Aksi tersebut terjadi di sebuah vila terpencil di pedesaan Umbria pada awal abad XX. Ruangan itu mereproduksi dekorasi ruang takhta Henry IV, tetapi di sebelah kanan dan kiri takhta adalah dua potret kontemporer besar, salah satunya menggambarkan seorang pria dalam kostum Henry IV, yang lain seorang wanita dalam kostum Matilda Tuscan. Tiga pria muda - Arialdo, Ordulfo dan Landolfo - mengenakan kostum abad XI, menjelaskan kepada yang keempat, baru saja dibawa ke layanan, bagaimana berperilaku. Pendatang baru - Bertoldo - tidak dapat memahami apa yang dipertanyakan Henry IV: Prancis atau Jerman. Dia berpikir bahwa dia harus menggambarkan Henry IV yang dekat dari Prancis, dan membaca buku-buku tentang sejarah abad XVI. Arialdo, Ordulfo, dan Landolfo memberi tahu Bertoldo tentang Henry IV dari Jerman, yang melakukan pergumulan sengit dengan Paus Gregory VII dan, diancam dengan ekskomunikasi, pergi ke Italia, di mana ia dengan malu meminta maaf di kastil Pala, yang dimiliki oleh Matilda Tuscan. Para pemuda, setelah membaca buku-buku tentang sejarah, dengan hati-hati menggambarkan para ksatria abad ke-11. Yang paling penting adalah menjawab dengan nada ketika Henry IV mengatasinya. Mereka berjanji untuk memberikan buku-buku Bertoldo tentang sejarah abad XI, sehingga ia akan cepat merasa nyaman dengan peran barunya. Potret modern yang menutupi relung di dinding di mana patung-patung abad pertengahan seharusnya berdiri tampaknya merupakan anakronisme bagi Bertoldo, tetapi sisanya menjelaskan kepadanya bahwa Henry IV mengambilnya dengan cara yang sangat berbeda: baginya seperti dua cermin yang memantulkan gambar animasi Abad Pertengahan. Bertoldo semua ini tampaknya terlalu musykil, dan dia bilang dia tidak ingin menjadi gila.
Seorang pelayan tua Giovanni masuk dengan jas berekor. Para pria muda mulai bercanda mengejarnya sebagai orang dari zaman yang berbeda. Giovanni memberi tahu mereka untuk menghentikan permainan dan mengumumkan bahwa pemilik kastil, Marquis di Nolly, datang bersama seorang dokter dan beberapa orang lainnya, termasuk Marquise Matilda Spina, yang digambarkan dalam potret dengan kostum Matilda Tuscan, dan putrinya Frida, pengantin perempuan Marquis di Nolly. Signora Matilda melihat potretnya, dilukis dua puluh tahun yang lalu. Baginya, baginya dia tampak potret putrinya Frida. Baron Belcredi, kekasih sang marquise, yang dengannya dia menyelam tanpa henti, menolaknya. Ibu dari Marquis di Nolly, yang meninggal sebulan yang lalu, percaya bahwa saudara lelakinya yang gila, yang membayangkan dirinya sendiri Henry IV, akan pulih, dan mewariskan kepada putranya untuk merawat pamannya. Marquis di Nolly muda membawa seorang dokter dan teman-temannya dengan harapan untuk menyembuhkannya.
Dua puluh tahun yang lalu, sebuah kompi aristokrat muda memutuskan untuk mengorganisir iring-iringan bersejarah untuk hiburan. Paman Marquis di Nolly berpakaian seperti Henry IV, Matilda Spina, dengan siapa dia jatuh cinta, - Matilda Tuscan, Belcredi, yang datang dengan iring-iringan dan yang juga cinta dengan Matilda Spin, berkuda di belakang mereka. Tiba-tiba kuda Henry IV berdiri dengan kaki belakangnya, si penunggang terjatuh dan menabrak bagian belakang kepalanya. Tidak ada yang menganggap penting hal ini, tetapi ketika dia sadar, semua orang melihat bahwa dia mengambil perannya dengan serius dan menganggap dirinya sebagai Henry IV yang sesungguhnya. Adik laki-laki gila dan putranya menyenangkannya selama bertahun-tahun, menutup mata terhadap kegilaannya, tetapi sekarang dokter memutuskan untuk menghadirkan kepada Henry IV baik marquise dan putrinya Frida, seperti dua tetes air seperti seorang ibu seperti dia dua puluh tahun yang lalu - dia percaya bahwa perbandingan semacam itu akan memberi pasien kesempatan untuk merasakan perbedaan waktu dan umumnya menyembuhkannya. Tetapi sebagai permulaan, semua orang bersiap untuk tampil di hadapan Henry IV dengan kostum abad pertengahan. Frida akan memerankan istrinya Bertu dari Susi, Matilda, ibunya Adelaide, dokter - Uskup Hugo dari Clunius, dan Belcredi - rahib Benediktin yang menemaninya.
