Diercea memohon kepada ayahnya, Matusius, untuk tidak memberontak melawan hukum, yang mengharuskan pengorbanan tahunan seorang gadis bangsawan ke Apollo. Nama korban menentukan lot. Hanya putri-putri tsar yang selamat dari tugas yang mengerikan itu, dan itu hanya karena mereka dikirim oleh ayah di luar negeri. Tetapi Matusius percaya bahwa ia, seorang subjek, dalam status kebapakannya setara dengan raja, dan dalam keadilan sang raja harus mengembalikan putrinya ke tanah airnya dan dengan demikian menunjukkan contoh kepatuhan ketat terhadap hukum sakral, atau membebaskan semua yang lain dari eksekusi mereka. Dircea percaya bahwa para penguasa berada di atas hukum, Matusius tidak setuju dengannya, dia tidak ingin gemetar ketakutan pada putrinya - atau biarkan Demophon gemetar seperti yang lain!

Panggilan telepon ke istana putranya, Timant. Dia meninggalkan kamp militer dan bergegas ke panggilan. Timant dalam pernikahan rahasia dengan Dircea. Jika rahasia mereka terungkap, Diercea akan menghadapi kematian karena berani menikahi pewaris takhta. Timant menikmati pertemuan dengan Dircea dan bertanya kepadanya tentang putra mereka Olint. Dircea mengatakan bahwa bocah itu seperti dua tetes air seperti seorang ayah. Sementara itu, batas waktu untuk pengorbanan tahunan semakin dekat. Segera akan diketahui gadis-gadis muda mana yang akan dibantai. Raja telah berulang kali bertanya kepada oracle kapan Apollo akan memiliki belas kasihan dan berhenti menuntut pengorbanan manusia, tetapi jawabannya singkat dan gelap: "Murka para dewa akan mereda ketika perampas yang tidak bersalah menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri." Dircea takut dengan undian yang akan datang. Dia tidak takut mati, tetapi Apollo menuntut darah perawan yang tidak bersalah, dan jika Dircea diam-diam pergi ke pembantaian, dia akan marah pada dewa, dan jika dia mengungkapkan rahasianya, dia akan membuat marah raja. Timant dan Dircea memutuskan untuk mengaku ke Demofont: setelah semua, raja telah mengeluarkan hukum, raja juga dapat mencabutnya.

Demophone mengumumkan kepada Timant bahwa ia berniat menikahinya dengan putri Phrygian Creus. Dia memanggilnya putra bungsunya Kerint, dan kapal itu akan segera tiba. Demofont untuk waktu yang lama tidak dapat menemukan pengantin layak dari Timant. Demi ini, ia lupa permusuhan lama dari raja-raja Thrakia dan Frigia. Timant mengungkapkan kebingungan: mengapa istrinya tentu saja darah bangsawan? Demophone itu menekankan perlunya menghormati perjanjian para leluhur. Dia mengirim Timant untuk bertemu pengantin wanita. Ditinggal sendirian, Timant meminta para dewa besar untuk melindungi Dircea dan melindungi pernikahan mereka.

Sang putri Frigia tiba di Thrace. Kerint selama perjalanan berhasil jatuh cinta pada Creus. Ditinggalkan sendirian dengan Creusa, Timant membujuknya untuk meninggalkan pernikahan dengannya. Kreus tersinggung. Dia meminta Kerint untuk membalaskan dendamnya dan membunuh Timant. Sebagai hadiah, dia menjanjikan hati, tangan, dan mahkotanya. Melihat bahwa Kerint menjadi pucat, Creus menyebutnya pengecut, dia membenci kekasih yang berbicara tentang cinta, tetapi tidak mampu membela kehormatan kekasihnya dengan tangan di tangannya. Dalam kemarahan Creus, Kerint tampak lebih cantik.

