Pada akhir kampanye Turki kedua dari belakang, Cossack Prokofiy Melekhov membawa pulang seorang wanita Turki yang ditahan ke desa Veshenskaya. Dari pernikahan mereka, seorang putra lahir, yang disebut Pantelei, sama gelap dan matanya dengan ibunya. Selanjutnya, Pantelei Prokofievich terlibat dalam pengaturan ekonomi dan secara signifikan memperluas tanahnya. Dia menikahi seorang Cossack dengan nama Vasilisa Ilyinichna, dan sejak itu darah Turki mulai kawin campur dengan darah Cossack. Jadi, putra tertua Pantelei Prokofievich, Petro, pergi menemui ibunya: ia pendek, berhidung pesek, dan Rusogolovy; dan yang termuda, Gregory, lebih seperti seorang ayah: berkulit gelap, berhidung bungkuk, sangat cantik, watak panik yang sama. Selain mereka, keluarga Melekhov terdiri dari Dunyashka favorit ayahnya dan istri Petrova Daria.
Di pagi hari Pantelei Prokofievich memanggil Grigory untuk memancing, di mana ia menuntut putranya meninggalkan Aksinya Astakhova, istri tetangga Stepan's Melekhov, sendirian. Gregory bersama seorang temannya, Mitka Korshunov, akan menjual ikan mas yang ditangkap kepada pedagang kaya Mokhov dan bertemu putrinya Elizabeth. Petro dan Stepan pergi ke kamp untuk berkumpul, dan Gregory terus bercumbu dengan Aksinya.
Ketika Aksinya berusia enam belas tahun, dia diperkosa oleh ayahnya sendiri, yang kemudian dibunuh oleh ibu dan saudara perempuan gadis itu. Setahun kemudian, dia menikah dengan Stepan Astakhov, yang, tanpa memaafkan "penghinaan," mulai memukuli Aksinya dan berjalan di sepanjang tirai. Karena itu, ketika Grishka Melekhov mulai menunjukkan minat padanya, Aksinya, yang tidak tahu cinta, dengan kengeriannya, mendapat respons perasaan. Segera dia bertemu dengan Gregory. Pecinta tidak menyembunyikan koneksi mereka, dan semuanya menjadi diketahui oleh Pantelei Prokofievich dan Stepan. Setelah kembali, ia mulai secara brutal memukul Aksinya, dan ayahnya memutuskan untuk segera menikahi Gregory dengan Natalia, saudara perempuan Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, bertarung dengan saudara-saudara Melekhov, menjadi musuh bebuyutan mereka. Aksinya mencoba, tetapi tidak bisa menekan perasaannya pada Gregory. Perjodohan Pantelei Prokofievich memberikan hasil positif, karena Natalya Korshunova jatuh cinta pada Grigory. Dia, pada gilirannya, menawarkan Axigne untuk mengakhiri koneksi mereka. Gregorius menikahi Natalia tanpa merasakan perasaan apa pun padanya.
Mitka Korshunov membawa Elizabeth Mokhov untuk memancing dan memperkosa di sana. Desas-desus kotor mulai merambat di sepanjang pertanian, dan Mitka pergi untuk menikah dengan Elizabeth. Tetapi gadis itu menolaknya, dan Sergei Platonovich Mokhov membiarkan anjing-anjing itu jatuh pada Korshunov. Gregory menyadari bahwa perasaannya terhadap Aksinya belum mati. Dia tampaknya berdamai dengan suaminya, tetapi terus mencintai Gregory.
Fedot Bodovskov berkenalan dengan Shtokman. Tom berhasil menghentikan perkelahian di pabrik, di mana Mitka Korshunov mengalahkan pedagang Mokhov. Selama interogasi oleh penyidik, Shtokman mengatakan bahwa pada tahun 1907 ia berada di penjara "karena kerusuhan" dan sedang menjalani hubungan. Gregory mengaku kepada Natalia bahwa dia tidak mencintainya. Selama perjalanan untuk merumput, saudara-saudara Melekhov bertemu Axinho. Hubungan Aksigny dengan Gregory kembali. Untuk bacaan Shtokman tentang sejarah Don Cossack datang Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov dan Mishka Kosheva. Gregory dan Mitka Korshunov mengambil sumpah. Natalia memutuskan untuk kembali tinggal bersama orang tuanya. Ada pertengkaran antara Gregory dan Pantelei Prokofievich, setelah itu Gregory meninggalkan rumah. Di merchant Mokhov, ia bertemu dengan perwira Evgeny Listnitsky dan menerima tawaran untuk bekerja di tanah miliknya, kusir kusir Berry. Aksinho diambil sebagai koki untuk pekerja rumah tangga dan musiman. Aksinya dan Grigory meninggalkan pertanian, dan Natalya kembali ke orang tuanya. Sejak hari-hari pertama, Listnitsky mulai menunjukkan minat pada Aksinya.