Akhirnya, Arialdo mengumumkan kedatangan kaisar. Henry IV berusia sekitar lima puluh tahun, rambutnya dicat dan bintik-bintik merah cerah di pipinya, seperti boneka. Di atas gaun kerajaan itu adalah jubah orang yang menyesal, seperti di Canossa. Dia mengatakan bahwa karena dia mengenakan pakaian penyesalan, dia sekarang berusia dua puluh enam tahun, ibunya Agnes masih hidup, dan masih terlalu dini untuk meratapinya. Dia mengenang berbagai episode kehidupan "nya" dan akan meminta maaf kepada Paus Gregorius VII. Ketika dia pergi, marquise yang bersemangat hampir tanpa perasaan jatuh ke kursi. Di malam hari di hari yang sama, dokter, Marquise Spina dan Belcredi mendiskusikan perilaku Henry IV. Dokter menjelaskan bahwa orang gila memiliki psikologi sendiri: mereka dapat melihat bahwa mereka menyamar, dan pada saat yang sama percaya seperti anak-anak yang permainan dan realitasnya satu dan sama. Tetapi sang marquise yakin bahwa Henry IV mengenalnya. Dan dia menjelaskan ketidakpercayaan dan ketidaksukaan yang dirasakan Henry IV terhadap Belcredi, karena Belcredi adalah kekasihnya. Tampaknya bagi Marquise bahwa pidato Henry IV penuh penyesalan tentang dia dan masa mudanya. Dia percaya bahwa itu adalah kemalangan yang menyebabkan dia memakai topeng yang dia inginkan, tetapi tidak bisa dihilangkan. Melihat kegembiraan mendalam dari marquise, Belcredi mulai cemburu. Frida sedang mencoba sebuah gaun di mana ibunya menggambarkan Matilda Tuscany dalam iring-iringan yang subur.
Belcredi mengingatkan mereka yang hadir bahwa Henry IV tidak boleh "melompati" bukan dua puluh tahun yang telah berlalu sejak kecelakaan itu, tetapi delapan ratus memisahkan hadiah dari era Henry IV, dan memperingatkan bahwa ini mungkin berakhir buruk. Sebelum memainkan pertunjukan yang dimaksud, Marquise dan dokter akan mengucapkan selamat tinggal kepada Henry IV dan meyakinkannya bahwa mereka pergi. Henry IV Dia sangat takut akan permusuhan Matilda dari Tuscany, sekutu Paus Gregorius VII, sehingga Marquis meminta untuk mengingatkannya bahwa Matilda dari Tuscany, bersama dengan Abbot Kluniysky, meminta Paus Gregorius VII untuknya. Dia sama sekali tidak memusuhi Henry IV, seperti yang terlihat, dan selama iring-iringan, Matilda Spina, yang memerankannya, ingin menarik perhatian Henry IV untuk memperjelas: meskipun dia mengejeknya, dia sebenarnya tidak acuh terhadap dia. Dokter dalam kostum Klunius Abbot dan Matilda Spina dalam kostum Duchess of Adelaide mengucapkan selamat tinggal pada Henry IV. Matilda Spina memberitahunya bahwa Matilda dari Tuscany mempermasalahkannya di hadapan paus, bahwa dia bukan musuh, tetapi seorang teman Henry IV. Henry IV sangat senang. Memanfaatkan momen itu, Matilda Spina bertanya kepada Henry IV: "Apakah kamu masih mencintainya?" Henry IV bingung, tetapi dengan cepat mengendalikan dirinya sendiri, mencela "Duchess of Adelaide" karena mengkhianati kepentingan putrinya: alih-alih berbicara kepadanya tentang istrinya Berthe, dia tanpa henti mengulanginya tentang wanita lain. Henry IV berbicara tentang pertemuan yang akan datang dengan paus, tentang istrinya Berthe dari Susie. Ketika marquise dan dokter pergi, Henry IV menoleh ke empat orang kepercayaannya, wajahnya berubah sepenuhnya, dan ia memanggil tamu baru-baru ini jester. Para pria muda terkagum-kagum. Henry IV mengatakan bahwa ia membodohi semua orang, berpura-pura gila, dan semua orang yang ada di hadapannya menjadi bercanda. Henry IV marah: Matilda Spina berani datang kepadanya dengan kekasihnya, dan pada saat yang sama dia berpikir bahwa dia menunjukkan belas kasihan kepada pasien yang malang. Ternyata Henry IV tahu nama asli para pemuda itu. Dia mengundang mereka untuk tertawa bersama pada mereka yang percaya bahwa dia gila. Lagipula, mereka yang tidak menganggap diri mereka gila sebenarnya tidak lebih normal: hari ini satu hal yang menurut mereka benar, besok lain, lusa ketiga. Henry IV tahu bahwa ketika dia pergi, lampu listrik menyala di vila, Tapi dia pura-pura tidak memperhatikannya. Dan sekarang dia ingin menyalakan lampu minyaknya, lampu listrik membutakan matanya. Dia mengatakan kepada Arialdo, Aandolfo, Ordulfo, dan Bertoldo bahwa mereka baru saja bermain komedi di depannya, mereka harus membuat ilusi untuk diri mereka sendiri, untuk merasa seperti orang yang hidup di abad ke-11, dan menyaksikan dari sana bagaimana, setelah delapan ratus tahun, orang-orang dari abad ke-20 bergegas tentang tawanan masalah yang tidak terpecahkan. Tetapi permainan telah berakhir - sekarang para pemuda mengetahui kebenaran, Henry IV tidak akan lagi dapat melanjutkan hidupnya dalam citra raja yang agung.
