Yesaul Gorobets pernah merayakan pernikahan putranya di Kiev, yang mengumpulkan banyak orang, dan antara lain saudara lelaki bernama Yesaul Danilo Burulbash dengan istri mudanya, Katerina yang cantik, dan seorang putra berusia satu tahun. Hanya ayah Katerinin tua, yang baru saja kembali setelah dua puluh tahun absen, tidak ikut dengan mereka. Semuanya menari ketika dia membuat Yesaul dua ikon yang indah untuk memberkati anak muda. Kemudian tukang sihir itu membuka di kerumunan dan menghilang, takut gambar.

Danilo kembali pada malam hari bersama Dnieper dengan rumah tangganya ke pertanian. Katerina takut, tetapi suaminya tidak takut pada tukang sihir itu, tetapi orang-orang Polandia yang akan memotong jalan menuju Cossack, ia berpikir tentang ini, berenang melewati tukang sihir tua kastil dan kuburan dengan tulang-tulang kakeknya. Namun, salib mengejutkan di kuburan, dan, yang lebih buruk dari yang lain, adalah orang mati, menarik tulang mereka ke bulan itu sendiri. Menghibur putra yang terbangun, ia sampai ke gubuk pan Danilo. Gubuk itu kecil, tidak cocok untuk keluarganya dan untuk sepuluh orang lelaki terpilih. Keesokan paginya, pertengkaran dimulai antara Danilo dan ayah mertuanya yang suram dan absurd. Itu sampai ke pedang, dan di sana ke musket. Danilo terluka, tetapi jika Katerina tidak berdoa dan mencela, omong-omong, yang mengingat putra kecilnya, dia akan terus berjuang. Cossack berdamai. Katerina segera memberi tahu suaminya sebuah mimpi yang samar-samar bahwa ayahnya adalah seorang penyihir yang mengerikan, dan Danilo memarahi kebiasaan Busurman sang ayah, mencurigai dia sebagai orang yang tidak kristen, tetapi dia lebih mengkhawatirkannya oleh orang Polandia, tentang siapa Gorobets memperingatkannya lagi.

Setelah makan siang, di mana ayah mertua meremehkan kue, babi, dan kompor, pada malam hari Danilo pergi untuk mengintai di sekitar kastil tukang sihir tua itu. Memanjat ke pohon oak untuk melihat keluar jendela, ia melihat ruang sihir, diterangi oleh sesuatu, dengan senjata-senjata indah di dinding dan burung-burung kelelawar yang berkedip-kedip. Ayah mertua mulai menyihir, dan seluruh penampilannya berubah: dia sudah menjadi tukang sihir dalam pakaian Turki yang kotor. Dia memanggil jiwa Katerina, mengancamnya dan menuntut agar Katerina mencintainya. Jiwa tidak inferior, dan, terkejut oleh pembukaan, Danilo kembali ke rumah, membangunkan Katerina dan menceritakan segalanya padanya. Katerina meninggalkan ayah yang murtad. Di ruang bawah tanah Danila, seorang penyihir duduk dalam rantai besi, kastil iblisnya terbakar; bukan untuk sihir, tetapi untuk kolusi dengan Polandia pada hari berikutnya menunggu eksekusi. Tetapi, berjanji untuk memulai kehidupan yang saleh, untuk pensiun ke gua-gua, melalui puasa dan doa untuk mendamaikan Tuhan, meminta ahli sihir Katerina untuk membiarkan dia pergi dan menyelamatkan jiwanya. Khawatir akan tindakannya, Katerina melepaskannya, tetapi menyembunyikan kebenaran dari suaminya. Merasakan kematiannya, dia meminta istri kesedihan Danilo untuk melindungi putranya.

