Dapur nyaman yang luas. Tidak ada siapa-siapa, hanya Kucing yang menghangat di perapian yang terbakar. Seorang pejalan kaki santai yang lelah dari jalan memasuki rumah. Dia memanggil salah satu tuan rumah, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia menoleh ke Kot dan mengetahui bahwa pemiliknya - arsiparis Charlemagne dan putrinya Elsa - meninggalkan halaman, dan dia, Kot, sedang mencoba untuk mengistirahatkan jiwanya, karena keluarga itu sedang dalam kesedihan. Setelah permintaan yang terus-menerus dari Lancelot, si Kucing berkata: Naga menjijikkan menetap di kota mereka empat ratus tahun yang lalu, yang memilih seorang gadis setiap tahun, membawanya ke guanya, dan tidak ada yang melihatnya lagi (menurut rumor, semua korban mati karena jijik di sana). Dan sekarang giliran Elsa. Pemilik yang kembali sangat menyambut dengan tamu yang tak terduga. Keduanya tenang, Elsa mengajak semua orang untuk makan malam. Lancelot dikejutkan oleh ketenangan mereka, tetapi ternyata mereka hanya pasrah dengan nasib mereka. Dua ratus tahun yang lalu, beberapa melawan Naga, tetapi dia membunuh semua jiwa pemberani. Besok, begitu monster itu membawa Elsa pergi, ayahnya juga akan mati. Upaya Lancelot untuk membangkitkan keinginan untuk menolak di Charlemagne dan putrinya sia-sia. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia siap untuk membunuh Naga.
Ada peningkatan kebisingan, peluit dan lolongan. "Mudah dilihat!" - kata si kucing. Seorang pria tua masuk. Lancelot melihat ke pintu, menunggu monster masuk. Dan ini dia - Charlemagne menjelaskan bahwa terkadang Naga mengambil bentuk seseorang. Setelah percakapan singkat, Lancelot memanggilnya untuk bertempur. Naga itu memerah dan menjanjikan kematian segera yang berani.
Pengarsip mengintervensi - dia ingat bahwa 382 tahun yang lalu, Naga menandatangani dokumen yang menurutnya hari pertempuran tidak ditunjuk olehnya, tetapi oleh saingannya. Naga itu menjawab bahwa ia pada waktu itu adalah anak lelaki yang sentimental, dan sekarang ia tidak akan memperhatikan dokumen itu. Kucing itu melompat keluar jendela, berjanji untuk memberi tahu semuanya. Naga itu marah, tetapi pada akhirnya setuju untuk bertarung besok dan pergi.
Elsa meyakinkan Lancelot bahwa dengan sia-sia dia memulai segalanya: dia tidak takut mati. Tapi Lancelot bersikeras - Anda harus membunuh penjahatnya. Pada saat ini, Kucing berlari dengan pesan bahwa ia memberi tahu kucing-kucing yang sudah akrab dan semua anak kucing mereka, yang segera menyebarkan berita tentang pertarungan yang akan datang ke seluruh kota. Walikota muncul. Dia menyerang Lancelot dengan celaan dan meyakinkannya untuk pergi sesegera mungkin. Putra berikutnya dari Walikota, Heinrich (mantan mempelai laki-laki Elsa, dan sekarang antek dan sekretaris pribadi Naga), menuntut agar ia dibiarkan sendirian dengan gadis itu. Dia memberinya perintah pemilik untuk membunuh Lancelot dan memberinya pisau beracun. Elsa mengambil pisau, memutuskan bahwa dia akan bunuh diri.
Setelah bertemu di alun-alun kota, Walikota dan putranya membahas acara mendatang. Henry melaporkan bahwa tuannya sangat gugup. Dia bertanya kepada ayahnya apakah dia meragukan kemenangan Naga. Perwira menyadari bahwa ini adalah interogasi rahasia atas nama pemilik. Pada gilirannya, dia mencoba mencari tahu dari Heinrich jika Naga memerintahkan "diam-diam menyodok Tuan Lancelot", dan, setelah tidak menerima jawaban langsung, menghentikan pembicaraan.
