Suatu ketika, penyihir besar dan penyihir Durandarte datang ke kota Serendipp. Raja kota ini, Deramo, menerima tamu dengan kemewahan dan kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk itu penyihir bersyukur itu meninggalkannya dua rahasia ajaib yang menakjubkan sebagai hadiah.

Tidak peduli seberapa kuat Durandarte, dengan hukuman dewa para peri Demogorgon, ia harus berpaling ke Parrot, dan hambanya yang setia Chigolotti membawanya ke hutan Ronchislapsky yang terletak tidak jauh dari Serendippa. Namun, pada saat yang tepat, Durandarte berjanji untuk muncul untuk menghukum pengkhianatan yang disebabkan oleh salah satu pemberiannya yang luar biasa.

Raja Dramo belum menikah. Pada suatu waktu, dia menginterogasi dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan putri dan gadis-gadis bangsawan di kantor rahasia, tetapi dia tidak ingin melihat mereka sebagai ratu. Sekarang menteri pertama yang licik Tartaglia mengatakan kepadanya bahwa, kata mereka, orang-orang tidak puas dengan tidak adanya pewaris takhta, mungkin ada kerusuhan ... Raja setuju untuk mengatur persidangan baru, yang kali ini anak perempuan dari semua kelas diterima.

Tartaglia senang bahwa Deramo memperhatikan argumennya, karena dia berharap putrinya Clarice akan menjadi ratu. Dia adalah orang pertama yang pergi ke kabinet rahasia, tetapi Clarice sama sekali tidak senang dan meminta ayahnya untuk menyelamatkannya dari ujian - dia mencintai Leandro, putra menteri kedua Pantalone, dan, di samping itu, dia tidak ingin menyeberang jalan ke sahabatnya, saudari Leandro Angela, gila cinta pada raja. Tartaglia, mengancam putrinya dengan racun, masih memaksanya untuk pergi ke kabinet rahasia. Kemarahannya bukan hanya disebabkan oleh ketidaktaatan Clarice, tetapi juga oleh berita cinta untuk Angelo Dramo - menteri itu sendiri telah lama terganggu oleh keinginan untuk mendapatkan gadis itu untuk istrinya.

Angela juga tidak mau lulus ujian di kantor rahasia, tetapi dia punya alasan sendiri untuk itu. Dia yakin bahwa raja akan menolaknya dan cintanya, dan dia tidak bisa selamat dari rasa malu dan penghinaan seperti itu. Ayah, Pantalone, dan akan dengan senang hati menyelamatkan Angela dari prosedur yang sulit baginya, tetapi ini, sayangnya, tidak ada dalam kekuasaannya.

Pesaing lain untuk tangan dan hati adalah adik kepala pelayan, Smeraldina. Orang ini tidak bersinar dengan keindahan dan kehalusan dalam mengelak, tetapi dia benar-benar percaya diri dalam kesuksesan - pada kenyataannya, siapa yang bisa menolak pakaian mewahnya dalam rasa oriental dan ke tempat ayat-ayat yang diubah Tacco dan Ariosto? Smeraldine begitu asing dengan keraguannya tentang kemenangan sehingga dia dengan tegas dan tidak dapat ditarik kembali menolak kekasih lamanya - penjebak kerajaan Truffaldino.

Banyak yang mencoba memahami apa arti ujian itu, tetapi sia-sia, karena tidak ada seorang pun kecuali Deramo yang tahu tentang karunia ajaib penyihir Durandart yang disembunyikan di kantor - sebuah patung magis yang tanpa salah lagi mengungkap kebohongan dan kemunafikan wanita.

Patung itu mengakui pidato Clarice yang ditujukan kepada Deramo sebagai tulus sampai, sebagai tanggapan atas pertanyaan raja, telah hatinya diberikan kepada orang lain, dia tidak menjawab "tidak". Kemudian mulai meringis, dan Deramo menyadari bahwa gadis itu berbohong.

Ketika Smeraldina memasuki kantor, kata-kata pertamanya sudah membuat patung itu menggeliat karena tawa, orang yang percaya diri bahkan pingsan karena perasaan yang luar biasa; mereka mengambilnya.