Seperti yang diharapkan, orang Polandia berbondong-bondong awan, gubuk cahaya dan mencuri ternak. Pan Danilo dengan berani mengalahkannya, tetapi peluru tukang sihir yang muncul di gunung menyusulnya. Dan meskipun Gorobets melompat untuk membantu, Katerina tidak terhibur. Polandia dikalahkan, Dnieper yang hebat mengamuk, dan, tanpa takut memerintah yang hitam, tukang sihir itu berlayar ke reruntuhannya. Dia melemparkan mantra dalam ruang istirahat, tetapi tidak jiwa Katerina muncul kepadanya, tetapi seseorang tanpa diundang; meskipun dia tidak mengerikan, tetapi menakutkan. Katerina, tinggal bersama Gorobts, melihat mimpi dan gemetar sebelumnya untuk putranya. Terbangun di sebuah gubuk dikelilingi oleh penjaga yang waspada, dia menemukan dia mati dan menjadi gila. Sementara itu, penunggang kuda raksasa dengan bayi di atas kuda hitam mengendarai dari Barat. Matanya tertutup. Dia melaju ke Carpathians dan berhenti di sini.

Gila Katerina ada di mana-mana mencari ayahnya untuk membunuhnya. Seorang tamu datang, bertanya pada Danila, berduka, ingin melihat Katerina, berbicara dengannya untuk waktu yang lama tentang suaminya dan, sepertinya, memperkenalkannya ke dalam benaknya. Tetapi ketika dia berbicara tentang Danilo memintanya untuk mengambil Katerina dalam kasus kematian, dia mengenali ayahnya dan bergegas kepadanya dengan pisau. Penyihir itu sendiri membunuh putrinya.

Di belakang Kiev, "mukjizat yang tidak pernah terdengar muncul": "tiba-tiba itu menjadi jauh ke segala penjuru dunia" - Krimea, rawa Sivash, tanah Galich, dan pegunungan Carpathian dengan penunggang kuda raksasa di puncak. Penyihir itu, yang ada di antara orang-orang, melarikan diri dalam ketakutan, karena dia mengenali penunggang kuda itu orang yang tidak diundang yang menampakkan diri kepadanya selama sihir. Kengerian malam menghantui si tukang sihir, dan dia beralih ke Kiev, ke tempat-tempat suci. Di sana ia membunuh schemnik suci, yang tidak mau berdoa untuk orang berdosa yang tidak pernah terdengar. Sekarang, di mana pun dia memerintah kuda, dia pindah ke pegunungan Carpathian. Kemudian pengendara yang tidak bergerak membuka matanya dan tertawa. Dan tukang sihir itu mati, dan, mati, ia melihat orang mati yang telah bangkit dari Kiev, dari Carpathians, dari tanah Galich, dan penunggangnya dilemparkan ke dalam jurang, dan orang mati menusukkan gigi mereka ke dalam dirinya. Yang lain, semuanya lebih tinggi dan lebih buruk, ingin bangkit dari tanah dan mengguncangnya tanpa ampun, tetapi tidak bisa bangun.

Kisah ini berakhir dengan lagu lama dan indah dari seorang pemain bandura tua di kota Glukhov. Dinyanyikan di dalamnya tentang perang Raja Stepan dengan Turchin dan saudara-saudara, Cossack Ivan dan Peter. Ivan menangkap pasha Turki dan berbagi penghargaan kerajaan dengan saudaranya. Tetapi Peter yang iri hati mendorong Ivan dengan bayi laki-lakinya ke jurang dan mengambil semua yang baik untuk dirinya sendiri. Setelah kematian Peter, Tuhan membiarkan Ivan sendiri memilih eksekusi untuk saudaranya. Dan dia mengutuk semua keturunannya dan meramalkan bahwa yang terakhir dari jenisnya akan menjadi penjahat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ketika ajalnya tiba, Ivan akan muncul dari kegagalan pada kuda dan melemparkannya ke dalam jurang, dan semua kakeknya akan meregangkannya dari ujung bumi yang berbeda, dan Petro tidak akan bisa bangkit dan akan menggerogoti dirinya sendiri, ingin membalas dendam dan tidak tahu bagaimana membalas dendam. Tuhan mengagumi kekejaman eksekusi, tetapi memutuskan untuk berada di sana.