Illyria.
Duke of Illyria Orsino jatuh cinta dengan Countess Olivia muda, tetapi dia berkabung setelah kematian kakaknya dan bahkan tidak menerima utusan duke. Ketidakpedulian Olivia hanya memicu hasrat sang duke. Orsino melayani seorang pria muda bernama Cesario, yang kecantikan, pengabdian, dan kehalusan perasaannya berhasil ia hargai hanya dalam beberapa hari. Dia mengirimnya ke Olivia untuk menceritakan tentang cintanya. Pada kenyataannya, Cesario adalah seorang gadis bernama Viola. Dia berlayar di kapal bersama saudara kembarnya yang tercinta, Sebastian, dan setelah kecelakaan kapal berakhir di Illyria. Viola berharap kakaknya juga lolos. Gadis itu mengenakan pakaian pria dan memasuki dinas duke, di mana dia segera jatuh cinta. Di belakang sang duke, dia berkata: “Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan seorang istri; / Lagipula, aku sendiri ingin menjadi dia! ”
Berkabung berkepanjangan Olivia sama sekali tidak seperti pamannya - Sir Toby Belch, orang yang ceria dan orang yang suka bersuka ria. Kameramen Olivia Maria memberi tahu Sir Toby bahwa majikannya sangat tidak senang dengan minum dan minum pamannya, serta teman minumnya, Sir Andrew Aiguychik, seorang ksatria kaya dan bodoh yang dibodohi oleh Sir Toby, berjanji untuk memberikan keponakannya, dan sementara itu menggunakan keponakannya tanpa malu-malu. Sir Andrew, tersinggung oleh kelalaian Olivia, ingin pergi, tetapi Sir Toby, seorang penyanjung dan pelawak, membujuknya untuk tinggal selama sebulan lagi.
Ketika Viola muncul di rumah Countess, dia sangat sulit untuk dilewatkan ke Olivia. Terlepas dari kefasihan dan kecerdikannya, dia gagal mencapai keberhasilan misinya - Olivia memberikan penghormatan kepada jasa sang duke (dia “tidak diragukan lagi muda, bangsawan, / kaya, dicintai oleh rakyat, murah hati, terpelajar”), tetapi tidak mencintainya. Tetapi kurir muda itu mencapai hasil yang benar-benar tak terduga untuk dirinya sendiri - sang Countess terpesona olehnya dan muncul dengan sebuah trik untuk membuatnya menerima cincin dari dia.
Saudara laki-laki Viola, Sebastian, muncul di Illyria, ditemani oleh Kapten Antonio, yang menyelamatkan hidupnya. Sebastian berduka tentang saudara perempuannya, yang, menurut pendapatnya, meninggal. Dia ingin mencari kebahagiaan di istana Duke. Sangat menyakitkan bagi kapten untuk berpisah dengan seorang pemuda bangsawan yang kepadanya dia dengan tulus terikat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan - berbahaya baginya untuk tampil di Illyria. Namun dia diam-diam mengikuti Sebastian untuk melindunginya jika perlu.
Di rumah Olivia, Sir Toby dan Sir Andrew, di perusahaan Jester Feste, minum anggur dan lagu-lagu menangis. Mary mencoba menggoda mereka dengan ramah. Mengikutinya, kepala pelayan Olivia muncul - membosankan Malvolio. Dia gagal mencoba menghentikan bersenang-senang. Ketika kepala pelayan pergi, Mary mengolok-olok "keledai yang kembung" ini, yang "meledak dengan rasa puas diri," dan bersumpah untuk membodohinya. Dia akan menulis pesan cinta untuknya atas nama Olivia dan membuat semua orang tertawa.
Di istana sang duke, pelawak Feste pertama-tama menyanyikan lagu sedih tentang cinta tak berbalas, dan kemudian mencoba menghiburnya dengan lelucon. Orsino bersuka cita karena cintanya pada Olivia, kegagalan-kegagalan sebelumnya tidak menyurutkan semangatnya. Dia meyakinkan Viola untuk pergi lagi ke Countess. Duke mengolok-olok pernyataan pemuda yang dituduhkan bahwa seorang wanita bisa jatuh cinta padanya seperti halnya dia di Olivia: "Dada wanita tidak akan tahan dengan pemukulan / gairah yang kuat seperti milikku." Dia tetap tuli terhadap semua petunjuk Viola dalam cinta.
Sir Toby dan antek-anteknya meledak dengan tawa dan amarah ketika mereka sengaja mendengar, ketika Malvolio membahas kemungkinan pernikahan dengan kekasihnya, tentang bagaimana ia akan menahan Sir Toby, menjadi penguasa rumah.Namun, yang paling menyenangkan dimulai ketika kepala pelayan menemukan surat yang ditulis oleh Mary, yang memalsukan tulisan tangan Olivia. Malvolio dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah "kekasih tanpa nama" kepada siapa itu ditujukan. Dia memutuskan untuk secara ketat mengikuti instruksi yang diberikan dalam surat dan diciptakan oleh Maria secara khusus dengan harapan bahwa musuh dari perusahaan yang ceria berperilaku dan terlihat dengan cara yang paling bodoh. Sir Toby senang dengan fiksi Maria, dan tentang dirinya sendiri: "Untuk setan yang sangat lucu bahkan di Tartarus sendiri."
Di kebun Olivia Viola dan Feste bertukar kecerdasan. “Dia bermain bodoh dengan baik. / Orang bodoh tidak bisa mengatasi peran seperti itu, ”kata Viola tentang badut. Kemudian Viola berbicara dengan Olivia, yang telah pergi ke taman, yang tidak lagi menyembunyikan hasratnya untuk "pria muda". Sir Andrew tersinggung oleh kenyataan bahwa di hadapannya sang Countess bersikap sopan kepada pelayan yang bodoh itu, dan Sir Toby meyakinkannya untuk menantang kaum muda yang kurang ajar. Benar, Sir Toby yakin bahwa keduanya tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung.
