Amerika, Texas, 1946. Putrinya yang berusia tiga puluh enam tahun berniat untuk menjual tanah - itu tidak menghasilkan pendapatan, dan kehidupan di pinggiran pasti tidak sesuai dengan ahli waris. John Grady yang berusia enam belas tahun berusaha membujuk ibunya untuk tidak menjual peternakan, tempat para perwakilan keluarga ini bekerja selama bertahun-tahun. Dia sendiri menyukai kuda, dan kerja pedesaan adalah norma baginya. Ibu bersikeras. John Grady meminta bantuan kepada ayahnya, yang telah lama tinggal bersama keluarganya, tetapi dia baru-baru ini secara resmi mengajukan gugatan cerai dan menolak mengklaim tanah itu.

John Grady memutuskan untuk pergi ke Meksiko dan mencoba mencari tahu di sana nasibnya ditolak di negara asalnya, Texas. Temannya, Lacey Rawlins, tujuh belas tahun, akan pergi bersamanya.

Di tengah jalan, seorang remaja bergabung dengan mereka di atas kuda bay yang luar biasa. Dia dipanggil Jimmy Blevins dan melaporkan bahwa dia berusia enam belas tahun, meskipun sulit baginya untuk terlihat lebih dari tiga belas tahun, dan nama itu secara mencurigakan bertepatan dengan nama pengkhotbah terkenal di tempat-tempat ini. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, meskipun John Grady dan Rawlins memiliki perasaan yang mengkhawatirkan bahwa kenalan ini tidak akan membawa apa-apa selain masalah.

Satelit baru itu keras kepala, bangga, menembak dengan akurat dari revolver dan tidak banyak bicara. Dia melaporkan bahwa dia melarikan diri dari rumah, tidak ingin mematuhi ayah tirinya, tetapi di mana dia mendapatkan kuda bay yang megah, tetap menjadi misteri.

Kuda jantan inilah yang menyebabkan konflik dengan konsekuensi luas. Hal pertama yang mereka lihat ketika mereka berada di kota kecil Encantada di Meksiko adalah revolver Blevins yang mencuat dari saku belakang seorang penduduk setempat yang sedang menggali motor mobil. Setelah melakukan perjalanan keliling kota, John Grady dan Rawlins akhirnya menetapkan keberadaan teluk itu. "Operasi - kembalinya properti Blevins dilakukan di tengah malam, tetapi tidak mungkin untuk pergi dengan tenang: gonggongan anjing meningkatkan seluruh distrik, dan setelah kuda pencuri pengejaran dikirim. Untuk membingungkan para pengejar, detasemen terpecah. Sekarang John Grady dan Rawlins bepergian bersama lagi.

Segera mereka berhasil mendapatkan pekerjaan di hacienda besar. Cinta John Grady pada kuda tidak luput dari perhatian pemiliknya, don Hector Roch, yang dirinya adalah kuda yang penuh gairah. John Grady pindah ke kandang kuda dan berfokus pada masalah pembiakan kuda. Rawlins tetap di barak bersama dengan para gembala vaquero.

Pertemuan singkat dengan putri pemilik berusia tujuh belas tahun, Alejandra, secara dramatis mengubah kehidupan John Grady. Dia jatuh cinta dengan seorang Meksiko yang cantik, dan dia, tampaknya, menarik perhatian seorang koboi muda Amerika.

Penunggang kuda mereka tanpa disadari. Duet Alfonso, bibi dari Don Rocha, takut bahwa hobi seperti itu akan membuat keponakannya banyak bersedih. Dia mengundang John Grady untuk bermain catur di rumah, dan kemudian membuatnya jelas dalam teh bahwa dia tidak menyetujui kontaknya dengan Alejandra.