Matusius memutuskan untuk mengeluarkan Dircea dari Thrace. Dircea menyarankan agar ayahnya mengetahui tentang pernikahannya dengan Timant. Dia tidak bisa meninggalkan suami dan putranya. Timant menyatakan Matusia bahwa ia tidak akan membiarkan Dircea pergi, dan ternyata Matusius tidak tahu tentang pernikahan mereka dan oleh karena itu tidak dapat mengerti dengan apa hak Timant campur tangan dalam urusan mereka. Matusius mengatakan bahwa Demofont marah kepadanya karena dia, seorang subjek, berani membandingkan dirinya dengan raja, dan dalam hukuman karena keras kepala diperintahkan untuk mengorbankan Dirzei, tanpa menunggu banyak. Timantus membujuk Matusia untuk tidak khawatir: raja cerdas, setelah wabah kemarahan pertama dia pasti akan tenang dan membatalkan perintahnya. Guardian Adrast meraih Dirceu. Timant berdoa kepada para dewa untuk memberinya keberanian dan menjanjikan Matusius untuk menyelamatkan Dircea.

Kreusa meminta Demofont untuk membiarkannya pulang ke Frigia. Demophone berpikir bahwa Timant menakuti Kreus dengan kekasaran dan ketidaksopanannya, karena ia tumbuh di antara para pejuang dan tidak terbiasa dengan kelembutan. Tapi Kreusa mengatakan dia seharusnya tidak mendengar penolakan itu. Demofont, percaya bahwa kecurigaan sang putri adalah yang harus disalahkan, menjanjikannya bahwa Timant akan menjadi suaminya hari ini. Kreusa memutuskan: biarkan Timant tunduk pada kehendak ayahnya dan menawarkan tangannya, dan dia akan menghibur kesombongannya dan menolaknya. Kreus mengingatkan Demofont: dia adalah ayah dan kurir, yang berarti dia tahu apa kehendak ayah dan hukuman raja.

Timant meminta Demofont untuk menyelamatkan putri Matusius yang malang, tetapi Demofont tidak mau mendengarkan: ia sibuk dengan persiapan untuk pernikahan. Timant mengatakan dia merasakan keengganan yang tak tertahankan untuk Creus. Dia kembali memohon ayahnya untuk menyelamatkan Dircea dan mengakui bahwa dia mencintainya. Demofont berjanji untuk menyelamatkan hidup Diercea jika Timant mematuhi kemauannya dan menikahi Creus. Timant menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Demophone berkata: "Tsarevich, sejauh ini saya telah berbicara kepada Anda sebagai seorang ayah, jangan paksa saya untuk mengingatkan Anda bahwa saya adalah raja." Timant sama-sama menghormati kehendak ayah dan kehendak raja, tetapi tidak dapat memenuhinya. Dia mengerti bahwa dia bersalah dan pantas dihukum.

Demophone itu mengeluh bahwa semua orang menghinanya: putri yang sombong, subjek yang keras kepala, putra yang kurang ajar. Menyadari bahwa Timant tidak akan mematuhinya saat Dircea masih hidup, ia memberi perintah untuk segera memimpin Diercea ke pembantaian. Kebaikan bersama lebih penting daripada kehidupan individu: jadi tukang kebun memotong cabang yang tidak berguna sehingga pohon tumbuh lebih baik. Jika dia menyelamatkannya, pohon itu bisa mati.

Timantus memberi tahu Matusia bahwa Demophonus tetap tuli atas permintaannya. Sekarang satu-satunya harapan untuk keselamatan adalah penerbangan. Matusius harus melengkapi kapal, dan Timant, sementara itu, akan menipu para penjaga dan menculik Dircea. Matusius mengagumi keluhuran Timant dan mengagumi perbedaannya dengan ayahnya.

Timant tegas dalam tekadnya untuk melarikan diri: seorang istri dan seorang putra lebih berharga baginya daripada mahkota dan kekayaan. Tapi kemudian dia melihat bagaimana Dircea dalam gaun putih dan mahkota bunga dibawa ke pembantaian. Diercea meyakinkan Timant untuk tidak mencoba menyelamatkannya: dia masih tidak akan membantunya dan hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Timanth sangat marah. Sekarang dia tidak akan berhenti dan tidak ada apa-apa, dia siap untuk mengkhianati istana, kuil, imam untuk api dan pedang.

