Aksi itu terjadi di Spanyol pada 1568, pada tahun ketiga belas pemerintahan Raja Philip II. Plot didasarkan pada hubungan antara Philip II, putranya Don Carlos, pewaris takhta Spanyol, dan istrinya, Ratu Elizabeth.
Di Arrangius, kediaman raja Spanyol dekat Madrid, adalah seluruh halaman Spanyol. Ini adalah putra raja - don Carlos. Raja bersikap dingin padanya, dia sibuk dengan urusan publik dan istri mudanya, yang sebelumnya adalah pengantin Don Carlos. Philip II menugaskan pelayannya kepada putranya untuk memata-matai dia.
Pose Marquise, teman masa kecil sang pangeran, datang ke Arrangus dari Flanders, yang dengannya dia memiliki kenangan yang menyentuh. Infante mengungkapkan kepadanya dalam cinta kriminal untuk ibu tirinya, dan Marquis mengatur untuk Don Carlos pertemuan pribadi dengan Elizabeth. Menanggapi pengakuan cinta pangeran yang bergairah, dia memintanya untuk mengirim cintanya ke kerajaan Spanyol yang malang dan mengiriminya beberapa surat dengan "air mata Belanda."
Setelah membaca surat-surat ini, Don Carlos memutuskan untuk meminta ayahnya untuk menunjuknya sebagai gubernur Belanda, bukan Adipati Alba yang brutal, yang seharusnya berada dalam posisi ini. Niat ini juga berpihak pada Marquis of Pose.
Pengadilan raja pindah ke istana kerajaan di Madrid. Dengan susah payah, Don Carlos mencari audiensi dengan Philip. Dia meminta untuk dikirim ke Flanders, di mana dia berjanji untuk menenangkan pemberontakan di Brabant. Raja menolak, dia percaya bahwa tempat sang pangeran berada di pengadilan, dan adipati Alba akan pergi ke Flanders.
Don Carlos kecewa, pada saat ini halaman Ratu memberinya diam-diam catatan cinta memintanya untuk pergi berkencan dengan setengah dari Elizabeth. Pangeran yakin bahwa surat itu dari ratu, ia datang ke tempat yang ditunjukkan dan bertemu dengan pendamping Elizabeth, Putri Eboli. Bayi itu bingung. Eboli menyatakan cintanya padanya, dia mencari perlindungan darinya terhadap perambahan di kepolosannya sendiri dan memberikan pangeran surat bukti. Don Carlos mulai memahami kesalahan tragisnya, sang putri, yang melihat ketidakpeduliannya, menebak bahwa tanda-tanda perhatian bayi itu, yang diambilnya atas biaya sendiri, sebenarnya milik sang ratu. Eboli mendorong sang pangeran, tetapi sebelum itu ia meminta untuk mengembalikan kunci yang diberikan kepada Don Carlos kepadanya, dan surat cinta raja kepadanya, yang baru saja ia berikan kepada pangeran itu sendiri. Don Carlos dikejutkan oleh berita tentang sikap Philip terhadap Putri Eboli, ia pergi, tetapi membawa surat itu bersamanya.
Sementara itu, di istana raja, sang pangeran memiliki musuh yang tidak suka disposisi yang tidak seimbang dari pewaris takhta. Pengakuan Raja Domingo dan Adipati Alba percaya bahwa raja seperti itu akan sangat tidak nyaman di atas takhta Spanyol. Satu-satunya cara untuk menghilangkan Don Carlos adalah membuat raja percaya pada cinta Ratu untuk putranya, dalam hal ini, menurut Domingo, mereka memiliki sekutu - Putri Eboli, di mana Philip jatuh cinta.
Setelah mengetahui penolakan raja untuk mengirim seorang pangeran ke Flanders, Pose kesal. Don Carlos menunjukkan kepada temannya surat dari Raja kepada Puteri Eboli. Marquis memperingatkan infante terhadap intrik-intrik putri yang dihina, tetapi pada saat yang sama memalukannya karena ingin menggunakan surat curian itu. Pose itu mematahkannya dan, sebagai tanggapan atas penderitaan infante yang malang itu, berjanji untuk kembali mengatur pertemuannya dengan sang ratu.
Dari Duke of Alba, Domingo dan Princess Eboli, Philip II belajar tentang "pengkhianatan" Elizabeth, ia kehilangan kedamaian dan tidur, ia melihat plot di mana-mana. Dalam mencari seorang pria jujur yang akan membantunya menegakkan kebenaran, tatapan raja berhenti di Marquis of Pose.
Percakapan Philip dengan Marquis paling mengingatkan pada percakapan antara orang buta dan tuli. Pose menganggap itu adalah tugasnya, pertama-tama, untuk menyampaikan sebuah kata untuk Flanders yang menderita, di mana kebebasan orang dicekik. Raja tua hanya peduli pada kesejahteraan pribadi. Philip meminta Marquis untuk "percaya pada putranya", "untuk menguji hati Ratu" dan untuk membuktikan kesetiaannya kepada takhta. pergi, bangsawan agung masih berharap bahwa dia akan dapat mencapai kebebasan untuk tanah airnya.
