Raja binatang buas Leo Noble menjadi tuan rumah pesta Kenaikan. Hanya Fox nakal yang tidak berani muncul di pesta kerajaan. Serigala Isengrin mengajukan keluhan kepada singa melawan Fox, musuhnya yang sudah lama: penipu memperkosa istri serigala, Gryzentu. Noble mengatur persidangan. Dia memutuskan untuk memberi Fox kesempatan untuk meningkatkan dan, bukannya hukuman kejam, memerintahkan Isengrin untuk membuat perjanjian damai dengan Fox.
Pada saat ini, hewan-hewan melihat prosesi pemakaman: seekor ayam jantan dan ayam betina membawa seekor ayam yang terkoyak oleh rubah di atas tandu. Mereka jatuh di kaki Noble, memohon padanya untuk menghukum penjahat. Singa yang marah memerintahkan beruang Biryuk untuk menemukan Rubah dan mengirimkannya ke istana. Tapi bajingan licik berhasil melingkari dia di jarinya: dia memikat kekasih madu ke sarang lebah, dan Biryuk yang kikuk terjebak di lubang kayu ek. Rimbawan, melihat beruang, mengumpulkan orang. Nyaris hidup, tersumbat dengan tongkat, lelaki malang itu kembali ke Noble. Singa itu marah. Dia menginstruksikan kucing Tiber untuk mengirim penjahat. Tanpa berani melanggar perintah tuan, ia pergi ke Fox. Dia memutuskan untuk memancing penjahat ke istana dengan pidato licik dan menyanjung. Tapi kali ini, juga, menyelinap tangkas mengipasi utusan kerajaan. Dia menawarkan dia untuk pergi berburu bersama - ke gudang ke pendeta, di mana ada banyak tikus, dan ke kandang ayam. Kucing itu jatuh ke dalam perangkap.
Singa yang marah memutuskan untuk berperang melawan penjahat. Hewan-hewan pergi berkemah. Mendekati benteng tempat Fox menghilang, mereka memahami bahwa tidaklah mudah untuk mengatasi dinding-dinding batu. Tapi, dengan dahaga membalas dendam, binatang-binatang masih berkemah di sekitar kastil. Mereka menyerbu benteng selama berhari-hari, tetapi semua upaya mereka sia-sia.
Hewan-hewan, setelah kehilangan semua harapan mengambil benteng, pergi tidur. Rubah, sementara itu, perlahan keluar dari kastil dan memutuskan untuk membalas dendam pada musuh-musuhnya. Dia mengikat ekor dan cakar pohon yang sedang tidur ke batang pohon dan berbaring berdampingan dengan sang ratu. Bangun, singa betina yang ketakutan mengangkat tangis. Hewan-hewan, setelah melihat Fox, mencoba bangkit, tetapi tidak bisa mengalah. Slug Perlahan, memutuskan untuk membebaskan semua orang, mengamuk ekor dan kaki mereka. Rubah siap melarikan diri, tetapi pada saat terakhir Malas berhasil mengambil bajingan itu. Akhirnya, Fox terpikat.
Noble membuat hukuman yang kejam, tetapi adil - untuk mengeksekusi pembohong dan penjahat. Istri dan putra-putra Fox, setelah mengetahui bahwa ia menghadapi kematian yang akan segera terjadi, memohon Vladyka untuk menaruh belas kasihan pada penjahat, dengan menawarkan tebusan kaya. Pada akhirnya, singa setuju untuk memaafkan Fox, tetapi dengan syarat bahwa ia meninggalkan triknya yang kurang ajar. Rubah yang bahagia bersembunyi segera setelah tali dilepas dari lehernya. Tetapi ternyata dalam kehancuran dan kebingungan Fox melakukan kejahatan lain - menghancurkan tikus. Dan jejaknya sudah masuk angin. Noble memerintahkan setiap orang yang melihat penjahat, tanpa menunggu persidangan, untuk berurusan dengannya di tempat.
Masa-masa sulit telah datang untuk Fox, Dia terpaksa mengembara, bersembunyi dari semua orang. Tidak mudah mencari nafkah. Tapi kecerdikan dan kecerdasan masih membantunya. Entah dia berhasil menyanjung pidato untuk memikat sepotong keju dari gagak, lalu dia menghembuskan napas nelayan yang pulang ke rumah dengan hasil tangkapan yang kaya. Kali ini, si Rubah berpura-pura mati, dan orang-orang tolol menempatkannya dalam sebuah kereta. Sementara itu, si penyelundup mengisi perutnya hingga penuh, dan bahkan mengambil sebagian jarahan dengannya. Anggota keluarganya bersukacita!