Bayangkan keheranan raja ketika, sepanjang percakapan panjangnya dengan Angela, patung itu tidak bergerak sedikitpun. Tersentuh oleh ketulusan dari kata-katanya tentang cinta untuknya, Deramo bertemu para punggawa dan dengan khidmat mengumumkan kepada Angela pengantin wanita. Untuk memperjelas kepada semua orang bagaimana dia memilihnya dari ratusan orang lain, raja memberi tahu para punggawa istana tentang hadiah indah Durandart, dan kemudian, untuk menghindari godaan, dia secara pribadi mematahkan patung itu.

Pantalone penuh rasa terima kasih kepada tuan atas kehormatan yang diberikan kepada putrinya. Tartaglia, meskipun membangun tambang yang puas, merasa murka di hatinya dan merasa siap untuk segala kekejaman.

Tartaglia memarahi Clarice atas apa yang dia ungkapkan kepada raja cintanya pada Leandro dan dengan demikian tidak mengizinkan ayahnya menjadi ayah mertua dan pada saat yang sama menghancurkannya, Tartaglia, bermimpi menikahi Angela. Namun demikian, menteri yang licik itu berharap agar tidak semuanya hilang baginya, dan karena itu, sebagai tanggapan atas permintaan Angela dan Leandro untuk memberkati persatuan mereka, ia membujuk orang-orang muda untuk mengambil sedikit waktu.

Begitu dia meninggalkan kuil, di mana dia menikahi Angela, Deramo mengatur perburuan kerajaan yang menyenangkan di Hutan Ronchislap. Maka mereka menemukan diri mereka di tempat terpencil bersama dengan Tartaglia, yang mengandung kejahatan: membunuh raja, merebut kota dan memaksa Angela untuk menikah dengannya. Hanya kecelakaan yang mencegahnya menembak Demo di belakang.

Menjadi orang yang cerdik, Deramo memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan jiwa pendetanya dan secara langsung bertanya kepada Tartaglia mengapa dia tidak puas. Sebagai tanggapan, punggawa yang licik itu mulai mengeluh bahwa, meski telah melayani dengan setia selama tiga puluh tahun, sang raja tidak menganggapnya layak atas kepercayaan penuh - misalnya, setidaknya dia tidak memberi tahu tentang hadiah-hadiah indah dari Durandart.

Deramo yang baik hati, ingin menghibur Tartaglia, memberitahunya tentang yang kedua dari hadiah penyihir - mantra infernal. Siapa pun yang membaca mantra ini pada tubuh binatang atau orang mati akan mati, dan rohnya akan pindah ke tubuh yang tak bernyawa; kata-kata ajaib yang sama memungkinkan seseorang untuk kembali ke kulit sebelumnya. Dalam kata-kata, Tartaglia sangat berterima kasih kepada raja, tetapi sebenarnya di kepalanya rencana jahat sudah matang.

Ketika Deramo dan Tartaglia kebetulan membunuh dua rusa, menteri membujuk raja untuk menunjukkan efek mantra. Deramo mengucapkannya, bergerak ke tubuh rusa dan berlari ke hutan. Tartaglia mengulangi mantra di atas tubuh raja yang tak bernyawa - dan sekarang dia bukan menteri pertama, tetapi raja. Tartaglia memenggal mayatnya sendiri dan melemparkannya ke semak-semak, dan memulai pengejaran Raja-Rusa. Petani tua yang ditemuinya, sayangnya, tidak melihat rusa, yang menerima peluru dari Tartaglia yang ganas dan mati di tempat. Para punggawa kagum dengan perubahan yang terjadi pada tuannya yang mulia, dendam dan kekasarannya, tetapi tentu saja mereka tidak dapat mencurigai pemalsuan.

Dengan berlinang air mata, dia dikejutkan oleh perubahan pada istri dan Angela, kepada siapa Tartaglia, baru saja kembali dari perburuan, mendekati dengan cintanya. Penipu yang terbuang ini agak berkecil hati, tetapi yakin bahwa semuanya akan tenang seiring waktu.

Truffaldino, sementara itu, menemukan mayat terpenggal Tartaglia di hutan dan membawa berita tentang pembunuhan menteri pertama ke istana. Tartaglia menggunakan kesempatan itu untuk memberikan kendali bebas pada wataknya yang gila dan memerintahkan untuk memenjarakan semua yang berpartisipasi dalam perburuan.

