Aksi ini berlangsung di Meksiko pada akhir XVIII - awal abad XIX. Novel ini dibuka dengan deskripsi pesta untuk menghormati Hari St. John di kota kecil Meksiko San Ildefonso. Semua lapisan masyarakat bersenang-senang di sini. Di antara para bangsawan, Catalina de Cruces, putri pemilik kaya tambang, Don Ambrosio, menonjol.Ada juga pesaing untuk tangannya, Kapten Roblado, seorang perwira di garnisun benteng, dan komandan benteng, Kolonel Viskarra yang berusia empat puluh tahun.
Peserta utama dalam kompetisi, yang merupakan bagian integral dari liburan, adalah Carlos, pemburu bison. Dia, ibunya yang sudah lanjut usia, yang memiliki kemuliaan sebagai seorang penyihir, dan saudari cantik Rosita adalah orang Amerika. Mereka berkulit putih dan berambut pirang, selain itu mereka tidak menghadiri gereja, itulah sebabnya mereka dikenal sebagai bidat, dan penduduk setempat memperlakukan mereka tanpa simpati, bahkan dengan hati-hati.
Selama liburan, Carlos, pembalap yang hebat, berhasil melakukan banyak prestasi - ia menghentikan banteng yang marah, yang hampir menerkam kerumunan, dengan kecepatan penuh, menunggang kuda, mengangkat koin dari tanah dan, di atasnya, menyebarkan kuda, menjaganya tetap di tepi jurang yang dalam. Akibatnya, komandan Wiskarra, yang banyak berdebat dengan peternak muda yang kaya, don Juan, teman Carlos, bingung.
Dia membenci Carlos dan akan dengan murah hati menyingkirkannya dari jalan, karena bahkan lebih awal dia melihat Rosita di festival itu, yang dia ingin jadikan kekasihnya. Benci Carlos dan kapten Roblado, yang memperhatikan bagaimana Catalina kesayangannya dan pemburu bison bertukar tanda-tanda rahasia.
Seminggu setelah liburan, Carlos pergi berburu bison. Perburuan itu berhasil, demikian pula perdagangannya: Carlos berhasil menukar barang yang diambil khusus untuk keperluan ini bagal dari suku Indian Wako. Namun, pada malam hari, ia dengan rapi merampas detasemen India yang tidak diketahui. Carlos berdosa pada wako, tetapi segera ternyata suku Panay telah merampok wako yang bermusuhan. Carlos memiliki harapan untuk mengembalikan yang dicuri dengan bantuan vaco. Dia pergi ke kamp mereka, muncul di sana di tengah-tengah pertempuran sengit, dan menyaksikan pertempuran yang tidak setara antara pemimpin Wako dan suku Panay. Ingin membantu pemimpin, Carlos membunuh beberapa panci. Dan meskipun pemimpinnya masih mati, Carlos berhasil membalasnya dengan mengirimkan peluru ke dada si pembunuh. Partisipasi Carlos memutuskan hasil pertempuran demi wako, dan suku yang bersyukur memilihnya sebagai pemimpin mereka. Namun, Carlos menolak untuk tinggal bersama wako dan, yang diberi keledai dan pasir emas, pulang ke rumah.
Sementara Carlos sedang berburu, Wiskarra berusaha untuk memenangkan hati Rosita, tetapi gadis itu memberinya penolakan tegas. Kemudian Roblado menawarkan komandan rencana berbahaya: dengan kedok orang-orang India, mereka menculik Rosita, dan membakar rumah Carlos. Seorang ibu yang tidak bahagia, tertegun oleh pukulan di kepala, diambil oleh don Juan.
Carlos kembali ke rumah dengan harapan bahwa sekarang dia kaya, dia akan dapat menikahi Catalina, dan Rosita - untuk menikah dengan don Juan. Namun, hanya satu abu yang tersisa di situs rumah. Don Juan, yang muncul di sana, berbicara tentang serangan orang-orang India dan keberanian para penjaga garnisun yang melakukan segala upaya untuk menangkap mereka.
Carlos mengunjungi ibunya, dan dia bercerita tentang kecurigaannya. Kemudian Carlos berangkat di jalan "Indian", yang membawanya ke benteng. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada Kolonel Wiskarra untuk kehormatan memarahi saudara perempuannya dan masuk ke benteng. Namun, ia gagal menghitung dengan sang kolonel: Letnan Garcia datang untuk menyelamatkan, yang terpaksa dibunuh Carlos untuk membela diri. Wiskarra berhasil melarikan diri, dan Carlos hanya sedikit melukai pipinya.
Karena si pembunuh, Carlos, dilarang, hadiah diberikan ke kepalanya. Wiskarra dan Roblado membuat rencana untuk penangkapannya, tetapi pertama-tama biarkan saudara perempuannya pergi - setelah membayangkan bahwa mereka telah merebutnya kembali dari orang-orang India.
Rosita setuju untuk membawa pulang gadis malang Josef, pengantin salah satu pekerja Carlos. Di perjalanan, seorang penunggang kuda mengejar dengan gerobak mereka - Catalina, yang mentransfer cincin dengan berlian ke Carlos melalui Josef, dan dengan murah hati memberi Josef banyak uang.