Di alun-alun dengan kesungguhan palsu, upacara penyajian senjata kepada musuh Naga berlangsung. Bahkan, ia ditawari baskom tembaga dari tukang cukur bukannya perisai, mereka diberikan sertifikat bahwa tombak sedang dalam perbaikan, dan mereka melaporkan bahwa mereka tidak menemukan baju besi ksatria di gudang. Tetapi si Kucing, yang menetap di dinding benteng, membisikkan kabar baik kepada Lancelot. Kata-katanya diinterupsi oleh lolongan dan siulan, setelah itu Naga muncul. Dia memerintahkan Elsa untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lancelot, dan kemudian membunuhnya. Dia menurut. Tapi - ini bukan lagi perpisahan, tapi penjelasan dari dua kekasih, dan berakhir dengan ciuman, dan kemudian Elsa melemparkan pisau yang tergantung di ikat pinggangnya di sumur dan tidak lagi ingin mendengarkan Naga. Harus bertarung, Dragon mengerti. Dan pergi.
Kucing itu menarik perhatian Lancelot ke beberapa drokan dengan seekor keledai. Mereka memberi Lancelot sebuah bidang karpet dan topi yang tak terlihat, serta pedang dan tombak. Setelah mengenakan topi, Lancelot menghilang.
Pintu istana berayun terbuka. Tiga kepala raksasa, cakar besar dan mata Naga yang terbakar terlihat dalam asap dan nyala api. Dia mencari Lancelot, tetapi itu tidak dapat ditemukan. Tiba-tiba, suara pedang terdengar. Satu demi satu, kepala Naga jatuh ke alun-alun, meminta bantuan, tetapi tidak seorang pun, bahkan Burgomaster dengan Henry, memperhatikan mereka. Ketika semua orang pergi, muncul, bersandar pada pedang bengkok, memegang topi yang tak terlihat, Lancelot. Dia terluka parah dan secara mental mengucapkan selamat tinggal kepada Elsa: kematian sudah dekat.
Setelah kematian Naga, Burgomaster merebut kekuasaan. Sekarang dia disebut presiden kota bebas, dan tempat wali kota pergi ke putranya. Semua yang keberatan dibuang ke penjara. Warga negara, seperti sebelumnya, tunduk dan rendah hati. Penguasa baru, menyatakan dirinya pemenang Naga, akan menikahi Elsa. Tetapi rasa takut tidak meninggalkannya bahwa Lancelot akan kembali. Dia mengirim putranya untuk berbicara dengan Elsa dan mencari tahu apakah dia punya berita tentang Lancelot. Dalam percakapan dengan Elsa, Henry penuh simpati pura-pura, dan Elsa, yang percaya pada ketulusannya, memberi tahu dia segala yang dia tahu. Lancelot tidak akan kembali. Kucing itu menemukannya terluka, membaringkannya di belakang keledai yang sudah dikenalnya dan membawanya keluar kota ke pegunungan. Di jalan, jantung sang pahlawan berhenti berdetak. Kucing itu mengatakan kepada keledai untuk kembali agar Elsa bisa mengucapkan selamat tinggal kepada almarhum dan menguburnya. Tetapi keledai itu menjadi keras kepala dan pindah, dan si Kucing kembali ke rumah.
Burgomaster senang: sekarang dia tidak memiliki siapa pun untuk ditakuti dan Anda dapat bermain pernikahan. Para tamu datang, tetapi pengantin wanita tiba-tiba menolak untuk menjadi istri presiden kota bebas. Dia berbicara kepada mereka yang berkumpul, memohon mereka untuk bangun: apakah Naga benar-benar belum mati, tetapi kali ini diwujudkan dalam banyak orang, sungguh, tidak ada yang akan campur tangan untuknya ?! Pada saat ini, Lancelot muncul, yang disembuhkan oleh teman-temannya di Black Mountains yang jauh. Walikota yang ketakutan mencoba bersikap baik padanya, para tamu bersembunyi di bawah meja. Elsa tidak segera memercayai matanya. Lancelot mengakui bahwa dia benar-benar merindukannya, dia - bahwa dia mencintainya lebih dari sebelumnya.
Henry dan Walikota mencoba melarikan diri, tetapi Lancelot menghentikan mereka. Selama sebulan penuh dia berkeliaran di sekitar kota dengan topi yang tak terlihat dan melihat betapa hidup yang mengerikan yang dijalani orang-orang yang kehilangan kemampuan untuk melawan kejahatan. Dan mereka yang dia bebaskan dari Naga setahun yang lalu melakukan ini! Burgomaster dan Henry dibawa ke penjara. Lancelot siap untuk kerja keras - untuk membunuh naga dalam jiwa yang cacat. Tapi ini di depan, dan sekarang dia memegang tangan Elsa dan mengatakan musik untuk dimainkan - pernikahan masih akan berlangsung hari ini!
