Kemalangan mengerikan menimpa raja Astrakhan Timur, keluarga dan kekuasaannya: sultan Khorezm yang ganas mengalahkan pasukan Astrakhan dan, membobol kota yang tak berdaya, memerintahkan untuk menangkap dan mengeksekusi Timur, istrinya Elmaz dan putranya Kalaf. Orang-orang di bawah kedok rakyat jelata berhasil melarikan diri ke tanah tetangga, tetapi bahkan di sana mereka dihantui oleh pembalasan pemenang. Keluarga kerajaan berkeliaran untuk waktu yang lama melintasi hamparan Asia, menderita perampasan yang tak tertahankan; Pangeran Kalaf, untuk memberi makan orang tuanya, mengambil pekerjaan kotor apa pun.
Kalaf menceritakan kisah sedih ini kepada mantan pendidiknya, Barah, yang secara tidak sengaja dia temui di gerbang Beijing. Barah tinggal di Beijing dengan nama Persia Hassan. Ia menikah dengan seorang janda baik bernama Skirina; putri tirinya Zelima adalah salah satu budak dari Putri Turandot.
Pangeran Calaf tiba di Beijing dengan maksud mendaftar di Kaisar Altoum. Tapi pertama-tama, dia ingin melihat festival, persiapan yang tampaknya sedang terjadi di kota.
Namun, ini tidak sedang dipersiapkan sebagai perayaan, tetapi eksekusi calon yang gagal berikutnya untuk tangan Putri Turandot - Tsarevich dari Samarkand. Faktanya adalah bahwa sang putri yang keras hati yang sia-sia memaksa ayahnya untuk mengeluarkan dekrit seperti itu: setiap pangeran dapat menikah dengan Turandot, tetapi dengan fakta bahwa dalam pertemuan Divan of the Wise ia akan menyelesaikan tiga teka-teki kepadanya; yang membongkar mereka akan menjadi suaminya, dibongkar - akan dipenggal. Sejak itu, kepala banyak pangeran yang mulia telah menghiasi dinding Beijing.
Keluar dari gerbang kota datanglah guru yang patah hati dari pangeran yang baru dieksekusi. Dia melemparkannya ke tanah dan menginjak-injak potret Turandot yang bernasib buruk, yang tatapannya cukup bagi muridnya untuk jatuh cinta pada seorang wanita sombong yang tak berperasaan dan dengan demikian menghukum dirinya sendiri sampai mati.
Tidak peduli bagaimana yang dipegang Barah Kalaf, ia, yang percaya diri dengan kewarasannya sendiri, mengambil potret. Sayang! Kemana perginya kewarasan dan kebodohannya? Terbakar oleh cinta, Calaf bergegas ke kota untuk bertemu kebahagiaan atau kematian.
Kaisar Altoum dan para menterinya Tartaglia dan Pantalone bersedih dengan segenap jiwa mereka tentang kekejaman sang putri, menangis dengan sedih atas korban yang malang, yang jatuh menjadi korban kesombongannya yang tidak manusiawi dan kecantikan yang tidak wajar. Setelah mendengar berita munculnya seorang pencari baru dari tangan Turandot, mereka memberikan banyak pengorbanan kepada Bergingudzin yang agung, sehingga dia akan membantu pangeran yang penuh kasih untuk tetap hidup.
Menampilkan dirinya di hadapan kaisar, Calaf tidak menyebut nama dirinya; dia berjanji untuk mengungkapkan namanya hanya jika dia memecahkan misteri sang putri. Altoum yang baik hati dan para menteri memohon agar Calaf bersikap bijaksana dan mundur, tetapi sang pangeran dengan keras kepala menjawab semua persuasi: "Saya menginginkan kematian - atau Turandot."
Tidak ada yang bisa dilakukan. Dengan sungguh-sungguh membuka pertemuan Sofa, di mana Calaf harus bersaing dengan putri. Dia ditemani oleh dua budak - Zelima dan Adelma, putri Tatar. Baik Turandot dan Zelima Kalaf segera tampak lebih layak dari pelamar sebelumnya, karena ia melampaui mereka semua dengan penampilan, pengelakan dan ucapan mereka yang mulia. Adelma, di sisi lain, mengakui Calaf - bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai menteri di istana ayahnya, Raja Khorasan; sudah sejak saat itu dia menaklukkan hatinya, dan sekarang dia memutuskan dengan segala cara untuk mencegah pernikahannya dengan Turandot dan dirinya sendiri untuk merebut cinta sang pangeran. Karena itu, Adelma mencoba mengeraskan hati sang putri, mengingatkannya pada kesombongan dan kemuliaan, sementara Zelima, sebaliknya, berdoa agar dia lebih berbelas kasih.