Diercea berdoa kepada para dewa untuk menyelamatkan hidup Timantus. Dia menoleh ke Creus untuk syafaat. Dircea mengatakan bahwa dia tidak bersalah dihukum mati, tetapi dia tidak meminta dirinya sendiri, tetapi untuk Timant, yang diancam akan dibunuh karena dia. Kreus kagum: di ambang kematian, Dircea tidak berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Timant. Dircea meminta untuk tidak bertanya apa pun padanya: ketika dia bisa memberi tahu Creus semua kemalangannya, hati sang putri akan hancur dengan kasihan. Kreusa mengagumi keindahan Dircea. Jika anak perempuan Matusia dapat menyentuhnya bahkan, maka tidak ada yang aneh dalam kenyataan bahwa Timant mencintainya. Kreus berjuang untuk menahan air mata. Sangat menyakitkan baginya untuk berpikir bahwa dia adalah penyebab penderitaan kekasih. Dia meminta Kherint untuk merendahkan gay Timant dan menjauhkannya dari tindakan sembrono, dan dia pergi ke Demofont untuk meminta Diercea. Kerint mengagumi kemurahan hati Creusa dan sekali lagi mengatakan padanya tentang cintanya. Harapan timbal balik terbangun di dalam hatinya. Sangat sulit bagi Creus untuk berpura-pura kasar, dia sayang pada Kerint, tetapi dia tahu bahwa dia harus menjadi istri pewaris takhta. Dia menyesal bahwa kesombongan yang sia-sia menjadikannya budak dan membuatnya menahan perasaannya.

Timant dan teman-temannya merebut kuil Apollo, menggulingkan altar, memadamkan api pengorbanan. Demophonus muncul, Timant tidak menerimanya untuk Dirzee. Demophone memerintahkan para penjaga untuk tidak menyentuh Timant, dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak yang kurang ajar. Demophone melempar senjata. Timant dapat membunuhnya dan menawarkan tangan kesayangannya yang tidak layak, masih merokok dengan darah ayahnya. Timant jatuh ke kaki Demofont dan memberinya pedangnya. Kejahatannya hebat, dan dia tidak punya pengampunan. Demophone merasa hatinya bergetar, tetapi mengambil kendali atas dirinya dan memerintahkan para penjaga untuk rantai Timant. Timant dengan patuh mengangkat tangan. Perintah Demophone untuk membunuh Dircea sekarang, di hadapannya. Timant tidak bisa menyelamatkan kekasihnya, tetapi meminta ayahnya untuk mengasihani dia. Dia mengungkapkan kepada Demophont bahwa Dircea tidak dapat dikorbankan untuk Apollo, karena Tuhan membutuhkan darah seorang perawan yang tidak bersalah, dan Dircea adalah seorang istri dan ibu. Pengorbanan ditunda: korban lain harus ditemukan. Dircea dan Timant berusaha menyelamatkan satu sama lain, semua orang siap untuk mengambil semua kesalahan pada diri mereka sendiri. Demophone memerintahkan untuk memisahkan pasangan, tetapi mereka meminta izin untuk bersama pada jam terakhir. Demofont berjanji bahwa mereka akan mati bersama. Pasangan mengucapkan selamat tinggal.

Guardian Adrast mengirimkan Timanthe permintaan terakhir ke Dircea: dia ingin Timant menikahi Creus setelah kematiannya. Timant menolak dengan marah: dia tidak akan hidup tanpa Dircea. Kerint muncul. Dia membawa kabar baik: Demofont mengalah, dia kembali ke Timant cinta kebapakannya, istri, putranya, kebebasan, kehidupan, dan semua ini terjadi berkat perantaraan Creusa! Kerint menceritakan bagaimana ia memimpin Demofeus ke Dirtsey dan Olint, dan raja memeluk bocah itu dengan air mata. Timant menyarankan Kerint untuk menawarkan bantuan kepada Creusa, maka Demofont tidak perlu malu untuk melanggar kata yang diberikan kepada raja Frigia. Kerint menjawab bahwa dia mencintai Creusa, tetapi tidak berharap untuk menjadi suaminya, karena dia akan memberikan tangannya hanya kepada pewaris takhta. Timanth telah melepaskan hak ahli warisnya. Dia berutang hidupnya kepada Kerint dan, memberikan jalan kepada takhta, hanya memberikan sebagian dari apa yang ia hutangkan.