Valet dan Ivan Alekseevich terus pergi ke Shtokman, yang memberi tahu mereka tentang perjuangan negara-negara kapitalis untuk pasar dan koloni sebagai alasan utama perang dunia yang akan datang. Pada Paskah, Natalia, kelelahan karena sifat memalukan dari posisinya, membuat upaya bunuh diri. Aksinya mengakui kepada Gregory bahwa ia mengharapkan seorang anak darinya. Petro tiba untuk mengunjungi saudaranya. Aksinya memohon Gregory untuk membawanya bersamanya memotong dan melahirkan seorang gadis dalam perjalanan pulang. Gregory dipanggil untuk pelatihan militer; Pantelei Prokofievich tiba-tiba datang kepadanya dan membawa "referensi". Gregory pergi untuk dinas empat tahun; dalam perjalanan, ayahnya memberi tahu dia bahwa Natalya selamat, meskipun dia tetap cacat, dan bertanya apakah Gregory akan tinggal bersamanya ketika dia kembali. Di komisi medis, mereka ingin menuliskan Gregory ke penjaga, tetapi karena data eksternal yang tidak standar ("Eerysipelas gangster ... Sangat liar"), mereka terdaftar dalam Resimen Cossack Angkatan Darat Keduabelas. Pada hari pertama, Gregory mulai berselisih dengan atasannya.
Natalia kembali datang untuk tinggal bersama Melekhovs. Dia masih berharap Gregory kembali ke keluarga. Dunyasha mulai pergi ke permainan dan memberi tahu Natalya tentang hubungannya dengan Mishka Koshev. Seorang penyelidik tiba di desa dan menangkap Shtokman; selama pencarian dia menemukan literatur ilegal. Selama interogasi, ternyata Shtokman adalah anggota RSDLP. Dia dibawa pergi dari Veshenskaya.
Resimen Gregory berdiri di tanah Radzivillovo. Melihat para perwira, Gregory merasakan dinding yang tidak terlihat antara dirinya dan mereka; Perasaan ini diperkuat karena insiden dengan Prokhor Zykov, dipukuli oleh wahmistra selama latihan. Sebelum awal musim semi, keluarga Cossack, yang brutal karena kebosanan, memperkosa Frania, seorang pelayan muda manajer, dengan satu peleton lengkap; Grigory, yang berlari untuk membantunya, diikat dan dilemparkan ke kandang, berjanji untuk membunuh, jika dia membiarkannya tergelincir.
Perang dimulai, dan Cossack dibawa ke perbatasan Rusia-Austria. Dalam pertempuran pertamanya, Gregory membunuh seorang pria, dan citra seorang Austria yang diretas mengkhawatirkan hati nuraninya. Ditarik dari garis pertempuran, resimen Gregory menerima penambahan dari sang Don. Gregory bertemu saudaranya, Mishka Koshevy, Anikushka dan Stepan Astakhov. Dalam percakapan dengan Peter, ia mengakui bahwa ia rindu dan tersiksa oleh pembunuhan yang dipaksakan. Petro menyarankan untuk berhati-hati terhadap Stepan, yang berjanji untuk membunuh Gregory di pertempuran pertama. Gregory menemukan buku harian dari Cossack yang terbunuh, yang menggambarkan percintaan terakhir dengan Elizabeth Mokhova, yang turun. Peleton Gregory mendapatkan Cossack yang dijuluki Chubaty; mengejek pengalaman Gregory, dia mengatakan bahwa dalam pertempuran untuk membunuh musuh adalah hal yang suci. Gregory terluka parah di kepala. Diliputi oleh dorongan patriotik, Yevgeny Listnitsky pergi untuk pasukan komando peleton. Podesaul Kalmykov menyarankannya untuk mengurangi kenalannya dengan sukarela Ilya Bunchuk. Keluarga Melekhov menerima berita tentang kematian Gregorius, dan dua belas hari kemudian dari surat Peter ternyata Gregory masih hidup, terlebih lagi, ia dianugerahi George Cross untuk keselamatan seorang perwira yang terluka dan dipromosikan menjadi perwira junior. Setelah menerima surat dari Gregory, di mana dia mengiriminya "membungkuk dan hormat", Natalya memutuskan untuk pergi ke Yagodnaya, untuk meminta Aksinya untuk mengembalikan suaminya. Menjelang serangan berikutnya, sebuah peluru menghantam rumah tempat Prokhor Zykov, Chubaty, dan Grigory berhenti. Mata terluka Gregory dikirim ke rumah sakit di Moskow. Tanya, putri Gregory dan Aksigny, jatuh sakit demam merah dan segera meninggal. Aksinya setuju dengan Levnitsky, yang datang berlibur karena cedera. Garanzha, tetangga Grigory di bangsal rumah sakit, dalam percakapan dengan Cossack berbicara dengan acuh tak acuh tentang sistem otokratis dan mengungkapkan penyebab sebenarnya dari perang. Gregory dengan ngeri merasa bahwa semua gagasan sebelumnya tentang tsar, tanah airnya, dan tugas militer Cossacknya runtuh. Gregory dipindahkan ke rumah sakit di Tverskaya, untuk menyembuhkan luka yang terbuka; di sana, seseorang dari keluarga kekaisaran mengunjungi rumahnya. Untuk perilaku tidak sopan di hadapan tamu tertinggi, Gregory dilarang makan selama tiga hari, dan kemudian dikirim pulang. Gregory pergi ke Berry. Dari kakek mempelai laki-laki, Sasha, ia belajar tentang hubungan Aksinya dengan Listnitsky. Gregory mengalahkan perwira dengan cambuk dan, meninggalkan Axinho, kembali ke keluarganya, ke Natalia.