Demi menyenangkan hati kaisar, menteri, dan Zelima, Calaf memecahkan ketiga teka-teki Turandot. Namun, sang putri dengan tegas menolak untuk pergi ke altar dan menuntut agar ia diijinkan keesokan harinya untuk menyelesaikan tiga teka-teki baru untuk Calaf. Altoum menentang pelanggaran terhadap keputusan tersebut, yang tidak diragukan lagi dieksekusi ketika perlu untuk mengeksekusi para pencari yang gagal, tetapi kekasih mulia Calaf bertemu Turandot: dia sendiri menyarankan agar dia menebak ayah dan anak seperti apa yang kehilangan ayah dan anak seperti apa yang kehilangan semua orang dan semua orang; jika sang putri menebak nama mereka besok, dia siap mati, jika tidak, akan menikah.
Turandot yakin bahwa jika dia gagal menebak nama ayah dan putranya, dia akan dihina selamanya. Keyakinan ini dengan menyindir pidato memicu Adelma dalam dirinya. Dengan pikirannya yang tajam, sang putri menyadari bahwa di bawah putranya sang pangeran misterius berarti dirinya sendiri. Tapi bagaimana cara mengetahui namanya? Dia meminta saran dari budaknya, dan Zelima menyarankan cara yang jelas putus asa - untuk beralih ke peramal dan kabbalis. Adelma, bagaimanapun, mengingatkan Turandot akan kata-kata pangeran bahwa ada satu orang di Beijing yang mengenalnya dan menawarkan untuk tidak menyimpan emas dan berlian, sehingga dalam semalam, membalikkan seluruh kota dengan terbalik, untuk menemukan orang ini.
Zelima, yang dalam jiwanya perasaan itu berjuang untuk waktu yang lama dengan hutang, akhirnya dengan enggan memberi tahu wanita itu bahwa, menurut ibunya Skirina, ayah tirinya, Hassan, akrab dengan sang pangeran. Turandot yang gembira segera mengirim kasim yang dipimpin oleh Truffaldino untuk melacak dan menangkap Hassan.
Bersama dengan Hassan-Barah, para kasim meraih istrinya yang terlalu banyak bicara dan beberapa lelaki tua; mereka membawa ketiganya ke seraglio. Tidak familiar bagi mereka bahwa lelaki tua compang-camping yang malang itu tidak lain adalah raja Astrakhan Timur, ayah dari Calaf. Setelah menguburkan istrinya di tanah asing, ia datang ke Beijing untuk menemukan putranya atau menemukan kematian. Untungnya, Barakh berhasil berbisik kepada pria itu sehingga ia tidak dalam keadaan apa pun memberikan namanya. Calaf, sementara itu, dikawal ke apartemen khusus yang dijaga oleh halaman-halaman kerajaan dan Brigella atasan mereka.
Seral Turandot. Di sini, sang putri menginterogasi mereka yang terikat pada barisan Barakh dan Timur, mengancam mereka dengan siksaan dan kematian brutal jika mereka tidak menyebut nama pangeran misterius dan ayahnya. Tapi kedua Calaf lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. Satu-satunya hal yang dikatakan Timur tanpa sadar adalah bahwa ia adalah raja dan ayah pangeran.
Turandot sudah memberi tanda pada para kasim untuk memulai pembalasan terhadap Barah, ketika tiba-tiba Adelma muncul di sera dengan berita bahwa Altoum akan ke sini; para tahanan dengan tergesa-gesa dibawa ke ruang bawah tanah seraglio. Adelma meminta sang putri untuk tidak menyiksa mereka lagi dan berjanji, jika dia diizinkan untuk bertindak sendiri, untuk mencari tahu nama-nama pangeran dan raja di malam hari. Turandot sepenuhnya dipercaya oleh budak perkiraan.
