Daud datang pada malam hari ke kemah orang Israel di Helvah. Dia dipaksa untuk bersembunyi dari Raja Saul, kepada siapa dia memiliki perasaan berbakti. Saul dulu mencintainya, dia sendiri memilih David sebagai istrinya untuk putri kesayangan Melkhola. "Tetapi tebusan / Ominous - seratus kepala musuh - / Anda menuntut, dan saya menggandakan panen / saya pindahkan untuk Anda ..." Hari ini Saul tidak dalam dirinya sendiri: ia menganiaya Daud. Daud ingin mengambil bagian dalam pertempuran dengan orang Filistin dan membuktikan kesetiaannya kepada Saul dengan perbuatan. Putra Saul, Jonathan, setelah mendengar Daud berbicara kepada dirinya sendiri, mendekatinya. Jonathan bersukacita dalam pertemuan itu: dia mengasihi Daud sebagai saudara. Dia takut akan nyawa David, tahu bagaimana Saul membencinya. David tidak takut pada apa pun: "Aku di sini untuk mati: tetapi hanya dalam pertempuran, / Betapa kuat - untuk tanah air dan / Saulus yang tidak tahu berterima kasih, / Bahwa dia berdoa untuk kematianku." Yonatan mengatakan bahwa si jahat dan iri hati Abner, seorang kerabat Saul dan komandan pasukannya, terus-menerus membuat Saul melawan Daud. Melhol, istri David, setia kepada suaminya dan setiap hari dengan air mata memohon agar Saul mengembalikan David kepadanya. Jonathan mengatakan bahwa tanpa David, orang Israel kehilangan keberanian mereka sebelumnya: "Dengan kamu pergi / Damai, kemuliaan dan kepercayaan diri dalam pertempuran." Yonatan ingat bagaimana nabi Samuel menerima Daud sebelum kematiannya dan mengurapi dia dengan minyak. Dia menyarankan David untuk menunggu di gunung untuk sinyal untuk pertempuran dan hanya kemudian meninggalkan tempat berlindung. David menyesali: "Oh, perbuatan yang sangat berani / Hide, bagaimana intrik?" Dia ingin pergi ke Saul dan, meskipun faktanya dia tidak tahu bersalah, minta dia untuk pengampunan. Samuel pernah mencintai Saulus sebagai seorang putra, tetapi Saulus, dengan rasa terima kasihnya, membawa kepada dirinya murka Tuhan. Nabi Samuel mewariskan kasih dan kesetiaan kepada Daud kepada Daud, dan Daud tidak pernah membangkang. Jonathan bersumpah sementara hidup untuk melindungi Daud dari murka Saul. David ingin melihat Melhol. Biasanya, Melhol datang untuk menangis tentang David bahkan sebelum fajar dan, bersama dengan Jonathan, berdoa untuk ayahnya. David bersembunyi, dan Jonathan dengan hati-hati mempersiapkan saudara perempuannya untuk bertemu dengan suaminya. Melhol itu melihat David tanpa epancha ungu yang dia goyang, dalam jubah kasar dia tidak terlihat seperti menantu kerajaan, tetapi seperti prajurit infanteri yang sederhana. Yonatan dan Melkhol memutuskan untuk mencari tahu suasana hati seperti apa Saulus, dan jika itu tampaknya menguntungkan mereka, maka secara bertahap persiapkan ayahnya untuk pertemuan dengan David. Agar tidak ada yang mengidentifikasi David dan Abner mengirim pembunuh, Jonathan memintanya untuk menurunkan pelindung dan bergaul dengan kerumunan tentara. Tapi Melhola percaya bahwa dengan penampilan dan kemampuan memakai pedang David, itu mudah dikenali. Dia menunjukkan kepadanya sebuah gua di hutan, di mana dia bisa berlindung. David pergi.