Setelah mencapai pangkat perwira, Bunchuk melakukan propaganda Bolshevik di pasukan. Liznitsky memberitahunya, Bunchuk pergi. Di depan, Ivan Alekseevich bertemu Valeta; ternyata Shtokman ada di Siberia. Gregory ingat bagaimana ia menyelamatkan nyawa Stepan Astakhov dalam pertempuran, yang, bagaimanapun, tidak merekonsiliasi mereka. Lambat laun, Gregory mulai menjalin hubungan persahabatan dengan Chubaty, yang cenderung menyangkal perang. Bersama dengan dia dan Mishka Koshev, Gregory mengambil bagian dalam "penangkapan" kubis cacing dan menghubungkannya dengan komandan keseratusnya. Pada musim gugur, Natalia melahirkan anak kembar. Selama serangan berikutnya, Gregory terluka di lengan. Peter mendengar desas-desus tentang perselingkuhan Daria, yang hidup bersama dengan Stepan Astakhov. Terluka di medan perang, Stepan hilang, dan Petro memutuskan untuk melumpuhkan mata Daria sehingga tidak ada orang lain yang akan melihatnya. Pada gilirannya, Pantelei Prokofievich mengambil langkah-langkah untuk menahan menantu perempuannya, tetapi ini tidak mengarah pada sesuatu yang baik. Revolusi Februari membangkitkan alarm di antara Cossack. Listnitsky memberi tahu pedagang Mokhov bahwa sebagai akibat propaganda Bolshevik, tentara berubah menjadi gerombolan penjahat, tidak terkendali dan liar, dan kaum Bolshevik sendiri "lebih buruk daripada kolera basil". Komandan brigade, tempat Petro Melekhov bertugas, mendesak Cossack untuk menjauh dari kekacauan yang telah dimulai. Berharap untuk mengakhiri perang lebih awal, Cossack bersumpah setia kepada Pemerintahan Sementara. Mereka memenuhi perintah untuk kembali ke depan dengan murmur terbuka. Daria tiba di depan untuk Peter. Listnitsky menerima janji untuk resimen promonarkis; segera sehubungan dengan peristiwa Juli ia dikirim ke Petrograd. Kornilov menjadi komandan tertinggi; petugas pin berharap padanya untuk menyelamatkan Rusia, Cossack "remuk". Ivan Alekseevich melakukan kudeta di resimennya dan ditunjuk sebagai perwira; dia menolak untuk pergi ke Petrograd. Bunchuk tiba di garis depan untuk beragitasi bagi kaum Bolshevik dan bertemu Kalmykov. Deserter menangkap Kalmykov untuk ditembak. Di Petrograd, Listnitsky menjadi saksi kudeta Bolshevik. Setelah menerima berita tentang perubahan kekuatan, keluarga Cossack kembali ke rumah.
Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov, dan setelah mereka Petro Melekhov, yang melarikan diri dari resimen bolshevik, kembali ke desa. Menjadi diketahui bahwa Gregory bergabung dengan kaum Bolshevik, yang sudah berada di pangkat perwira peleton. Setelah kudeta, ia menerima pengangkatan ratusan komandan. Gregory jatuh di bawah pengaruh rekan kerjanya Efim Izvarin, yang mewakili otonomi penuh Daerah Don Cossack. Izvarin menjelaskan kepada Gregory bahwa satu-satunya kesamaan antara kaum Bolshevik dengan kaum Cossack adalah kaum Bolshevik membela perdamaian, dan kaum Cossack telah lama lelah berjuang. Tapi jalan mereka akan menyimpang begitu perang berakhir dan kaum Bolshevik meraih harta Cossack. Pada November ketujuh belas, Gregory bertemu dengan Podtelkov. Bunchuk pergi ke Rostov, di mana ia menerima tugas mengatur tim senapan mesin. Penembak senapan mesin mengiriminya Anna Pogudko. Ivan Alekseevich dan Khristonya pergi ke kongres veteran perang dan bertemu Gregory di sana. Podtelkov terpilih sebagai ketua, dan Krivoshlykova terpilih sebagai sekretaris Komite Revolusi Militer Cossack, yang menyatakan dirinya sebagai pemerintah atas Don. Pesaing lain untuk kekuasaan atas Cossack adalah ataman dari Lingkaran Tentara Kaledin. Detasemen Chernetsov menghancurkan kekuatan Pengawal Merah. Gregory, yang dipimpin oleh dua ratus orang, didukung oleh penembak mesin Bunchuk, pergi ke medan perang dan menerima luka lain (di kaki). Chernetsov, bersama dengan empat lusin perwira muda, ditangkap. Semua dibunuh secara brutal atas perintah Podtelkov, meskipun ditentang oleh Grigory dan Golubov. Pantelei Prokofievich membawa Gregory yang terluka pulang. Ayah dan saudara lelaki tidak menyetujui pandangan Bolsheviknya; Grigory sendiri, setelah pembalasan terhadap Chernetsov, sedang mengalami krisis mental. Berita datang tentang bunuh diri Kaledin.