Pada saat ini, Matusius mengetahui bahwa Dircea bukan putrinya, tetapi saudara perempuan Timant. Sebelum kematiannya, istri Matusia menyerahkan surat kepada suaminya dan membuatnya bersumpah bahwa dia hanya akan membacanya jika Diercea dalam bahaya. Ketika Matusius bersiap untuk melarikan diri, dia ingat surat itu dan membacanya. Itu ditulis di tangan almarhum ratu, yang menyatakan bahwa Dircea adalah putri kerajaan. Tsarina menulis bahwa di gereja istana, di tempat di mana tidak ada orang lain kecuali tsar memiliki akses, surat lain disembunyikan: itu menjelaskan alasan mengapa Dircea berada di rumah Matusia. Matusius berharap Timant senang, dan tidak mengerti mengapa dia menjadi pucat dan gemetar ... Ditinggal sendirian, Timant menyerah pada keputusasaan: dia pergi, dia menikahi saudara perempuannya sendiri. Sekarang jelas baginya bahwa kemarahan para dewa telah menimpanya. Dia menyesal karena Creusa menyelamatkannya dari kematian.

Demophone datang untuk memeluk Timant. Dia menarik diri, malu untuk mengangkat matanya kepada ayahnya. Timantha ingin melihat Olint, mengusir Dircea. Dia ingin pensiun ke padang pasir dan meminta semua orang untuk melupakannya. Demophone itu cemas, dia takut putranya tidak rusak dalam benaknya.

Kerint meyakinkan Timant bahwa dia tidak bersalah atas apa pun, karena kejahatannya tidak disengaja. Timant mengatakan dia ingin mati. Matusius muncul dan mengumumkan kepada Timant bahwa dia adalah ayahnya. Dircea melaporkan bahwa dia bukan saudara perempuan baginya. Timant berpikir bahwa untuk menghibur, mereka menipu dia. Demophone mengatakan bahwa ketika putri tsarina lahir, dan istri Matusia - sang putra, para ibu menukar anak-anak sehingga takhta memiliki seorang pewaris. Ketika Kerint lahir, sang ratu menyadari bahwa ia telah menanggalkan tahta putranya sendiri. Melihat bagaimana Demophone mencintai Timant, dia tidak berani mengungkapkan rahasia kepadanya, tetapi sebelum kematiannya dia menulis dua surat, satu dia berikan kepada orang kepercayaannya - istrinya Matusia, dan yang lainnya dia sembunyikan di kuil. Demophone itu memberi tahu Creus bahwa ia menjanjikan suami dan pewaris takhta kepada suaminya dan sekarang senang bahwa ia dapat menepati janjinya tanpa menggunakan kekejaman: Kerint adalah putranya dan pewaris takhta. Kreus menerima tawaran Kerint. Kerint bertanya pada sang putri apakah dia mencintainya. Kreus meminta persetujuannya untuk dipertimbangkan jawabannya. Di sini hanya Timant yang menyadari bahwa ia adalah perampas yang tidak bersalah yang dibicarakan oleh oracle. Akhirnya, orang-orang Thracia terhindar dari pengorbanan tahunan. Timant jatuh kepada raja di kakinya. Demophone mengatakan dia masih mencintainya. Sampai sekarang, mereka saling mencintai dalam hutang, mulai sekarang mereka akan saling mencintai dengan pilihan, dan cinta ini bahkan lebih kuat.

Paduan suara menyanyikan bahwa sukacita lebih kuat ketika datang ke hati, sedih karena kemalangan. Tetapi apakah dunia ini sempurna, di mana untuk dapat sepenuhnya menikmatinya, seseorang harus melalui penderitaan?