Malam natal. Anak-anak dari penebang pohon, Tiltil dan Mitil, tidur di tempat tidur mereka. Tertarik oleh suara musik, anak-anak berlari ke jendela dan menonton festival Natal di rumah kaya di seberang. Ada ketukan di pintu. Seorang wanita tua muncul dalam gaun hijau dan topi merah. Dia memiliki bungkuk, krom, mata bermata satu, rajutan, berjalan dengan tongkat. Ini Peri Berilyun. Dia memberitahu anak-anak untuk pergi mencari Burung Biru. Ini mengganggunya bahwa anak-anak tidak membedakan antara hal-hal yang jelas. "Anda harus berani melihat yang tersembunyi," kata Berilyuna dan memberi Tiltil topi hijau dengan berlian, yang berbalik sehingga seseorang dapat melihat "jiwa segala sesuatu." Begitu Tiltil mengenakan topinya dan memutar berlian, segala sesuatu di sekitarnya berubah secara menakjubkan: penyihir tua itu berubah menjadi putri peri, lingkungan pondok yang buruk menjadi hidup. Souls of Hours, Souls of Karavaev muncul, Api muncul dalam bentuk orang yang bergerak cepat dalam celana ketat merah. Anjing dan kucing juga memperoleh penampilan manusia, tetapi tetap ditutupi oleh anjing dan kucing. Anjing itu, setelah mendapat kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, dengan seruan antusias, "Dewa kecilku!" melompati tiltil. Kucing itu dengan hati-hati dan tidak percaya mengulurkan tangannya. Air mulai berdenyut dari keran dengan air mancur yang berkilau, dan dari alirannya seorang gadis muncul dengan rambut longgar, dalam pakaian yang mengalir, seolah-olah. Dia segera datang untuk mengatasi dengan Api. Inilah Jiwa Air. Sebuah kendi jatuh dari meja, dan sesosok putih muncul dari susu yang tumpah. Ini adalah Soul of Milk yang pemalu dan pemalu. Dari kepala gula, merobek bungkus biru, muncul makhluk palsu yang manis dengan pakaian biru dan putih. Ini Jiwa Sahara. Nyala lampu yang jatuh langsung berubah menjadi gadis cantik bercahaya yang tak tertandingi di bawah seprai transparan berkilau. Ini adalah Jiwa Cahaya. Ada ketukan kuat di pintu. Ketakutan, Tiltil mengubah berlian terlalu cepat, dinding pondok memudar, Peri menjadi tua lagi, dan Api, Roti, Air, Gula, Jiwa Cahaya, Anjing dan Kucing tidak punya waktu untuk kembali ke Sunyi, peri memerintahkan mereka untuk menemani anak-anak mencari Burung Biru, meramalkan kematian mereka di akhir perjalanan. Semua kecuali Jiwa Cahaya dan Anjing tidak mau pergi. Namun demikian, setelah berjanji untuk menemukan semua orang pakaian yang cocok, peri membawa mereka semua melalui jendela. Dan melihat ke pintu, Ibu Til dan Ayah Til hanya melihat anak-anak yang tidur dengan damai.
