Abad XVII, masa pemerintahan Louis XIII. Di Gascony, di kastil yang bobrok, keberadaan Baron de Sigonyak yang menyedihkan, keturunan terakhir dari keluarga yang dulunya mulia dan berkuasa, seorang pemuda berusia sekitar dua puluh lima tahun, "yang akan dengan mudah memiliki reputasi untuk menjadi cantik jika dia tidak sepenuhnya meninggalkan keinginan untuk suka," menghapus. Bersama dengannya, kemiskinannya juga dialami oleh pelayan setia Pierre, kucing Beelzebub, anjing Miro, dan kuda Bayard.
Pada suatu malam musim gugur yang hujan, para aktor teater gelandangan mengetuk pintu kastil, "benteng masa Prapaskah ini" dan "tempat perlindungan kemiskinan" dan meminta tempat berlindung. Seperti kebiasaan, setiap pelawak memiliki peran konstannya sendiri, itulah sebabnya dalam hidup ia sering berperilaku sama seperti di atas panggung. Blasius adalah seorang pedant di mana saja dan dalam segala hal; Kekasih pertama Leander - tampan dan kerudung; Sikap pelayan nakal Skapen yang mengingatkan kita pada seekor rubah; prajurit Matamor yang sombong, sebagaimana mestinya, "kurus, kurus, dan kering, seperti gantungan di musim panas"; Seraphina yang genit dan bangga memainkan peran sebagai pahlawan; bibi terhormat Leonard - “seorang ibu yang mulia” dan duet secara bersamaan; subretka centilka Zorbin yang tak tertahankan untuk pria “seolah-olah terbuat dari adonan yang dibumbui dengan garam, merica dan rempah-rempah”; Isabella muda yang pemalu dan menawan memainkan peran orang-orang tolol dan, tidak seperti teman-temannya, tidak mencoba menarik perhatian. Isabella "tidak buta - dia menawan, yang tentu saja lebih berharga." Kepala rombongan itu adalah Tiran, seorang lelaki agung yang dikaruniai alam "dengan semua tanda keganasan", itulah sebabnya ia ditakdirkan untuk memainkan Herodes dan raja-raja hebat lainnya.
Dengan kedatangan perusahaan yang penuh warna ini, kastil menjadi hidup: kayu bakar berderak di perapian, makanan muncul di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Baron muda merasa senang. Mendengarkan obrolan para aktor, ia terus-menerus mengarahkan pandangan ke arah Isabella: sang baron jatuh cinta ...
Di pagi hari para komedian berkumpul di jalan. Isabella, yang perasaan jiwanya terhadap Sigonyak juga terbangun, mengundangnya untuk pergi bersama mereka - untuk mencari ketenaran dan petualangan. Ksatria yang jatuh cinta dengan kegembiraan meninggalkan dinding kusam sarang klan dan, dalam kereta Thespis, mengikuti wanita cantiknya.
Di sebuah kedai pinggir jalan, para aktor bertemu tetangga Sigonyak, Marquis de Bruyere. Marquis mengakui Baron, tetapi, menyadari bahwa ia berada di dalam rombongan karena cintanya pada Isabella, ia memberi tahu dia bahwa dia tidak akan membukanya dengan penyamaran. Selain itu, si marquis sendiri terpikat oleh subretka genit dan, yang ingin melanjutkan perselingkuhan cintanya, mengundang rombongan itu untuk tampil di kastilnya.
Dalam perjalanan ke marquise, para aktor diserang oleh seorang mantan pemimpin geng, dan sekarang seorang gangster yang sendirian Agosten, yang dibantu oleh seorang pencuri kecil dan perampok Chiquita. Untuk mengintimidasi para pelancong, Agosten menempatkan mayat-mayat mantan rekannya di sepanjang jalan, mempersenjatai mereka dengan senapan. Namun, Sigonyak yang pemberani tidak takut dengan penjahat mana pun, ia dengan mudah melucuti Agosten dan mengungkapkan penipuannya. Setelah menghargai fiksi itu, para aktor memberi hadiah kepada bandit inventif dengan sepasang pistol, dan Isabella memberi Chiquita kalung mutiara, sehingga mendapatkan apresiasi mengharukan dari pencuri kecil itu: gadis itu berjanji untuk tidak pernah membunuhnya.
Drama yang dimainkan oleh rombongan Tirana di kastil Bruyer adalah sukses besar. Marquise jatuh cinta dengan subretret yang menawan, dan Leandre berhasil memenangkan hati marquise de Bruyeres yang indah. Namun - sayang! - suratnya yang kuat kepada sang marquise dicegat oleh suaminya, dan dia memerintahkan para pelayan untuk memukuli histrion yang malang itu dengan tongkat. Marquis de Bruyère berhak untuk mengubah tugas suami-istri secara eksklusif.
