Pada 1552, atas perintah Ratu Kazan Permaisuri Sumbeki, sungai-sungai aliran darah Kristen. Tetapi bencana-bencana ini disembunyikan dari mata raja muda John IV, yang, tergoda oleh hiburan, tidak mengindahkan nasihat untuk menghentikan kekejaman Horde. Dikalahkan oleh pujian dari para abdi dalem, kebenaran pahit akan tetap tidak diketahui raja jika dia tidak memiliki leluhur dalam mimpinya dan, mengingat tanggung jawab penguasa kepada Tuhan dan orang-orang, tidak akan menyerukan John untuk menyelamatkan tanah air dari kejahatan. Raja yang malu, berusaha mencari dukungan, memanggil temannya Adashev, yang meyakinkan Yohanes untuk berdoa di gereja yang didirikan oleh Biksu Sergius dari Radonezh. Doa raja yang berapi-api mencapai surga, tempat Sang Pencipta mengukur nasib dua kerajaan: mahkota Rusia akan naik - Horde akan berakhir. Imam itu, dipenuhi dengan Roh Kudus, memberi tahu raja tentang hal ini.
Diilhami oleh nubuat, John mengumpulkan para bangsawan dan meminta nasihat kepada mereka: untuk berperang melawan orang-orang kafir atau tidak. Sebagian besar bersemangat untuk mempertahankan tanah air yang ramah, dan John, meskipun ada intrik dari penyanjungnya, memutuskan untuk segera berkemah. Bahkan doa istri tidak dapat menghentikannya, karena pertama-tama tsar berkewajiban untuk melayani Rusia dan tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi tentang kebaikan bersama. Tentara Rusia akan pergi ke medan perang.
Sementara itu, Sumbek, tidak mendengarkan visi yang hebat yang menubuatkan jatuhnya Kazan, hanya memikirkan urusan cinta: dia jatuh cinta dengan Pangeran Osman dan bahkan tidak ingin menikahi orang lain demi menyelamatkan negara. Osman tidak membalas dengan dia, yang hampir menyebabkan ratu untuk bunuh diri. Tetapi suara batin menghentikannya tepat waktu, menasihatinya untuk mencari hiburan di makam suaminya.
Air mata sang istri mengalahkan almarhum raja untuk bangkit dari kubur. Dia memprediksi kedamaian Kazan jika hanya tsarina yang memilih Alea, raja Sviazh, sebagai suaminya. Tetapi, setelah menembus misteri masa depan dan melihat kemenangan agama Kristen atas Islam, ia meminta Sumbek untuk membakar makam raja-raja Kazan agar membiarkan jiwa mereka pergi ke neraka dan menghindari rasa malu menaungi salib.
Memenuhi permintaan suaminya, Sumbeka kaget tertidur. Di sini dia ditemukan oleh Alei, yang minum air dari mata air ajaib, itulah sebabnya dia kehilangan kemauannya dan, terluka oleh Eros, dari seorang prajurit pemberani yang berubah menjadi budak ratu yang patuh. Alei tergoda oleh pidato berbahaya dari Sumbeka, yang, mengingat ramalannya, melakukan segalanya untuk merayunya. Hampir lupa tentang Rusia, Alei berharap untuk berbagi takhta dengan ratu dan, menenangkan Horde yang memberontak, untuk membangun perdamaian umum. Raja tidak menyadari tipuan yang disembunyikan oleh kasih sayang: Osman masih mendominasi hati Sumbeki, yang diperintahkan oleh ratu yang cemburu untuk dipenjara. Setelah mengetahui hal ini, bangsawan pengkhianat Sargun cenderung sang pangeran untuk berpura-pura jatuh cinta dengan Sumbek untuk menghindari hukuman, menghilangkan Aleia dan menyelamatkan Horde dari menaklukkan Rusia. Sargun mencapai tujuannya: Sumbek dan Osman membujuk untuk memusnahkan raja.
Sementara itu, tentara Rusia mencapai Kolomna. Tiba-tiba berita buruk datang: Krimea Khan Iskanar menghancurkan Ryazan dan mendekati Tula. John sudah memutuskan untuk mengirim pasukan ke sana, tetapi kemunculan Sophia Ilahi menghentikannya. Setelah mengindahkan nasihatnya, raja mengirim Pangeran Kurbsky untuk bertarung dengan khan. Pangeran pemberani mengatasi Iskanar - musuh mengambil penerbangan.
