Pada zaman kuno, di Persia, di daerah pegunungan yang indah, di antara bebatuan dan pohon-pohon di sana hidup sebuah keluarga penduduk desa yang kaya, Masouda. Setiap malam musim panas, Mirza, putri Masouda, menunggu Rustan dari perburuan dengan ketakutan dan kecemasan. Ini adalah keponakan Masud, yang pada malam hari mencari di antara puncak gunung untuk "apa yang tidak dapat dia temukan," gadis itu menghela nafas sedih. Dia menyaksikan para pemburu lainnya, tetangga mereka, dengan damai pulang ke rumah untuk keluarga mereka. Ayah dan anak perempuannya ingin memahami Rustan "prankish" mereka, yang tidak mengenal kedamaian, mimpi tentang pertempuran dan eksploitasi, kekuasaan dan kemuliaan. Ia berhenti mencintai pekerjaan di ladang dan di sekitar rumah, ia tertarik dengan bahaya berburu. Mirza berpikir bahwa Rustan, yang begitu tenang dan tertahan sebelumnya, dipengaruhi oleh budak negro Zang yang muncul di rumah mereka, yang pikirannya hanya ada pertempuran dan kemenangan.
Massoud mendengar desas-desus bahwa Rustan bertengkar hebat dengan Osmin, putra emir Samarkand. Masoud mengerti bahwa keponakannya menyembunyikan ini darinya, agar tidak mendengar celaan. Memang, Rustan bersembunyi dari pamannya, tidak ingin menimbulkan penderitaan padanya dengan pengakuannya. Dia siap menjawab tindakannya. Sekarang hal utama bagi Rustan adalah membalas dendam pada Osmin yang kurang ajar, untuk membuktikan kekuatannya. Zanga, sebagai saksi mata, menggambarkan pertengkaran yang bisa berakhir dengan pertumpahan darah jika para peserta tidak dipisahkan. Para pemburu berkumpul di padang rumput untuk bersantai dan mengobrol. Putra amir manja itu membual tentang kemenangannya dalam cinta. Dia mengatakan bahwa penguasa Samarkand, yang merasa semakin sulit untuk mempertahankan diri dari musuh, berjanji untuk memberikan tahta dan putrinya sebagai hadiah kepada mereka yang mengalahkan gerombolan musuh. Rustan hampir menjatuhkan dirinya di jalan. Tetapi dari bangsawan Osmin, dia menerima nasihat yang mengejek: untuk kembali ke gubuk, untuk tidak melupakan warisannya - bajak dan bajak.
Zanga bermain di ambisi Rustan, mendorong tindakan tegas. Rustan juga berpikiran demikian, karena leluhurnya adalah pejuang, dan kehidupannya yang sekarang terasa menyedihkan dan tidak menarik. Mulai sekarang, motoya adalah bahwa yang kuat akan mengatasi yang lemah. Dia tidak ragu bahwa kesuksesan akan datang dalam proses berani dan "apa yang Anda tangkap adalah milik Anda."
Masood dengan baik hati mencoba berunding dengan keponakannya, untuk membuatnya tetap di keluarga, di sebelah Mirza yang sensitif dan lembut. Tetapi Rustan sekarang dirasuki oleh gairah yang berbeda, dan, karena tidak menemukan jalan keluar, itu dapat menghancurkan hidupnya. Api membakar di dadanya. Dia menyatakan bahwa dia meninggalkan rumah di pagi hari. Bahkan argumen terakhir Paman tidak menghentikan Rustan: dia dicintai oleh Mirza. Rustan juga mencintai Mirza, yang berarti dia akan kembali padanya dengan kemenangan.
Bersukacitalah di hari mendatang, yang akan memberinya kehidupan baru, Rustan pergi tidur. Dia bisa mendengar suara harpa dan lagu yang dinyanyikan oleh darwis tua itu. Lagu ini terkenal dengan nilai-nilai kemanusiaan sejati: pikiran sejati, kebaikan, dan cinta. Berkat duniawi adalah rayuan, kesombongan. "Hidup adalah mimpi." Rustan tertidur, dan dalam mimpi ia melihat seekor ular besar mengais emas ... Semua yang terjadi kemudian terjadi dalam mimpi Rustan. Jauh dari rumah dan keluarga, dia menikmati kebebasan ketika tidak ada "tidak ada rumah, tidak ada pesanan, tidak ada perawatan, tidak ada larangan," ketika dia pertama kali merasa seperti seorang pria. Tapi Rustan tidak melupakan masalah ini, dia harus bergegas ke Samarkand untuk mendapatkan kekuatan dan kemuliaan. Zang ada di dekatnya dan lolongan mendukungnya. Di perjalanan, para musafir bertemu dengan seorang pria berpakaian bagus yang melarikan diri dari seekor ular. Dia ternyata adalah raja Samarkand. Rustan mencoba membunuh ular itu dengan tombaknya, tetapi tidak jatuh ke dalamnya. Ular itu ditabrak oleh tombak lain yang diluncurkan dari tebing tinggi oleh orang asing dalam jubah cokelat. Menertawakan kecanggungan Rustan, orang asing itu menghilang. Pada saat ini, raja, yang telah kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, datang pada dirinya sendiri. Dia menganggap Rustan penyelamatnya, yang dikonfirmasi Zang, menjaga tuannya yang malu dari penjelasan. Dalam benak sang raja, gambar lain tentang seorang penembak samar-samar berkedip - seorang pria di atas batu berjubah cokelat. Kemudian rombongan raja dan putrinya Gulnara muncul, berterima kasih kepada "pahlawan" dan ditaklukkan olehnya, begitu sederhana namun kuat. Raja memberi Rustan belatinya, dihiasi dengan batu-batu berharga, sebagai hadiah pertama. Dan sedikit penghargaan utama sudah terdengar, menyebabkan rasa malu yang menggembirakan di kedua orang muda.