Bunchuk pulih dari tipus; percintaannya dimulai dengan Anna, yang merawatnya selama sakitnya. Listnitsky, bersama dengan Kornilovites, meninggalkan Rostov. Golubov dan Bunchuk menangkap para pemimpin Lingkaran Angkatan Darat. Bunchuk ditunjuk sebagai komandan Pengadilan Revolusi, dan ia mulai aktif menembak "kontra-revolusioner." Knave memanggil Cossack untuk menyelamatkan unit-unit Pengawal Merah, tetapi hanya membujuk Koshevoy; Grigory, Khristonya dan Ivan Alekseevich menolak. Sehubungan dengan serangan Bolshevik di desa Migulinskaya, pertemuan Cossack diadakan di Maidan. Perwira yang berkunjung itu mengagitasi Cossack untuk membentuk detasemen untuk memerangi The Reds dan melindungi Veshek. Miron Grigorievich Korshunov, ayah dari Natalia dan Mitka, terpilih sebagai ataman. Perwira itu menawarkan Gregory ke jabatan komandan, tetapi ia diingatkan tentang Pengawal Merah di masa lalu dan menunjuk Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya dan Cossack lainnya dicatat di resimen. Namun, mereka yakin bahwa tidak akan ada perang.
Bersama dengan semua, Gregory menentang Podtelkov. Anna meninggal dalam pertempuran. Podtelkov menetapkan ketentuan penyerahan, yang Bunchuk keberatan. Tahanan dijatuhi hukuman mati, Podtelkova dengan Krivoshlykov - digantung. Mitka, yang mengajukan diri untuk regu tembak, membunuh Bunchuk. Sebelum eksekusi, Podtelkov menuduh Gregory pengkhianatan, sebagai tanggapan, Gregory mengingat pembalasan terhadap detasemen Chernetsov. Beruang Koshevoy dan Valet ditangkap oleh Cossack; Jack terbunuh, dan Mishka, dengan harapan koreksi, dihukum cambuk.
April 1918. Perang saudara sedang berlangsung di Don. Pantelei Prokofievich dan Miron Korshunov dipilih sebagai delegasi ke Lingkaran Angkatan Darat; Jenderal Krasnov menjadi kepala suku tentara. Petro Melekhov memimpin seratus melawan The Reds. Dalam percakapan dengan Gregory, dia mencoba mencari tahu suasana hati saudaranya, untuk mengetahui apakah dia akan kembali ke The Reds. Alih-alih dikirim ke depan, Koshovoy ditunjuk sebagai atarcher. Listniki diamputasi lengan terfragmentasi. Segera dia menikahi janda dari teman yang sudah meninggal dan kembali ke Berry. Dari penawanan Jerman datang Stepan Astakhov; dia pergi ke Aksinya dan membujuknya untuk kembali ke rumah. Karena sikapnya yang berperikemanusiaan terhadap para tahanan, Gregory dipindahkan dari komando seratus orang, ia kembali mengambil peleton. Pantelei Prokofievich datang ke Gregory di resimen dan terlibat dalam penjarahan di sana. Selama retret, Gregory sewenang-wenang meninggalkan barisan depan dan kembali ke rumah. Mengikutinya, Petro melarikan diri dari resimen Bolshevik. Keluarga Melekhov memutuskan untuk menunggu kemajuan The Reds tanpa meninggalkan pertanian. Beberapa tentara Tentara Merah berdiri di atas billet mereka, salah satunya mulai mencari pertengkaran dengan Gregory. Pantelei Prokofievich melumpuhkan kuda-kuda Peter dan Gregory sehingga mereka tidak dibawa pergi. The Reds menjadi sadar bahwa Gregory adalah seorang perwira; memutilasi Pengawal Merah yang mencoba membunuhnya, Grigory melarikan diri dari pertanian. Ivan Alekseevich terpilih sebagai ketua komite eksekutif. Kosheva - wakilnya. Cossack menyerahkan senjata.