Di Istana Peri Beryluna, mengenakan kostum dongeng yang mewah, jiwa-jiwa binatang dan benda mencoba bersekongkol melawan anak-anak. Kucing itu mengepalai mereka. Dia mengingatkan semua orang bahwa sebelumnya, "sebelum pria", yang dia sebut "lalim," semua orang bebas, dan dia takut bahwa, setelah menangkap Burung Biru, seseorang akan memahami Jiwa Benda, Hewan, dan Elemen dan akhirnya memperbudak mereka. Anjing itu berkeberatan dengan keras. Ketika Peri, anak-anak dan Jiwa Cahaya muncul, semuanya menjadi tenang. Kucing itu dengan munafik mengeluh tentang Anjing itu, dan ia dapat dari Tiltil. Sebelum perjalanan panjang, untuk memberi makan anak-anak, Bread memotong dua potongan dari perutnya, dan Sugar mematahkan jari-jarinya untuk mereka (yang segera tumbuh kembali, sehingga Sahara selalu memiliki tangan yang bersih). Pertama-tama, Tiltil dan Mytil harus mengunjungi Negeri Kenangan, di mana mereka harus pergi sendirian, tanpa ditemani. Di sana Tiltil dan Mytile mengunjungi kakek-nenek yang telah meninggal, dan di sana mereka melihat saudara dan saudari mereka yang sudah mati. Ternyata orang mati seolah-olah terbenam dalam tidur, dan ketika orang yang dicintai mengingatnya, mereka bangun. Setelah bermain-main dengan anak-anak kecil, makan siang bersama seluruh keluarga, Tiltil dan Mytil bergegas pergi, agar tidak terlambat untuk pertemuan dengan Jiwa Cahaya. Atas permintaan anak-anak, kakek dan nenek memberi mereka saripati, yang tampak benar-benar biru bagi mereka. Tetapi ketika Tiltil dan Mytile meninggalkan Negeri Kenangan, burung itu menjadi hitam.
Di Istana Malam, Kucing adalah yang pertama memperingatkan nyonya rumah tentang bahaya yang akan terjadi - kedatangan Tiltil dan Mytil. Night tidak bisa melarang seseorang untuk membuka gerbang rahasianya. Kucing dan Malam hanya bisa berharap bahwa seseorang tidak akan menangkap Blue Bird yang asli, yang tidak takut pada siang hari. Anak-anak muncul ditemani oleh Anjing, Roti dan Gula. Malam itu mencoba menipu dulu, lalu mengintimidasi Tiltil dan tidak memberinya kunci yang membuka semua pintu di istananya. Tapi Tiltil secara bergantian membuka pintu. Karena satu, beberapa Hantu yang tak kenal takut menyelinap keluar, karena yang lain, di mana penyakit berada, Runny Nose berhasil kehabisan, karena yang ketiga mereka hampir pecah menjadi kebebasan perang. Kemudian Tiltil membuka pintu, di belakangnya Night menyimpan ekstra Stars, wewangian favoritnya, Wandering Lights, Svetlyakov, Rosa, Nightingale Singing. Selanjutnya, pintu tengah besar, Night menyarankan agar tidak dibuka, memperingatkan bahwa penglihatan tersembunyi di baliknya begitu hebat sehingga mereka bahkan tidak memiliki nama. Para sahabat Tiltil - semuanya kecuali si Anjing - bersembunyi dalam ketakutan. Tiltil dan Dog, berjuang dengan rasa takut mereka sendiri, membuka pintu, di belakangnya ada taman kecantikan yang luar biasa - taman mimpi dan cahaya malam, di mana di antara bintang-bintang dan planet-planet, burung-burung biru ajaib berkibar tanpa lelah. Tiltil memanggil teman-temannya, dan, masing-masing menangkap beberapa burung biru, mereka meninggalkan taman. Tetapi segera burung-burung yang ditangkap mati - anak-anak tidak dapat menemukan satu Burung Biru yang tahan cahaya hari.
Hutan. Seekor kucing masuk, menyapa pohon, berbicara kepada mereka. Tempatkan mereka pada anak-anak. Pohon memiliki sesuatu untuk tidak mencintai putra penebang pohon. Dan Tiltil jatuh ke tanah, dan Anjing itu nyaris dibebaskan dari ikatan Ivy, ia berusaha melindungi pemiliknya. Keduanya hampir mati, dan hanya intervensi dari Jiwa Cahaya, yang memberitahu Tiltil untuk memutar berlian di topinya, untuk merendam pohon dalam kegelapan dan keheningan, menyelamatkan mereka. Kucing itu berhasil menyembunyikan keterlibatannya dalam kerusuhan.
