Drama ini didasarkan pada peristiwa sejarah asli - sebuah kampanye pasukan Portugis yang gagal di Afrika di bawah komando Bayi Fernando dan Enrique, yang mencoba dengan sia-sia menyerbu kota Tangier pada tahun 1437.
Raja Fez ingin merebut kembali kota Ceutu dari Portugis. Pangeran Taroudant berjanji untuk mengirim sepuluh ribu tunggangan untuk membantunya jika raja memberikan putrinya Phoenix untuknya. Sang putri tidak berani berdebat dengan ayahnya, tetapi dalam hatinya dia menentang pernikahan dengan Taroudant, karena dia mencintai komandan Moor Muley. Ayah memberinya potret seorang pangeran. Pada saat ini, Muley muncul, yang, atas perintah raja, berlayar untuk pengintaian di Ceuta. Di laut, ia memperhatikan sebuah armada dari Lisbon, yang menuju ke Tangier di bawah komando saudara-saudara raja Portugis, Pangeran Enrique dan Fernando. Don Enrique adalah penguasa Ordo Avis, dan don Fernando - Ordo Kristus (ordo ksatria religius yang diciptakan untuk melawan "orang-orang kafir"). Mulei mendesak raja untuk mempersiapkan pertahanan Tangier dan menghukum musuh dengan "cambuk Muhammad yang mengerikan", sehingga prediksi para peramal akan menjadi kenyataan bahwa "mahkota Portugis akan menjadi kuburan Afrika." Raja Fez mengumpulkan pasukan, dan Muley memerintahkan untuk mengambil kavaleri dan menyerang musuh.
Bagal itu dicela oleh Phoenix sebelum pertempuran karena memiliki potret Taroudant. Dia percaya bahwa sang putri berselingkuh. Phoenix menjawab bahwa dia tidak bersalah atas apa pun, dia harus tunduk pada kehendak ayahnya. Dia menuntut untuk memberikan potret.
Don Fernando dan don Enrique dengan pasukan mendarat di dekat Tangier. Mereka ingin mengambil alih kota dan membangun iman Kristen di Afrika. Namun, Don Enrique melihat tanda-tanda jahat dalam segala hal, "meterai kemalangan yang tidak menyenangkan" - baik gerhana matahari, atau "armada yang menghamburkan topan melintasi laut", lalu ia sendiri tersandung, menginjak tanah Afrika. Dia bertanya-tanya "dalam darah seluruh cakrawala, burung-burung malam di atas kepalanya di siang hari, dan di atas bumi ... - di sekitar makam." Don Fernando, sebaliknya, melihat pertanda baik dalam segala hal, namun, apa pun yang terjadi, ia siap berterima kasih kepada Tuhan atas segalanya, karena penghakiman Allah selalu adil.
Pertempuran dimulai, di mana Don Fernando menangkap Mulei, yang jatuh dari kuda. Don Fernando memperhatikan bahwa orang Moor itu sangat sedih, tetapi tidak karena dia ditangkap. Pangeran bertanya kepadanya tentang penyebab kesengsaraan. Mulei dikejutkan oleh kemuliaan musuh dan partisipasinya dalam kesedihan orang lain. Dia berbicara tentang cintanya yang tidak bahagia, dan sang pangeran membiarkan dia pergi ke pengantin wanita. Mulei bersumpah bahwa dia tidak akan melupakan berkat seperti itu.
Bangsa Moor mengelilingi Portugis, dan Don Fernando memanggil nama Kristus untuk bertarung atau mati.
Brito, seorang badut dari rombongan Pangeran Fernando, berusaha menyelamatkan hidupnya di medan perang, berpura-pura mati.
Fernando dan pengiringnya menyerah, Raja Fez siap menyelamatkan tawanan dan membebaskannya jika Portugis memberi Ceutus. Pangeran Enrique pergi ke Lisbon untuk menemui raja.
Di medan perang yang kosong, dua Moor melihat Brito berbaring dan ingin menenggelamkan tubuhnya sehingga tidak menjadi tempat berkembang biak bagi wabah. Brito melompat, dan orang-orang Moor lari ketakutan.