Rumor kemenangan meluas ke perbatasan negara Rusia. Semuanya menandakan akhir yang sukses untuk kampanye. Tapi tiba-tiba, seorang lelaki tua menasehati John untuk tidak terburu-buru, kalau tidak tentaranya akan dipaksa bertempur bukan dengan orang-orang, tetapi dengan empat unsur musuh. Dan melihat bahwa raja tidak mengindahkan peringatan itu, memberinya perisai ajaib, yang permukaannya akan menjadi gelap begitu pikiran pemiliknya digelapkan oleh pikiran berdosa. Kampanye Rusia, yang membawa kemenangan iman Ortodoks, membuat marah ateisme, yang mengundang semua dewa pagan untuk menghancurkan Yohanes dengan membangkitkan kekuatan alam melawannya. Volga menjadi jurang yang fatal bagi kapal-kapal Rusia. Rak-rak pejalan kaki menderita dari panas yang tak tertahankan, membawa rasa lapar dan haus. Raja menderita kekurangan bersama dengan tentara biasa, memberikan air dan makanan bagi yang terluka.
Suatu malam, John, sedih dengan nasib pasukan, berangkat cukup jauh dari kamp. Di sana ia melihat sebuah visi yang mencoba membuat raja melepaskan iman dan tanah air, tergoda dengan kekuatan dan kekayaan. John ragu-ragu, tetapi pada saat yang sama dia melihat bahwa perisainya telah menjadi gelap, dan menemukan kekuatan untuk melawan. Atheisme yang marah, pergi, meramalkan masa depan yang mengerikan bagi raja: ia akan menjadi tiran dan pembunuh. John gemetar, tetapi tiba-tiba melihat di depannya ... Alley. Dia memohon raja untuk mempercayainya dan, setelah menerima persetujuan, mengantarnya ke pertapa saleh tertentu. Sepanjang jalan, Alei mengatakan bahwa Sumbeka mencoba membunuhnya, dan hanya berkat kesetiaan temannya dia berhasil melarikan diri dan melarikan diri dari Kazan - dan segera dia bertemu dengan seorang pertapa yang mengirimnya ke John.
Pertapa itu ternyata adalah orang tua yang sama yang memberi raja perisai ajaib. John, yang sedih dengan prediksi Ateisme, memintanya untuk menemukan kebenaran tentang masa depan, dengan mengatakan bahwa ia ingin pensiun ke padang pasir, karena pertapa itu lebih bahagia daripada raja. Sang penatua menjelaskan kepada tsar kesia-siaan hasrat seperti itu, karena takdir ditakdirkan baginya untuk menanggung beban mahkota. Pertapa yang bijak menyarankan untuk tidak melupakan ancaman dan, menghukum: "Jika Anda ingin hemat, jadilah Tsar sejati", membawa John ke puncak gunung yang indah, ke kuil nubuat, di mana ia melihat nasib Rusia sampai zaman keemasan baru - masa pemerintahan Catherine II.
Ketika raja, bersama dengan Alei, yang telah menjadi sahabatnya yang setia, kembali, panas mereda, dan resimen-resimen melanjutkan perjalanan mereka. Kekuatan tentara meningkat: semakin banyak orang berbondong-bondong ke spanduk Rusia, dan armada telah dengan selamat mencapai Sviyazhsk. Tetapi Yohanes yang cinta damai pertama-tama memutuskan untuk mengirim duta besar ke Kazan dengan proposal perdamaian.
Pada awalnya, warga Kazan sendiri merindukan rekonsiliasi, berharap bantuan dari Alei. Tetapi Ketidakberdayaan mengirim ke kota Perselisihan. Sagrun, yang memimpikan takhta, meyakinkan Sumbek untuk membunuh Alei dan memberontak orang-orang yang menentangnya. Aleya berhasil melarikan diri, dan kemarahan orang banyak beralih kepada temannya Girey, yang hampir dieksekusi, tetapi Astalon, salah satu pesaing untuk tangan Sumbeki, membebaskan Girey, membunuh saingannya Osman dan menuntut ratu untuk menjadi istrinya. Sagrun, melihat bahwa Kazan takut pada Astalon, mencoba membunuhnya dan mati bersamanya. Ketakutan dengan pengetahuan yang mengerikan, penduduk kota memutuskan untuk menipu John, dan, setelah menggambarkan kerendahan hati, memberikan Sumbek kepada duta besar Rusia yang diduga sebagai jaminan perdamaian.