Menurut Don, desas-desus beredar tentang ekstradisi dan pengadilan yang melaksanakan pengadilan cepat dan tidak adil terhadap Cossack yang melayani orang kulit putih, dan Petro mencari perantaraan dari Jacob Fomin, kepala revolusioner distrik. Ivan Alekseevich berselisih dengan Gregory, tidak ingin mengakui kelebihan kekuatan Soviet; Kosheva menawarkan untuk menangkap Gregory, tetapi dia berhasil pergi ke desa lain. Menurut daftar yang disusun oleh Koshev, Miron Korshunov, Avdeich Brekh dan beberapa orang tua lainnya ditangkap. Shtokman dideklarasikan dalam Veshenskaya. Berita itu datang dari eksekusi Cossack. Mengalah pada bujukan Lukinichny, Petro menggali kuburan bersama di malam hari dan membawa mayat Miron Grigoryevich ke Korshunovs.Shtokman muncul di majelis Cossack dan mengumumkan bahwa mereka yang dieksekusi adalah musuh rezim Soviet. Pantelei dan Grigory Melekhovs dan Fedot Bodovskov juga muncul dalam daftar untuk dieksekusi. Setelah mengetahui kembalinya Gregory, komunis Veshensky membahas nasibnya di masa depan; Gregory, sementara itu, kembali melarikan diri dan bersembunyi bersama saudara. Pantelei Prokofievich yang menderita tifus tidak bisa lepas dari penangkapan.
Di Kazan, kerusuhan dimulai. Antip Sinilin, putra Avdeich Brech, terlibat dalam pemukulan terhadap Koshev; dia, setelah pulih dari Stepan Astakhov, bersembunyi dari peternakan. Setelah belajar tentang awal pemberontakan, Gregory pulang ke rumah. Peter dipilih sebagai komandan ratusan berkuda. Dipatahkan oleh The Reds, Petro, Fedot Bodovskov dan Cossack lainnya, tertipu oleh janji untuk menyelamatkan hidup mereka, menyerah, dan Kosheva, dengan dukungan diam-diam dari Ivan Alekseevich, membunuh Peter; Dari semua Cossack yang bersamanya, hanya Stepan Astakhov dan Antip Brekhovich yang berhasil melarikan diri. Gregory diangkat menjadi komandan resimen Veshensky, dan setelah itu - komandan salah satu divisi pemberontak. Membalas kematian saudaranya, dia berhenti mengambil tahanan. Dalam pertempuran di dekat Sviridov dan untuk Karginsky, pasukan Cossack-nya menghancurkan pasukan kavaleri merah. Beranjak dari pikiran-pikiran hitam, Gregory mulai minum dan berjalan di sepanjang zhelmerki. Selama pesta minum berikutnya, Medvedev mengusulkan untuk menghapus Kudinov, komandan semua pasukan pemberontak, dan untuk menunjuk Gregory di tempatnya untuk melanjutkan perang melawan Tentara Merah dan Kadet; Gregory menolak. Dalam pertempuran di dekat Klimovka, ia secara pribadi menebas empat Pengawal Merah, setelah itu ia mengalami serangan gugup yang parah. Setelah pergi dengan veteran Prokhor Zykov di Veshki, Grigory dalam perjalanan melepaskan dari penjara kerabat Cossack yang telah ditangkap oleh Kudinov, yang telah ditangkap. Natalia belajar tentang banyak pengkhianatan suaminya, pertengkaran terjadi di antara mereka.
Sementara itu, resimen Serdobsky, tempat Kosheva, Shtokman dan Kotlyarov melayani, berada dalam kekuatan penuh di pihak pemberontak; bahkan sebelum kerusuhan, Shtokman berhasil mengirim Bear dengan sebuah laporan ke markas. Selama unjuk rasa spontan, Shtokman terbunuh, dan Ivan Alekseevich, bersama-sama dengan komunis lainnya dari resimen, ditahan. Pantelei Prokofievich menyaksikan pertemuan kebetulan antara putranya dan Aksinya, dan, setelah memikirkan tentang apa yang Grigory hadapi pada anjing semacam itu, ia sampai pada kesimpulan logis. Di Aksinya, perasaan lama untuk Gregory bangun; malam itu, mengambil keuntungan dari ketiadaan Stepan, dia meminta Daria untuk memanggil orang yang dicintainya. Koneksi mereka diperbarui. Setelah mengetahui transisi ke pemberontak resimen Serdobsky, Grigory bergegas ke Veshki untuk menyelamatkan Kotlyarov dan Mishka dan mencari tahu siapa yang membunuh Peter. Para tahanan, yang dipukuli tanpa bisa dikenali, dibawa ke pertanian Tatar, di mana mereka disambut oleh kerabat almarhum, keinginan untuk membalas dendam, bersama dengan Peter Melekhov, keluarga Cossack. Daria menuduh Ivan Alekseevich kematian suaminya dan menembaknya, Antip Brekhovich membantu menghabisi Kotlyarov. Satu jam setelah pemukulan terhadap para tahanan di pertanian itu muncul kuda yang membuat Gregory mati.