Antonio bertemu Sebastian di jalan kota dan menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bisa secara terbuka menemaninya, ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran laut dengan kapal-kapal duke dan menang - "mereka akan mengenali saya / Dan, percayalah, mereka tidak akan mengecewakan saya." Sebastian ingin berkeliaran di sekitar kota. Dia sepakat dengan kapten tentang pertemuan dalam satu jam di hotel terbaik. Dalam perpisahan, Antonio membujuk seorang teman untuk mengambil dompetnya jika terjadi pengeluaran tak terduga.
Malvolio, tersenyum dengan bodoh dan berpakaian hambar (semua sesuai dengan rencana Mary), main-main mengutip perkataan Olivia dari pesan yang dituduhkannya. Olivia yakin bahwa kepala pelayan itu gila. Dia menginstruksikan Sir Toby untuk merawatnya, yang dia lakukan, hanya dengan caranya sendiri: pertama-tama dia mengejek lelaki sombong yang malang, dan kemudian memasukkannya ke dalam lemari. Kemudian dikira Sir Andrew dan Cesario. Dia perlahan mengatakan kepada semua orang bahwa lawannya sengit dan terampil dalam pagar, tetapi tidak mungkin untuk menghindari duel. Akhirnya, para duel, pucat karena ketakutan, menarik pedang mereka - dan Antonio, lewat, ikut campur. Dia menutupi dirinya dengan Viola, mengira dia untuk Sebastian, dan mulai berkelahi dengan Sir Toby, marah karena triknya gagal. Petugas pengadilan muncul. Mereka menangkap Antonio atas perintah sang duke. Dia dipaksa untuk patuh, tetapi meminta Viola untuk mengembalikan dompet - dia sekarang akan membutuhkan uang. Dia marah karena orang yang telah melakukan begitu banyak hal tidak mengenalinya dan tidak ingin berbicara tentang uang, meskipun dia berterima kasih atas syafaatnya. Kapten sudah pergi. Viola, yang menyadari bahwa dia bingung dengan Sebastian, bersukacita karena menyelamatkan saudaranya.
Di jalan, Sir Andrew menerkam musuhnya, yang takut-takut yang baru-baru ini diyakininya, dan menampar wajahnya, tapi ... ini bukan Viola yang lemah lembut, tetapi Sebastian yang pemberani. Ksatria pengecut dipukuli dengan kuat. Sir Toby berusaha menjadi perantara baginya - Sebastian mengangkat pedangnya. Tampil, Olivia menghentikan pertengkaran dan mengusir pamannya. "Caesario, tolong jangan marah," katanya kepada Sebastian. Dia membawanya ke rumah dan menawarkan untuk bertunangan. Sebastian bingung, tetapi setuju, kecantikan itu segera membuatnya terpesona. Dia ingin berkonsultasi dengan Antonio, tetapi dia menghilang di suatu tempat, dia tidak ada di hotel. Sementara itu, badut, yang berpura-pura menjadi pendeta, bermain untuk waktu yang lama Malvolio duduk di lemari gelap. Akhirnya, dengan kasihan, setuju untuk membawakannya lilin dan alat tulis.
Di depan rumah Olivia, Duke dan Viola sedang menunggu percakapan dengan Countess. Pada saat ini, petugas pengadilan membawa Antonio, yang Viola sebut sebagai "penyelamat", dan Orsino - "bajak laut terkenal". Antonio dengan kasar menegur Viola karena tidak berterima kasih, licik, dan kemunafikan. Olivia muncul dari rumah. Dia menolak adipati, dan Cesario mencela perselingkuhan. Imam itu mengkonfirmasi bahwa dia menikahi Countess dua jam yang lalu dengan seorang kekasih. Orsino kaget. Sia-sia Viola mengatakan bahwa ia telah menjadi "hidup, terang", bahwa ia "lebih berharga baginya daripada semua wanita di dunia ini", tidak ada yang percaya hal yang buruk.Kemudian Sir Toby dan Sir Andrew yang babak belur muncul dari taman sambil mengeluhkan pengadilan ducal Caesario, diikuti oleh permintaan maaf Sebastian (pasangan yang tidak beruntung itu kembali bertemu dengan seorang pria). Sebastian melihat Antonio dan bergegas menghampirinya. Baik sang kapten maupun sang duke terkejut dengan kemiripan si kembar. Mereka benar-benar bingung. Kakak dan adik saling mengenal satu sama lain. Orsino, menyadari bahwa orang yang begitu disayanginya dalam bentuk seorang pria muda, sebenarnya seorang gadis yang jatuh cinta padanya, benar-benar berdamai dengan kehilangan Olivia, yang sekarang siap untuk mempertimbangkan saudara perempuannya. Dia tidak sabar melihat Viola dengan pakaian wanita: "... seorang gadis akan muncul di hadapanku, - / Jiwaku adalah cinta dan ratu." Si badut membawa surat ke Malvolio. Keanehan kepala pelayan mendapat penjelasan, tetapi Mary tidak dihukum karena lelucon yang kejam - dia sekarang seorang wanita, Sir Toby, sebagai rasa terima kasih atas triknya, menikahinya. Malvolio yang terhina meninggalkan rumah - satu-satunya karakter suram meninggalkan panggung. Duke memerintahkan "untuk menangkapnya dan membujuk dunia." Drama itu berakhir dengan lagu melankolis lucu yang dinyanyikan Festa.