Pemimpin nomaden utara membawa seratus ribu tentara ke Tembok Besar untuk menyebut dirinya anak sungai dari kedaulatan Tiongkok, kepada siapa ia mengirim seorang duta besar dengan hadiah kaya. Duta Besar juga harus meminta puteri Tiongkok untuk menikahi tuan nomad.
Sementara itu, pejabat tinggi yang licik dan berbahaya, Mao Yanshou, telah menaruh kepercayaan pada seorang kaisar tua. Dia percaya pidatonya yang menyanjung dan mendengarkan saran. Semua orang takut pada Mao. Dia, takut pengaruh luar pada tuan, mencoba, setelah menjauhkan para pakar darinya, untuk mengelilinginya dengan keindahan. Oleh karena itu, disarankan agar gadis-gadis paling cantik dari kekaisaran dikumpulkan di istana. Kaisar dengan senang hati setuju. Dia menginstruksikan Mao Yanshou untuk melakukan perjalanan keliling negara dan menjaga yang paling layak, dan agar tuan tanah dapat mengevaluasi pilihan utusannya, sebuah potret harus ditulis dari setiap gadis dan dibawa ke istana.
Memenuhi tugasnya, yang terhormat tanpa malu merampas keluarga para penipu, menuntut persembahan yang murah hati. Semua orang takut dengan duta besar yang berdaulat. Tidak ada yang berani menolaknya. Di salah satu kabupaten, Mao Yanshou menemukan keindahan langka bernama Wang Zhaojun. Dia berasal dari keluarga petani, tetapi tidak ada yang lebih cantik darinya di seluruh dunia. Seorang pejabat menuntut emas dari keluarga Wang yang miskin.Maka putrinya akan unggul di pengadilan. Tetapi kecantikan itu begitu percaya diri akan ketidaktertarikannya sehingga ia menolak pelecehan. Sebagai balas dendam, Mao menggambarkannya dalam potret dengan mata bengkok: dikirim ke ruang istana yang paling jauh. Dan begitulah yang terjadi. Kaisar tidak menghormati Zhaojun. Dia merindukan sendirian.
Kaisar berencana untuk berkeliling istananya dan melihat gadis-gadis, yang dia masih belum berhasil menghormatinya. Dia mendengar: seseorang yang mahir memainkan kecapi. Mengirim pemain kecapi memimpin. Wang Zhaojun muncul di hadapan penguasa. Dia terpana oleh kecantikannya, tertarik pada asal usulnya dan menyesal bahwa dia masih belum bertemu dengannya. Zhaojun berbicara tentang ketidakpedulian Mao Yanshou, bersalah atas pemenjaraannya. Tuan yang marah memerintahkan untuk menangkap penjahat dan memenggal kepalanya. Sang penguasa yang penuh kasih menganugerahkan keindahan nama Minfei - "selir kesayangan."
Pada saat yang sama, pemimpin pengembara mengetahui bahwa kaisar menolak untuk menyambutnya ke sang putri, mengatakan bahwa dia masih terlalu muda. Dia sangat tersinggung, karena semua orang tahu berapa banyak keindahan di sekitar penguasa. Saat itulah di depan pengembara yang tersinggung, Mao Yanshou, yang telah melarikan diri dari kemarahan kekaisaran, muncul. Dia berbicara tentang keindahan luar biasa dari Wang Zhaojun dan menunjukkan potret - kali ini dia menggambarkan gadis itu tanpa distorsi, dan pemimpinnya menakjubkan dari kecantikannya. Seorang pengkhianat jahat menasihatinya untuk meminta seorang istri, dan dalam kasus penolakan untuk memindahkan tentara pengembara ke tanah Cina.
Sang penguasa sepenuhnya kehilangan akal sehatnya dari cinta.Dia meninggalkan barang, dia menghabiskan berhari-hari di kamar-kamar Mingfei. Tetapi menteri tidak bisa tidak melapor kepadanya tentang kedatangan duta besar, menuntut Wang Zhao-jun untuk dinikahkan dengan pemimpin nomad. Menteri memperingatkan bahwa pasukan besar siap untuk menyerang, dan tidak ada cara untuk bertahan melawannya: para prajurit kurang terlatih, tidak ada jenderal pemberani yang siap untuk bergabung dalam pertempuran. Diperlukan untuk menyelamatkan negara dari invasi musuh. Kaisar ingin mendapatkan nasihat dari pejabatnya tentang cara menyelamatkan perdamaian tanpa mengkhianati kekasihnya. Tapi tidak ada yang bisa membantunya.
Wang Zhaojun siap mencegah perang dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dia membujuk kaisar untuk menempatkan kepentingan negara di atas cinta bersama mereka. Kaisar harus setuju, tetapi ia memutuskan untuk membawa Mingfei ke jembatan Balintziao dan minum secangkir anggur perpisahan dengannya. Yang berdaulat dan Mingfei saling memandang dengan sedih. Akhirnya mereka berpisah selamanya.
Di perbatasan, pemimpin nomad dengan gembira bertemu Wang Zhaojun. Dia bangga bahwa kaisar Cina tidak berani mengabaikan aliansi dengannya. Si cantik meminta izin untuk terakhir kalinya untuk melihat jarak selatan dan minum secangkir anggur. Dia minum anggur dan melemparkan dirinya ke perairan sungai perbatasan. Tidak ada yang punya waktu untuk membantunya. Di tempat pemakamannya, Green Hill didirikan - rumput selalu hijau di atasnya. Pemimpin pengembara menyalahkan penjahat Mao Yanshou untuk semuanya. Dia memerintahkan untuk menangkapnya dan membawanya ke kaisar ke pengadilan yang tepat.
Selama seratus hari, kaisar tidak memberikan audiensi. Dan sekarang, di musim gugur, dia sedih sendirian di istana.Saya hampir tidak tertidur - Zhaojun muncul dalam mimpi, tetapi Hun kembali membawanya pergi. Teriakan perpisahan dari angsa terbang menimbulkan kesedihan yang lebih besar, dan bahkan kenangan yang lebih lemah tentang kebahagiaan singkat. Pejabat itu melaporkan bahwa pengkhianat Mao Yanshou telah dikirim. Kaisar memerintahkan untuk memenggal kepalanya. Doa pemakaman untuk Mingfei segera diatur.
