Seorang gadis berusia enam belas tahun telah lama tinggal di rumah liburan di pantai Baltik, dekat Riga. Dia sakit dan mulai meninggalkan rumah hanya pada hari keempat. Dia suka hutan pinus dan laut membeku di lepas pantai. Seperti semua orang yang pulih, gadis itu bahagia tanpa alasan. Dia berjalan untuk waktu yang lama, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak luar biasa.
Pernah, seorang pemain ski kurus memperhatikan seorang gadis. Dia dengan takut-takut bergegas untuk pergi, dan pemain ski itu menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia sering datang ke tempat pertemuan mereka, tetapi dia tidak lagi melihatnya.
Pada malam hari, dalam mimpi, gadis itu terbang di atas bukit ke musik yang tenang, dan jantungnya berdetak kencang karena ketakutan dan kegembiraan. Sesuatu yang aneh dan tidak biasa terjadi padanya. Dia menikmati sendirian dan nyaris tidak menanggapi surat.
Di malam hari, perapian ditembakkan di lounge rumah liburan. Gadis itu suka duduk di sana sementara semua orang bersantai di ruang makan, melihat api dan mengambil melodi mimpi di atas piano.
Baru-baru ini, seorang gadis tertarik ke rumah kosong dengan mezzanine, berdiri di dekatnya. Plotnya sangat besar, dikelilingi oleh pagar yang sangat tinggi. Jendela di mezzanine tidak tertutup daun jendela, dan di bawahnya tanduk rusa dipakukan di dinding. Gadis itu menyebut rumah ini "Tanduk Rusa", datang kepadanya setiap hari, "duduk di atas tunggul dan membeku."
Dia membayangkan kamarnya yang kosong, bergema, suram, keheningan di malam hari, jarum bulan tipis, menerobos daun jendela.
Suatu hari, seorang gadis melihat jendela di mezzanine terbuka, seorang lelaki kecil merangkak keluar dan meraih proses tanduk rusa. Sebuah tangga panjang dan tipis menjulur keluar dari jendela, seorang lelaki kecil meletakkannya dan turun ke teras.
Mengikuti pria pertama, pria kedua turun. Keduanya mengenakan pakaian antik - celana pendek, stocking, kamisol panjang, topi merah - dan terlihat seperti troll berjanggut panjang yang luar biasa. Mereka duduk di teras untuk waktu yang lama dan mengisap pipa, kemudian menggali beberapa akar di kebun, bermain dengan bola willow yang halus dan kembali ke rumah.
Ketika jendela di belakang troll terbanting, gadis itu kembali ke rumah liburan. Dia tidak lagi percaya bahwa dia benar-benar melihat troll. Pada malam hari, dia pergi ke "Tanduk Rusa", merangkak melalui lubang di pagar, berjalan ke rumah dan mendengar bahwa musik yang dia impikan sedang diputar di dalam.
Melalui celah di rana, gadis itu melihat sebuah ruangan besar, diterangi oleh perapian dan lilin yang menyala-nyala. Di tengah ruangan ada meja besar dengan tong anggur, mug timah, dan kepala keju. Troll berjanggut serius sedang duduk di meja dan bermain kartu. Di dekat perapian, sekelompok troll memainkan alat musik gesek tua, sisanya menari perlahan dan penting.
Seorang gadis memasuki ruang troll. Mereka menjadi takut, tetapi segera tenang, menatap wajahnya yang bercahaya. Namun, "rahasia hidup mereka hancur." Para troll membuka palka dan pergi ke bawah lantai, bergiliran membungkuk ke tamu yang tak diundang. Troll tertua dengan mata yang baik tetap berada di dalam ruangan.
Dia mengatakan sesuatu kepadanya dengan matanya, wajahnya yang bijak seribu tahun, pengetahuan kenabiannya tentang duka dan sukacita hidup, tetapi dia tidak mengerti dia, dan dia kesakitan karena hal ini.
Gadis itu mengerti bahwa troll tidak dapat berbicara dengan orang. Dia menjadi sedih, dia pergi ke teras dan memperhatikan bahwa troll tua itu mengikutinya. Dia memanggil gadis itu ke celah di rana dan membuatnya terlihat.
Gadis itu tidak melihat ruangan yang gelap, tetapi hari yang cerah dan bukit-bukit yang dilewati pemain ski tipis. Mengintip, dia menemukan bahwa troll itu telah menghilang.
Keesokan harinya, gadis itu kembali pergi ke "Tanduk Rusa." Yang mengejutkannya, tidak ada jejak rumah itu, jendela di mezzanine ditutup, dan bahkan celah di rana menghilang, seolah-olah tidak ada troll dan musik.
Kemudian pemain ski muncul di rumah. Gadis itu bersembunyi di sudut, dan kemudian berlari untuk memeriksa: tiba-tiba dia juga tidak meninggalkan jejak. Mendaki bukit, dia melihat area yang ditunjukkan troll tua itu padanya. Gadis itu lagi-lagi mulai percaya pada dongeng dan berteriak keras dengan sukacita.
Mendengar teriakan, pemain ski itu berbalik, dan gadis itu berdiri dan menunggu. Mengapa dia terbang dalam mimpi ke musik dan bertemu troll? Apa yang dia harapkan dengan penuh percaya diri dan penuh semangat? Dan siapa yang menebak apa yang dia harapkan?
