Pada akhir abad XVII. setelah kematian Fedor Alekseevich yang berdaulat di Rusia, perebutan kekuasaan dimulai. Pemberontak pemanah, dihasut oleh Putri Sophia dan kekasihnya, Pangeran Vasily Golitsyn yang ambisius. Dua tsar menjadi di Moskow - anak di bawah umur Ivan Alekseevich dan Peter Alekseevich, dan di atas mereka - penguasa Sofia. “Dan semuanya berjalan dengan cara lama. Tidak ada yang terjadi. Di Moskow, di kota-kota, di ratusan negara, tersebar di tanah yang luas, abad kedua puluh telah menjadi masam - kemiskinan, perbudakan, kurangnya volume.
Pada tahun-tahun yang sama, di desa, di tanah bangsawan Vasily Volkov, keluarga petani Brovkin hidup. Yang tertua, Ivashka Brovkin, membawa putranya Alyoshka bersamanya ke Moskow; di ibu kota, takut akan hukuman untuk harness yang hilang, Alyosha melarikan diri dan, setelah bertemu dengan rekannya Aleksashka Menshikov, memulai kehidupan yang mandiri, terikat dengan perdagangan kue. Suatu hari Alexashka Menshikov memancing di Yauza dekat Pulau Rusa dan bertemu dengan seorang anak lelaki di kaftan hijau non-Rusia. Alexashka menunjukkan tsar Peter (dan ini dia) fokus, tanpa darah, menusuk pipi dengan jarum. Mereka segera berpisah, tidak tahu bahwa mereka akan bertemu lagi dan tidak akan berpisah sebelum mati ...
Di Preobrazhensky, tempat Peter dan ibunya Natalya Kirillovna yang sedang tumbuh tinggal, tempat itu sunyi dan membosankan. Tsar muda merana dan menemukan jalan keluar di permukiman Jerman, di mana ia bertemu orang asing yang tinggal di Rusia dan di antara mereka kapten yang menawan Franz Lefort (dalam pelayanan yang pada saat itu Alexashka Menshikov pada waktu itu) dan, di samping itu, jatuh cinta dengan Anhen, putri seorang penjahat kaya Mons. Untuk menstabilkan Petrusha, ibu Natalya Kirillovna menikah dengannya di Evdokia Lopukhina. Di Preobrazhensky, Peter sepenuhnya menyerah pada latihan dengan pasukan lucu, prototipe tentara Rusia masa depan. Kapten Fedor Sommer dan orang asing lainnya sangat mendukung usahanya. Raja mengambil Alexashka untuk dirinya sendiri sebagai seorang pria tidur, dan Alexashka yang pandai, lincah dan pencuri menjadi perantara yang berpengaruh antara raja dan orang asing. Dia mengatur temannya Alyosha Brovkin menjadi tentara "lucu" sebagai pemain drum, dan membantunya di masa depan. Secara kebetulan bertemu ayahnya di Moskow, Alyosha memberinya uang. Dengan modal kecil ini, petani ekonomi Ivan Brovkin segera naik, ia ditebus dari perbudakan, menjadi pedagang, tsar sendiri mengenalnya melalui Alexashka dan Alyosha. Putri Brovkin, Sanko Peter, diberikan sebagai Vasily Volkov, mantan Mr. Brovkin. Ini adalah pertanda dari perubahan besar di negara bagian ("Mulai sekarang, bangsawan layak diperhitungkan" adalah moto masa depan Tsar Peter). Pemberontakan baru yang ketat dimulai untuk Sophia, tetapi Peter dan keluarga serta teman-temannya meninggalkan Preobrazhensky di bawah perlindungan dinding-dinding Biara Trinity. Pemberontakan sedang sekarat, senapan Streltsy sangat disiksa dan dieksekusi, Vasily Golitsyn dikirim bersama keluarganya ke pengasingan abadi di Kargopol, Sophia dikurung di Biara Novodevichy. Peter menyerah untuk bersuka ria, dan istrinya yang sedang hamil Evdokia, tersiksa oleh kecemburuan, terlibat dalam sihir, mencoba untuk mengganggu Monsihu yang jatuh cinta. Pewaris Peter lahir - Alexei Petrovich, ibu Natalia Kirillovna meninggal, tetapi celah antara Peter dan Evdokia tidak hilang.