Dipenuhi kembali perbendaharaan mereka, para aktor meninggalkan kastil. Leander menggosok-gosok sisi tubuhnya yang memar. Dalam perjalanan, gerobak mereka disalip oleh gerobak kaya yang dihiasi dengan lengan Marquis de Bruyeres. Pelayan dalam seragam marquise mengambil subkresi yang cukup - tentu saja, dengan persetujuan penuh - untuk pengagum bersemangat. Di perjalanan, Isabella menceritakan Sigonyak kisah sedih hidupnya. Ibunya, seorang aktris yang bermain dalam tragedi ratu, tidak hanya sangat cantik, tetapi juga bangga dan selalu berjuang kembali ke pacar yang menjengkelkan. Hanya sekali hatinya bergetar, dan dia memberi jalan kepada seorang bangsawan yang kuat dan mulia. Buah dari cinta ini adalah Isabella. Kepentingan negara tidak memungkinkan bangsawan untuk menikahi seorang aktris. Ibu Isabella, yang tidak ingin diwajibkan untuk kekasih yang pengkhianat, melarikan diri dengan putri kecilnya dan terus bermain di atas panggung. Segera dia meninggal - layu karena kerinduan, dan Isabella kecil tetap berada di kelompok Tirana, tempat dia dibesarkan. Dia tidak tahu nama ayahnya, hanya cincin dengan lambang keluarga yang dilindungi darinya.
Badai salju menangkap di jalur para aktor, di mana Matamor meninggal. Rombongan itu putus asa - tanpa kapten komik tidak mungkin memainkan satu lagu pun dari repertoar mereka! Ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman barunya, Sigonyak memutuskan untuk menggantikan Matamor di panggung. Dia menyatakan bahwa dia kehilangan gelar baroninya, "menyembunyikannya dengan gaya, seperti gaun yang tidak perlu" dan mengambil nama Kapten Frakass!
Di ladang aktor Bellombra, Sigonyak berhasil debut dalam peran Thracassus di hadapan para petani. Tapi ujian berat menantinya: di Poitiers dia harus naik panggung di depan publik yang mulia, yaitu, meringis, bermain pengecut dan fanfaron, menanggung pukulan dengan tongkat dari Leander yang fatal di depan rekannya yang setara. Untuk mengatasi rasa malu, Sigonyak mengenakan topeng kardus dengan hidung merah, yang sangat cocok untuk citranya.
Partisipasi lembut Isabella yang cantik membantu Sigonyak memainkan perannya dengan cemerlang. Performanya sangat sukses. Apalagi, Zerbina kembali ke rombongan, yang bosan dengan peran kekasihnya. Namun, sang marquise juga mengikutinya: dia tidak bisa menyangkal kesenangan melihat kekasihnya yang eksentrik di atas panggung.
Isabella yang sederhana tiba-tiba muncul sebagai pengagum bangsawan - Duke de Vallombrez muda, tampan yang sombong, dimanjakan oleh kemenangan mudah atas wanita, dipicu dengan hasrat untuknya. Setelah menerima penolakan yang layak, Duke menjadi geram. Setelah menembus ruang ganti, ia dengan gerakan ceroboh ingin menempelkan lalat di dada aktris muda itu. Tangan besi Sigonyak menghentikan orang yang kurang ajar. Tanpa melepas topengnya, sang baron menantang sang duke untuk berduel.
Duke tidak percaya bahwa di bawah kedok Thracassus seorang bangsawan bersembunyi, dan mengirim prajurit dalam pelayanannya untuk mengalahkan komedian yang kurang ajar. Tapi Sigonyak, bersama dengan sesama aktor, membubarkan para pelayan Duke. Dan di pagi hari Marquis de Bruyere datang ke Duke dan membawanya tantangan dari Baron de Sigognac. Marquis menegaskan kaum bangsawan klan Baron dan mengisyaratkan bahwa pemuda itu hanya karena Isabella bergabung dengan para aktor yang tersesat. Vallombrez menerima tantangan itu.
Sigonyak, yang gurunya hanya Pierre yang setia, yang pernah bekerja di bidang guru anggar, tanpa mengetahuinya sendiri, telah belajar pada sebuah kehalusan seni mulia memiliki pedang. Dia dengan mudah mengalahkan duke - luka di lengannya, dengan demikian merampas kesempatan dia untuk melanjutkan pertarungan.