Sementara itu, seorang utusan dari Astrakhan tiba di Altoum. Pesan rahasia yang dibawanya mengatakan bahwa Sultan Khorezm meninggal dan bahwa Astrakhan memanggil Timur untuk naik takhta yang seharusnya. Menurut tanda-tanda rinci yang dijelaskan dalam pesan, Altoum mengerti siapa pangeran yang tidak dikenal ini. Ingin mempertahankan kehormatan putrinya, yang, dia yakin, tidak bisa menebak nama yang dia cari, serta melestarikan kehidupan Calaf, sang kaisar menawarkan dia untuk mengungkapkan rahasia itu - tetapi dengan syarat bahwa, setelah melintas di Sofa orang bijak, dia kemudian akan setuju untuk menjadi istri pangeran. Namun, Pride tidak mengizinkan Turandot menerima tawaran ayahnya; selain itu, dia berharap Adelma akan memenuhi janjinya.
Brigella, yang menjaga kamar-kamar Calaf, memperingatkan sang pangeran bahwa, kata mereka, karena para penjaga itu adalah orang-orang yang terikat, dan di samping itu, semua orang ingin menunda uang untuk usia tua, hantu mungkin mendatanginya di malam hari.
Hantu pertama tidak lama datang. Ini yang dikirim oleh Adelma Skirin. Dia memberi tahu Calaf tentang kematian ibunya dan bahwa ayahnya sekarang berada di Beijing. Skirina meminta sang pangeran untuk menulis beberapa kata kepada ayah pria tua itu, tetapi dia mengungkap trik dan menolak.
Begitu Skirin mengundurkan diri tanpa membawa apa-apa, Zelim mendapati dirinya di kamar pangeran. Dia mencoba pendekatan yang berbeda: pada kenyataannya, budak itu berkata, Turandot tidak membenci pangeran, tetapi diam-diam mencintai. Karena itu, dia memintanya untuk mengungkapkan nama-nama sehingga di pagi hari dia tidak akan malu di depan Sofa, dan dia berjanji untuk memberikan tangannya kepadanya di Sofa. Calaf yang cerdik juga tidak percaya pada Zelima. Yang ketiga adalah Adelma sendiri. Dia membuka dirinya untuk Calaf dalam cintanya dan memohon untuk melarikan diri bersama, karena, menurutnya, Turandot yang jahat masih memerintahkan untuk membunuhnya saat fajar, tanpa menunggu pertemuan Divan. Calaf dengan tegas menolak untuk melarikan diri, tetapi, dikalahkan dengan putus asa oleh kekejaman kekasihnya, setengah mengigau mengucapkan nama ayahnya dan ayahnya.
Di balik percakapan seperti itu, malam berlalu. Pagi berikutnya, Calaf diteruskan ke Sofa.
Sofa sudah terpasang, hanya Turandot dan suite-nya yang hilang. Altoum, yakin bahwa sang putri belum berhasil mengetahui nama ayah dan anak itu, dengan tulus bersukacita dan memerintahkan di sini di ruang rapat untuk membangun sebuah kuil.
Altar sudah diatur ketika Turandot akhirnya muncul di Sofa. Pemandangan sang putri dan pengiringnya sedang berduka. Tapi, ternyata, ini hanya lelucon dendam yang kejam. Dia tahu nama-nama itu dan, dengan penuh kemenangan, menyatakannya. Kaisar dan menteri patah hati; Calaf sedang bersiap untuk mati.
Tapi di sini, yang membuat semua orang senang dan takjub, Turandot mengubah - cinta Calaf, di mana dia bahkan tidak berani mengaku pada dirinya sendiri, lebih diutamakan daripada kekejaman, kesombongan dan membenci manusia. Dengan keras dia mengumumkan bahwa Calaf tidak hanya tidak akan dieksekusi, tetapi akan menjadi suaminya.
Bukan hanya Adelma yang tidak senang. Dengan berlinang air mata, dia melempar Turandot dengan celaan pahit bahwa, setelah sebelumnya mengambil kebebasan, sekarang dia mengambil cintanya. Tapi kemudian Altoom masuk: cinta tidak ada dalam kekuatannya, tetapi untuk menghibur Adelma, ia mengembalikan kebebasannya dan kerajaan Khorasan ayahnya.
Akhirnya, kekejaman dan ketidakadilan berakhir. Semua orang bahagia. Turandot dengan sepenuh hati meminta surga untuk memaafkan keengganannya yang keras kepala terhadap pria. Pernikahan yang akan datang menjanjikan akan sangat, sangat menyenangkan.