: Pada 40-an abad XIX, narator bertemu di Sorrento, dan kemudian di Rusia, orang asing yang cantik. Akhirnya berbicara dengannya, dia menemukan rahasia wanita itu, tetapi namanya tetap tidak dikenalnya.
Narasi dilakukan sebagai orang pertama.
Di musim panas, narator sering pergi berburu di desa Glinnoye, yang terletak dua puluh mil dari desanya. Di dekat Glinny ada juga rumah bangsawan, yang terdiri dari rumah bangsawan tak berpenghuni, bangunan kecil, dan taman. Lelaki tua jompo, Lukyanich, tinggal di kakus. Dari dia, narator mengetahui bahwa tanah itu milik cucu tuan lama, Lukyanich, seorang janda. Dia dan adik perempuannya tinggal di kota di luar negeri, dan tidak muncul di rumah.
Suatu larut malam, kembali dari perburuan, narator memperhatikan bahwa jendela rumah di perkebunan menyala, dan dia mendengar suara seorang wanita. Baik lagu maupun suaranya akrab baginya: dia sudah mendengar pertunjukan ini dua tahun lalu di Italia, di Sorrento.
Narator pulang ke rumah di sepanjang pagar, di mana sebuah paviliun kecil dibangun. Sebuah suara wanita datang darinya, menyanyikan lagu yang tidak dikenalnya. "Ada sesuatu yang mengundang dalam suaranya, sebelum itu dia sendiri tampaknya dipenuhi dengan harapan yang penuh gairah dan kegembiraan yang diungkapkan oleh kata-kata dari lagu itu", bahwa narator berhenti, mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita ramping dalam pakaian putih. Dia mengulurkan tangannya kepadanya dan bertanya dalam bahasa Italia: "Apakah itu kamu?" Pria itu bingung, tetapi orang asing itu tiba-tiba menjauh dari jendela. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan suaranya, mata gelap yang besar, kamp yang fleksibel dan rambut hitam yang setengah terbuka. Sementara dia, tertegun, berdiri di paviliun, seorang pria masuk.
Dan sekarang, di salah satu sudut paling terpencil di Rusia, pendongeng, seolah-olah dalam mimpi, mendengar suara yang sama. Di sini lagu berakhir, jendela larut, dan seorang wanita muncul yang segera dikenali olehnya. Ini adalah orang asing sorrentnya.
Suatu ketika, saat berburu di sekitar Glinny, narator melihat seorang penunggang kuda hitam. Sepertinya dia bahwa ini adalah seorang pria yang kemudian memasuki paviliun di Sorrento. Di desa, dari dua petani, narator mengetahui bahwa perkebunan itu milik janda utama Anna Fedorovna Shlykova. Nama saudara perempuannya adalah Pelageya Fedorovna, keduanya kaya selama bertahun-tahun. Untuk menghabiskan waktu sebelum mengunjungi perkebunan, narator memutuskan untuk berburu di hutan. Tiba-tiba, di jalan yang melewati hutan, dia melihat kecantikan "nya" dan seorang pria menunggang kuda. Dia sangat baik, temannya adalah pria tampan dengan wajah non-Rusia.
Lukyanich menceritakan kepada pendongeng bahwa wanita dan saudara perempuannya telah pergi ke Moskow. Sebulan kemudian, dia sendiri meninggalkan desa. Selama empat tahun berikutnya, narator tidak pernah pergi ke Glynnoye. Seorang pria pindah ke St. Petersburg. Suatu hari, di sebuah pesta topeng di Majelis Noble, dia melihat seorang wanita dalam domino hitam dan mengenalinya sebagai orang asing. Dia terus terang bercerita tentang pertemuan di Sorrento dan di Rusia, tentang upaya sia-sia untuk menemukannya. Setelah mendengarkan narator, orang asing itu mengatakan bahwa dia orang Rusia, meskipun dia sudah sedikit ke Rusia. Bersama Anna Fedorovna, dia hidup dengan nama saudara perempuannya untuk melihat kekasihnya diam-diam - dia tidak bebas. Ketika rintangan ini hilang, kekasihnya meninggalkannya.
Mengikuti pandangannya, narator melihat pria ini dalam topeng. Dia memimpin lengan wanita lain. Setelah menyusul mereka, lelaki itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengenali matanya, menyipit dan tersenyum dengan berani. Orang asing itu menjaga pasangan yang pergi dan bergegas ke pintu. Narator tidak mengejarnya dan kembali ke rumah. Sejak itu, dia tidak lagi bertemu wanita ini. Mengetahui nama kekasihnya, narator dapat mengetahui siapa dia, tetapi tidak menginginkannya: "Wanita ini menampakkan diri kepada saya sebagai mimpi - dan sebagai mimpi ia lewat dan menghilang selamanya."