Di seberang pemukiman Semenov adalah rumah minum Zvezda, yang berada di bawah perawatan khusus dan perlindungan Bacchus. Ember dan keretanya juga disimpan di sini. Tetapi petani yang marah dan serakah, yang terlalu bangga, menaikkan harga alkohol sehingga Bacchus sendiri akan menari mengikuti irama mereka. Dia, marah karena tingginya harga anggur, bir dan madu, orang akan minum lebih sedikit, dan dia akan kehilangan "warisan tersayang" nya, akan membalas dendam pada petani sombong. Bacchus pergi ke rumah minum Zvezda dan melihat, di antara para pemabuk lainnya, seorang penduduk Yamskaya Sloboda, Elisha muda, seorang pejuang tinju, seorang Buyan, seorang penjudi dan seorang pemabuk, yang segera menarik perhatiannya. Setelah meminum cangkir bir adas manis, Elisha memecahnya di dahi Chumak (taksi, pemilik tempat minum), sehingga sendok, botol, dan gelas jatuh dari rak, dan lorong pecah di antara konter dan jendela. Bacchus dengan penuh sukacita menyaksikan eksploitasi seorang pemuda yang kuat dan ingin menjadikannya alat balas dendamnya.
Seorang kopral lalu lintas dengan dragoon datang ke kebisingan, mendengar keluhan dari Chumak dan menangkap Elisha, yang tidak berani bertengkar dengan polisi. Khawatir akan nasib Elisa, Bacchus pada harimau bersayap terbang ke ayahnya, Zeus. Dia tidur mabuk mabuk dengan nektar. Juno, istri Zeus, membangunkannya, dan Bacchus, menangis, bertanya kepada orang tuanya mengapa ia memberikan anggur ke tangan petani jahat dan pelit, dan mengingatkannya akan janji yang pernah dibuat untuk Bacchus: untuk menyanyikan semua orang di dunia ini. Mengapa Zeus melanggar sumpahnya sekarang? Dia menjawab putranya bahwa dia menerima permintaan dari Ceres: dia mengeluh bahwa para petani benar-benar mabuk dan berhenti bertani. Bacchus meyakinkan Zeus untuk memberikan nasihat kepada semua dewa untuk menghakimi mereka dengan Ceres, dan meminta ayahnya untuk membantu membebaskan Elisa dari penjara. Zeus memanggil Hermia (Hermes. - A.V.), memberitahunya untuk mengumpulkan semua penduduk Olympus, dan setelah itu - untuk membebaskan Elisa.
Pada malam hari, Yermiy, dengan kedok seorang kopral, menyelinap ke sebuah penjara polisi dan gagal mencoba membangunkan seorang Elisha yang mabuk, di sebelahnya seorang lelaki muda yang mabuk dengan pakaian tidak kancing tidur dengan tidur yang sama nyenyaknya. Kemudian Yermiy menanggalkan pakaian mereka berdua, mendandani gadis itu dengan pakaian Elisha, dan pakaian wanitanya, terbang keluar dengan Elisha yang tidak masuk akal keluar jendela dan membawanya ke rumah Kalinkin, di mana wanita-wanita terlantar merana di bawah penjagaan.
Di pagi hari, bos membangun bangsanya dan mempercayakan semua orang dengan beberapa jenis pekerjaan. Elisa, setelah sadar kembali, berpikir bahwa dengan suatu mukjizat ia berakhir di sebuah biara, dan mengambil bos tua yang keras untuk abbess. Dia langsung menebak bahwa gadis imajiner adalah orang yang paling baik. Penuh semangat untuknya, dia membawanya ke kamarnya dan meminta pria muda itu dalam segala hal diungkapkan kepadanya.
Dia menceritakan kisah hidupnya secara rinci: sebelum menjadi kusir di St. Petersburg, dia tinggal di Zimogorye bersama saudara laki-laki, istri, dan ibunya. Orang-orang Zimogorskites dan Valdai bertengkar karena fakta bahwa mereka tidak dapat menarik garis di antara padang rumput mereka. Masalahnya terjadi pada pertempuran berdarah: Saudara Ilyukha benar-benar digigit telinganya, dan sang ibu, yang tinggal di rumah dan berdoa agar anak-anaknya kembali hidup, sangat menderita diare karena takut bahwa mereka memberi jiwa kepada Tuhan. Elisa dikirim ke St. Petersburg dan diidentifikasi sebagai kusir di stasiun.