Keesokan harinya, di gereja Josef, ia mengirimi Catalina sebuah pesan dari Carlos, di mana ia menolak tuduhan pembunuhan, menyebut dirinya pembalas, dan menunjuk Catalina untuk berkencan.
Sementara itu, Wiskarra dan Roblado mengambil semua langkah untuk menangkap Carlos: peternakannya diambil di bawah pengawasan, dan salah satu pelayan pembantu Catalina, Vincennes, pengantin prajurit Jose, disuap. Dia memberikan surat dari Carlos kepada Catalina kepada komandan. Roblado memutuskan untuk menyergap, meskipun dia tidak tahu persis di mana pertemuan kekasih akan berlangsung. Untuk jaga-jaga, dia bersembunyi tidak jauh dari rumah Catalina dan atas sinyal Vincenza menyerang mereka. Carlos berhasil melarikan diri, dan Catalina ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan rumah.
Untuk melacak Carlos, Wiskarra dan Roblado meminta bantuan kepada dua penjahat yang telah lama tidak menyukai Carlos. Ini adalah mulatto Manuel dan sambo (putra seorang pria kulit hitam dan seorang wanita India) Pepe. Mereka yang rela menerima tawaran itu, lebih-lebih karena mereka menebak di mana Carlos bersembunyi, dan mengandalkan imbalan yang dijanjikan.
Para penjahat ingin mengambil Carlos hidup-hidup, sebagai hadiah untuk hidup berlipat ganda. Menemukan perlindungannya, mereka menunggu sampai dia meninggalkan gua, dan kemudian bersembunyi di sana untuk mengejutkannya.
Carlos benar-benar pergi pada malam hari untuk bertemu dengan buruh taninya Antonio, yang telah menjadi teman yang setia. Antonio memperingatkan pemilik bahaya, dan dia, sebelum memasuki gua sendiri, membiarkan anjing itu melanjutkan. Belajar bahwa ada penyergapan di gua, dia melompat ke hutan. Di sana, di tempat terbuka, dia membuat api dan mendandani kaktus di jasnya. Para penjahat mengambil kaktus untuk tidur Carlos dan menyerangnya. Carlos dengan mudah berurusan dengan preman yang tidak menaruh curiga.
Wiskarra dan Roblado tidak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi ternyata Carlos masih berhasil menangkap - berkat pengkhianatan salah seorang pelayannya. Pada saat yang sama, ibu dan saudara perempuannya dijebloskan ke penjara. Dipenjara di sel, Carlos menyaksikan hukuman kejam yang dikenakan pada wanita yang tidak bahagia: diikat ke punggung bagal, mereka dipukuli dengan bulu mata. Karena tidak tahan siksaan, ibu Carlos meninggal.
Tangan dan kaki Carlos diikat, dia dijaga dengan waspada, dan dia sudah mulai putus asa. Dia bahkan mengunjungi ide bunuh diri, dan, tanpa diduga melepaskan sabuknya, dia mencoba mengambil nyawa mereka untuk mengambil nyawanya sendiri. Namun, karena berada di jendela, tiba-tiba dia terkena dahi - ini adalah bundel dengan koin emas dan pisau yang dikirim oleh Katalina. Dalam catatan terlampir, gadis itu menawarkan rencana pelarian.
Pada malam hari, Carlos membuat lubang di dinding yang terbuat dari batu bata yang tidak ditutup, dan melarikan diri. Pada saat yang sama, mengambil keuntungan dari ketiadaan ayahnya dan menidurkan kewaspadaan penjaga, Katalina melarikan diri dari rumah. Setelah bertemu di tempat yang telah ditentukan, Carlos bersama Catalina, Rosita dan beberapa pelayan yang setia berangkat dalam perjalanan panjang - ke Amerika, di sisi lain Great Plains.
Beberapa bulan kemudian, Carlos kembali ke San Ildefonso untuk membalas dendam. Dengan dia - lima ratus prajurit India dari suku Wako, yang pernah memilihnya sebagai pemimpin mereka. Orang-orang India mengatur pembantaian yang mengerikan di benteng, hanya menyisakan Kolonel Wiskarra dan Kapten Roblado hidup - kematian yang lebih mengerikan menunggu mereka.
Tetapi Carlos tidak puas dengan pembalasan terhadap garnisun - pada suatu waktu ia bersumpah akan membalas dendam pada penduduk lembah. Para prajuritnya membakar San Ildefonso menjadi abu, sehingga hanya orang India dan beberapa orang kulit putih dapat pergi, termasuk ayah Catalina.
Keesokan harinya, Carlos melakukan tindakan pembalasan terhadap para ayah Jesuit, yang pernah meracuni keluarganya: orang-orang India mengikat mereka ke punggung keledai dan memberi mereka bulu mata, dan kemudian menembak dari busur.
Eksekusi yang bahkan lebih mengerikan adalah untuk Wiskarre dan Roblado: mereka terikat pada pelana mustang liar, dan kemudian mereka diizinkan untuk naik kuda mereka sampai ke jurang ...
Dan Carlos, mengambil emas yang dijanjikan dari India, pergi ke Louisiana, di mana ia menanam perkebunan di tepi Sungai Merah. Istri yang cantik, saudari, menikah dengan Don Juan, dan beberapa pelayan tua dengan senang hati tinggal bersamanya.