Phoenix memberi tahu Muley apa yang terjadi padanya selama perburuan: entah dia bertemu di sungai di hutan, atau wanita tua itu bermimpi, "hantu, hantu, delirium, kerangka kering berkulit gelap, kering." Mulut ompong membisikkan kata-kata misterius, penuh makna, tetapi sejauh ini tidak dapat dimengerti - "bayar kamu untuk ditukar, tebusan untuk orang mati." Phoenix takut batu semakin tertarik padanya, bahwa dia akan menghadapi nasib buruk "untuk menjadi tawar-menawar dengan mengorbankan kematian seseorang di bumi." Mulei menafsirkan mimpi ini dengan caranya sendiri, berpikir bahwa kita sedang berbicara tentang kematiannya sebagai satu-satunya keselamatan dari penderitaan dan kesulitan.
Fernando, dalam perjalanan, bertemu dengan budak Kristen dan mendorong mereka, mendesak mereka untuk menanggung pukulan nasib dengan mantap, karena ini adalah kebijaksanaan Kristen: karena lot ini dikirim dari atas, “ada kebaikan dalam dirinya. Nasib tidak selamanya berada di posisi yang sama. Berita dan perubahan dan raja menunggu budak. "
Raja Fez muncul, dan bersama Pangeran Fernando mereka melihat dapur Portugis mengambang di kain hitam mendekati pantai. Don Enrique turun ke darat dengan jubah berkabung dan melaporkan berita sedih bahwa raja, setelah mengetahui tentang penangkapan Fernando, meninggal karena kesedihan. Dalam surat wasiat, ia memerintahkan imbalan bagi pangeran untuk memberikan orang Moor kepada Ceut. Raja Alphonse yang baru menyetujui keputusan ini. Namun, Pangeran Fernando dengan marah menolak tawaran seperti itu dan mengatakan bahwa "tidak dapat dibayangkan bahwa orang-orang Moor Kristen yang berdaulat menyerahkan kota itu tanpa perlawanan." Ceuta adalah "pusat kesalehan, benteng agama Katolik," dan itu tidak dapat diberikan kepada celaan "orang-orang kafir," karena mereka akan mengubah "kapel menjadi kios, di altar mereka akan membangun palungan", di kuil-kuil mereka akan membuat masjid. Ini akan memalukan bagi semua orang Kristen, keturunan akan mulai mengatakan bahwa "orang Kristen mengusir Tuhan" untuk membersihkan ruangan bagi setan jahat untuk menyenangkan. Warga Ceuta, untuk menjaga kekayaan, akan mengubah keyakinan dan menerima Islam. Kehidupan satu orang, bahkan seorang pangeran, kata Fernando, tidak sebanding dengan pengorbanan semacam itu. Dia siap untuk tetap dalam perbudakan agar tidak mengorbankan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Pangeran merobek membuka surat raja dan siap tinggal di penjara bersama para budak. Dan agar di Ceuta mereka menerangi kuil atas nama Immaculate Conception Theotokos Maha Kudus, Pangeran siap untuk memberikan hidupnya hingga tetes darah terakhir.
Raja Fetz sangat marah dengan respons sang pangeran dan mengancamnya dengan semua kengerian perbudakan: "Dengan semua orang di depan saudaramu, Anda akan menampar kaki saya di depan saya sebelum saya." Fernando senang menanggung semuanya sebagai kehendak Tuhan. Raja menyatakan bahwa budak harus memberikan segalanya kepada tuan dan menaatinya dalam segala hal, yang berarti bahwa Don Fernando harus memberikannya kepada Raja Ceut. Namun, sang pangeran menjawab bahwa, pertama, Ceuta bukan miliknya, tetapi "milik Tuhan", dan kedua, bahwa "surga mengajarkan kepatuhan hanya dengan alasan yang adil." Jika tuan menginginkan budak untuk "melakukan kejahatan," maka budak itu "kuat untuk tidak mematuhi perintah." Raja memerintahkan untuk menempatkan belenggu di kaki dan leher sang pangeran dan menjaganya pada roti hitam dan air laut dan mengirimnya ke kandang untuk membersihkan kuda-kuda kerajaan. Don Enrique bersumpah untuk kembali bersama pasukan untuk membebaskan sang pangeran dari rasa malu.