Setelah mendengarkan kisah Elisa, bos mengundang dia untuk berbagi tempat tidur dengannya dan kemudian dia tidak akan kekurangan. Pada saat yang sama, dia menuntut agar pria itu berhati-hati dan tidak berbicara dengan siapa pun yang ditahan.
Sementara itu, atas perintah Zeus, para dewa berkumpul untuk meminta nasihat untuk menilai perselisihan antara Bacchus dan Ceres. Ceres mengemukakan alasan-alasan ketidakpuasannya dengan kemabukan para pembajak. Bacchus dibenarkan oleh fakta bahwa anggur menghibur hati seseorang: bahkan yang paling sengsara, setelah minum segelas, lupa tentang masalahnya, dan seorang prajurit yang melompat menjadi lebih berani. Zeus, setelah mendengarkan Ceres dan Bacchus, mengucapkan yang berikut: dia, Zeus, menggulingkan Troy untuk membangun Roma, akan mengangkat Kebijaksanaan ke atas takhta. Ini akan menghasilkan "hukum yang paling berguna" yang akan menenangkan petani, dan kemudian petani dan pembajak tidak akan saling mengganggu.
Sang bos, setelah mengirim bangsanya ke tempat tidur, berpakaian dan berpura-pura, berharap dengan bantuan kapur dan pemerah pipi untuk “membangkitkan kegembiraan” Elisa yang menyukainya. Dia tidak menipu harapannya. Tetapi mereka gagal tertidur: kepala penjaga, sudah menjadi lelaki tua, diam-diam jatuh cinta pada bos, berjalan di sekitar menonton semua kamar dan menemukan Elisha, yang nyaris tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian wanita. Melihat gadis yang tidak terdaftar dalam daftar itu, kepala penjaga marah dan, meskipun dibujuk oleh kepala, memerintahkan untuk membawa orang tak dikenal itu ditangkap.
Yermy, kali ini dalam bentuk petimeter (pesolek, fashionista. - A.V.), sekali lagi membantu Elisha: dia memberinya topi yang tak terlihat, di mana dia kembali menembus kamar bos dan menghabiskan sisa malam itu dengan dia dalam suka-suka yang penuh cinta. Di pagi hari, kepala penjaga, menemukan yang hilang dari yang ditangkap, menghukum sersan yang merindukan buron. Elisa hidup bahagia selamanya, tidak tahu apa-apa yang membutuhkan, dan menyenangkan wanita tua itu dengan cinta, tanpa melepaskan topinya yang tak terlihat. Namun, setelah beberapa bulan, Bacchus menginspirasi Elisha untuk meninggalkan Kalinkin di rumah untuk membantai petani. Suatu pagi, ketika bos tertidur, Elisha, dalam topi yang tak terlihat, pergi, meninggalkannya dengan celana panjang dan kamisol. Kepala penjaga menemukan pakaian pria di kamarnya dan akan mengukir wanita tua, tapi dia dengan penuh kasih mencari pengampunan.
Elisa pergi ke Peter melalui hutan dan, lelah, tertidur. Dia terbangun oleh jeritan seorang wanita yang dikejar oleh dua penjahat. Elisha dalam topi yang tak terlihat mengalahkan para penjahat, tetapi mereka tidak dapat memahami apa masalahnya: karena semua orang berpikir bahwa salah satu dari mereka memulai pertarungan, mereka mulai memiliki kekuatan untuk saling mengganggu sampai mereka berbaring tanpa perasaan. Wanita itu adalah istri Elisa. Dia mengatakan kepadanya tentang petualangannya: setelah Elisa dipisahkan darinya, dia pergi setelah dia ke Peter. Memiliki kebutuhan mendesak akan uang, ia mendapat pekerjaan sebagai pekerja di sebuah pabrik batu bata dengan seorang Jerman, tetapi suatu malam istri pemilik menemukan suaminya di tempat tidur dan mengobarkannya dengan kebencian yang begitu kuat sehingga ia harus pergi, setelah menderita kecemburuan parah pada seorang wanita Jerman.