Tidak diketahui arah acara yang akan diambil, tetapi di sini Alejandra sendiri yang mengambil inisiatif. Dihina oleh campur tangan bibi dalam kehidupan pribadinya, dia, bertentangan dengan argumen akal sehat dan aturan perilaku seorang wanita Meksiko, terjun dengan cepat ke dalam pusaran gairah. Pada malam hari, dia tiba di lemari John Grady, dan kemudian mereka menunggang kuda di malam hari.

Suatu ketika John Grady dan Rawlins melihat satu detasemen polisi yang dipasang di jalan, yang, melewati gubuk, dikirim ke rumah pemilik. Kemudian mereka pergi, tetapi perasaan akan terjadinya bencana tetap ada.

Suatu hari di pagi hari, petugas polisi datang ke lemari John Grady dan menjemputnya. Di halaman, dia melihat Rawlins di pelana, dengan tangannya yang terkendali. Mereka juga memborgolnya, setelah itu mereka mengirimnya di bawah penjagaan ke Encantada, di mana mereka menempatkannya di penjara setempat. Di sana mereka bertemu lagi dengan Blevins. Ternyata, setelah melarikan diri dari pengejaran, dia mendapat pekerjaan di sebuah peternakan dan, setelah mendapatkan uang, kembali ke Encantada untuk mengembalikan revolvernya. Namun, di sini pengembalian properti tidak mulus. Hanya saja kali ini, Blevins tidak dapat melarikan diri dari pengejaran, dan, balas menembak, dia membunuh salah satu warga setempat, melukai dua lainnya.

John Grady dan Rawlins dipanggil untuk ditanyai oleh kapten, kepala polisi setempat. Dia menuntut agar mereka mengakui bahwa mereka menyusup ke Meksiko untuk mencuri kuda dan merampok penduduk setempat, dan semua jaminan anak muda Amerika bahwa mereka datang ke sini untuk bekerja dengan jujur ​​tampak kepada kapten sebagai kebohongan yang paling jujur: dia tidak bisa mengerti mengapa Penduduk Texas disewa untuk bekerja di peternakan Meksiko, jika di rumah untuk pekerjaan yang sama mereka bisa mendapatkan beberapa kali lebih banyak.

Beberapa hari berlalu, dan tiga tahanan dimasukkan ke dalam truk, yang akan membawa mereka ke penjara kota Saltillo. Tetapi hanya John Grady dan Rawlins yang mencapai tujuan. Truk itu berhenti di perkebunan yang ditinggalkan, kapten dan kerabat almarhum membawa Blevins ke hutan eukaliptus, dua tembakan datang dari sana, setelah itu orang-orang Meksiko kembali ke mobil sendirian.

Sebelum berpisah dengan bangsanya, kapten menjelaskan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup di penjara Meksiko dan jika mereka ingin bebas, maka mereka harus membuat kesepakatan berdasarkan itu, selain "bagian materi", keheningan memainkan peran sebagai terjadi di hutan eucalyptus. Hari-hari pertama di penjara mengkonfirmasi kata-kata kapten. John Grady dan Rawlins harus mempertahankan hak mereka untuk hidup dengan tinju mereka. Kemudian "otoritas" lokal Perez, yang tinggal di rumah terpisah dan menikmati semua hak istimewa yang bisa diterbangkan burung di penjara, tertarik padanya. Perez secara transparan mengisyaratkan bahwa dia siap menjadi perantara antara mereka dan otoritas penjara untuk memastikan pembebasan mereka, tentu saja, tidak gratis. John Grady dan Rawlins melaporkan bahwa mereka tidak punya uang dan tidak ada pembicaraan tentang transaksi apa pun.

Tak lama setelah percakapan ini, seorang preman menyerang Rolins dan menimbulkan beberapa luka tusuk padanya. Dia dikirim ke rumah sakit dalam kondisi serius, dan John Grady menyadari bahwa, kemungkinan besar, upaya baru tidak jauh. Dengan uang yang berhasil ditransfer Blevins kepadanya tepat sebelum kematiannya, ia membeli pisau. Ternyata, firasat itu tidak menipu dia: pada hari yang sama di ruang makan dia diserang oleh seorang pria yang jelas-jelas dipekerjakan. Dalam pertempuran putus asa, John Grady melukai lawannya, tetapi dia sendiri berakhir di rumah sakit penjara.