Setelah setuju untuk memimpin terobosan kepada Don, Gregory memutuskan untuk membawa Axinho bersamanya, dan Natalia dan anak-anaknya pergi ke rumah. Membalas kematian Ivan Alekseevich dan Shtokman, Mishka Kosheva membakar rumah para pendeta dan Cossack yang kaya. Sebelum membakar ayam Korshunov, Kosheva membunuh kakek Grishak. Tengara mulai mengalami penembakan intensif. The Reds bersiap untuk menyeberangi Don di sekitar ratusan Gromkovskaya, tempat Grigory segera pergi. Segera Prokhor membawanya ke Veshki Aksinya.
Untuk kejutan lengkap dari Cossack dari ratusan Gromkovskaya, ditempati secara eksklusif dengan minuman keras dan wanita, resimen Pengawal Merah melintasi Don. Gromkovites dalam kepanikan lari ke Veshenskaya, di mana Grigory berhasil menarik ratusan berkuda resimen Karginsky. Dia segera mengetahui bahwa orang-orang Tartar meninggalkan parit. Mencoba menghentikan para petani, Gregory memukuli Kristus dengan cambuk unta yang tak terkendali; Panteley Prokofievich, yang berlari tanpa kenal lelah dan cepat, juga mendapatkannya, dan Grigory, yang tidak mengenalinya dari belakang, memanggilnya bajingan dan mengancam akan membunuhnya. Dengan cepat mengumpulkan dan mendidik para petani, Gregory memerintahkan mereka untuk bergabung dengan ratusan Semyonovsky. The Reds melakukan serangan; senapan mesin Cossack memaksa mereka untuk kembali ke posisi semula.
Yang membuat Ilyinichna ngeri, Mishatka yang cerewet memberi tahu pria Tentara Merah yang datang ke rumah bahwa ayahnya memerintahkan semua Cossack. Pada hari yang sama, The Reds tersingkir dari Veshek dan Pantelei Prokofievich kembali ke rumah. Setelah meninggalkan perjamuan untuk menghormati Rahasia Umum, Grigory datang untuk mengunjungi Aksinya dan menemukan Stepan sendirian. Kembali ke rumah, Aksinya dengan penuh semangat minum untuk kesehatan kekasihnya, dan mencari Gregory Prokhor dengan takjub melihat dia duduk di meja yang sama dengan Stepan. Saat fajar, Gregory tiba di rumah. Berbicara dengan Dunyashka, dia memerintahkannya untuk meninggalkan pikiran tentang Koshev. Gregory mengalami gelombang kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Natalia. Keesokan harinya, karena lelah dengan firasat buruk, dia meninggalkan pertanian. Grigory, bersama dengan kepala stafnya Kopylov, dipanggil ke pertemuan dengan Jenderal Fitzkhelaurov. Pada resepsi antara Gregory dan sang jenderal, terjadi pertengkaran dan yang terakhir mengancam untuk menghapus Gregory dari komando divisi, yang mana Gregory menyatakan bahwa dia hanya menyerahkan ke Kudinov, dan berjanji, jika terjadi sesuatu, untuk menghasut Cossack-nya ke Fitzkhelaurov. Setelah pertempuran kecil ini, sebuah ketidakpedulian yang aneh menguasai Gregory; untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memutuskan untuk menarik diri dari partisipasi langsung dalam pertempuran.
Mitka Korshunov tiba di peternakan Tatar. Karakteristik kekejamannya sejak kecil telah menemukan aplikasi yang layak dalam detasemen hukuman, dan dalam waktu singkat Mitka naik ke pangkat militer. Pertama-tama, setelah mengunjungi abu asalnya, ia pergi ke billet ke Melekhovs, yang dengan hangat menyambut tamu. Setelah menanyakan tentang Koshevykh dan mengetahui bahwa ibu dan anak-anak Mishka tinggal di rumah, Mitka dan rekan-rekannya membunuh mereka. Setelah mengetahui hal ini, Pantelei Prokofievich mengusirnya dari halaman, dan Mitka, kembali ke detasemen hukumannya, pergi untuk membersihkan pemukiman Ukraina di distrik Donetsk.
Daria pergi ke depan untuk mengambil kartrid dan kembali dalam keadaan tertekan. Komandan Pasukan Don, Jenderal Sidorin, datang ke pertanian. Pantelei Prokofievich membawa roti dan garam kepada jenderal dan perwakilan sekutu, dan Daria, di antara para janda Cossack lainnya, dianugerahi medali St. George dan dianugerahi lima ratus rubel. Ini jelas mencerminkan semua upaya oleh Pantelei Prokofievich untuk merebut uang yang diterima "untuk Peter", meskipun dia memberi Ilyinichna empat puluh rubel untuk memperingati almarhum. Orang-orang tua menduga bahwa Daria akan menikah untuk kedua kalinya, tetapi hatinya berbeda. Daria mengakui kepada Natalya bahwa selama perjalanannya ia terkena sifilis dan, karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan, ia akan meletakkan tangannya di atas dirinya sendiri. Tidak ingin menderita dalam kesendirian, dia memberitahu Natalya bahwa Gregory lagi bergaul dengan Aksinya.