Penderitaan yang disebabkan oleh kematian orang yang dicintai dan pengasingan, mengubah mantan ratu. Tiba di John bersama putranya dan Girei, ia meninggalkan masa lalu dan ingin dibaptis. Sikapnya terhadap Alei juga berubah: dia dengan tulus jatuh cinta padanya. Alei, tanpa kehilangan perasaannya sebelumnya terhadapnya, tetap lebih suka perang daripada perkawinan: ia ingin membalas dendam penderitaan Girey. John yang dermawan menerima Sumbeka sebagai saudara perempuan dan segera mengirimnya ke Moskow.
Tiga hari kemudian, tentara Rusia mencapai dinding Kazan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, serangan Horde: tebasan berdarah dimulai. Rusia berhasil mengusir musuh kembali ke kota. Namun, pada malam hari, empat ksatria yang kuat, termasuk wanita cantik Persia, Ramida, setelah menghancurkan detasemen penjaga, hampir jatuh ke kamp Rusia. Pangeran Paletsky berhasil melukai Ramida. Tapi, setelah bergegas mengejar para ksatria yang membawanya pergi dari medan perang, dia ditangkap.
Kazan Tsar Ediger yang baru, yang tidak dapat membujuk Paletsky untuk berkhianat, memerintahkannya untuk dieksekusi. Namun, Hydromir, salah satu dari empat ksatria, menghentikan penguasa dan menantang pangeran untuk berduel dengan kondisi berikut: jika tiga tentara Rusia mengalahkan tiga ksatria, mereka akan meninggalkan pertempuran, dan jika tidak, mereka akan menghancurkan seluruh klan Moskow. Dalam duel, luka Kurbsky Mirced, dan Ramida, melanggar kondisi, bergegas untuk membantu kekasihnya. Kemudian kedua pasukan memasuki pertempuran. Kurbsky terluka, dan tentara Rusia, yang haus akan balas dendam, dengan kerugian besar memaksa Tatar mundur di bawah perlindungan tembok kota.
Serangan Kazan dapat ditangkis, tetapi untuk serangan yang berhasil, Rusia mulai merusak untuk menghancurkan kota dengan meledakkannya dari dalam. Sungai, yang memasok air ke kota, mengering akibat kerusakan. Dan ini bukan satu-satunya musibah yang menimpa Kazan: para ksatria, dibutakan oleh cinta untuk Ramida dan kecemburuan, saling bunuh, dan orang Persia itu bunuh diri. Kemudian pesulap yang kuat, ayah Ramida, memutuskan untuk memusnahkan Rusia sendiri. Sihirnya, ia meminta bantuan pada Musim Dingin yang ganas dengan salju dan angin puyuh. Tetapi spanduk suci Juruselamat menjinakkan Borean yang ganas.
Pasukan John yang terilhami bergegas ke serangan itu. Tanda Suci menandakan kemenangan cepat. Kazan bersiap untuk pertahanan, tetapi ledakan terdengar, dan tembok kota berubah menjadi reruntuhan. Rusia, dipimpin oleh Kurbsky dan Aley, memasuki kota. Horde yang kebingungan mulai saling membunuh dan mereka yang berusaha menghentikan pembantaian itu. Korban memukul Rusia dengan panah dan api. Tetapi sebagian besar kota telah diambil: Kurbsky dan Alei melipatgandakan kemenangan, dan Kazan Tsar Ediger dengan istri-istrinya yang cantik "menghilang ke dalam berhala". Dan di sini tentara Rusia diatasi bukan dengan senjata, tetapi dengan keserakahan: setelah melupakan segalanya, mereka mulai merampok Kazan. John putus asa. Dia siap untuk menghukum mereka, tetapi rasa malu yang dikirim oleh Providence menghentikan para penjarah.
Hanya ada satu langkah lagi menuju kemenangan. Pertempuran bergerak ke istana kerajaan. Pengawal Ediger tidak bisa menahan serangan dan bergegas dari tembok kota. Raja Kazan, setelah melihat bahwa perang itu hilang, terpaksa menipu: dia mengirim gadis-gadis paling cantik ke Rusia untuk menggoda mereka dengan cinta. Triknya gagal. Tetapi ketika Ediger, putus asa, mencoba bunuh diri, Roh surgawi muncul kepadanya. Raja yang kaget menerima agama Kristen dan menjadi subyek Yohanes. Pemberontak Kazan, berlutut, mengeluarkan satu nafas terakhir.
Kemenangan! Vera bersukacita, Ateisme dipermalukan, dan seluruh dunia, dipenuhi dengan sukacita ilahi, memuliakan perbuatan mulia Rusia. "Pria yang dimahkotai Rusia telah ditinggikan, / Sejak itu mulai berkembang dalam kemuliaan."