Ruprecht bertemu Renata pada musim semi 1534, kembali setelah sepuluh tahun melayani sebagai Landsknecht di Eropa dan Dunia Baru. Dia tidak punya waktu untuk pergi ke Cologne sebelum fajar, di mana dia pernah belajar di universitas dan tidak jauh dari sana adalah desa asalnya Lozheim, dan menghabiskan malam di sebuah rumah tua yang kesepian berdiri di tengah hutan. Pada malam hari, teriakan wanita di luar tembok membangunkannya, dan menyerbu ke kamar sebelah, dia menemukan seorang wanita berdetak kram yang mengerikan. Setelah mengusir iblis dengan doa dan salib, Ruprecht mendengarkan wanita yang datang kepada dirinya sendiri, yang menceritakan kepadanya tentang kejadian itu, yang telah berakibat fatal baginya.

Ketika dia berusia delapan tahun, seorang malaikat mulai menampakkan diri padanya, semua seolah-olah berapi-api. Dia menyebut dirinya Madiel, ceria dan baik. Kemudian dia mengumumkan kepadanya bahwa dia akan menjadi orang suci, dan menjalani kehidupan yang keras, membenci duniawi. Pada masa itu, karunia mukjizat dibuka di Renata dan di distrik ia dikenal sebagai orang yang menyenangkan Tuhan. Tetapi, setelah mencapai usia cinta, gadis itu ingin bergabung dengan Madiel secara fisik, tetapi malaikat itu berubah menjadi tiang api dan menghilang, dan berjanji padanya untuk muncul di hadapannya dalam bentuk seorang pria dalam permohonan putus asa.

Segera, Renata benar-benar bertemu Pangeran Heinrich von Otterheim, yang tampak seperti malaikat dengan pakaian putih, mata biru, dan rambut ikal keemasan.

Selama dua tahun mereka sangat bahagia, tetapi kemudian hitungan meninggalkan Renat sendirian dengan setan. Benar, roh pelindung yang baik mendorongnya dengan pesan bahwa dia akan segera bertemu Ruprecht, yang akan melindunginya.

Setelah menceritakan semua ini, wanita itu bertindak seolah-olah Ruprecht telah mengambil sumpah untuk melayaninya, dan mereka pergi mencari Henry, beralih ke benteng yang terkenal, yang hanya berkata: "Ke mana Anda pergi, pergi ke sana." Namun, dia segera berteriak ngeri: "Dan darah mengalir dan berbau!" Namun, ini tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan.

Pada malam hari, Renata, takut pada setan, meninggalkan Ruprecht bersamanya, tetapi tidak mengizinkan kebebasan dan berbicara tanpa akhir dengannya tentang Henry.

Setibanya di Cologne, dia berlari keliling kota dengan sia-sia untuk mencari Count, dan Ruprecht menyaksikan serangan obsesi baru, digantikan oleh melankolis yang dalam. Namun demikian, hari itu tiba ketika Renata bersemangat dan menuntut untuk memastikan cintanya kepadanya, pergi ke hari Sabat untuk belajar sesuatu tentang Henry di sana. Sambil mengusap salep hijau yang dia berikan padanya, Ruprecht pergi ke suatu tempat yang jauh, di mana para penyihir telanjang memperkenalkannya pada "tuan Leonard," yang membuatnya melepaskan Tuhan dan mencium pantat hitamnya yang berbau busuk, tetapi hanya mengulangi kata-kata sang ratu: ke mana kau pergi, pergi ke sana .

Sekembalinya ke Renate, ia tidak punya pilihan selain beralih ke ilmu hitam untuk menjadi penguasa bagi mereka yang ia ajukan. Renata membantu dalam mempelajari karya-karya Albert Agung, Roger Bakon, Sprenger dan Institoris, dan yang membuat kesan kuat padanya oleh Agrippa dari Nottesheim.

