Di kamar tidur anak laki-laki, Vasya bangun, dijuluki Golovan. Setelah mendengarkan hujan dan menyaksikan sosok-sosok malam misterius, ia mendekati lilin di sebuah baskom, di mana pertemuan malam dua saudara (Vasya dan Mark) dan 2 saudara perempuan (Masha dan Shura) secara tradisional diadakan. Pada awalnya, pengasuh melarang pertemuan di tengah malam, tetapi segera pihak mencapai kesepakatan bersama. Segera Mark-Mordic bangun. Vasya menceritakan seluruh kisah perusahaan yang jujur dari kehidupan keluarga mereka, termasuk dari periode ketika "mereka belum ada di sana," tetapi kisah-kisah ini tidak selalu dipercaya. Malam ini, pengisian diharapkan di keluarga, dan para pemuda mendiskusikan dari mana bayi itu akan berasal. Versi Moshka Yahudi tampaknya bagi anak-anak yang paling meyakinkan: malaikat membawa anak-anak. Segera para gadis dan pengasuh itu bangun. Pengasuhnya melarikan diri, dan kemudian anak-anak pergi ke kamar dekat kamar orang tua, di mana Paman Henry sudah duduk (istrinya Katya meninggal saat lahir beberapa tahun yang lalu) dan saudara lelakinya, dokter muda Mikhail, yang menganggap dirinya terlalu tua untuk memperhatikan anak-anak.
Sang kusir Khvedko muncul; dia mendorong Mark ke bagian ruangan yang disinari sehingga dia tahu apakah akan memanfaatkan kuda. Anak-anak tertarik - jadi dari mana anak-anak itu berasal? - tetapi setelah versi "dewasa" yang biasa diungkapkan oleh Mikhail (ditemukan di bawah burdock, diturunkan di atas benang emas), mereka sendiri berbicara tentang para malaikat. Michael mengkritik mereka dengan kuat dan utama - karena "kebenaran lebih tinggi daripada perasaan pribadi!", Tetapi Henry mendukung anak-anak ("mereka merasakan rahasianya dan mencoba mengenakannya dalam gambar"). Setelah melihat adik perempuan yang baru lahir dan mengobrol dengan Khvedka di teras, anak-anak pergi tidur, setelah menerima beberapa tamparan dari pengasuh.