Segera setelah retret The Reds, Gregory dikeluarkan dari jabatan komandan divisi dan, meskipun permintaannya untuk dikirim ke belakang karena alasan kesehatan, mereka ditunjuk sebagai perwira resimen kesembilan belas. Divisi Cossack sedang dibubarkan: seluruh staf komando sedang diganti, dan prajurit menambah resimen penomoran Angkatan Darat Don. Sesampainya di stasiun tugas baru, Gregory menerima berita tragis dari rumah dan, membawa Prokhor bersamanya, pergi, dikejutkan oleh kesedihan yang tiba-tiba menimpanya.
... Setelah berbicara dengan Daria, Natalya hidup dalam mimpi. Dia berusaha mencari tahu sesuatu dari istri Prokhor, tetapi wanita yang licik itu mengingat perintah suaminya "untuk tetap diam sebagai orang mati," dan kemudian Natalya pergi ke Aksinya. Setelah mengikuti irama melon Ilyinichnaya, Natalya berbicara tentang ibu mertua tentang segalanya. Awan hitam mengaburkan langit, hujan mulai, dan selama guntur, Natalia yang kelelahan dan menangis berdoa kepada Tuhan untuk menghukum Gregory. Setelah sedikit tenang, dia memberi tahu Ilyinichna bahwa dia mencintai suaminya dan tidak ingin suaminya terluka, tetapi dia tidak akan lagi melahirkan darinya: dia hamil untuk bulan ketiga dan akan pergi ke nenek Kapitonovna untuk membebaskan dirinya dari janin. Pada hari yang sama, Natalya diam-diam meninggalkan rumah dan kembali hanya di malam hari, berdarah. Seorang paramedis yang mendesak, setelah memeriksa Natalya, mengatakan bahwa rahimnya benar-benar robek dan dia akan mati saat makan malam. Natalia mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, kesal karena dia tidak akan melihat Gregory. Segera dia sekarat.
Gregory tiba pada hari ketiga setelah pemakaman Natalia. Dengan caranya sendiri, dia mencintai istrinya, dan sekarang penderitaannya diperburuk oleh rasa bersalah atas kematian ini. Gregory semakin dekat dengan anak-anak, tetapi setelah dua minggu, karena tidak tahan dengan kerinduan itu, ia kembali ke garis depan. Dalam perjalanan, mereka bertemu Prokhor dengan Cossack, membawa gerobak dengan barang-barang yang dijarah, dan pembelot sesekali: pasukan Don membusuk pada saat kesuksesan tertinggi.
Segera setelah kepergian Gregory, Daria bunuh diri dengan menenggelamkan Don. Ilyinichna melarang Mishatka mengunjungi Aksinya, dan pertengkaran terjadi di antara para wanita. Pada bulan Agustus Pantelei Prokofievich dipanggil ke garis depan; dia gurun dua kali dan akhirnya memperoleh sertifikat ketidakmampuan untuk berjalan. Karena bahaya The Reds mendekati Veshki, Melekhov meninggalkan Tatar selama dua minggu. Dari depan mereka membawa Christon dan Anikushka yang terbunuh, dan setelah mereka - pasien dengan tipus Gregory. Setelah pulih, ia, bersama dengan Aksinya dan Prokhor, meninggalkan pertanian. Di perjalanan, Aksinya menjadi sakit tifus, dan Gregory terpaksa meninggalkannya. Tiba di akhir Januari di White Clay, ia mengetahui bahwa Pantelei Prokofievich meninggal karena tifus pada malam Januari. Setelah menguburkan ayahnya, Gregory sendiri jatuh sakit dengan tifus dan bertahan hidup hanya karena kesetiaan dan dedikasi Prokhor. Setelah pindah ke Novorossiysk, mereka mencoba mengungsi dengan kapal ke Turki, tetapi, melihat sia-sia upaya mereka, memutuskan untuk tetap di rumah.