Di hutan Truffaldino, tidak hanya mayat Tartaglia, tetapi juga Parrot yang berbicara ditangkap. Pesulap Durandarte - dan dialah dia sendiri - jatuh ke tangan si pemburu dan, di samping itu, menasihatinya untuk membawa dirinya sendiri ke istana kepada sang ratu - ia seharusnya dengan murah hati memberi hadiah kepada Truffaldino untuk permainan yang begitu langka.

Setelah meninggalkan pengejaran, Deramo menemukan mayat seorang lelaki tua yang terbunuh oleh Tartaglia dan memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk hidup bahkan dalam wujud manusia yang masih hidup, daripada di tubuh rusa. Dia mengucapkan mantra dan berubah menjadi petani tua.

Truffaldino membawa Parrot kepada sang ratu, tetapi, bertentangan dengan harapan si pemburu, Angela tidak memberinya tumpukan emas untuk burung itu. Angela memiliki kebingungan dan kerinduan di hatinya, jadi dia meminta Truffaldino untuk pergi, dan ketika dia mulai bertahan, bahkan - yang tidak terlihat seperti dia - mengancam untuk melemparkannya dari balkon. Sementara mereka bertengkar, seorang penjaga muncul dan, sesuai dengan perintah Tartaglia, menangkap Truffaldino dan menyeretnya ke penjara.

Deramo dalam gambar seorang lelaki tua tetap menembus istananya dan, memanfaatkan momen itu, berbicara dengan Angela. Dia pada awalnya menjadi ngeri, bercampur, namun, dengan malu, karena tidak peduli betapa jeleknya lelaki tua itu, dia berbicara dengan suara suaminya. Deramo berusaha meyakinkan Angela bahwa dia adalah dia. Dalam pidato lelaki tua itu, ratu secara bertahap mengakui keagungan pikiran dan perasaan yang selalu menjadi ciri khas raja; akhirnya keraguannya lenyap ketika Dramo mengingat kembali percakapan tender pagi di antara mereka. Sekarang, ketika Angela mengakui raja sebagai orang tua yang jelek, mereka bersama-sama memikirkan cara mengembalikan Demo ke penampilan sebelumnya dan menghukum menteri pertama yang keji.

Beberapa waktu kemudian, setelah bertemu Tartaglia, Angela berpura-pura bahwa dia akan mengubah sikapnya terhadapnya dan membalas - untuk ini, tidak ada cukup kecil. Tartaglia siap untuk melakukan apa pun yang dia minta: perintah untuk melepaskan Pantalone dan Brigella dipenjara di sana, memberkati pernikahan Clarice dan Leandro ... Permintaan ketiga Angela adalah untuk menunjukkan efek mantra Durandarte dan pindah ke rusa mati - Tartaglia berjanji untuk menghormati hanya setelah itu bagaimana ratu akan membuatnya bahagia dengan belaiannya. Ini bukan bagian dari rencana Angelo dengan Deramo; gadis itu beristirahat, Tartaglia menyeretnya ke ruang belakang dengan paksa.

Karena tidak tahan tontonan seperti itu, Deramo meninggalkan tempat perlindungan dan bergegas ke Tartaglia. Dia sudah mengangkat pedangnya kepada raja, ketika tiba-tiba auman gempa terdengar - pesulap Durandarte ini membuang bulu burung dan muncul dengan kedoknya yang sekarang.

Dengan sentuhan tongkat, sang penyihir mengembalikan Deramo ke penampilan semula, dan Tartalle, setelah mengungkapkan kekejaman dan pengkhianatannya, mengubahnya menjadi monster bertanduk jelek. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Tartaglia berdoa untuk ditembak di tempat, tetapi atas kehendak Durandart, dia tidak akan mati karena peluru, tetapi dari siksaan rasa malu dan malu.

Tidak segera melewati keheranan yang melanda semua orang yang melihat keajaiban Durandarte. Tapi sekarang pengkhianatan telah dihukum dan keadilan telah menang, sekarang saatnya untuk memulai persiapan untuk pesta pernikahan yang menyenangkan.