Istri Elisha masuk ke polisi, di mana dia menghabiskan malam, dan di pagi hari dia menemukan bahwa seseorang telah mengganti pakaiannya untuk pria. Ketika dia dibebaskan, dia tinggal dengan seorang sekretaris yang mencuri uang pemerintah. Tetapi, takut dia akan diekspos, dia memutuskan untuk pergi, dan dia lagi harus mencari tempat untuk dirinya sendiri. Elisa tidak menegur istrinya karena tidak bersikap sopan, dan mengirimnya ke Yamskaya Sloboda untuk menunggunya di sana.
Elisa sendiri tetap berada di hutan. Di sini dia adalah Silenus, yang membawanya ke rumah seorang petani kaya dari skismatik. Elisa mencari gudang anggur dan memasuki pemandian, tempat petani tua itu dikukus dengan istrinya yang masih muda. Elisha dalam topi yang tak terlihat begitu panas di pemandian sehingga petani dan istrinya melarikan diri, tidak mengerti apa yang terjadi. Dan Elisa melonjak karena senang, setelah itu dia datang ke kamar petani dan bersembunyi di bawah tempat tidurnya.
Sebuah badai petir yang kuat dimulai, dan seorang petani yang ketakutan bangkit dari tempat tidur untuk menyalakan lilin dan berdoa kepada Tuhan. Elisa, dalam topinya yang tak terlihat, berbaring di tempatnya dan mengambil alih milik istrinya yang sedang tidur. Petani itu pergi tidur dan melihat ada yang tidak beres dengan istrinya. Tetapi Elisa berhasil melompat dari tempat tidur. Seorang petani yang khawatir membangunkan istrinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dalam mimpi dia membayangkan bahwa seseorang sedang bersandar padanya. Petani itu berpikir bahwa setan ada di rumahnya, dan akan memanggil seorang utusan.
Elisha menemukan gudang anggur, merobohkan kunci dengan tinjunya dan minum untuk kesenangannya. Peramal tua datang ke petani dan menawarkan di depannya: mereka mengatakan dia adalah pekerja terampil di berbagai divisi dan konspirasi dan dapat dengan mudah menghilangkan kecanduan anggur dari pemabuk. Petani itu terkejut dengan pernyataan terakhirnya, dan dia menuntut agar dia tidak menyapih dari anggur, tetapi, sebaliknya, memikat orang menjadi alkohol. Dia menolak, dan dia mengusirnya. Elisa telah memotong selama ini. Dia mulai berpikir bahwa Bacchus sendiri dan rombongannya datang untuk membantunya dan mereka menimbulkan kehancuran di ruang bawah tanah, setelah itu mereka pergi untuk mengosongkan ruang bawah tanah dari vendor lain.
Zeus dari Olympus mengamati perbuatan Elisa dan memutuskan untuk memanggil para dewa, sehingga mereka menasihatinya apa yang harus dilakukan dengan pemabuk yang berani dan berani. Para dewa terpecah, tetapi kebanyakan dari mereka ingin mengeksekusi Elisa. Zeus, setelah mendengar pendapat mereka, mengumumkan kepada jemaat bahwa ia telah menemukan solusi yang tepat. Dia memberi tahu para dewa bahwa orang akan segera berkumpul untuk bertarung pertama di rumah minum "Ruka". Di sana, Elisa akan menunjukkan keajaiban masa pensiun muda, setelah itu nasibnya akan diputuskan: seorang petarung gagah harus menjadi prajurit yang hebat.
Pada hari yang ditentukan, pedagang dengan kusir pergi berdampingan, dan Elisha, dengan topinya yang tak terlihat, mengatur kekalahan di kamp musuh, tetapi seseorang mengetuknya dari topi ajaibnya, meraih para pengganggu dan menempatkan mereka dalam tentara.
