Di tepi hutan, di depan pabrik, pabrik Thaddeus menggiling sebuah kincir angin untuk memperbaiki pabrik. Dia membahas takhayul orang-orang yang diyakinkan bahwa tidak ada penggilingan yang dapat berdiri tanpa penyihir. Tapi dia sendiri lahir dan dibesarkan dalam penggilingan dan tidak melihat satu brownies di matanya. Nah, jika ada yang harus dianggap santet, maka ini curang dan menipu.
Muncul di Filimon - pengantin pria Annie, putri petani Ankudin, meminta penggilingan untuk mengganggu tentang kuda yang hilang. Pabrik, mengantisipasi penantian, berjanji untuk memenuhi permintaan, tetapi membutuhkan pembayaran di muka. Setelah tawar-menawar yang lama, tukang giling setuju untuk memelintir dan memberi tahu Filemon tiga kali untuk membalikkan matahari, kemudian sekali melawan matahari dan naik ke pohon. Sebagai kesimpulan, pabrik itu menutup mata Filemon dengan saputangan dan memerintahkannya untuk menunggu kepulangannya, tanpa menjawab pertanyaan siapa pun. Dia menggambar lingkaran di sekitar Filemon dengan kapur dan langkah mundur.
Filimon yang jatuh mendorong dirinya dengan sebuah lagu. Penggiling mengeluarkan batu giling dan, memutarnya untuk membuat kebisingan, melemparkan mantra. Filemon bahkan lebih takut dan, gemetar, mencengkeram pohon itu. Untuk beberapa waktu tukang giling melantunkan mantra dengan nada tidak menyenangkan, setelah itu ia melepaskan mata Filimon dan menenangkannya.Untuk pertanyaan Filimon tentang kuda, ia menyinggung beberapa kali untuk pembayaran dan, setelah menerima uang itu, mengecewakan kenyataan bahwa kuda-kuda itu tidak akan kembali.
Melihat telapak tangan Filemon, tukang giling, yang telah lama merasakan keadaan pikirannya, berbicara tentang belibis yang menghalanginya, dan mengatakan kepadanya untuk menceritakan semuanya tanpa bersembunyi. Filemon berbicara tentang keinginannya untuk menikahi Annie, yang dihambat oleh ibunya - "keturunan bangsawan," menurut Filemon. Dan jika ayah Anyuta adalah seorang petani dan ingin memiliki menantu, ibu itu adalah putra yang mulia. Miller berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, dan ia dijanjikan "seperempat gandum hitam". Miller dan Philemon, puas satu sama lain, pergi ke kedai minuman untuk mencatat kontrak.
Anute keluar dari halaman petani Filimon. Annie, takut pada orang tuanya dan malu, berusaha untuk pergi, tetapi keinginan untuk tetap berada di atas kekuasaan, dan dia berhenti. Filemon, melihat keragu-raguannya, menjadi marah dan mencela dia untuk ini, mengatakan bahwa ada yang lebih cantik darinya dan dia tidak akan mengejarnya. Anyuta, yang disukai Filemon, perlahan mendekatinya dan memulai percakapan. Untuk pertanyaan Filimon mengapa dia tidak datang ke pertemuan, Anyuta mengeluh tentang ibunya, yang tidak membiarkannya keluar dari rumah. Filemon meyakinkannya dan berjanji bahwa mereka akan segera menikah.
Pembuat mabuk yang muncul muncul kesal pada Anyuta, karena mengganggu penjelasan mereka dengan Filimon. Filemon, sebaliknya, meyakinkannya bahwa dengan bantuan tukang giling mereka dapat memainkan pernikahan. Muncul di kejauhan, ibu Anyuta, Fetinha, memaksa pabrik dan Filimon bersembunyi darinya di belakang halaman petani. Fetinha menegur Anyuta karena kemalasan dan mendorongnya untuk bekerja.Anyuta mencela ibunya, karena gadis-gadis lain sedang berjalan, dan dia masih bekerja, tetapi dia dengan patuh pergi.
Miller bertanya di rumah Fetinha. Dia mengundang dia dan mendengarkan penyihir tukang giling, yang menebak tentang pikiran rahasianya. Sang penggilingan memberi tahu Fetinier yang terheran-heran itu untuk membawakannya sesuatu untuk diminum dan menerima sebotol anggur penuh sebagai hadiah.