Selama kerja keras, budak dari rombongan Pangeran Fernando mencoba mengelilinginya dengan hati-hati dan membantunya, tetapi dia menolak ini dan mengatakan bahwa semua orang sama dalam perbudakan dan penghinaan.
Phoenix sedang berjalan-jalan menemui Pangeran Fernando dan terkejut untuk bertanya mengapa dia dalam keadaan seperti itu. Dia menjawab bahwa itulah hukum yang memerintahkan budak untuk hidup dalam kemiskinan. Phoenix keberatan dengannya - karena pada pagi hari sang pangeran dan raja berteman dan don Fernando hidup di penangkaran dengan cara kerajaan. Sang pangeran menjawab bahwa "begitulah tatanan tanah": di pagi hari bunga mawar mekar, dan pada malam hari kelopaknya "menemukan kuburan di buaian", sehingga kehidupan manusia dapat berubah dan berumur pendek. Dia menawarkan kepada sang putri buket bunga, tetapi dia menolaknya - dengan warna-warna, seperti oleh bintang-bintang, Anda dapat membaca masa depan, dan itu menakut-nakuti Phoenix, karena semua orang tunduk pada "kematian dan nasib" - "nasib kita adalah bangunan tanpa dukungan." "Kehidupan dan pertumbuhan kita" tergantung pada bintang-bintang.
Moulay mengundang sang pangeran untuk mengatur pelarian, karena ia ingat bahwa Fernando memberinya kebebasan di medan perang. Untuk menyuap para penjaga, ia memberikan uang kepada Fernando dan mengatakan bahwa sebuah kapal akan menunggu para tahanan di tempat yang telah ditentukan. Raja Fez dari kejauhan memperhatikan sang pangeran dan Mulea bersama-sama dan mulai mencurigai mereka akan persekongkolan. Dia memerintahkan Muley untuk menjaga tawanan siang dan malam, untuk mengawasi mereka berdua. Mulei tidak tahu harus berbuat apa - mengkhianati raja atau tetap tidak tahu berterima kasih kepada pangeran. Fernando menjawab bahwa kehormatan dan tugas lebih tinggi daripada persahabatan dan cinta, dia siap untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak membahayakan temannya, dan jika orang lain menawarkannya untuk melarikan diri, Fernando akan menolak. Dia percaya bahwa, rupanya, "sangat menyenangkan bagi Allah bahwa dalam perbudakan dan penawanan" dia tetap menjadi "pangeran yang setia".
Muley datang kepada raja dengan laporan tentang bagaimana kehidupan pangeran-budak: hidupnya telah menjadi neraka, pemandangannya menyedihkan, ia bau dari tahanan sehingga ketika ia bertemu dengannya orang-orang bertebaran; dia duduk di tepi jalan di tumpukan kotoran, seperti pengemis, teman-temannya memohon sedekah, karena makanan penjara terlalu langka. "Pangeran dengan satu kaki di kubur, lagu Fernando berumur pendek," kata Mulei. Putri Phoenix meminta belas kasihan ayahnya kepada pangeran. Tetapi raja menjawab bahwa Fernando sendiri memilih nasib seperti itu, tidak ada yang memaksanya untuk hidup di penjara bawah tanah, dan hanya dalam kekuasaannya untuk menyerahkan Ceuta dalam bentuk tebusan - maka nasib sang pangeran akan segera berubah.