Sebagai duta besar Philip, Pose menerima kencan sendirian dengan sang ratu. Dia meminta Elizabeth untuk membujuk Don Carlos untuk pergi ke Belanda tanpa restu dari raja. Dia yakin bahwa putra kerajaan akan dapat mengumpulkan "pemberontak" di bawah panji-panji, dan kemudian ayahnya, setelah melihat Flanders yang tenang, akan mengangkatnya menjadi gubernur provinsi ini. Sang Ratu bersimpati dengan rencana patriotik Marquis of Pose dan menunjuk Don Carlos kencan.
Marquis of Pose menyerahkan kepada raja surat-surat pribadi Don Carlos. Di antara mereka, sang raja mengakui tulisan tangan dari catatan Putri Eboli, yang, ingin membuktikan pengkhianatan Elizabeth kepada suaminya, membobol peti mati ratu dan mencuri surat-surat don Carlos yang ditulis kepada Elizabeth, ternyata, bahkan sebelum pernikahannya. Pose meminta raja untuk selembar kertas dengan tanda tangannya yang akan memungkinkan dia dalam kasus ekstrim untuk menangkap pangeran yang tidak seimbang. Philip memberikan dokumen semacam itu.
Di pengadilan, perilaku Marquis of Pose membingungkan, yang mencapai batas ketika perintah agung untuk menangkap Don Carlos berdasarkan surat dari raja. Pada saat ini, direktur pos Don Raymond de Taxis muncul, ia membawa surat Pose, yang ditujukan kepada Pangeran Oranye, yang berlokasi di Brussels. Itu harus menjelaskan semuanya kepada semua orang.
Puteri Eboli memberi tahu Elizabeth tentang penangkapan bayi itu dan, tersiksa oleh hati nurani, mengakui kekejamannya terhadap sang ratu, ia memerintahkannya untuk diasingkan ke biara St. Mary.
Setelah pertemuan dengan sang ratu, di mana ia meminta Elizabeth untuk mengingatkan pangeran sumpah muda mereka, Marquis Posa masuk penjara ke temannya Don Carlos. Mengetahui bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka, dia mengungkapkan rencananya kepada sang Bayi. Untuk menyelamatkan Carlos, ia menulis sepucuk surat kepada Pangeran Oranye tentang cinta imajinernya kepada ratu dan bahwa infante Don Carlos diberikan kepada mereka oleh Philip hanya untuk mengalihkan pandangannya. Posenya yakin bahwa suratnya akan jatuh ke tangan raja. Sang pangeran terkejut, dia siap untuk berlari ke ayah-raja untuk meminta pengampunan bagi dirinya dan marquis, tetapi terlambat: terdengar tembakan, Pose marquis jatuh dan mati.
Di penjara, untuk membebaskan putranya, Philip datang dengan kakek-nenek. Tapi bukannya Don Carlos yang bersyukur dan rendah hati, ia menemukan ada seorang pria yang patah hati yang menuduh raja kematian seorang teman. Ada gebrakan di sekitar penjara, di Madrid, pemberontakan rakyat dimulai, yang menuntut pembebasan sang pangeran.
Pada saat ini, biarawan Carthusian jatuh ke tangan mata-mata Duke of Alba. Dia memiliki surat-surat dari Marquis of Pose ke Flanders, di mana dia berbicara tentang penerbangan Putra Mahkota ke Belanda, di mana dia akan memimpin pemberontakan untuk kemerdekaan negara ini. Duke of Alba segera mentransfer surat kepada raja Spanyol.
Raja Philip memanggil dirinya Grand Penyelidik. Dia tersiksa oleh gagasan bahwa pembunuhan bayi adalah dosa serius, sementara dia memutuskan untuk menyingkirkan putranya. Untuk menenangkan hati nuraninya, raja tua itu ingin meminta dukungan gereja dalam kejahatannya. Inquisitor agung berkata bahwa gereja dapat memaafkan anak-anak lelaki dan membuat argumen: "Atas nama keadilan, anak Allah yang kekal disalibkan *. Dia siap untuk mengambil tanggung jawab atas kematian bayi itu, jika saja juara kebebasan tidak akan berada di atas takhta.
Malam tiba, Don Carlos datang berkencan dengan Elizabeth. Dia pergi ke Flanders, ditentukan atas nama persahabatan untuk mencapai apa yang mereka impikan dengan Marquis. Ratu memberkatinya. Raja muncul dengan Grand Inquisitor. Sang ratu pingsan dan mati, Philip tanpa bayangan keraguan menyerahkan putranya ke tangan Grand Inquisitor.