Anak-anak mencari Burung Biru di kuburan. Di tengah malam, Tiltil dengan takut-takut mengubah berlian, kuburan terbuka, dan dari mereka seluruh berkas bunga-bunga putih yang indah dan ajaib muncul. Burung-burung menyanyikan lagu-lagu bersemangat untuk Matahari dan Kehidupan. "Di mana orang mati? ... - Tidak ada yang mati ..." - Tiltil dan Mytil berkomentar.
Dalam mencari Burung Biru, anak-anak dengan pengawalan mereka menemukan diri mereka di Taman Kebahagiaan. Fat Bliss hampir menarik Tiltil dan teman-temannya ke pesta pora mereka, tetapi bocah itu mengubah berlian, dan menjadi jelas bagaimana Fat Bliss sengsara dan jelek. Home Blisses muncul, yang mengherankan bahwa Tiltil tidak menyadari keberadaan mereka. Itu adalah Kebahagiaan Menjadi Sehat, Kebahagiaan Orang Tua yang Penuh Kasih, Kebahagiaan Langit Biru, Kebahagiaan Hari Cerah, Kebahagiaan Melihat Bintang Pencahayaan. Mereka mengirim Malcolm tercepat ke Run Down the Dew Barefoot untuk memberi tahu Sukacita Besar tentang kedatangan anak-anak, dan segera muncul mahluk-mahluk mirip malaikat yang cantik dalam pakaian yang bersinar, Diantaranya Ada Kegembiraan Besar Untuk Menjadi Adil, Kegembiraan Untuk Menjadi Baik, Kegembiraan Untuk Memahami, dan Kegembiraan Cinta Kasih Ibu yang paling murni. Dia tampak seperti anak-anak yang mirip dengan ibu mereka, hanya jauh lebih cantik ... Cinta Ibu mengklaim bahwa dia sama di rumah, tetapi tidak ada yang bisa dilihat dengan mata tertutup. Setelah mengetahui bahwa Jiwa Cahaya telah membawa anak-anak, Maternal Love mengadakan Sukacita Besar lainnya, dan mereka memberi hormat Jiwa Cahaya sebagai selir mereka. Sukacita Besar meminta Jiwa Cahaya untuk membuang kembali kerudung, yang masih menyembunyikan Kebenaran dan Kebahagiaan yang tidak diketahui. Tetapi Jiwa Cahaya, memenuhi perintah Tuhannya, hanya lebih erat membungkus dirinya dalam kerudung, mengatakan bahwa waktunya belum tiba, dan berjanji untuk datang suatu hari secara terbuka dan berani. Sambil berpamitan, dia berpisah dengan Great Joys.
Tiltil dan Mytilus, ditemani oleh Jiwa Cahaya, menemukan diri mereka di Istana Azure Kerajaan Masa Depan. Anak-anak Azure berlari ke arah mereka. Ini adalah anak-anak yang suatu hari akan dilahirkan di Bumi. Tetapi Anda tidak dapat datang ke Bumi dengan tangan kosong, dan masing-masing anak akan membawa semacam penemuan di sana: Mesin Kebahagiaan, tiga puluh tiga cara untuk memperpanjang hidup, dua kejahatan, mobil terbang di udara tanpa sayap. Salah satu dari anak-anak adalah tukang kebun yang luar biasa yang menumbuhkan aster yang tidak biasa dan anggur yang besar, yang lainnya adalah Raja Sembilan Planet, yang lain dipanggil untuk menghancurkan Ketidakadilan di Bumi. Dua anak biru berdiri memeluk. Ini adalah kekasih. Mereka tidak dapat saling memandang dan terus-menerus mencium dan mengucapkan selamat tinggal, karena di Bumi mereka akan terpisah selama berabad-abad. Di sini Tiltil dan Mytilus bertemu saudara mereka, yang akan segera lahir. Dawn bergerak - saat ketika anak-anak dilahirkan. Orang tua berjanggut Waktu muncul, dengan sabit dan jam pasir. Dia membawa orang-orang yang akan lahir di kapal. Kapal yang membawa mereka ke Bumi berenang dan bersembunyi. Terdengar suara nyanyian dari jauh - ini dinyanyikan oleh para Ibu yang bertemu anak-anak. Waktu dalam ketakjuban dan kemarahan pemberitahuan Tiltil, Mytilus dan Jiwa Cahaya. Mereka melarikan diri darinya dengan memutar berlian. Di bawah tabir, Jiwa Cahaya menyembunyikan Burung Biru.