Ada ketukan di pintu belakang: datanglah pelayan tua Giovanni, yang menggambarkan seorang biksu kronik. Para pemuda mulai tertawa, tetapi Henry IV menghentikan mereka: tidak baik menertawakan seorang lelaki tua yang melakukan ini karena cinta kepada tuannya. Henry IV mulai mendiktekan kisah hidupnya kepada Giovanni.
Semoga semuanya selamat malam, Henry melewati ruang singgasana menuju kamar tidurnya. Di ruang singgasana, menggantikan potret, persis mereproduksi pose mereka, berdirilah Frida dalam kostum Matilda Tuscan dan Marquis di Nolly dalam kostum Henry IV. Frida memuji Henry IV; dia bergidik ketakutan. Frida menjadi takut, dan dia mulai berteriak seperti orang gila. Semua orang di vila sedang terburu-buru untuk membantunya. Tidak ada yang memperhatikan Henry IV. Belcredi memberi tahu Frida dan Marquis di Nolly bahwa Henry IV sudah lama pulih dan terus memainkan peran untuk menertawakan mereka semua: empat pemuda telah berhasil membocorkan rahasianya. Henry IV memandang semua orang dengan geram, dia mencari cara untuk membalas dendam. Tiba-tiba, dia punya ide untuk berpura-pura lagi, karena dia telah begitu dikhianati. Dia mulai berbicara kepada Marquis di Nolly tentang ibunya, Agnes. Dokter percaya bahwa Henry IV jatuh ke dalam kegilaan lagi, Belcredi berteriak bahwa ia mulai bermain komedi lagi. Henry IV memberi tahu Belcredi bahwa meskipun ia pulih, ia tidak melupakan apa pun. Ketika dia jatuh dari kuda dan memukul kepalanya, dia benar-benar menjadi gila, dan ini berlangsung selama dua belas tahun. Selama waktu ini, tempatnya di jantung wanita tercinta diambil oleh lawan, segalanya telah berubah, teman-teman telah berubah. Tetapi suatu hari kelihatannya dia bangun, dan kemudian merasa bahwa dia tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya, bahwa dia akan datang "lapar, seperti serigala, ke sebuah pesta, ketika semuanya sudah dihapus dari meja."
Hidup telah berjalan maju. Dan orang yang diam-diam menusuk kuda Henry IV dari belakang, memaksanya untuk berdiri di atas kaki belakangnya dan melempar penunggangnya, hidup diam-diam selama ini. (Marquise Spina dan Marquis di Nolly terkagum-kagum: bahkan mereka tidak tahu bahwa jatuhnya Henry IV dari kuda itu tidak disengaja.) Henry IV mengatakan bahwa dia memutuskan untuk tetap gila untuk mengalami kesenangan khusus: “hidupkan kembali kegilaanmu dalam kesadaran yang tercerahkan dan balas dendam atas tindakan kasar itu. batu yang mematahkan kepalanya. " Henry IV marah karena para pemuda itu berbicara tentang kesembuhannya. “Saya sudah pulih, Tuan-tuan, karena saya tahu cara menggambarkan orang gila, dan saya melakukannya dengan tenang! Lebih buruk bagi Anda jika Anda begitu khawatir tentang kegilaan Anda tanpa sadar, tidak melihatnya, ”katanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak ikut serta dalam kehidupan di mana Matilda Spina dan Belcredi menjadi tua, baginya pawai itu selamanya seperti Frida. Masquerade yang dipaksa dimainkan oleh Frida sama sekali bukan lelucon bagi Henry IV, melainkan hanya mukjizat yang tidak menyenangkan: potret itu menjadi hidup, dan Frida sekarang menjadi miliknya dengan benar. Henry IV memeluknya, tertawa seperti orang gila, tetapi ketika mereka mencoba untuk merobek Freida dari lengannya, dia tiba-tiba mengambil pedang dari Landolfo dan melukai Belcredi, yang tidak percaya bahwa dia gila, di perut. Belcredi terbawa suasana, dan segera dari balik tirai teriakan Matilda Spin terdengar. Henry IV terkejut bahwa penemuannya sendiri telah hidup, memaksanya untuk melakukan kejahatan. Dia memanggil rekan-rekannya - empat pemuda, seolah ingin membela diri: "Kami akan tinggal di sini bersama, bersama ... dan selamanya!"