Aksi berlangsung di Ural pada tahun 1919. Tokoh protagonis dari puisi itu adalah Bandit Nomah, karakter romantis, seorang pemberontak anarkis yang membenci "semua orang yang menjadi gemuk pada Marx." Dia pernah pergi setelah revolusi, berharap bahwa itu akan membawa pembebasan bagi seluruh umat manusia, dan impian petani anarkis ini dekat dan jelas bagi Yesenin. Nomah mengungkapkan pemikirannya yang berharga dalam puisi itu: tentang cinta badai dan kebencian terhadap kehidupan artifisial, benar-benar non-Rusia, yang dipaksakan oleh para komisaris terhadap Rusia. Karena itu, citra komisaris "positif" Rassvetov di Yesenin menjadi pucat.
Fajar menentang Nomah, tetapi yang utama menyatu dengannya. Nomah, di mana Makhno dengan jelas menebak, Nomah, mengatakan bahwa geng-geng yang tertipu seperti dia berlipat ganda di seluruh Rusia - dia siap untuk pembunuhan dan perebutan kekuasaan. Dia tidak memiliki rem moral. Tapi Rassvetov, yang telah mengunjungi Klondike di masa mudanya, benar-benar tidak bermoral, mengubah petualangan mengambil stok di sana (memberi batu tambang emas dan merobek jackpot setelah panik bursa efek) dan yakin bahwa ada penipuan yang baik jika orang miskin menipu orang kaya. Jadi Chekist yang menangkap Nomah tidak lebih baik darinya.
Nomah raid kereta yang bepergian di sepanjang garis Ural. Mantan pekerja, dan sekarang sukarelawan Zamarashkin berjaga-jaga. Di sini ia berdialog dengan Komisaris Chekistov, yang menyalahkan Rusia atas apa yang dunia maksudkan dengan kelaparan, karena kebiadaban dan kekejaman rakyat, karena kegelapan jiwa Rusia dan kehidupan Rusia ... Nomah muncul segera setelah Zamarashkin dibiarkan sendirian. Pertama, dia mencoba membujuknya masuk ke geng, lalu mengikat, menculik lampu, dan menghentikan kereta dengan lampu ini. Di kereta api Rassvetov dengan dua komisaris lainnya - Charin dan Lobk - Dia berbicara tentang masa depan Rusia yang sudah di Amerikanisasi, tentang “enema baja” yang harus dipasok ke penduduknya ... Setelah Nomah merampok kereta, mengambil semua emas dan meledakkan lokomotif, Rassvetov secara pribadi memimpinnya Cari. Di rumah bordil tempat mantan Pengawal Putih minum dan bandit mengisap opium, Nomaha dilacak oleh seorang detektif Cina Litza-hun. Penulis mencoba menunjukkan dalam puisi itu kekuatan pendorong utama kehidupan Rusia yang diidentifikasi pada awal dua puluhan: di sini adalah Yahudi Chekist, yang nama aslinya adalah Leibman, dan mimpinya yang dihargai adalah untuk mem-Europeanisasi Rusia; di sini adalah sukarelawan "simpatik" Zamarashkin, yang sama-sama menyukai para komisaris dan Nomah; di sini adalah para komisaris tambang, percaya bahwa Rusia dapat dibesarkan dan dibuat menjadi kekuatan yang makmur ... Tetapi tidak ada orang bebas elemen, kekuatan unsur dalam semua karakter ini. Dia hanya tinggal di Nomah dan di pemberontak Barsuk. Puisi berakhir dengan kemenangan mereka: Nomah dan Barsuk meninggalkan penyergapan KGB di Kiev.
Yesenin tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang dibutuhkan Rusia saat ini: benar-benar tidak bermoral, tetapi berkemauan keras dan tegas Rassvetov atau sama kuatnya, tetapi Nomah yang bebas secara spontan, yang tidak mengakui kekuasaan dan tidak ada negara. Satu hal yang jelas: Chekistov, Charin dan Lobka yang tak berwajah, maupun Litsa-hun Cina tidak dapat melakukan apa pun dengan Rusia. Kemenangan moral tetap ada pada Nomakh, yang, di akhir musim, tidak sengaja bersembunyi di balik potret Peter the Great dan mengawasi para Chekist melalui rongga matanya.