Ada berbagai rumor di antara orang asing tentang Peter, harapan besar diberikan padanya. "Rusia - bonanza - terletak di bawah lumpur berabad-abad ... Jika bukan tsar baru yang akan membangkitkan kehidupan, lalu siapa?" Franz Lefort menjadi penting bagi Peter, sebagai ibu yang cerdas bagi seorang anak. Peter memulai kampanye ke Krimea (yang sebelumnya - Vasily Golitsyna - berakhir dengan kegagalan yang memalukan); dan bagian dari tentara berperang di benteng Turki Azov. Dan kampanye ini berakhir dengan sangat baik, tetapi waktu berlalu, Peter melakukan reformasinya, sulit untuk melahirkan abad XVIII yang baru. Dari kesulitan yang luar biasa, orang-orang mulai merampok atau pergi ke hutan ke orang-orang skismatik, tetapi bahkan para pelayan berdaulat mengambil alih mereka di sana, dan orang-orang membakar diri mereka di gubuk atau gereja agar tidak jatuh ke tangan Antikristus. “Penularan Barat secara tidak tertekan menembus ke dalam makhluk yang mengantuk ... Para bangsawan dan bangsawan setempat, para klerus dan pemanah takut akan perubahan (perbuatan baru, orang baru), mereka membenci kecepatan dan kekejaman dari segala sesuatu yang baru diperkenalkan ... Tetapi orang-orang yang tak menentu, cerdas, yang menginginkan perubahan, yang dia terpesona oleh Eropa ... - ini mengatakan bahwa mereka tidak keliru pada raja muda. " Peter mulai membangun kapal di Voronezh, dan dengan bantuan armada, Azov akhirnya diambil, tetapi ini mengarah ke bentrokan dengan Kekaisaran Turki yang kuat. Kita harus mencari sekutu di Eropa, dan tsar (dengan nama komandan resimen Pyotr Mikhailov) bepergian dengan kedutaan ke Koenigsberg, ke Berlin, dan kemudian ke Belanda, yang diinginkan dengan hatinya, ke Inggris. Di sana ia hidup sebagai pengrajin sederhana, menguasai kerajinan yang diperlukan. Dengan ketidakhadirannya, fermentasi dimulai di Rusia: tsar, kata mereka, mati, orang asing menggantikan tsar. Sophia yang gigih sekali lagi menghasut para pemanah untuk memberontak, tetapi pemberontakan ini ditekan, dan ketika Peter kembali ke Moskow, penyiksaan dan eksekusi dimulai. “Seluruh negeri direbut dengan ngeri. Tua tersumbat di sudut-sudut gelap. Byzantine Rus berakhir. " Tsarina Evdokia Fyodorovna dikirim ke Suzdal, ke biara, dan tempatnya diambil oleh "Ratu Cucumina" Anna Mons yang durhaka; rumahnya disebut di Moskow - Istana Tsaritsyn. Franz Lefort meninggal, tetapi pekerjaannya terus berlanjut. Di Voronezh, semakin banyak kapal diletakkan, dan sekarang seluruh armada berlayar ke Krimea, kemudian ke Bosphorus, dan Turki tidak dapat melakukan apa pun dengan yang baru, tidak diketahui dari mana pasukan angkatan laut Rusia berasal. Orang kaya Ivan Artemich Brovkin terlibat dalam perbekalan tentara, ia memiliki rumah besar, banyak pedagang terkemuka di panitanya, putra Yakub di angkatan laut, putra Gavril di Belanda, yang termuda, yang menerima pendidikan yang sangat baik, Artamon - bersama ayahnya. Alexandra, Sanka, sekarang seorang wanita bangsawan dan impian Paris. Dan Alexey Brovkin jatuh cinta dengan Putri Natalya Alekseevna, saudara perempuan Peter, dan dia tidak peduli padanya.
Pada 1700, raja muda Swedia dan pemberani Charles XII mengalahkan pasukan Rusia di dekat Narva; dia memiliki pasukan yang kuat, dan kepalanya sudah berputar untuk mengantisipasi kemuliaan Kaisar kedua. Karl menduduki Livonia dan Polandia, ingin memburu Peter ke kedalaman Muscovy, tetapi para jendral menghalanginya. Dan Peter bergegas antara Moskow, Novgorod dan Voronezh, menciptakan kembali pasukan; kapal dibangun, meriam baru dilemparkan (dari lonceng biara). Tentara yang tidak teratur yang mulia tidak dapat diandalkan, sekarang semua orang mengambil tempat, dan ada banyak yang menginginkan dari ikatan dan ikatan petani. Di bawah komando Boris Petrovich Sheremetev, pasukan Rusia menangkap benteng Marienburg; di antara para tahanan dan tentara, Marsekal Lapangan memperhatikan seorang gadis cantik dengan jerami di rambutnya ("... rupanya, gerobak sudah melekat untuk berkubang di bawah gerobak ...") dan membawanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi Alexander Menshikov yang berpengaruh membawa pergi Katerina yang cantik. Ketika Peter mengetahui tentang pengkhianatan Anna Mons dengan utusan Saxon Kengisek, Menshikov menuduhnya dengan Katerina, yang ada di hati raja (ini adalah masa depan tsarina Catherine I). "Kebingungan di dekat Narva telah memberi kita manfaat besar," kata Peter. "Besi semakin kuat dari mencambuk, seorang pria tumbuh dewasa." Dia memulai pengepungan Narva, pembela nya Jenderal Horn tidak ingin menyerahkan kota, yang menyebabkan penderitaan penduduknya yang tidak masuk akal. Narva diambil oleh serangan kekerasan, di tengah-tengah pertempuran Menshikov yang tak kenal takut dengan pedang terlihat. Jenderal Horn menyerah. Tetapi: "Tidak akan ada kehormatan bagimu dari saya," ia mendengar dari Peter. "Bawa dia ke penjara, berjalan kaki, melewati seluruh kota, sehingga dia bisa melihat pekerjaan tangannya yang menyedihkan ..."