Untuk tujuan mempesona tentang Annie yang menyempit, pabrik itu mengirim Fethinho pergi, menempatkan Annie dengan punggungnya ke bulan, memberinya cermin dan memintanya untuk melihat refleksi bulan. Kemudian ia secara tidak kasat mata membuat tanda kepada Filemon untuk keluar dari bayang-bayang dan menampakkan diri kepada Anyuta. Annie, melihat gambar Filemon, bersukacita pada ramalan itu. Guci tanda untuk Filemon menghilang lagi, dan Annie memerintahkan untuk menabrak cermin sehingga visi tidak menangkapnya. Fetinha yang muncul bertanya kepada Anyuta, yang tampak baginya, dia tidak ingin berbicara dan pergi sendiri.
Fetinha meminta untuk mengganggu menantu seperti apa yang akan dia miliki, karena dia menginginkan seorang bangsawan. Sang penggilingan mengirimnya untuk berjalan di sepanjang jalan, mengatakan bahwa siapa pun yang dia temui pertama kali akan menjadi menantunya. Di jalan, Fetinha bertemu Filimon dan, ketakutan, berlari kembali. Sang tukang giling meyakinkannya dan bertanya tentang pertemuan itu, yang tampaknya disukai Fetinho, tetapi dia ragu apakah dia seorang bangsawan? Melnik memastikan bahwa dia adalah seorang bangsawan, dan bahkan menggambarkan bahwa dia berasal dari "desa Khleborodov, desa Dobry-Pozhny," namun dia menolak untuk memberi nama.
Muncul Ankudin mengendarai kuda dan berbicara tentang bagian petani yang berat. Dia dihentikan oleh pabrik dan Filemon, dan, setelah salam, pabrik itu menikahi Filemon, mencirikan dia sebagai orang yang cerdas,tumbuh tanpa ayah dan ibu. Ankudin menyukai lelaki itu, dan dia hampir setuju, hanya khawatir istrinya akan menentangnya, dan dia tidak dapat mengatasinya tanpa bantuan. Miller berjanji untuk mengatasi rintangan ini.
Fetinha menemui Ankudin di gerbang rumah dengan kata-kata bahwa dia telah menikahi putrinya, yang mana Ankudin mengatakan bahwa dia telah melukai Anyuta. Keduanya tidak ingin mengatakan untuk siapa mereka bertengkar, tetapi masing-masing bersikeras pada pilihannya: Ankudin - untuk petani, dan Fetinha - untuk bangsawan
Fetinha, yang duduk di antara gadis-gadis yang bekerja, memberi tahu Anyuta bahwa mereka menyanyikan lagu pernikahan untuknya. Ketika ditanya tentang Fetinha yang menyempit meyakinkannya tentang pilihannya yang baik - seorang bangsawan dari desa Khleborodovo. Ankudin, yang muncul, terkejut dan bertanya lagi, Fetinha mengulangi bahwa pengantin pria Anyuta adalah pemilik tanah dari desa Dobry Pozhni dan menikah dengan Thaddeus the Miller. Ankudin tidak percaya dan berbicara tentang perjodohan penggilingan, tetapi hanya seorang petani dari desa yang sama.
Ankudin dan Fetinha menginterogasi tukang giling tentang ramalannya. Dia meyakinkan semua orang tentang kebenaran pilihannya dan berjanji untuk menyediakan pengantin pria, yang bagi Ankudin adalah petani, dan bagi Fetinha seorang bangsawan. Ankudin menyarankan agar tukang giling merayu manusia serigala. Fetinha setuju dengannya.
Penggiling mabuk dengan balalaika mewakili Filimon Fetigne, Ancudina dan Anyuta. Masing-masing dari mereka mengenali di Filimon orang yang dia temui sebelumnya. Sang tukang giling menjelaskan kesalahpahaman yang tampak dengan kata-kata dari lagu itu bahwa di Rusia kita telah lama menjadi "Pemilik tanah itu sendiri, petani itu sendiri, / Budaknya sendiri dan boyar itu sendiri."Orang semacam itu, tukang giling menjelaskan, disebut "teman sekelas - baik bangsawan maupun petani - semuanya adalah satu." Annie membujuk ayah dan ibunya untuk memberikannya untuk Filemon.
Ankudin dan Fetinha, yang tidak mengerti apa-apa, puas dengan caranya sendiri, masing-masing setengah puas. Semua orang setuju bahwa mereka perlu bermain pernikahan, dan berterima kasih kepada tukang giling. Paduan suara mulai beraksi, yang memuliakan tukang giling dan memberkati pernikahan. Dalam lagu itu, masing-masing hadir mengekspresikan sikapnya terhadap apa yang terjadi dan, beralih ke ayah mertuanya, mendesaknya untuk memimpin semua orang ke pestanya.