: Seorang anak lelaki dengan suara yang tidak biasa menemukan dirinya berada di negara di mana perompak merebut kekuasaan, memaksa semua orang untuk berbohong. Dengan bantuan suara ajaib, bocah itu menghancurkan kebohongan, dan kebenaran memerintah di negara itu.

Di sebuah desa kecil di Italia, seorang anak lelaki lahir, Gelsomino, dengan suara yang sangat keras, dari mana segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Guru sekolah percaya bahwa suaranya akan memberinya kebahagiaan luar biasa atau banyak masalah. Dia menyarankan anak itu untuk diam, karena tidak ada yang dimarahi karena diam. Tetangga menuduhnya sihir. Jelsomino ingin belajar menyanyi. Kerabatnya meninggal, dan dia pergi berkeliaran di dunia untuk menjadi penyanyi.

Jelsomino datang ke Tanah Pembohong, di mana kebalikannya benar. Di toko alat tulis, mereka menjual makanan kepadanya, dan di toko kelontong, tinta dan buku catatan. Orang-orang memanggil pagi di malam hari, dan malam di pagi hari. Karena perasaan yang berlebihan, Gelsomino diam-diam mengatakan "Aaaa", dan seekor kucing Tsoppino yang kapur dengan tiga kaki jatuh dari dinding. Dari dia, Jelsomino belajar sejarah Land of Liars.

Bertahun-tahun yang lalu, bajak laut Giacomone muncul di negara itu. Dia mengambil alih kekuasaan, dan agar tidak ada orang yang mengatakan kebenaran tentang dirinya, dia memerintahkan kamus baru untuk diterbitkan, di mana semua kata dibalik, sehingga pagi sekarang disebut malam hari, dan sebaliknya. Demi kebenaran, orang-orang dikirim ke penjara. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dipaksa untuk berbohong. Sekarang anjing-anjing mengeong, dan kucing menggonggong.

Zoppino dan Jelsomino sangat ingin makan. Mereka bertemu Bibi Pannakyu (Jagung), yang memberi makan kucing. Untuk menakuti mereka, Tsoppino mengeong. Setelah melarikan diri dengan makanan dan kehilangan Jelsomino, Tsoppino menemukan dirinya di dekat tembok yang mengelilingi istana kerajaan. Mendaki itu, dia melihat ke kamar tidur Giacomono dan melihat bahwa rambut emas yang sangat dibanggakan raja adalah wig. Dengan kaki kapurnya, dia menulis di dinding bahwa raja mengenakan wig.

Di pagi hari, orang membaca prasasti dan mulai menertawakan raja. Dia menjadi marah dan memerintahkan untuk menemukan orang yang membuatnya. Bibi Pannakya memperhatikan Zoppino, yang menulis di dinding, dan membawanya pulang sehingga Zoppino akan mengajarinya mengeong kucing domestiknya. Di rumah bersama Bibi Pannakya Zoppino bertemu dengan keponakannya Romoletta, yang melukisnya di dinding.

Mendengar bahwa kucing bibinya Pannakya mengeong, tetangganya Senor Calimero menulis kecaman padanya.

Romoletta pergi ke artis Bananito, yang tinggal di lingkungan itu, untuk meminjam cat dan menggambar kaki keempat Zoppino. Bananito sendiri sedang mempertimbangkan lukisannya saat ini, di mana seekor kuda dengan tiga belas kaki dan seorang pria dengan tiga hidung dicat. Dia memutuskan untuk memotongnya.

Sementara itu, direktur gedung opera, maestro Domisol, mendengar suara Gelsomino, dan mengundangnya ke teaternya. Maestro Domisol memasang poster di seluruh kota, menyatakan bahwa tenor Jelsomino, yang terburuk di dunia, yang telah melempar telur busuk ke seluruh dunia, tidak akan memberikan konser, penonton diminta untuk tidak datang, dan tiket masuk tidak ada artinya.Di konser itu, Raja Giacomon hadir, dan dari suara Gelsomino, sebuah wig menghantamnya. Setelah lagu berikutnya, teater runtuh. Dari ngeri, Jelsomino bergegas melarikan diri, dan maestro Domisol mengejarnya, menuntut kompensasi atas kerugian.

Lari, Gelsomino masuk ke bengkel Bananito, di mana ia bertemu dengan Zoppino. Gelsomino menawarkan artis untuk menggambarkan kebenaran. Hewan hidup melompat dari lukisan yang dikoreksi. Sekarang semua yang ditarik Bananito menjadi hidup. Artis itu menggambar kaki keempat Zoppino.

Membaca koran di mana kebohongan ditulis alih-alih kebenaran, Tsoppino mengetahui bahwa Jelsomino sedang dicari karena teater yang hancur, sementara Bibi Pannokya dan Romoletta mengajar kucing mengeong dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.

Calimero menuntut hadiah yang baik untuk pengaduannya, tetapi kebenarannya tertulis di dalamnya, dan kepala polisi menempatkan Calimero di rumah gila. Polisi menyerbu terburu-buru untuk menangkap kucing dan anjing menggonggong. Mereka menempatkan semua yang ditangkap di ruangan untuk Calimero, yang benar-benar menjadi gila dan mulai mengeong.

Gelsomino, melarikan diri dari polisi, melukai kakinya dan masuk ke rumah pecandu tua Benvenuto. Benvenuto sakit dengan penyakit baru - jika dia duduk, dia menua. Karena itu, Benvenuto selalu berdiri, dan jika dia duduk, maka hanya untuk membantu seseorang. Dari ini, ia memiliki rambut beruban.

Bananito melukis di jalan, dan gambarnya yang jujur ​​menjadi hidup. Untuk ini dia dikirim ke penjara. Melihat gambar-gambarnya, kepala penjara membawa seniman ke Giacomon. Raja memerintahkan untuk melukis kebun binatang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjuknya Menteri Makanan. Bananito harus menggambar makanan untuk orang-orang, tetapi hanya perintah yang benar yang hidup, dan kemudian seniman diperintahkan untuk menggambar senjata.Bananito dengan tegas menolak, dan Giacomon mengirimnya ke rumah sakit jiwa.

Zoppino membuat jalan ke sana dan menemukan artis. Bananito dengan bantuan kaki anak kucing menarik segala yang diperlukan untuk melarikan diri, dan melarikan diri. Dia bersembunyi di gerobak Benvenuto, di bawah kain. Menyembunyikan artis, orang tua itu harus duduk, dan dia mati.

Jelsomino datang ke rumah sakit jiwa dan mulai bernyanyi. Dari suaranya bangunan itu runtuh, para tahanan berserakan, dan orang-orang bergegas untuk menyingkirkan kebohongan. Sekarang Gelsomino bernyanyi di dekat istana kerajaan. Tanpa disadari, Giacomon lolos.

Keadaan pembohong dihancurkan, hanya ada satu kolom, yang menggambarkan perbuatan Giacomon, untuk mengingatkan orang-orang tentang masa lalu dan tidak kembali ke kebohongan.

Bananito memulihkan istana, Bibi Pannockya menjadi direktur Institut Perlindungan Kucing Tunawisma, Romoletta menjadi guru di sekolah, dan Gelsomino dengan serius mengambil musik. Mengandalkan senjata yang akan dilukis oleh seniman Bananito, Giacomon berhasil mendeklarasikan perang terhadap negara tetangga. Tapi Gelsomino bukannya perang mengatur pertandingan sepak bola.