Hidupnya, bagaimanapun, dalam bahaya, dan dia cepat pulih. Suatu ketika seorang asing datang ke lingkungannya dan mencari tahu apakah dia mampu bergerak secara mandiri. Ternyata ini tidak lain adalah kepala penjara. Segera mereka sudah bertemu di kantornya, di mana dia menyerahkan John Grady amplop dengan uang dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Rawlins bebas untuk membersihkan di keempat sisi. John Grady menyadari bahwa mereka dibeli oleh duo Alfons. Dia juga memahami kondisi di mana dia melakukan ini.

Rawlins mengumumkan keputusan untuk pulang. John Grady, sebaliknya, akan mengunjungi hacienda lagi, di mana ia tinggal dan bekerja untuk menjelaskan dirinya kepada duet Alphonse dan Alejandra.

Ketika dia kembali ke sana, ternyata Alejandra sekarang berada di Mexico City, tetapi duet Alfonso setuju untuk menerimanya. John Grady berusaha menjelaskan kepadanya bahwa baik dia maupun Rawlins tidak ada hubungannya dengan "mencuri kuda", bahwa mereka hanya membantu rekan mereka untuk mengembalikan kuda yang melarikan diri darinya, tetapi dia segera menyadari bahwa bukan itu intinya. Alasan utama penangkapan mereka adalah balas dendam dari Don Rocha, yang merenggut asmara putrinya dengan karyawannya.

John Grady ingin bertemu dengan Alejandra, dan mereka menghabiskan satu hari di kota Zacatecas. Ini pertemuan yang sangat menyedihkan. Alejandra mengatakan kepadanya bahwa dia masih mencintainya, tetapi berjanji untuk tidak pernah melihatnya lagi - hanya dengan harga itu Anda bisa memberinya kebebasan.

Mereka putus. Kali ini, tampaknya, selamanya. Sekarang John Grady sedang dalam perjalanan ke Encantad untuk mengembalikan kuda - dia, Rawlins dan Blevins. Dia mengambil kapten sebagai sandera dan mendapatkan jalannya, tetapi dalam baku tembak di peternakan dia mendapat peluru di kakinya. Membawa kapten bersamanya, ia pergi ke pegunungan, berharap untuk membingungkan jejak kakinya dan melarikan diri dari pengejaran. Suatu malam, orang-orang bersenjata masih menyusulnya, yang, bagaimanapun, tidak ada hubungannya dengan polisi. Mereka mengambil kapten dan pergi bersamanya ke arah yang tidak diketahui, meninggalkan John Grady untuk menebak siapa mereka dan mengapa mereka membutuhkan kapten.

Sekarang dia kembali ke Texas, berusaha menemukan pemilik kuda jantan yang sebenarnya, tetapi dia tidak berhasil. Benar, beberapa mengklaim hak mereka untuk kuda, tetapi sebagai hasil dari persidangan klaim mereka dinyatakan bangkrut dan bay tetap dalam kepemilikan John Grady.

Dia bertemu Rawlins lagi dan mengembalikan kudanya. Dia menawarkan John Grady untuk tinggal bersamanya, pergi bekerja untuk pengembangan minyak, di mana mereka membayar dengan baik, tetapi John Grady menolak. Dia merasa seperti orang asing di dunia industri baru, jalan ke Meksiko tertutup baginya, peternakan keluarga dijual. Di final, ia naik ke barat, menuju matahari terbenam, diikuti oleh kuda jantan Blevins. Garis besar dataran Texas menjadi kabur, dan sudah sulit untuk mengatakan di ruang nyata atau mitologis siluet penunggang kuda dan kuda-kuda larut.