Di pagar dengan gerbang hijau - Tiltil tidak segera mengenali rumah asalnya - anak-anak berpisah dengan teman mereka. Roti mengembalikan kandang Tiltilu untuk Blue Bird, dan sisanya kosong. "Burung Biru, tampaknya, entah tidak ada sama sekali, atau berubah warna segera setelah dimasukkan ke dalam sangkar ..." kata Soul of Light. Jiwa Objek dan Hewan mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak. Api hampir membakar mereka dengan belaian badai, pidato perpisahan air bergumam, Sugar mengucapkan kata-kata palsu dan manis. Anjing itu terburu-buru bergegas ke anak-anak, ia ngeri dengan pemikiran bahwa ia tidak akan lagi dapat berbicara dengan tuannya yang tercinta. Anak-anak membujuk Jiwa Cahaya untuk tetap bersama mereka, tetapi ini bukan kekuatannya. Dia hanya bisa menjanjikan mereka untuk bersama mereka "di setiap sinar bulan yang melirik, di setiap bintang kecil yang penuh kasih sayang, di setiap fajar yang berhubungan, di setiap lampu yang menyala", dalam setiap pemikiran mereka yang jelas dan jernih. Mengalahkan delapan jam. Gerbang itu berjongkok dan langsung membanting di belakang anak-anak.
Pondok penebang pohon diubah secara ajaib - semuanya di sini menjadi lebih baru, lebih menyenangkan. Siang hari yang gembira menembus celah-celah daun jendela. Tiltil dan Mytile tidur dengan manis di tempat tidur mereka. Ibu Til datang untuk membangunkan mereka. Anak-anak mulai berbicara tentang apa yang mereka lihat selama perjalanan, dan ucapan mereka membuat ibu takut. Dia mengirim ayah untuk seorang dokter. Tapi kemudian Tetengo's Neighbor muncul, sangat mirip dengan peri Berilyuna. Tiltil mulai menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak dapat menemukan Blue Bird. Tetangga itu menebak bahwa anak-anak memimpikan sesuatu, mungkin ketika mereka sedang tidur, cahaya bulan menimpa mereka. Dia sendiri berbicara tentang cucunya - gadis itu tidak sehat, tidak bangun, kata dokter - gugup ... Ibu membujuk Tiltil untuk memberikan gadis itu leher yang dia impikan. Tiltil memandangi turtledove, dan sepertinya Blue Bird. Dia memberikan sangkar burung ke tetangga. Anak-anak dengan mata baru melihat rumah mereka dan apa yang ada di dalamnya - roti, air, api, kucing dan anjing. Ada ketukan di pintu, dan Teteng Berlengo masuk dengan seorang gadis cantik berambut pirang. Gadis itu menekan leher Tiltil ke dadanya. Cucu tetangga Tiltilu dan Mitil tampak seperti Jiwa Cahaya. Tiltil ingin menjelaskan kepada Gadis itu bagaimana memberi makan burung tekukur, tetapi burung itu, yang mengambil keuntungan saat itu, terbang menjauh. Gadis itu menangis putus asa, dan Tiltil berjanji untuk menangkap seekor burung. Kemudian dia menoleh ke hadirin: "Kami sangat banyak bertanya kepada Anda: jika ada di antara Anda yang menemukannya, biarkan itu membawa kami - kami membutuhkannya untuk menjadi bahagia di masa depan ..."