Setelah mengetahui duel itu, Isabella ketakutan dan bergerak pada saat yang sama - karena dia, si bangsawan Sigonyak mempertaruhkan nyawanya! Ada penjelasan tentang kekasih. Baron menawarkan Isabella sebuah tangan dan hati. Tapi dia menolaknya: seorang aktris tak menentu tidak memiliki hak untuk tangan bangsawan, dan kehormatan tidak memungkinkannya untuk menjadi selirnya. Seperti kekasihnya, Sigonyak sangat putus asa dan senang, namun, ia tidak punya pilihan selain terus mengikuti rombongan itu, melindungi Isabella dari intrik Vallombrez.
Dalam upaya untuk bersembunyi dari penganiayaan sang duke, para aktor melakukan perjalanan ke Paris, berharap tersesat dalam kehidupannya yang padat. Tapi bangsawan pendendam mengawasi mereka. Di Paris, ia menyewa pemain anggar dan ketua kelas satu Jacqueman Lampourd untuk membunuh Sigognac. Namun, baron itu menggunakan pedang lebih baik daripada pembunuh bayaran dan melucuti senjata. Lampourd, dikagumi oleh keterampilan pagar pemuda itu, bersumpah pengabdian abadi padanya. Seorang penjarah yang jujur bahkan berjanji untuk mengembalikan kepada pelanggan uang yang dibayarkan kepadanya untuk pembunuhan Sigonyak.
Vallombrez berusaha mencuri Isabella dari hotel tempat para aktor menginap, tetapi ia tidak berhasil. Adipati yang marah pergi ke trik. Dia mengirim pelayannya ke Tiran, dan dia, atas nama hitungan tertentu, mengundang aktor ke kastil tidak jauh dari Paris, berjanji untuk membayar dengan baik. Begitu van meninggalkan batas kota, para pelayan duke menculik Isabella: mereka menyerangnya ketika dia dan Sigonyak berjalan perlahan di belakang kereta. Agar Sigonyak tidak bisa memukul mundur gadis itu, jubah lebar dengan timah dijahit ke tepi dilemparkan padanya, di mana ia terjerat, seolah-olah dalam jaringan. Ketika baron berhasil membebaskan diri, para penculik sudah jauh. Aktor mengerti bahwa mereka ditipu. Sigonyak bersumpah untuk membunuh Duke.
Para penculik membawa Isabella ke kastil Vallombreza. Di dalamnya, gadis itu menemukan Chiquita: pencuri kecil menemani Agosten, disewa bersama dengan tali bahu lainnya untuk menjaga kastil. Isabella meminta gadis itu untuk memberitahu Sigonyak di mana dia berada.
Duke de Vallombrez berusaha mengambil alih Isabella, tetapi Sigonyak dan rekan-rekan aktornya yang tiba tepat waktu menggagalkan rencananya. Antara Sigonyak dan Vallombrezom memulai duel sengit, dan Baron secara fatal melukai lawannya. Tiba-tiba, ayah adipati muncul - pangeran agung de Vallombrez. Setelah mengetahui tindakan putranya yang tidak jujur, dia tampak menghukum yang bersalah dan mengembalikan keadilan. Melihat di tangan Isabella sebuah cincin yang dia warisi dari ibunya, dia mengenalinya dan memahami bahwa gadis yang diculik oleh putranya adalah putrinya.
Aktor dengan Sigonyak meninggalkan kastil. Sang pangeran pergi bersamanya putri barunya. Duke of Wallombrez, yang ternyata adalah saudara laki-laki Isabella, hampir mati.
Sigonyak, yang tidak dimiliki orang lain dalam kelompok komedian yang tersesat, meninggalkan mereka dan, berkabung cintanya, kembali ke kastil asalnya, berniat untuk menghabiskan sisa hari-harinya di dinding-dindingnya yang kusam.
Melalui upaya dokter dan perawatan Isabella, Duke pulih. Karena ingin menebus saudara perempuannya, dia pergi ke Sigognac untuk berdamai dengannya dan menawarkannya tangan Isabella, yang Pangeran de Vallombrez akui sebagai putrinya.
Isabella menikahi Sigonyak. Dia mengambil untuk melayani teman-temannya aktor, serta Chikita, yang kehilangan pelindungnya: bandit Agosten dihukum roda, dan pencuri kecil, menyelamatkan temannya dari eksekusi yang memalukan, menikamnya dengan belati.
Jadi, mimpi para baron menjadi kenyataan: kastil keluarga dipulihkan, lambang Sigonyak berkilau - tiga bangau di ladang biru, Bayard dan Miro yang setia menemukan sebuah kios yang hangat, dan Pierre - sebuah livery yang kaya. Benar, Beelzebub mati, tetapi melalui kematiannya Sigonyak menjadi kaya - akan mengubur kucing itu, ia menemukan harta karun.
Pecinta bersatu, tempat tinggal kesedihan menjadi tempat kebahagiaan. "Sesungguhnya, takdir tahu apa yang dilakukannya!"