Aksi berlangsung di Roma kuno di istana kaisar Nero. Dia naik tahta secara ilegal, terima kasih kepada ibunya Agrippina. Britannicus, putra suami kedua Agrippina Claudius, akan menjadi kaisar, tetapi dia berhasil menyuap tentara dan Senat dan mengangkat putranya ke atas takhta. Nero, bertentangan dengan pengaruh mentornya yang sangat bermoral, prajurit Burr dan dramawan Seneca, yang dikirim ke pengasingan, sudah mulai menunjukkan karakter keji dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada ibunya, kepada siapa ia berutang segalanya. Dia tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap Britannic, melihatnya sebagai lawan.
Agrippina meramalkan bahwa Nero akan menjadi tiran yang kejam, bahwa ia berbohong dan bermuka dua. Dia menculik Britannica Junia yang tercinta, dari klan kaisar Augustus, dan menyimpannya di istananya. Nero menghindari ibunya dan tidak mendengarkan nasihatnya tentang cara memerintah Roma. Dia ingin mengembalikan waktu ketika Nero muda belum mabuk oleh kekuatannya, tidak tahu bagaimana cara menyenangkan Roma dan memindahkan seluruh beban kekuasaan kepada ibunya. Kemudian Agrippina yang "tidak terlihat", tersembunyi di balik tirai, bisa mendengar segala sesuatu yang dikatakan para senator ke istana kepada Caesar, dan dia tahu bagaimana mengatur negara, dan memberi tahu putranya apa yang harus dilakukan. Sekarang Agrippina menuduh Burr mendirikan penghalang antara dia dan Caesar untuk memerintah dengannya. Burr keberatan padanya: dia membesarkan kaisar, dan bukan hamba yang rendah hati, yang akan mematuhi ibunya dalam segala hal. Agrippina terluka oleh kenyataan bahwa putranya berkuasa secara independen, dan percaya bahwa Nero menghambat pernikahan Junia dan Britannica, yang ia cari, dan dengan demikian membuat ibunya mengerti bahwa pendapatnya tidak berarti apa-apa.
Pembalap Inggris itu memberi tahu Agrippina bahwa pasukan legion secara paksa membawa Junia ke istana pada malam hari. Agrippina siap membantu orang Inggris. Dia meragukan ketulusannya, tetapi mentornya Narcissus meyakinkannya bahwa Nero menyinggung ibunya dan bahwa dia akan bertindak bersama Britannic. Ia menyarankan, hal utama adalah bersikap tegas dan tidak mengeluh tentang nasib, karena kekuasaan dihormati di istana dan acuh tak acuh terhadap pengaduan. Pembalap Inggris itu merespons bahwa teman-teman ayahnya membelakanginya dan Nero tahu setiap langkahnya.
Di kamar mereka, Nero bersama Burr dan Narcissus mendiskusikan perilaku Agrippina. Kaisar banyak mengampuni ibunya, yang membuat Britannica menentangnya. Nero mengaku kepada Narcissus bahwa ia jatuh cinta pada Junia, dan ia melaporkan bahwa Caesar memiliki saingan yang bahagia - Britania. Nero ingin menceraikan istrinya Octavia dengan alasan bahwa dia tidak memiliki pewaris takhta. Tapi dia takut pada seorang ibu yang akan membuat keributan jika putranya naik ke "kesucian Hymen" dan ingin memutuskan ikatan yang diberkati olehnya. Narcissus berjanji untuk menyampaikan kepada Caesar semua yang dia pelajari dari bahasa Inggris.
Nero akan mengganggu pernikahan Junia dan Britannica. Setelah bertemu Junia di istana, ia mengagumi kecantikannya. Junia mengatakan bahwa menikahinya dengan Britanic adalah kehendak Bapa Britanic, almarhum Kaisar Claudius, dan Agrippina. Nero keberatan padanya bahwa keinginan Agrippina tidak ada artinya. Dia sendiri akan memilih suami dari Junia. Dia mengingatkan Caesar bahwa dia tidak dapat menikahi seseorang yang tidak sederajat dengan darah, karena dia berasal dari keluarga kekaisaran. Nero mengumumkan kepadanya bahwa dia sendiri akan menjadi suaminya, karena di seluruh kekaisaran dia sendiri layak harta seperti itu. Surga menolak aliansinya dengan Octavia, dan Junia berhak menggantikannya. Junia sangat terkejut. Nero menuntut agar Junia menunjukkan sikap dingin pada Britannica, jika tidak hukuman akan menantinya. Nero akan menyaksikan pertemuan mereka.
Ketika bertemu dengan Britannic, Junia memohon padanya untuk berhati-hati, karena dindingnya memiliki telinga. Pembalap Inggris itu tidak mengerti mengapa dia begitu pemalu, sepertinya dia bahwa Junia melupakannya dan terpikat oleh Nero.