Sementara itu, Isengrin, berkeliaran mencari dimakan, datang ke rumah Fox. Mencium aroma ikan goreng, dia, lupa tentang perseteruan fana dengan Fox dan semua kejahatannya, meminta untuk memberinya makan. Tetapi pria yang licik memberi tahu serigala bahwa makan malam itu untuk para bhikkhu, dan mereka menerima semua orang yang mereka inginkan ke dalam komunitas mereka. Hungry Isengrin mengungkapkan keinginan untuk bergabung dengan ordo Tyrone. Rubah meyakinkan serigala bahwa untuk ini perlu untuk memotong tonus. Dia mengatakan padanya untuk memasukkan kepalanya ke slot pintu dan menuangkan air mendidih di atasnya. Ketika serigala, lelah dengan siksaan ini, mengingatkannya bahwa dia berjanji untuk memberinya makan, si Rubah menawarkan Isengrin untuk menangkap ikan untuk dirinya sendiri. Dia membawanya ke kolam beku, mengikat ember ke ekornya dan menyuruhnya menurunkannya ke dalam lubang. Ketika es membeku dan serigala tidak lagi bisa bergerak, orang-orang berkumpul di kolam. Melihat serigala, mereka dengan tongkat menyerangnya. Dibiarkan tanpa buntut, Isengrin nyaris tidak bisa meledakkan kakinya.
Raja hewan Noble tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit serius. Tabib terkenal berduyun-duyun datang kepadanya dari seluruh dunia, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membantu singa. Badger Greenber, yang merupakan sepupu Fox, meyakinkannya bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pengampunan dan mendapatkan bantuan raja adalah menyembuhkannya. Mengumpulkan tumbuhan obat di taman yang indah dan merampok seorang peziarah yang sedang tidur, dia muncul di hadapan Noble. Raja marah karena Fox yang kurang ajar berani muncul di depan matanya; tetapi dia menjelaskan kepada Noble tujuan kunjungannya. Dia mengatakan bahwa untuk menyembuhkan orang sakit, kulit serigala, tanduk rusa dan rambut kucing akan diperlukan. Raja memerintahkan para pelayan untuk memenuhi permintaannya. Rubah bersukacita: Isengrin, rusa dan kucing Tiber - musuh lama dan pelanggarnya - sekarang dipermalukan selamanya. Dengan bantuan ramuan yang disiapkan oleh Fox, raja pulih. Pria yang licik akhirnya memenangkan cinta raja.
Leo pergi berperang dengan bangsa-bangsa lain. Dia menginstruksikan Fox untuk menjaga istana dan mengangkatnya raja muda. Mengambil keuntungan dari ketiadaan Noble, dia merayu istri dan nyawanya, tidak menyangkal dirinya apa pun. Segera, sebuah rencana berbahaya matang: ia membujuk utusan untuk mengumumkan kepada binatang buas bahwa singa telah mati di medan perang. Utusan itu membacakan kepada binatang buas wasiat raja, yang dibuat oleh penipu Lys: setelah kematian singa, takhta akan pergi ke Lys, dan janda Noble akan menjadi istri raja yang baru dibuat. Kesedihan atas kaisar yang sudah meninggal digantikan oleh sukacita: tidak ada yang mau bertengkar dengan raja yang baru.
Segera, singa kembali ke rumah dengan kemenangan. Dia badai kastil dan menangkap pengkhianat. Ayam Chauntecleer menyerang si penipu, tetapi dia pura-pura mati dan dilempar ke dalam parit. Gagak berduyun-duyun ke bangkai, tetapi mereka tidak bisa berpesta pora: Rubah membuka salah satu cakar mereka dan melarikan diri. Burung gagak mengeluh kepada raja, dan dia mengirim Badger Greenber ke Fox. Ingin membantu sepupu, Greenber kembali dan memberi tahu Noble bahwa kali ini Fox benar-benar mati, meskipun ia aman dan sehat. Hewan-hewan bersukacita, hanya singa yang kecewa dan sedih dengan kematian musuh yang tak terduga.