Saulus mengingat betapa gagalnya seorang pejuang. Sekarang dia sudah tua dan kekuatannya tidak sama dengan sebelumnya. Tapi dia tidak hanya kehilangan masa mudanya: "Sudah bersamaku / Masih tangan kanan yang tak tertahankan / Yang Mahakuasa! ... Dan setidaknya ada / Dengan aku David, pahlawanku." Abner mengilhami Saul bahwa Daud adalah penyebab utama semua masalahnya. Tetapi Saul mengerti bahwa masalahnya ada pada dirinya sendiri: "Tidak sabar, muram, / kejam, jahat - jadi saya menjadi diri saya sendiri, / Selalu saya tidak baik pada diri saya sendiri, tidak baik kepada orang lain, / Dalam kedamaian, saya haus akan perang, dalam perang - kedamaian." Abner meyakinkan Saulus bahwa nabi Samuel, yang pertama kali mengatakan bahwa Saulus ditolak oleh Allah, adalah orang tua yang ceroboh, licik, dan licik, ia sendiri ingin menjadi raja, tetapi orang-orang yang memilih Saulus, dan Samuel karena iri hati mengumumkan bahwa Allah menolak Saulus. Abner mengatakan bahwa Daud selalu lebih dekat dengan Samuel daripada Saul, dan lebih banyak terletak di altar daripada ke medan perang. Abner dari darah yang sama dengan Saul: "Aku adalah jenismu, dan kemegahan raja / Ada kemuliaan Abner, dan David / Dia tidak akan naik, tidak akan memperbaiki Saul. Saul sering melihat dalam mimpi bagaimana Samuel merobek mahkota kerajaan dari kepalanya dan ingin meletakkannya di kepala Daud, tetapi Daud bersujud dan dengan air mata meminta nabi mengembalikan mahkota kepada Saul. Abner berseru: "Biarkan David binasa: lenyap bersamanya / Semua ketakutan, dan kemalangan, dan penglihatan."
Saulus tidak lagi ingin menunda pertempuran dengan orang Filistin. Jonathan tidak meragukan kemenangan. Melkola berharap bahwa setelah pertempuran, Saul akan menemukan ketenangan dan kedamaian dan mengembalikan suaminya yang tercinta. Saul percaya bahwa bangsa Israel akan dikalahkan. Melhola mengingat bagaimana Daud menyanyikan Saul dengan nyanyiannya dan mengalihkan perhatiannya dari pikiran-pikiran suram. Jonathan mengingatkan Saul akan kecakapan militer David. David muncul: “Rajaku! Saya sudah lama menginginkan / Anda adalah kepala saya. Jadi - ambillah, / Karung dia. " Saulus bertemu dengannya dengan penuh kasih: “Tuhan menyiarkan di dalam kamu; "Tuhan membawamu kepadaku ..." David meminta Saulus untuk membiarkannya berperang di barisan orang Israel atau berdiri di panglima tentara - sesukamu - dan kemudian dia siap menerima eksekusi. Saul menuduh Daud bangga ingin membayangi raja. David tahu bahwa dia tidak bersalah atas apa pun, itu semua fitnah Abner, yang iri padanya. Abner mengklaim bahwa Daud bersembunyi di Filistia, di antara musuh-musuh, menabur kekacauan di antara orang-orang Israel dan lebih dari satu kali mencoba untuk mengganggu kehidupan Saul. Sebagai pembenaran, Daud menunjukkan sebuah penutup dari jubah kerajaan Saul. Suatu ketika Saulus, yang mencari Daud untuk dibunuh, tertidur di gua tempat Daud bersembunyi. Daud dapat membunuhnya dan melarikan diri, karena Abner, yang akan menjaga Saul, berada jauh. Tetapi Daud tidak mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa raja berkuasa, untuk balas dendam dan hanya memotong penutup dengan pedang dari jubah Saul. Mendengar pidato Daud, Saul mengembalikan posisinya kepadanya dan mengangkatnya sebagai pemimpin militer.