Setelah mendengar percakapan mereka, Nero yakin bahwa Britonik dan Junia saling mencintai. Dia memutuskan untuk menyiksa lawannya dan memerintahkan Narcissus untuk mengobarkan keraguan dan kecemburuan di Britannica. Narcissus siap melakukan apa saja untuk kaisar.
Burr menyarankan Nero untuk tidak bertengkar dengan ibunya, yang memiliki pengaruh di Roma, dan agar tidak mengganggu Agrippina, ia harus berhenti berkencan dengan Yunia dan meninggalkan pikiran perceraian dari Octavia. Nero tidak ingin mendengarkan mentornya dan menyatakan bahwa itu bukan tugas prajurit untuk menilai cinta - biarkan Burr menasihatinya tentang apa yang harus dilakukan dalam pertempuran. Ditinggal sendirian, Burr merenungkan betapa kerasnya Nero, tidak mendengarkan saran apa pun, ingin semuanya dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Apa ini berbahaya. Burr memutuskan untuk berkonsultasi dengan Agrippina.
Agrippina menuduh Burr bahwa dia tidak bisa mengawasi kaisar muda, yang telah memindahkan ibunya dari tahta, dan sekarang juga ingin menceraikan Octavia. Agrippina merencanakan dengan bantuan pasukan dan warga Britania untuk mendapatkan kembali kekuasaannya. Burr tidak menyarankannya untuk melakukannya, karena tidak ada yang akan mendengarkan Agrippin, dan Nero hanya akan menjadi marah. Kaisar hanya bisa dibujuk oleh "kelemahlembutan ucapan."
Pembalap Inggris itu memberi tahu Agrippina bahwa ia memiliki kaki tangan di Senat, siap menentang kaisar. Tetapi Agrippina tidak menginginkan bantuan Senat dan akan mengancam untuk memaksa Nero meninggalkan Junia, dan jika ini tidak membantu, maka beri tahu Roma tentang rencana Caesar.
Pembalap Inggris itu menuduh Junia telah melupakannya demi Nero. Junia memohon untuk percaya padanya dan menunggu "hari yang lebih baik", dia memperingatkan orang Inggris bahwa dia dalam bahaya, karena Nero mendengar percakapan mereka dan menuntut agar Junia menolak orang Inggris, mengancamnya dengan pembalasan. Nero muncul dan menuntut agar warga Britania mematuhinya. Dia dengan marah menjawab bahwa Caesar tidak punya hak untuk mengejek, kekerasan dan perceraian dari istrinya, bahwa orang-orang Romawi tidak akan menyetujui tindakan kaisar. Nero percaya bahwa orang-orang diam, dan ini penting. Junia memohon Nero untuk menyisihkan Britanic, karena ini adalah saudaranya (ayah Britonic mengadopsi Nero), dan demi rekonsiliasi dia siap menjadi vestal. Kaisar menjadi geram dan memerintahkan untuk menahan orang Britania. Dia menyalahkan Agrippina untuk semuanya dan memerintahkan penjaga untuk ditugaskan padanya.
Agrippina dan Nero bertemu, dan Agrippina mengumumkan monolognya yang terkenal tentang berapa banyak kekejaman yang dia lakukan agar Nero menjadi kaisar. Dia menyuap Senat, yang mengizinkan pernikahannya dengan pamannya, Kaisar Claudius. Kemudian dia memohon Claudius untuk mengadopsi Nero, kemudian, dengan fitnahnya, Claudius mengasingkan semua orang yang bisa membantu putranya, Britannic, mewarisi tahta. Ketika Claudius meninggal, dia menyembunyikannya dari Roma, dan Burr membujuk pasukan untuk bersumpah setia kepada Nero, dan bukan ke Britannica. Kemudian pesan ganda segera diumumkan kepada orang-orang: Claudius sudah mati, dan Nero menjadi Caesar. Alih-alih bersyukur, putranya menjauh dari ibunya dan mengelilingi dirinya dengan pemuda-pemuda yang terpuruk.
Nero sebagai tanggapan memberi tahu ibunya bahwa dia tidak membawanya ke tahta untuk memerintahnya dan kekuasaan. Lagipula, Roma membutuhkan tuan, bukan nyonya, Nero menuduh ibunya bersekongkol melawannya. Agrippina menjawab bahwa dia telah kehilangan akal, bahwa dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuknya. Dia siap mati, tetapi memperingatkan Caesar bahwa orang-orang Romawi tidak akan memaafkan Nero. Agrippina menuntut agar Nero melepaskan Britannic dan tidak bertengkar dengannya. Dia secara lisan berjanji untuk memenuhi segalanya.
