Di tenda Demetrius, Grand Duke of Moscow, ada dewan militer. Sang pangeran menyerukan untuk bertarung dengan Tatar: sekarang setelah Kirchak Horde hancur dan para khan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, pasukan gabungan Rusia akan dapat mengalahkan Mamaia, yang pergi berperang dengan mereka. Dimitri yakin bahwa Mamai meragukan keberhasilan kampanyenya segera setelah ia mengetahui bahwa pasukan gabungan Rusia menyeberang Don. Demetrius mengundang para pangeran untuk memutuskan apakah akan menerima kedutaan yang dikirim Mamai kepada mereka atau tidak. Prince of Tver menentang negosiasi dengan Tatar. Mengingatkan orang-orang yang hadir bahwa pengantinnya akan segera tiba di kemah, Putri Ksenia dari Novgorod, Pangeran Tverskoy menyatakan bahwa dia akan menuntunnya ke mahkota hanya setelah pertempuran dan akan memberikan hadiah baju perang kepada ayahnya. Pangeran Belozersky mengusulkan untuk menerima duta besar. Dia percaya bahwa adalah perlu untuk berdamai dan memberikan penghormatan kepada Mamaia: dengan cara ini kehidupan Kristen akan diselamatkan. Selain itu, Pangeran Belozersky khawatir bahwa kemenangan atas Tatar akan memaksa musuh untuk bersatu dan semua khan akan menyerang Rusia bersama. Demetrius, setelah mendengar pendapat sekutu-sekutunya, setuju untuk menerima duta besar dari Mamai, tetapi menyatakan bahwa ia lebih memilih kematian dalam pertempuran daripada dunia yang memalukan.

Duta Besar sedang mencoba untuk mengintimidasi para pangeran Rusia. Dia mengatakan bahwa mereka adalah "sembilan gerombolan dan tujuh pangeran", tetapi Mamai siap untuk mempertahankan pasukannya, memaafkan para pangeran Rusia yang berani menentangnya, dan setuju untuk membayar upeti kepada mereka. Ketika Dimitri menolak, duta besar, berpaling ke semua pangeran, menyatakan bahwa orang yang datang ke Mamai dengan kepala Dimitri akan memiliki tahta dan Moskow. Marah dengan penghinaan ini, para pangeran siap bertarung dengan Tatar.

Pangeran Tver mengusulkan untuk menyeberangi Sungai Nepryadva dan menjadi yang pertama untuk menyerang kemah Mamaia. Dimitry menunjuknya untuk memimpin sayap kanan pasukan, Pangeran Smolensky - kiri, saudara Dimitri dengan resimen besar akan disergap di belakang hutan, dan Dimitri sendiri akan memimpin resimen utama.

Ketika Dimitri dan pengawalnya, Mikhail Brensky, ditinggal sendirian, Michael mendesak sang pangeran agar ia mengatasi hasrat jahat untuk Puteri Novgorod Ksenia, yang, atas keputusan ayahnya, harus menjadi istri Pangeran Tversky. Demetrius memberi tahu Brensky bagaimana dia mengakui Xenia untuk mencintai di hadapan ibunya, dan berharap bahwa pernikahan dengan Pangeran Tver tidak akan selesai, karena gadis itu membalas dengan dia, Demetrius. Namun, sang putri meninggal, dan ketika Demetrius akan meminta tangan Xenia untuk ayahnya, Mamai pergi ke Rusia dengan perang. Brensky malu pada Demetrius: aliansi Pangeran Tver dengan Xenia telah diputuskan dan ayahnya akan mengirim putrinya ke kamp. Pada saat ini, Demetrius diberitahu tentang kedatangan Putri Xenia.

Ksenia mengaku kepada orang kepercayaannya yang terpilih, bahwa dia tidak akan menjadi istri Pangeran Tver dan akan membawa sumpah biarawan. Yang terpilih membujuk sang putri untuk mengaku kepada ayahnya bahwa dia mencintai Pangeran Demetrius, tetapi Ksenia tidak berani menentang keinginan orang tuanya. Dimitri datang, dibutakan oleh amarah, mengancam untuk berperang melawan ayahnya. Pangeran Tver muncul. Ksenia mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya tidak memikirkan kebahagiaan putrinya, tetapi tentang menyelamatkan tanah air, ketika dia mengumumkan kepada semua pangeran keputusannya untuk menyatukan keluarganya dengan keluarga Tverskoy: jadi ayahnya berharap untuk membujuk para pangeran Rusia untuk melawan Tatar. Sang putri memberi tahu Pangeran Tversky bahwa ia akan menjadi biarawati, dan pergi ke tendanya. Dimitri di hadapan Pangeran Tver menyembunyikan perasaannya, tetapi ketika dia mengatakan kepadanya bahwa setelah memenangkan Mamai, dia akan memaksa Ksenia untuk menikahinya tepat di kamp, ​​Dimitri membela gadis itu dan mengakui bahwa dia mencintainya. Pangeran Tverskaya mengecam Demetrius karena otokrasi, mengancam akan menarik resimennya malam itu dan akan menceritakan semua pangeran lainnya.

