Enam tahun telah berlalu sejak anjing Chang mengenali tuannya, kapten kapal lautan yang besar. Dan kemudian pagi datang lagi, dan Chang tua masih tidur. Di jalan-jalan Odessa yang diselenggarakan oleh musim dingin yang jahat dan suram. Ini jauh lebih buruk daripada musim dingin Cina, ketika anjing itu bertemu dengan kaptennya.
Pada hari-hari hujan seperti itu, dengan angin dan salju berduri yang menyakitkan memotong wajahnya, kapten dan Chang bangun terlambat. Selama enam tahun ini, hidup mereka telah banyak berubah, mereka telah berubah menjadi orang tua, meskipun kaptennya belum berusia empat puluh tahun. Sang kapten tidak lagi berenang di lautan, tetapi tinggal di kamar yang dingin dan berperabotan minim di loteng sebuah rumah berlantai lima yang dihuni oleh orang-orang Yahudi.
Kapten memiliki ranjang besi tua, tetapi dia tidur sangat nyenyak.
Siapa pun yang tinggal di loteng dapat dengan mudah membayangkan tempat tidur yang nyaris hancur ini dan apa kasurnya.
Sebelumnya, kapten bahkan tidak tidur seperti itu, meskipun ia memiliki tempat tidur yang indah - tinggi, dengan laci dan linen tipis. Sekarang dia lelah selama sehari, dan dia tidak perlu khawatir - kapten tahu bahwa hari yang akan datang tidak akan membuatnya bahagia.
Alkisah ada dua kebenaran dalam kehidupan seorang kapten. Yang satu berkata, "bahwa hidup ini sangat indah," dan yang kedua - "bahwa hidup hanya bisa dipahami oleh orang gila."Sekarang, bagi kapten, hanya ada satu kebenaran: hidup tidak membawa sukacita.
Di pagi hari, kapten berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, Chang juga berlumpur dan lemah di pagi hari. Dia tidur siang dan bermimpi.
Changu bermimpi bahwa "orang Cina tua bermata masam" menjualnya - anak anjing seperti rubah - kepada kapten muda kapal. Tiga minggu setelah itu, anjing itu sangat “tersiksa mabuk laut” dan tidak melihat Singapura atau Colombo. Badai musim gugur mengamuk di lautan, dan Chang duduk selama ini di "koridor gelap yang panas", tempat ia membawa makanan sekali sehari.
Chang bangun dari pintu bermunculan yang keras. Kapten juga naik, minum vodka langsung dari botol, dan menuangkan sisanya ke dalam mangkuk Chang. Anjing itu meminum vodka, tertidur dan bermimpi tentang pagi di Laut Merah.
Badai berhenti, dan Chang pertama-tama melangkah ke dek kapal. Kapten memegangnya dan membawanya ke kabin navigasi, memberinya makan, dan kemudian untuk waktu yang lama ia merencanakan peta laut dan memberi tahu Chang tentang seorang gadis kecil, putrinya, yang tinggal di Odessa. Gadis itu sudah tahu tentang anak anjing itu dan sangat menantikannya.
Kemudian Chang mempertaruhkan cakarnya, untuk itu dia menerima tamparan pertama dari pemiliknya. Mengabaikan kebencian anjing itu, kapten mulai memberi tahu betapa bahagianya dia, karena dia memiliki istri yang cantik dan anak perempuan yang luar biasa. Kemudian dia mulai berbicara tentang kepercayaan Tiongkok kepada nenek moyang, yang menunjukkan jalan menuju semua hal. Jalan ini tidak bisa dilawan, tetapi kapten terlalu "rakus untuk kebahagiaan" dan kadang-kadang tidak bisa memahami apakah jalannya gelap atau cerah.
Ketika Anda mencintai seseorang, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk percaya bahwa seseorang yang Anda cintai mungkin tidak mencintaimu.
Dari Saudi yang panas, Chang sekali lagi dipindahkan ke loteng yang dingin - dia dipanggil oleh pemiliknya.Selama dua tahun sekarang, kapten dan anjing telah berkeliling restoran, pub, dan bar makanan ringan di Odessa setiap hari. Biasanya sang kapten minum dalam keheningan, tetapi kadang-kadang ia bertemu dengan salah satu teman lamanya dan mulai berbicara tentang tidak pentingnya kehidupan, memperlakukan dirinya sendiri, lawan bicaranya, dan Chang dengan alkohol.
