Aksi ini terjadi pada abad XIII. di Perancis, di Languedoc dan Brittany, di mana pemberontakan Albigoyan berkobar melawan Paus yang akan mengatur perang salib. Tentara, yang dirancang untuk membantu tuan, bergerak dari utara.
Drama ini dimulai dengan sebuah adegan di halaman kastil, di mana penjaga Bertrand, dijuluki Knight of Misfortune, menyanyikan lagu yang terdengar dari seorang juggler yang berkunjung. Lirik lagu ini, yang menceritakan tentang keputusasaan hidup, hanya ada satu jalan keluar - untuk menjadi seorang pejuang perang salib, adalah kalimat: "Hukum tidak dapat berubah di hati - Sukacita - Satu penderitaan!" Merekalah yang akan menjadi "lintas sektoral" untuk keseluruhan permainan.
Alice, petugas pengadilan, meminta Bertrand untuk berhenti bernyanyi: nyonyanya, Isora, tujuh belas tahun, yang dalam nadi darah Spanyol mengalir, istri pemilik kastil, tidak sehat.
Pendeta chaplain Alice dengan penawaran cabul. Dia menolaknya dengan marah, tapi dia sendiri tidak keberatan menggoda dengan halaman oleh Aliskan. Dia, bagaimanapun, menolaknya.
Dokter mendiagnosis Isore dengan melankolis. Dia menyanyikan lagu tentang Penderitaan Sukacita, memahami penderitaan sebagai "sukacita dengan manis." Dia bermain catur dengan sebuah halaman - dan mengolok-oloknya. Dia mengejek penulis lagu yang tidak dikenal. Izora pergi. Alice menggoda Aliskan. Count Archimbaut, pemilik kastil, mengirim Bertrand (kepada siapa dia berasal tanpa rasa hormat) untuk mengintai: apakah pasukan jauh terburu-buru untuk membantu? Sementara itu, pendeta itu mengisyaratkan kecenderungan buruk nyonya rumah: dia membaca novel-novel roman ... Seorang dokter yang datang mengumumkan kemurungan.
Izora meminta Bertrand selama perjalanannya untuk menemukan penulis lagu. Dia setuju. Hitungan itu mengirim istrinya ke penjara - ke Menara Janda Putus Asa.
Di Brittany, Bertrand bertemu dengan Truver Gaetan, penguasa Traumenek: ia hampir membunuhnya selama pertarungan, tetapi segera mereka berdamai dan bahkan melakukan percakapan persahabatan di rumah Gaetan. Dialah yang ternyata menjadi penulis lagu yang disayangi. Di lautan, Gaetan mengajar Bertrand untuk mendengarkan suara alam.
Berita baiknya membawa Count Bertrand: dia melihat pasukan. Sebagai hadiah, ia meminta izin untuk bernyanyi di festival kepada pemain sulap, yang ia bawa bersamanya, dan untuk melepaskan istri bangsawan dari Menara, di mana, dilihat dari percakapan di dapur, ia dijaga dengan sangat ketat. Memang: Isora merindukan hukuman penjara. Hanya mimpi seorang ksatria yang mendukungnya. Harapan diperkuat setelah wanita malang itu mengambil catatan cinta yang ditujukan kepada Aliskan Alice, di mana tanggal ditetapkan untuk bulan terbit. Sementara itu, Bertrand, dalam sebuah wawancara dengan Gaetan, berusaha memahami: "Bagaimana penderitaan bisa menjadi sukacita?" Izora, yang telah menunggu di depan jendela dengan susah payah, tiba-tiba melihat Gaetan - dan, melemparkannya mawar hitam, kehilangan kesadaran karena perasaan meluap-luap. Hitungan, berpikir bahwa penjara adalah alasannya, mengumumkan pembebasan. Di halaman kastil Bertrand berdoa untuk kesehatan mereka yang kurang beruntung.
Di padang rumput berbunga saat fajar, Aliskan marah pada Alice, yang tidak datang berkencan, dan sekali lagi menyerah pada mimpi Isor. Setelah membawa Gaetan pakaian pemain sulap, Bertrand melihat mawar hitam darinya - dan meminta dirinya sendiri. Pada Hari May, Aliskana dianugerahi gelar kebangsawanan. Para penyanyi bersaing dalam menyanyi: sebuah lagu tentang perang ditolak oleh hitungan, sebuah lagu tentang cinta untuk anak perempuan dan tanah kelahiran mereka menerima penghargaan. Giliran Gaetan datang. Setelah lagunya tentang Joy-Suffering, Izora kehilangan akal sehatnya. Gaetan menghilang ke kerumunan. Bangun, Izora mengalihkan perhatiannya ke Aliskan. Sementara itu, para pemberontak mendekati benteng. Bertrand berjuang paling baik: para pembela benteng berhutang kemenangan kepadanya. Namun hitungan itu menolak untuk mengakui apa yang sudah jelas, meskipun membebaskan Bertrand yang terluka dari penjaga malam. Sementara itu, Alice yang tidak setia membuat janji dengan pendeta untuk bertemu di halaman pada tengah malam, dan Izora, yang merana di musim semi karena kehampaan, meminta penjaga untuk memperingatkan tentang kedatangan tamu yang tidak diinginkan selama pertemuannya dengan kekasihnya. Aliskan secara tak terduga bertindak seperti itu. Tapi teman kencan mereka dibuka oleh Alice dan pendeta. Yang terakhir adalah memanggil hitungan. Pada saat itu, Bertrand, kelelahan karena lukanya, mati. Dengan suara pedang, dia menakuti Aliskan. Kekasih muda itu berlari - dan penghitungan ke kamar istrinya tidak menemukan siapa pun.