Sayangnya, upaya untuk memanggil roh, meskipun persiapan yang matang dan ketelitian dalam mengikuti saran para penyihir, hampir berakhir dengan kematian penyihir pemula. Tampaknya ada sesuatu yang diketahui, langsung dari para guru, dan Ruprecht pergi ke Bonn untuk menemui Dr. Agrippa Nottesheim. Tetapi yang hebat itu tidak mengakui tulisan-tulisannya dan menyarankan dari meramal untuk pergi ke sumber pengetahuan yang benar. Sementara itu, Renata bertemu dengan Henry dan dia berkata bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi, bahwa cinta mereka adalah kekejian dan dosa. Hitungan itu adalah anggota masyarakat rahasia yang berusaha menyatukan umat Kristen lebih kuat dari gereja, dan berharap untuk memimpinnya, tetapi Renata memaksanya untuk melanggar sumpah selibat. Setelah menceritakan semua ini kepada Ruprecht, dia berjanji untuk menjadi istrinya jika dia membunuh Heinrich, menyamar sebagai yang lain, lebih tinggi. Malam itu juga hubungan pertama mereka dengan Ruprecht terjadi, dan hari berikutnya mantan Landsknecht menemukan kesempatan untuk menantang penghitungan untuk berduel. Namun, Renata menuntut agar dia tidak berani menumpahkan darah Henry, dan kesatria itu, yang dipaksa hanya untuk membela diri, terluka parah dan berkeliaran antara hidup dan mati untuk waktu yang lama. Pada saat itulah wanita itu tiba-tiba berkata bahwa dia mencintainya, dan dia mencintainya untuk waktu yang lama, hanya dia, dan tidak ada orang lain. Sepanjang Desember mereka hidup seperti pengantin baru, tetapi tak lama kemudian Madiel datang ke Renate, mengatakan bahwa dosa besar dosanya dan bahwa perlu untuk bertobat. Renata memanjakan diri dalam doa dan puasa.

Hari itu tiba, dan Ruprecht mendapati kamar Renata kosong, setelah selamat dari apa yang pernah dialaminya, mencari Heinrich-nya di jalan-jalan Cologne. Faust, seorang penguji unsur-unsur itu, dan seorang biksu yang menemaninya, dijuluki Mephistopheles, diundang ke perjalanan bersama. Dalam perjalanannya ke Trier, ketika tinggal di kastil Count von Wallen, Ruprecht menerima tawaran pemilik untuk menjadi sekretarisnya dan menemaninya ke biara St. Olav, tempat bidat baru muncul dan di mana ia dikirim sebagai bagian dari misi Uskup Agung Trier John.

Sebagai pengiring rahmatnya adalah saudara Dominikan Thomas, inkuisitor Yang Mulia, dikenal karena kegigihannya dalam penganiayaan terhadap para penyihir. Dia bertekad sehubungan dengan sumber kekacauan di biara - saudari Maria, yang beberapa dianggap suci, yang lain - terobsesi dengan setan. Ketika biarawati yang malang dibawa ke ruang sidang, Ruprecht, dipanggil untuk menyimpan catatan, mengenali Renata. Dia mengaku sihir, hidup bersama dengan iblis, partisipasi dalam Misa Hitam, biara dan kejahatan lainnya terhadap agama dan sesama warga, tetapi menolak menyebutkan nama kaki tangan. Saudara Thomas bersikeras untuk menggunakan penyiksaan, dan kemudian hukuman mati. Pada malam sebelum api unggun, Ruprecht, dengan bantuan penghitungan, memasuki ruang bawah tanah tempat tahanan itu ditahan, tetapi dia menolak untuk berlari, bersikeras bahwa dia merindukan kematian seorang martir, bahwa Madiel, malaikat yang berapi-api, akan memaafkannya, seorang pendosa yang hebat. Ketika Ruprecht mencoba untuk membawanya pergi, Renata berteriak, mulai dengan putus asa melawan, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan berbisik: "Ruprecht! Sangat baik bahwa Anda bersama saya! " - dan dia meninggal.

Setelah semua peristiwa yang mengejutkannya, Ruprecht pergi ke kampung halamannya Aozheim, tetapi hanya dari jauh memandang ayah dan ibunya, lelaki tua yang sudah membungkuk, berjemur di bawah sinar matahari di depan rumah. Dia menoleh ke Dr. Agrippa, tetapi menemukannya dengan napas terakhir. Hancurnya ini lagi mempermalukan jiwanya. Seekor anjing hitam besar, dari mana guru dengan tangan yang lemah melepas kerah dengan surat-surat ajaib, setelah kata-kata: "Pergi, terkutuk! Kamu semua kemalanganku darimu! ” - Menyelipkan ekornya dan menundukkan kepalanya, dia berlari keluar rumah, bergegas ke perairan sungai dengan mulai berlari dan tidak lagi muncul di permukaan. Pada saat itu, guru menghembuskan nafas terakhir dan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang tersisa yang akan mencegah Ruprecht bergegas untuk mencari kebahagiaan melintasi lautan, ke Spanyol Baru.