Dorothy dan Paman Henry berlayar ke Australia. Bangun, Dorothy tidak dapat menemukan Paman Henry di kabin dan memutuskan bahwa dia pergi ke dek. Sebenarnya, Paman Henry sedang tidur, menutupi dirinya dengan kepalanya, tetapi Dorothy tidak memperhatikannya. Setelah di geladak, gadis itu meraih jeruji kandang ayam besar agar tidak jatuh ke laut, tetapi embusan angin lain terbang, dan kandang ayam itu berada di air bersama Dorothy. Tutup kandang ayam lepas landas, ayam betina dan ayam jantan tenggelam, tetapi Dorothy, berpegangan erat pada batang, mengapung di atas rakit kandang ayam, tidak ada yang tahu di mana. Badai mereda, dan Dorothy, yang duduk di sudut, tertidur.
Setelah bangun di pagi hari, gadis itu menyadari bahwa dia tidak sendirian di atas rakit. Di dekatnya, seekor ayam kuning yang baru saja bertelur dengan kikuk dengan riang. Dia tahu bagaimana berbicara dan memberi tahu Dorothy bahwa namanya adalah Bill, tetapi gadis itu mengganti namanya menjadi Billina, percaya bahwa nama seperti itu lebih cocok untuk ayam.
Segera rakit meluncur, Dorothy dan Billina mendarat. Mereka menemukan gua, dan di dalamnya orang mekanik Tik-Tok, yang memulai dengan kunci dan tahu bagaimana bergerak dan berbicara. Tick-Tok memberi tahu Dorothy dan Billina bahwa mereka tiba di negara Ev. Raja Ewoldo, yang memerintah di sini, yang pernah sangat marah pernah menjual istri dan sepuluh anaknya kepada Raja Kurcaci, yang dengan bantuan mantra sihir mengubahnya menjadi pernak-pernik untuk istana bawah tanahnya. Kemudian, bertobat dari perbuatannya, Ewoldo mulai memohon Raja Kurcaci untuk mengembalikan keluarganya kepadanya, tetapi ia menjadi keras kepala, dan kemudian Ewoldo yang malang melemparkan dirinya dari tebing ke laut dan tenggelam.
Sekarang, di istana kerajaan, keponakan raja, Putri Langwider, hidup. Urusan negara tidak menarik baginya. Sehari-hari dia berputar di depan cermin dan mencoba salah satu kepala yang lain, yang dia punya tiga puluh dua potong. Ketika Dorothy tiba di istana, sang putri menuntut agar gadis itu memberikan kepalanya kepadanya sebagai imbalan bagi kepala nomor dua puluh enam. Dorothy menolak, dan sang putri yang marah memenjarakannya.
Tetapi Dorothy tidak lama mendekam di sana. Tepat pada saat itu, Putri Ozma, penguasa muda Oz, memutuskan untuk menyelamatkan keluarga Eva kerajaan dari dunia bawah. Ozma ditemani oleh Scarecrow, Ironman, Singa Pengecut, The Hungry Tiger, serta sepasukan dua puluh enam perwira dan satu prajurit. Mereka membebaskan Dorothy dan melanjutkan kampanye bersama.
Mereka berhasil menemukan jalan mereka ke dunia bawah, tetapi Raja Dwarf menolak untuk membebaskan para tawanan. Dia tidak takut pada kekuatan Ozma, karena dia sendiri sangat pandai menyulap, dan pasukannya banyak dan dipersenjatai dengan sangat baik. Namun, raja bawah tanah mengundang mereka untuk bermain. Setiap anggota ekspedisi menerima hak untuk mencoba menebak seperti apa sebenarnya ratu negeri itu dan anak-anaknya. Seseorang yang tidak menebak bahkan sekali mengubah dirinya menjadi hiasan di istana, dan yang berikutnya mendapat satu usaha lagi. Secara bertahap, semua anggota ekspedisi menjadi pernak-pernik, mengisi kembali koleksi Raja Kurcaci. Hanya Dorothy yang secara tidak sengaja berhasil menebak, setelah membangkitkan kembali pangeran kecil itu. Ini menyelamatkannya dari menjadi hiasan, tetapi tidak menyelamatkan sisanya. Tetapi kemudian Billin mulai berbisnis. Bersembunyi di bawah tahta, dia mendengar percakapan Raja dengan Administrator Kurcaci dan mencari tahu apa yang raja mengubah tamu tak diundang menjadi. Dia menuntut agar dia diizinkan untuk mencoba peruntungannya dalam "permainan tebak-tebakan", dan Raja tidak mau mendengar, tetapi ternyata dia memiliki titik lemah. Dia sangat takut pada telur, dan Billina baru saja menghancurkan satu hal seperti itu di bawah tahta. Hanya ketika dia memberikan izin kepada Chicken untuk menebak, orang-orangan sawah mengambil telur, bersembunyi di saku mantelnya, di mana dia sudah memiliki satu yang diletakkan oleh Billina di jalan. Tentu saja, Ayam Kuning menghidupkan kembali semua orang, dengan pengecualian Lumberjack.
Namun, Dwarf King tidak berniat menyerah begitu saja. Dia mengancam Ozma dan teman-temannya dengan hukuman yang mengerikan, tetapi di sini orang-orangan sawah meluncurkan telur Billina dalam dirinya. Mengambil keuntungan dari kepanikan, teman-teman melepas Sabuk Ajaibnya dari sang Raja, merampas kekuatan utamanya. Tetapi bahkan di bawah ancaman berubah menjadi telur, Raja tidak dapat melacak Lumberjack, dan menilai dari itu, dia tidak berbohong.
Dengan campuran sukacita dan kesedihan, Ozma dan teman-temannya memulai perjalanan mereka kembali. Raja mati-matian mengirimi mereka sepasukan rekan-rekannya untuk mengejar, tetapi Sabuk Ajaib mengubah garis depan menjadi telur, dan tentara melarikan diri dengan ketakutan.
Dalam perjalanan kembali, Billina yang berwawasan luas memperhatikan bahwa pangeran kecil itu, yang dibebaskan oleh Dorothy, mengeluarkan peluit besi kecil dari suatu tempat. Ternyata dia perlahan meminjamnya di istana bawah tanah, dan peluit ini tidak lebih dari Iron Lumberjack yang terpesona. Sabuk Ajaib kembali ke penampilan semula, dan sekarang tidak ada yang menaungi kegembiraan universal.
Negara Ev memiliki raja baru - pangeran tua Evardo. Kemudian Ozma dan teman-temannya kembali ke Emerald City. Dorothy senang mengunjungi istana teman barunya Ozma, tetapi suatu hari dia melihat gambar ajaib di salah satu kamar sang putri muda, yang menunjukkan semua yang terjadi di dunia. Dorothy meminta Paman Henry untuk menunjukkan padanya di Australia dan, melihat wajahnya yang lelah dan bersemangat, meminta Ozma untuk dengan cepat memindahkannya kepadanya. Sabuk Ajaib di sini sangat berguna. Paman Henry senang melihat Dorothy hidup dan sehat. Namun, sebelum berpisah, Ozma dan Dorothy setuju bahwa pada hari Sabtu sang putri muda akan memanggil gambar Dorothy dalam gambar, dan jika dia memberi tanda bersyarat, dia akan segera menemukan dirinya di Oz.