Aksinya kembali ke rumah; kecemasan untuk kehidupan Gregory membawanya lebih dekat ke Melekhovs. Sudah diketahui bahwa Stepan pergi ke Krimea, dan segera Prokhor, yang kehilangan tangannya, kembali dan melaporkan bahwa ia dan Gregory memasuki Konarmia, tempat Gregory mengambil alih komando skuadron. Ilyinichna menantikan putranya, tetapi Mishka Kosheva muncul di hadapan Melekhovs; mencoba mengusirnya, Ilyinichna dihadapkan pada perlawanan terbuka Dunyashka. Bear terus berjalan ke arah mereka, sama sekali tidak malu dengan kenyataan bahwa tangannya berlumuran darah Peter, dan pada akhirnya dia mendapatkan jalannya: Ilyinichna setuju dengan pernikahannya dengan Dunyashka dan segera mati, tanpa menunggu Grigory kembali. Kosheva berhenti untuk bertani, percaya bahwa pemerintah Soviet masih dalam bahaya, terutama karena unsur-unsur seperti Grigory dan Prokhor Zykov, yang dilaporkan Kosheva kepada yang terakhir. Bear percaya bahwa pelayanan Gregory di Tentara Merah tidak menghilangkan rasa bersalahnya karena berpartisipasi dalam gerakan kulit putih dan bahwa setelah kembali ke rumah ia harus menjawab pemberontakan pemberontak. Segera, Mishka diangkat sebagai ketua Komite Revolusi Veshensky. Setelah mengetahui demobilisasi yang akan segera terjadi dan kembalinya Gregory, Dunyashka bertanya kepada suaminya apa yang menunggu saudara lelakinya untuk layanan dari Cossack, dan Kosheva menjawab bahwa mereka juga dapat ditembak.
Gregory akan pulang dengan niat kuat untuk mengurus rumah tangga dan tinggal di dekat anak-anaknya, tetapi percakapan dengan Koshev meyakinkannya tentang rencana yang tidak dapat direalisasikan. Setelah datang untuk mengunjungi Prokhor, Grigory belajar tentang pemberontakan yang dimulai di wilayah Voronezh dan menyadari bahwa ini dapat mengancamnya, mantan perwira dan pemberontak, dengan masalah. Di antara kasus itu, Prokhor berbicara tentang kematian Yevgeny Listnitsky, yang menembak dirinya sendiri karena pengkhianatan istrinya. Yakov Fomin, bertemu di Veshki, menyarankan Gregory untuk meninggalkan rumah untuk sementara waktu, ketika penangkapan petugas dimulai. Setelah mengambil anak-anak, Gregory pergi untuk tinggal bersama Aksinya. Berkat saudara perempuannya, dia berhasil menghindari penangkapan dan melarikan diri dari pertanian. Dengan kehendak keadaan, dia jatuh ke geng Fomin dan dipaksa untuk tetap di dalamnya. Fomin akan menghancurkan komisaris dan komunis dan menempatkan kekuatan Cossack-nya sendiri, tetapi niat baik ini tidak mendapat dukungan di antara penduduk, bosan dengan perang bahkan lebih dari kekuatan Soviet.
Gregory memutuskan untuk meninggalkan geng sesegera mungkin. Setelah bertemu dengan seorang kenalan petani, dia meminta untuk membungkuk kepada Prokhor dan Dunyasha, dan Aksinie untuk mengatakan bahwa dia menunggu kepulangannya yang segera. Sementara itu, geng menderita kekalahan demi kekalahan dan tentara terlibat dalam penjarahan dengan kekuatan dan utama. Segera unit merah menyelesaikan kekalahan dan dari seluruh geng Fomin hanya lima orang yang selamat, termasuk Grigory dan Fomin sendiri. Para pelarian menetap di sebuah pulau kecil melawan pertanian Rubezhnoye. Pada akhir April, mereka menyeberangi Don untuk bergabung dengan geng Maslak. Secara bertahap, empat puluh orang dari berbagai geng kecil bergabung dengan Fomin, dan dia menawarkan Gregory untuk menggantikan kepala staf. Gregory menolak dan segera melarikan diri dari Fomin. Sesampainya di pertanian pada malam hari, ia pergi ke Aksinya dan mengundangnya untuk pergi ke Kuban, sementara meninggalkan anak-anak dalam perawatan Dunyashka. Setelah meninggalkan rumah dan rumah tangganya, Aksinya pergi bersama Gregory. Setelah beristirahat di stepa, mereka akan melangkah lebih jauh ketika pos terdepan menemukan mereka. Para pelarian berhasil melarikan diri dari pengejaran, tetapi salah satu peluru yang ditembakkan setelah mereka melukai Axinho. Sesaat sebelum fajar, tanpa sadar kembali, dia mati di pelukan Gregory. Setelah mengubur Axinho, Gregory mengangkat kepalanya dan melihat langit hitam di atasnya dan cakram hitam matahari yang menyilaukan.
Setelah mengembara tanpa tujuan melintasi padang rumput, ia memutuskan untuk pergi ke hutan ek Slashchevskaya, tempat para desertir tinggal di tanah galian. Dari Chumakova bertemu di sana, Grigory belajar tentang kekalahan geng dan kematian Fomin. Selama enam bulan ia hidup, berusaha untuk tidak memikirkan apa pun dan mengejar kerinduan beracun dari hatinya, dan pada malam hari ia memimpikan anak-anak, Aksinya dan orang-orang terkasih yang sudah meninggal. Pada awal musim semi, tidak menunggu amnesti yang dijanjikan pada 1 Mei, Gregory memutuskan untuk pulang. Mendekati rumah asalnya, dia melihat Mishatka, dan putranya yang masih membuat Gregory terkait dengan bumi dan semua dunia besar yang bersinar di bawah matahari yang dingin.