Rustan berbagi pengalamannya dengan Zanga. Dia bahagia dan tidak takut apa pun. Dari penembak yang tidak dikenal, jika ia muncul, Anda dapat dengan murah hati melunasinya. Pokoknya, hati raja dan putrinya sudah menjadi miliknya. Tiba-tiba, seorang asing muncul di depan para penyesat dengan jubah cokelat di tangannya. Dengan diam-diam mendengarkan ancaman, bujukan, dan janji-janji yang murah hati, orang asing itu menasehati Rustan untuk menjalani kemuliaan, dan bukan orang lain. Dia melanjutkan perjalanannya ke istana. Setelah mengatasi rasa takut dan ragu-ragu, Rustan bergegas mengejarnya dan memegangnya di jembatan di atas aliran gunung. Mereka bertempur, orang asing itu ternyata lebih kuat, tetapi pada saat terakhir Rustan berhasil memasukkan belati yang tidak bersenjata ke dalam peti ke raja. Musuh jatuh ke sungai dan mati. Pada saat pertama, Rustan merasa menyesal dan ngeri, tetapi utusan kerajaannya sudah menelepon ke pengadilan. Dia harus segera memimpin pasukan kerajaan.
Di Samarkand, setelah kemenangan cemerlang atas Tiflis Khan, Rustan dikelilingi oleh pengakuan universal, kemuliaan dan cinta. Hanya Zanga yang melihat bagaimana pada saat-saat yang menentukan dalam pertempuran, Rustan jatuh dari kudanya ketika khan mendekat. Tetapi tentara mulai membalas pemimpin yang disayanginya, dan musuh melarikan diri. Dan sekarang pahlawan sudah menerima penghargaan sebagai penyelamat tanah.
Sementara itu, di sungai mereka menemukan mayat seorang pria mati dengan belati kerajaan di dadanya dan jubah cokelat. Itu mengakui salah satu abdi dalem raja, yang dia tidak suka dan kirim dari ibukota untuk mengklaim ke tangan putrinya. Kerabat dari tersangka yang terbunuh itu adalah raja.
Tanpa menginginkannya, raja mulai memahami peran fatal Rustan dalam sejarah ular dan kematian istana. Penguasa yang mulia harus mengekspresikan pikirannya secara pribadi kepada siapa ia ingin mempercayakan negara dan putrinya. Dia memberinya malam untuk mencari alasan, tetapi jika tidak ada alasan di pagi hari, nasib pelakunya akan ditentukan atas saran orang-orang terbaik di ketentaraan. Bagaimanapun, raja sendiri harus dibenarkan di hadapan rakyatnya. Gulnar, dia belum mengungkapkan rahasia.
Tapi Rustan merasa lebih pintar dan lebih kuat dari semua orang. Dengan bantuan penyihir tua, yang melihat melalui "tampan", ia berhasil meracuni raja. Tuduhan jatuh pada ayah tua bangsawan yang terbunuh itu.
Kerusuhan tentara, ingin memiliki penguasa Rustan. Gulnara meminta perlindungan padanya, menawarkan untuk berbagi mahkota kerajaan dengannya. Untuk saat ini, Rustan terpaksa melakukan ini, meskipun ia memutuskan untuk menjadi penguasa penuh.
Aturan brutal Rustan tidak bertahan lama. Konspirasi semakin matang, kebenaran terungkap dengan keracunan raja. Gulnara mengerti betapa kesalahan yang tidak dapat diperbaiki yang dilakukan ayahnya dan dia, mempercayakan dirinya kepada kekasih yang menumpahkan darah orang tak berdosa. Tetapi bahkan dihukum karena semua kejahatan, Rustan yakin pada keunggulannya atas orang-orang dan mengharuskan Gulnara untuk mentransfer semua kekuasaan kepadanya. Tetapi tidak selalu “yang terkuat itu benar”, tentara pergi ke sisi Gulnara yang adil. Prajurit mengejar pelarian Rustan dan Zangu. Melarikan diri dari mereka, Rustan melompat ke sungai dari jembatan tempat dia membunuh orang itu, dan bangun.
Mimpi yang mengerikan masih mendominasi dirinya selama beberapa waktu. Kemudian, dengan bantuan Mirza dan Masoud, dia menjadi yakin bahwa hanya mimpi - suatu malam, dan bukan seluruh kehidupan, kehidupan yang mengerikan - berbagi dengan kerabat. Dia hampir tidak sadar dan dengan gembira, lega menyadari bahwa dia tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan, bahwa ia dapat menemukan kedamaian pikiran - dan ini adalah hal yang paling penting.
Setelah berlutut di hadapan Masood, Rustan memintanya untuk memenuhi tiga permintaan: untuk menerimanya lagi di keluarganya, untuk membebaskan Zanga dan, tentu saja, untuk memberikan Mirza kesayangannya untuknya. Masoud dengan penuh semangat menyetujui dua permintaan pertama. Lalu dia memperingatkan keponakannya, karena mimpi adalah "keinginan tersembunyi" dalam hidup - "awasi dirimu, anakku." Happy Mirza bergegas ayahnya dengan jawaban atas permintaan terakhir.