Raja Fez tiba dengan seorang utusan dari raja Portugis Alfonso dan pangeran Maroko Taroudant. Mereka mendekati tahta dan pada saat yang sama memulai setiap pidato mereka. Kemudian mereka mulai berdebat dengan siapa untuk berbicara terlebih dahulu. Raja memberikan hak kepada tamu itu, dan utusan Portugis itu menawarkan kepada Fernando emas sebanyak dua kota. Jika raja menolak, maka pasukan Portugis akan datang ke tanah Moor dengan api dan pedang. Taroudant di utusan mengakui Raja Alfons Portugis sendiri dan siap untuk bertarung dengannya. Raja Fez melarang pertarungan, karena keduanya mengunjunginya, dan raja Portugis merespons sama seperti sebelumnya: ia akan memberikan sang pangeran dengan imbalan Ceuta.
Taroudant ingin membawa mempelai perempuannya Phoenix bersamanya, raja tidak keberatan, karena dia ingin memperkuat aliansi militer dengan pangeran melawan Portugis. Raja menginstruksikan Muley dengan tentara untuk menjaga Phoenix dan mengantarnya ke pengantin pria, yang pergi ke pasukan.
Budak membawa Pangeran Fernando keluar dari penjara, dia melihat matahari dan langit biru di atasnya dan bertanya-tanya betapa hebatnya dunia ini, dia bersukacita bahwa cahaya Kristus ada di atasnya, dia melihat rahmat Allah dalam semua kesulitan nasib. Raja Fez lewat dan, berbalik ke sang pangeran, bertanya apa yang mendorongnya - kesederhanaan atau kesombongan? Fernando menjawab bahwa dia menawarkan jiwa dan tubuhnya sebagai pengorbanan kepada Tuhan, dia ingin mati demi iman, tidak peduli seberapa cepat dia, seberapa banyak dia menderita siksaan, apa pun kain yang dia bawa, berapa pun tumpukan lumpur yang dia layani sebagai tempat tinggal, dalam iman dia itu tidak rusak. Raja bisa menang atas sang pangeran, tetapi tidak atas kepercayaannya.
Fernando merasa kematian mendekat dan memintanya untuk mengenakan jubah biarawannya dan menguburkannya, dan kemudian suatu hari mereka akan memindahkan peti mati itu ke tanah air mereka dan membangun sebuah kapel di atas kuburan Fernando, karena ia pantas mendapatkannya.
Di pantai, jauh dari Fez, Raja Alphonse mendarat dengan pasukannya, ia akan tiba-tiba menyerang Tarudanta di ngarai gunung, yang menyertai mempelai wanita Phoenix di Maroko. Don Enrique mengecilkan hatinya karena matahari telah terbenam dan malam telah tiba. Namun, raja memutuskan untuk menyerang dalam kegelapan. Bayangan Fernando muncul di mantel, dengan obor, dan memanggil raja untuk bertempur demi kemenangan iman Kristen.
Raja Fez mengetahui tentang kematian Pangeran Fernando dan mengklaim bahwa ia menerima hukuman yang adil karena tidak ingin memberi Ceut, kematian tidak akan menyelamatkannya dari hukuman yang keras, karena raja melarang penguburan sang pangeran - “biarkan dia berdiri tanpa dikuburkan kepada orang yang lewat karena takut ".
Bayangan Don Fernando dengan obor menyala muncul di dinding benteng, tempat Raja Fez naik, dan Raja Alphonse dan tentara Portugis yang memimpin Taroudant, Phoenix dan Mulea, ditangkap. Bayangan Fernando memerintahkan Alphonse di dinding Fez untuk menegosiasikan pembebasan sang pangeran.
Alphonse menunjukkan tawanan ke Raja Fez dan menawarkan untuk menukar mereka dengan pangeran. Raja putus asa, dia tidak dapat memenuhi kondisi raja Portugis, karena Pangeran Fernando telah meninggal. Namun, Alphonse mengatakan bahwa Fernando yang mati berarti tidak kurang dari hidup, dan ia siap memberikan "untuk mayat wanita cantik yang tidak berjiwa" - Phoenix. Jadi prediksi peramal itu menjadi kenyataan. Untuk mengenang persahabatan antara Mulei dan Pangeran Fernando, Raja Alphonse meminta untuk memberikan Phoenix sebagai istrinya kepada Mulea. Peti mati dengan tubuh Fernando dengan suara pipa dibawa ke kapal.
