: Narator memimpin seorang pangeran Georgia dalam kesulitan ke Tiflis. Temannya tidak bekerja, hidup dari teman seperjalanannya dan menjanjikan kehidupan yang baik pada saat kedatangan. Setibanya di kota, ia menghilang tanpa jejak.
Di pelabuhan Odessa, narator berkenalan dengan pangeran Georgia Shakro Ptadze. Tertipu oleh seorang kawan, dia dibiarkan tanpa mata pencaharian. Narator mengundang orang Georgia untuk berjalan kaki dengannya ke Krimea. Dia berjanji pada Shakro bahwa dia akan menemukan teman untuknya ke Tiflis, atau secara pribadi pergi bersamanya.
Di perjalanan mereka saling mengenal lebih dekat. Sharko Ptadze menceritakan kepada pendongeng tentang kehidupan di Kaukasus, tentang adat istiadat. Kisah-kisah ini menarik, tetapi mereka memukau narator dengan kebrutalan dan kebiadaban kaum Kaukasia. Kisah-kisah seorang Georgia melukisnya dalam cahaya yang tidak enak dilihat.
Narator dan Ptadze tiba di Krimea. Narator bekerja, memberi makan dirinya sendiri dan temannya, sementara orang Georgia itu menghindar dari pekerjaan, tetapi ia terus-menerus mendorongnya sebagai kawan. Charcot menghasilkan hanya dengan mengumpulkan sedekah.
Narator menanggung segalanya dan memaafkan temannya, tetapi begitu orang-orang Georgia menimbulkan kebencian yang kuat padanya. Suatu malam, duduk di dekat api, seorang Georgia mulai menertawakan penampilan narator, mengklaim bahwa cangkirnya bodoh seperti seekor domba jantan. Narator yang tersinggung meninggalkan temannya, tetapi dia membandingkan dengan dia dan meminta maaf kepadanya.Narator sekali lagi memaafkan orang Georgia.
Theodosius menipu harapan mereka, pelancong pergi ke Kerch, di mana juga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan uang untuk sampai ke Tiflis. Kemudian narator memiliki rencana yang dia implementasikan dengan timbulnya kegelapan.
Pada malam hari, para pelancong mencuri perahu dan berlayar. Mereka hampir mati di kedalaman laut, tetapi masih sampai ke tanah. Begitu sampai di darat, satelit itu lari ke api, yang berkilau di depan.
Anjing menyerang pelancong, tetapi gembala mengusir mereka, membawa pelancong ke api, memberi makan mereka dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada proposal untuk menguranginya ke kepala suku atau ke bea cukai. Anak tertua dari para gembala memutuskan untuk melepaskan orang Georgia dan narator, dan pada pagi hari mengirim kapal kembali ke Kerch.
Narator menerima roti dan lemak babi dari para gembala di jalan, terima kasih kepada mereka, yang mengejutkan lelaki tua itu, dan bersama-sama dengan Ptadze berangkat ke Anapa. Di tengah jalan, orang-orang Georgia tertawa, narator tertarik pada alasan kesenangannya. Shakro menjawab: "Anda tahu apa yang akan saya lakukan ketika kami sedang menjalani kebiasaan ataman ini? Apakah anda tahu Saya akan mengatakan tentang Anda: dia menenggelamkan orang-orang di hotel! Dan aku akan menangis. Kemudian mereka akan menyelamatkan laki-laki dan tidak akan dikirim ke Turma. "
Marah oleh sinisme dari rekannya, narator mencoba membuktikan kepadanya bahwa penilaiannya tidak benar, tetapi tidak mencapai keberhasilan dalam hal ini. Shakro tidak memahami hukum moral manusia yang sederhana. Seorang Georgia menggunakan semua berkat yang berasal dari narator, menjanjikannya surga di Tiflis.
Mereka tiba di wilayah Terek.Pakaian dan sepatu Shakro terlihat menyedihkan, tetapi selera makannya yang tak kenal lelah tidak memungkinkan narator untuk menghemat uang pada pakaian baru untuk orang Georgia. Suatu ketika di sebuah desa ia mengeluarkan lima rubel dari tas pendongeng, meminumnya, dan membawa seorang wanita. Dia mulai menyalahkan narator, menuntut uang darinya, yang diduga diambilnya dari seorang Georgia di Odessa, dan mengancam akan menguranginya ke militer. Dengan bantuan tiga botol anggur, pemuda itu berhasil menghindari skandal.
Dini hari, narator dan orang-orang Georgia meninggalkan desa. Dalam perjalanan, hujan turun. Narator menyerah pada suasana hati dan mulai bernyanyi, tetapi Ptadze melarangnya untuk melanjutkan. Orang Georgia mengatakan kepada temannya bahwa dia, Shakro, adalah seorang lelaki, dan naratornya bukan siapa-siapa. Dia berjanji untuk memberi hadiah jika dia akan terus melayaninya.
Tidak jauh dari Vladikavkaz, para pelancong dipekerjakan oleh para Circassians untuk mengumpulkan jagung. Di aul ini, Shakro mencuri kisei Lezgin. Ini sudah ditemukan dalam perjalanan ke Tiflis. Narator, setelah mendengar tentang pembalasan orang-orang Sirkasia, mengambil muslin dari Georgia dan melemparkannya ke jalan. Dia kembali mencoba menjelaskan kepada Ptadze bahwa tindakannya buruk. Dia pertama-tama mendengarkan dalam diam, dan kemudian menyerang narator. Di antara mereka ada pertarungan singkat. Shakro menghentikannya. Mereka berdiri, beristirahat, dan berangkat lagi.
Pelancong sampai ke Tiflis, tetapi jangan memasuki kota - Shakro membujuk narator untuk menunggu sampai malam, dia malu bahwa dia, sang pangeran, compang-camping. Orang Georgia mengambil topi dari seorang teman agar tidak dikenali, dan meminta untuk menunggu pertunjukan melompat di stasiun jembatan Verii.Pangeran Georgia Shakro Ptadze pergi, narator tidak bertemu lagi dengannya.