Para pangeran marah karena Demetrius tidak menghormati hak-hak Pangeran Tver. Pangeran Smolensky yakin bahwa otokrasi Demetrius mengancam mereka semua: jika Horde yang tamak hanya menginginkan emas, maka penguasa lalim yang otokratis itu "menaruh rantai berat pada semua perbuatan," memperbudak pikiran dan perasaan. Pangeran Smolensky lebih suka berdamai dengan Tatar, daripada melihat ras yang sama oleh tuannya atas dirinya dan pangeran lainnya.

Dimitri datang dan mengatakan bahwa pada malam hari Mamai pindah pada mereka. Dia memanggil para pangeran untuk bersatu melawan musuh. Pangeran Belozersky menuntut dari Demetrius bahwa ia membuktikan kepada mereka cintanya kepada tanah air dan didamaikan dengan Pangeran Tver: biarkan pernikahannya dengan Xenia menjadi kunci rekonsiliasi. Demetrius menjawab bahwa kehormatan mengatakan kepadanya untuk melindungi seorang gadis yang, di luar kehendaknya, harus pergi ke lorong. Demetrius mengutuk kebiasaan yang "membuat para tiran keluar dari ayah mereka dan memperkenalkan anak-anak mereka pada gumaman para budak." Obyek Belozersky, menunjukkan bahwa hanya ada moralitas pada orang-orang di mana hak-hak ayah adalah sakral. Demetrius berdiri tegak. Para pangeran menuduhnya bangga dan menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Demetrius menyatakan bahwa dia akan bertarung dengan Mamai sendirian. Ketika semua orang pergi, Demetrius mengirim Brensky ke Xenia, sehingga ia membujuknya untuk datang kepadanya dan mengatakan betapa putus asa dan bagaimana ia membutuhkan kenyamanan.

Malam akan datang Demetrius pergi ke tenda ke para bangsawan Moskow. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka masih ingin dia melawan Mamai. Mereka mendukung keputusan pangeran, bersumpah setia kepadanya dan siap untuk mati bersamanya.

Di depan tendanya, Demetrius bertemu Ksenia dengan Chosen dan Brensky. Demetrius memberi tahu sang putri bahwa harapan cintanya akan memberinya kekuatan dalam pertempuran. Biarkan semua pangeran meninggalkannya: "sang pangeran aman di antara warga yang bersemangat, di mana sejumlah bangsawan bijaksana, di mana sejumlah bangsawan setia." Ksenia putus asa: dia takut pasukan Demetrius akan dikalahkan, dan Rusia akan merana di bawah kuk Tatar. Dia memanggil para pangeran dan menyalahkan dirinya sendiri untuk semua perselisihan antara Demetrius dan Pangeran Tver. Dia meminta Pangeran Tver untuk menghukumnya karena melanggar kata-kata ayahnya. Ksenia siap pergi ke biara paling terpencil, tetapi biarkan para pangeran bersatu kembali dan bertarung dengan gerombolan Mamaia. Ketika pangeran Tver tetap menolak untuk bergabung dengan Demetrius, Ksenia setuju untuk menjadi istrinya. Para pangeran menyetujui keputusannya dan setuju untuk bertarung dengan Mamai.

Demetrius dan Prince of Tver siap untuk berduel satu sama lain, tetapi Ksenia tidak mengizinkan ini. Kemudian pangeran Tver memberi tahu Demetrius bahwa mereka harus mengungkapkan di medan perang mana di antara mereka yang lebih layak dari Puteri Xenia. Ketika semua orang pergi dan Dimitri tetap bersama Brensky, dia meminta pengawal setia untuk layanan terakhir: biarkan Michael berdiri di tempatnya di bawah spanduk dan mengenakan helm dan tanda-tanda martabat pangeran. Pangeran itu sendiri akan berpakaian seperti prajurit sederhana, karena ia sekarang akan mencari bahaya dan kematian. Demetrius memberi Brensky sebuah rantai dari dadanya sehingga dia memberikannya pada Xenia ketika dia tidak lagi hidup.

Ksenia dan Terpilih bersembunyi di sebuah lembah di antara pegunungan. Mereka menyaksikan pelarian pasukan Rusia dan yakin bahwa Demetrius sudah mati. Mereka bertemu boyar Moskow dengan beberapa prajurit dan berbicara tentang kemenangan atas Mamai. Pada awal pertempuran, para ksatria Tatar Temir dan Chelubey menyebarkan barisan tentara Rusia. Kemudian biarawan Peresvet memanggil Temir untuk berduel, dan keduanya jatuh mati, dan seorang prajurit tak dikenal dengan pakaian sederhana menyerang Chelubey dan membunuhnya. Setelah ini, saudara Dimitri memukul Tatar dari belakang dari hutan terdekat, dan mereka melarikan diri dengan memalukan. Di antara prajurit Rusia yang tewas dan terluka, semua orang mencari Demetrius dan prajurit yang tidak dikenal, pemenang Chelubey, tetapi mereka hanya menemukan Brensky yang tewas dalam baju besi pangeran. Akhirnya mereka menemukan seorang pejuang tak dikenal yang dipenuhi luka, dan mereka mengenalinya sebagai Demetrius. Sang pangeran berharap mati, karena hidup tidak manis baginya tanpa kekasihnya. Pangeran Tver, dikejutkan oleh kata-kata ini, dengan murah hati memberikan Xenia kepada Demetrius. Semua orang merayakan kemenangan senjata Rusia dan memberi selamat kepada Pangeran Demetrius atas kemenangan itu.