David memanggil Abner untuk dirinya sendiri untuk suatu percakapan penting. Dia mengatakan bahwa Abner seharusnya tidak melayani dia, David, tetapi keduanya harus melayani yang berdaulat, manusia dan Tuhan. Abner menawarkan rencana pertempuran yang sepenuhnya didukung David. Dia menunjuk Abner kepala pasukan utama. David ingin melancarkan serangan pada pukul empat sore: matahari, angin, dan debu tebal akan membantu mereka dalam pertempuran. Melkola memberi tahu David bahwa Abner sudah berhasil membisikkan sesuatu kepada Saul, dan suasana hati raja berubah. Saulus kembali menuduh Daud sombong. David menjawab: "Di medan perang adalah seorang pejuang, di istana - / Menantu Anda, dan di hadapan Tuhan saya bukan siapa-siapa." Saulus memperhatikan pedang Daud. Pedang suci ini diserahkan kepada Daud oleh pendeta Ahimelech. Mendengar bahwa Ahimelekh memberikan pedang suci yang tergantung di Nomva di atas mezbah, kepada Daud, Saul marah. Dia menuduh anak-anak hanya menunggu kematiannya untuk merebut mahkota kerajaan. Jonathan meminta David untuk bernyanyi, berharap bisa menghilangkan kemarahan ayahnya. Daud bernyanyi tentang prestasi Saul, tentang kedamaian setelah pertempuran, tetapi setelah mendengar kata "pedang," Saul geram lagi. Jonathan dan Melhol memegangi Saul, siap untuk menikam David sehingga dia bisa pergi. Saul mengirim Melhol untuk David. Sementara itu, Jonathan berusaha menenangkan kemarahan ayahnya, memintanya untuk tidak keras terhadap kebenaran dan Tuhan, yang orang pilihannya adalah David. Abner juga mencari David: kurang dari satu jam tersisa sebelum pertempuran. Achimelech muncul di perkemahan orang Israel. Dia mencela Saul karena mengundurkan diri dari jalan Tuhan, sementara Saul menyebut Ahimelekh sebagai pengkhianat yang memberi Daud pengasingan tidak hanya tempat berteduh dan makanan, tetapi juga senjata suci. Saulus tidak ragu bahwa Ahimelekh datang untuk mengkhianatinya, tetapi imam datang untuk berdoa untuk kemenangan Saulus. Saulus menegur semua imam, ia mengenang bagaimana Samuel sendiri membunuh raja orang Amalek, yang ditangkap oleh Saulus dan menyelamatkan diri dari keberanian militer. Ahimelekh memanggil Saulus untuk kembali kepada Allah: “Raja bumi, tetapi di hadapan Allah / Siapakah raja? Saul, datanglah! Anda tidak lebih dari mahkota debu. " Ahimelekh mengancam Saulus dengan murka Tuhan dan membeberkan Abner yang jahat dan berbahaya. Saul memerintahkan Abner untuk membunuh Ahimelekh, membatalkan perintah David dan menunda serangan sampai besok, melihat keinginan David untuk memulai pertempuran sebelum matahari terbenam tanda tangan kirinya yang melemah. Saul memerintahkan Abner untuk membawa Daud memotong nadinya. Ahimelekh sebelum kematian meramalkan bahwa Saul dan Abner akan mati secara menyedihkan dari pedang, tetapi bukan dari musuh dan bukan dalam pertempuran. Jonathan mencoba untuk menarik pikiran ayahnya, tetapi tidak berhasil. Saul mengusir anak-anak: Jonathan mengirimnya ke pasukan, dan mengirim Melkhol untuk mencari David. "Aku sendirian dengan diriku sendiri, / Dan aku hanya takut pada diriku sendiri."
Melhol membujuk David untuk melarikan diri di bawah perlindungan malam, tetapi David tidak ingin meninggalkan orang Israel pada malam pertempuran. Melhol bercerita tentang eksekusi Achimelekh dan bahwa Saul memerintahkan Abner untuk membunuh David jika dia bertemu dengannya selama pertempuran. David mendengar suara kenabian, ia memperkirakan bahwa hari yang akan datang akan mengerikan bagi raja dan untuk semua orang. Tetapi di sini darah murni hamba Tuhan tumpah, dan Daud tidak dapat berperang di tanah yang tercemar. Dengan enggan, dia setuju untuk melarikan diri, tetapi, khawatir tentang Melkhola, tidak ingin membawanya bersamanya: "tinggal / bersama ayahmu sampai suaminya kembali padamu / Tuhan." David bersembunyi. Melhol mendengar teriakan dari tenda ayahnya dan melihat Saul melarikan diri dari bayang-bayang yang menghantuinya. Dengan sia-sia mencoba meyakinkan ayahnya bahwa tidak ada yang mengejarnya. Saul melihat pedang menghukum yang berapi-api membawanya dan meminta Tuhan untuk memalingkan pedangnya dari anak-anaknya, dia sendiri yang harus disalahkan, tetapi anak-anak itu tidak bersalah. Dia membayangkan suara nabi Samuel, yang campur tangan untuk Daud. Dia ingin mengirim untuk David ...