Hari ini mereka bertemu dengan salah satu dari teman-teman ini - seorang seniman bertopi top. Pertama-tama mereka duduk di pub, di antara orang-orang Jerman berwajah merah, kemudian pergi ke kedai kopi yang penuh dengan orang-orang Yahudi dan Yunani, dan mengakhiri hari di sebuah restoran yang penuh dengan sampah. Dan sang kapten kembali meyakinkan sang artis bahwa "hanya ada satu kebenaran di dunia, jahat dan rendah."
Semua ini adalah kebohongan dan omong kosong, seolah-olah orang hidup: mereka tidak memiliki tuhan, tidak ada hati nurani, tidak ada tujuan keberadaan yang rasional, tidak ada cinta, tidak ada persahabatan, tidak ada kejujuran - bahkan tidak ada belas kasihan yang sederhana.
Kapten percaya bahwa "hidup adalah hari musim dingin yang membosankan dan membosankan." Chang tidak tahu apakah pemiliknya benar atau tidak. Restoran ini dimainkan oleh musisi. Anjing itu "menyerah pada musiknya dengan seluruh keberadaannya" dan sekali lagi melihat dirinya sebagai anak anjing di kapal uap di Laut Merah.
Chang ingat bagaimana perasaannya saat itu. Dia dan pemilik duduk di ruang kemudi, berdiri di geladak, makan, makan, dan menyaksikan matahari terbenam di malam hari, dan kapten sudah berbau anggur.
Chang juga ingat malam mengerikan yang terjadi kemudian, ketika ombak besar yang bersinar dalam kegelapan bergulir ke kapal. Kapal itu bergoyang keras, dan kapten memegangi anjing itu di lengannya.
Kemudian mereka pergi ke kabin kapten, di mana ada foto seorang gadis yang berubah-ubah di ringlets dan seorang wanita muda, ramping, kurus dan cantik, "seperti seorang putri Georgia". Kapten percaya bahwa wanita ini tidak akan mencintai Chang.
Ada, saudara laki-laki, jiwa perempuan yang selalu merana dengan semacam kehausan sedih akan cinta, dan yang dari sini sendiri tidak pernah mencintai siapa pun.
Istrinya memimpikan adegan, ketenaran, kekayaan, "tentang mobilnya sendiri dan piknik di kapal pesiar." Suatu hari dia kembali ke rumah larut malam, setelah pesta klub kapal pesiar. Kemudian kapten untuk pertama kalinya merasa bahwa wanita ini bukan lagi miliknya. Kapten itu marah, ingin membunuhnya, tetapi istrinya memintanya untuk membuka gaunnya, dan dia kehilangan kepalanya lagi.
Pada malam hari, kapten berteriak sedih dalam tidurnya.
Tiba-tiba Chang membuat kejutan. Anjing tidak mengerti apa yang terjadi. Entah ini lagi, seperti tiga tahun lalu, karena kesalahan seorang kapten mabuk, kapal uap terbang ke batu, atau kapten lagi menembakkan pistol kepada istrinya. Tapi tidak, itu master Mabuk Chang yang memukul mejanya dengan tinjunya, berdebat dengan artis - kapten mengutuk perempuan, dan temannya tidak setuju dengannya.
Segera restoran ditutup, dan kapten dengan Chang pergi ke rumah.
Lagi hari telah berlalu - mimpi atau kenyataan? - dan lagi di dunia kegelapan, dingin, kelelahan ...
Jadi waktu Chiang mengalir dengan seragam. Tetapi pada suatu pagi di musim dingin, anjing itu menyadari bahwa kaptennya sudah mati. Kemudian teman-teman kapten datang ke kamar, dan Chang berbaring di sudut, menutup matanya agar tidak melihat dunia ini.
Chang mendatangi dirinya sendiri di pintu gereja, melihat peti mati pemilik di atas kerumunan berpakaian hitam dan mendengar nyanyian yang tidak sehat. Rambut anjing menjadi sakit dan senang. Seorang seniman muncul dari gereja dan menatap dengan heran pada mata Chang yang penuh dengan air mata.
Setelah pemakaman, Chang pindah ke pemilik baru - seorang seniman.Dia juga tinggal di loteng, tetapi kamarnya hangat dan dilengkapi dengan baik. Anjing itu berbaring diam di dekat perapian, kapten masih hidup dalam ingatannya.
Hanya satu kebenaran yang harus ada di dunia ini, tetapi hanya Guru terakhir yang tahu tentang itu, dan Chang akan segera kembali ke sana.