Saat bertemu dengan Burr, Nero memberitahunya bahwa sudah saatnya mengakhiri Britannic, dan kemudian ibunya akan mudah dijinakkan. Burr ketakutan, dan Nero mengatakan bahwa dia tidak akan memperhitungkan pendapat orang-orang dan dia tidak peduli dengan darah. Duri menyerukan Caesar untuk tidak memulai jalan kejahatan, karena itu adalah jalan berdarah - teman-teman Britannic akan mengangkat kepala mereka dan mulai membalas dendam, permusuhan yang mengerikan akan menyala, dan musuh akan muncul di setiap subjek Caesar. Jauh lebih mulia untuk berbuat baik. Burr berlutut memohon Nero untuk berdamai dengan Britannic. Dia lebih rendah. Narcissus datang ke Nero dan mengatakan bahwa ia mengambil dari racun beracun Lokusta yang terkenal di Roma racun cepat untuk meracuni Britanic. Nero ragu-ragu, tetapi Narcissus membuatnya takut karena Britannicus dapat belajar tentang racun dan mulai membalas dendam. Nero menjawab bahwa ia tidak ingin dianggap sebagai saudara saudara. Narcissus, di sisi lain, meminta Caesar untuk menjadi di atas yang baik dan jahat dan tidak bergantung pada siapa pun - untuk hanya melakukan apa yang menurutnya perlu. Kebaikan hanya membuktikan kelemahan penguasa, tetapi semua tunduk pada kejahatan. Jika Nero meracuni saudaranya dan menceraikan istrinya, tak seorang pun di Roma akan mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Nero harus tutup mulut mentornya Burr dan Seneca dan memerintah dirinya sendiri.
Sementara itu, Britannic memberi tahu Junia bahwa Nero telah berdamai dengannya dan mengadakan pesta untuk menghormati ini. Pembalap Inggris senang bahwa sekarang tidak ada hambatan antara dia dan Unia. Tapi Junia khawatir, dia meramalkan kemalangan. Nero tidak bisa dipercaya, dia munafik yang mengerikan, seperti rombongannya. Dia percaya bahwa pesta ini hanyalah jebakan.
Agrippina muncul dan mengatakan bahwa Britannica sedang menunggu semua orang, dan Caesar ingin mengangkat piala untuk persahabatan mereka. Agrippina meyakinkan Junia bahwa dia telah memperoleh dari Nero semua yang dia inginkan, bahwa dia tidak lagi memiliki rahasia dari ibunya, dan bahwa dia tidak mampu melakukan hal-hal jahat.
Burr berjalan masuk dan melaporkan bahwa orang Inggris sedang sekarat, bahwa Nero dengan terampil menyembunyikan rencananya dari semua orang dan pada pesta itu memberi orang Inggris secangkir anggur di mana Narcissus menaruh racun. Pembalap Inggris itu minum untuk persahabatan dengan Nero dan jatuh tak bernyawa. Lingkungan Nero dengan tenang menatap kaisar, tetapi matanya tidak mendung. Narcissus tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Burr meninggalkan kamar.
Agrippina memberitahu Nero bahwa dia tahu siapa yang meracuni Britanic. Dia dengan kejutan mencolok bertanya siapa yang dia bicarakan. Agrippina menjawab - dialah, Nero, yang melakukan pembunuhan. Muncul Narcissus mengkhianati Caesar dan menyatakan bahwa tidak perlu menyembunyikan urusannya. Agrippina dengan sengit mencela Nero karena telah memilih Caesar sebagai kaki tangan yang layak dan sama layaknya memulai dengan keracunan saudaranya. Sekarang belokan, tampaknya, ada di belakangnya. Tetapi kematian ibunya tidak akan sia-sia - hati nurani tidak akan beristirahat, pembunuhan baru akan berlalu dan pada akhirnya Nero akan menjadi korban kekejamannya sendiri.
Bersama-sama, Agrippina dan Burr mengatakan bahwa kematian menunggu mereka dan mereka siap untuk itu - Caesar mampu melakukan apa saja. Seorang teman Agrippina Albina muncul dan melaporkan bahwa, setelah mengetahui kematian Britannicus, Junia bergegas ke alun-alun ke patung Augustus dan, bersama orang-orang, memintanya untuk membiarkannya menjadi vestal dan tidak dipermalukan oleh Nero. Orang-orang membawanya ke kuil. Nero tidak berani ikut campur, tetapi Narcissus yang taat berusaha mencegah Junia dan dibunuh oleh orang banyak. Melihat ini, Nero, dalam kemarahan impoten, kembali ke istana dan mengembara di sana. Dia merencanakan sesuatu. Agrippina dan Burr sekali lagi memutuskan untuk memohon hati nurani dan kebijaksanaan kaisar untuk mencegah kejahatan.
