Gadis Dorothy tinggal bersama Paman Henry dan Bibi Em di padang rumput Kansas. Paman Henry adalah seorang petani, dan Bibi Em mengelola rumah tangga. Badai sering mengamuk di tempat-tempat ini, dan keluarga melarikan diri dari mereka di ruang bawah tanah. Begitu Dorothy ragu-ragu, tidak punya waktu untuk pergi ke ruang bawah tanah, dan badai mengambil rumah dan membawanya bersama dengan Dorothy dan anjing Totoshka, tidak ada yang tahu di mana. Rumah itu mendarat di tanah ajaib Oz, di bagian tempat para Chewers tinggal, dan begitu sukses sehingga menghancurkan penyihir jahat yang memerintah di bagian ini. Munchkins sangat berterima kasih kepada gadis itu, tetapi tidak bisa membantunya kembali ke Kansas. Atas saran penyihir baik dari Utara, Dorothy pergi ke Kota Zamrud ke orang bijak dan penyihir besar Oz, yang, menurut pendapatnya, pasti akan membantu untuk bersama Paman Henry dan Bibi Em lagi. Setelah mengenakan sepatu perak penyihir jahat yang mati, Dorothy berangkat ke Kota Emerald di sepanjang jalan beraspal dengan batu bata kuning. Segera dia bertemu Scarecrow, yang takut gagak di ladang jagung, dan mereka pergi ke Kota Emerald bersama-sama, karena Scarecrow ingin meminta otak besar Oz.
Kemudian mereka menemukan di hutan seorang penebang pohon berkarat yang tidak dapat bergerak. Setelah diminyaki dengan mentega dari fitting minyak yang tersisa di pondok makhluk aneh ini, Dorothy menghidupkannya kembali. The Lumberjack memintanya untuk membawanya ke Emerald City: dia ingin meminta Oz yang agung untuk sebuah hati, karena, sepertinya, dia tidak bisa benar-benar mencintai tanpa hati.
Segera, Leo bergabung dengan pasukan, yang meyakinkan teman-teman barunya bahwa dia adalah seorang pengecut yang mengerikan dan bahwa dia perlu meminta sedikit keberanian pada Oz yang hebat. Setelah melalui banyak cobaan, teman-teman tiba di Kota Zamrud, tetapi Oz yang agung, menghadirkan dirinya dalam kedok baru untuk masing-masing, menetapkan syarat: dia akan memenuhi permintaan mereka jika mereka membunuh penyihir jahat terakhir di negara Oz, yang tinggal di Barat, melambai-lamban dan takut-takut. terintimidasi oleh Migun.
Teman-teman pergi lagi. Penyihir jahat, memperhatikan pendekatan mereka, mencoba dengan berbagai cara untuk menghancurkan para tamu yang tidak diundang, tetapi orang-orangan sawah, Penebang Besi dan Singa Pengecut menunjukkan banyak bakat, keberanian dan keinginan untuk melindungi Dorothy, dan hanya ketika penyihir memanggil monyet terbang dia berhasil mendapatkan di atas angin. Dorothy dan Singa Pengecut ditangkap. Penebang dilemparkan ke batu yang tajam, jerami dituangkan dari orang-orangan sawah. Tapi penyihir jahat dari Barat tidak bersukacita lama. Didorong keputusasaan oleh bullying-nya, Dorothy menyiramnya dengan air dari ember, dan, yang mengejutkannya, wanita tua itu mulai meleleh, dan tak lama kemudian hanya genangan air kotor yang tersisa darinya.
Teman-teman kembali ke Emerald City, menuntut yang dijanjikan. Oz Besar tetap hidup, dan ternyata dia bukan penyihir dan bijak, tetapi penipu paling biasa. Pada suatu waktu dia adalah seorang balon sirkus di Amerika, tetapi, seperti Dorothy, dia dibawa ke negara Oz oleh badai, di mana dia berhasil menipu penduduk setempat yang mudah tertipu dan meyakinkan mereka bahwa dia adalah penyihir yang kuat. Namun, ia memenuhi permintaan teman-teman Dorothy: ia menjejali kepala orang-orangan sawah dengan serbuk gergaji, yang membuatnya merasakan desakan kebijaksanaan, memasukkan hati sutra merah ke dalam dada Lumberjack dan memberikan kepada Singa Pengecut minuman ramuan dari botol, memastikan bahwa sekarang Tsar binatang akan merasa berani.
Lebih sulit untuk memenuhi permintaan Dorothy. Setelah berpikir panjang, Oz memutuskan untuk membuat balon besar dan terbang kembali ke Amerika bersama gadis itu. Namun, pada saat terakhir, Dorothy bergegas untuk menangkap Totoshka yang melarikan diri, dan Oz terbang sendirian. Teman-teman meminta nasihat kepada penyihir baik Glinda, negara selatan Quodling yang berkuasa. Dalam perjalanan, mereka harus menahan pertempuran dengan Peperangan Berperang, pergi melalui negara porselen dan berkenalan dengan Kepala Penembakan yang sangat tidak ramah, dan Singa Pengecut berurusan dengan laba-laba raksasa, yang membuat penduduk hutan dalam ketakutan.
Glinda menjelaskan bahwa sepatu perak yang diambil oleh Dorothy dari penyihir jahat di negeri Munchkins dapat membawanya ke mana saja, termasuk ke Kansas. Dorothy mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman. Orang-orangan sawah menjadi penguasa Kota Emerald. The Lumberjack adalah penguasa Migun, dan Singa Pengecut, sebagaimana mestinya, adalah raja penghuni hutan. Segera Dorothy dan Totoshka menemukan diri mereka di Kansas asli mereka, tetapi tanpa sepatu perak: mereka tersesat di sepanjang jalan.