Tindakan ini terjadi di masa depan yang jauh di salah satu planet yang dihuni, tingkat perkembangan peradaban yang sesuai dengan Abad Pertengahan duniawi. Peradaban ini diawasi oleh utusan dari Bumi - karyawan Institute of Experimental History. Aktivitas mereka di planet ini dibatasi oleh ruang lingkup masalah yang ditimbulkan - Masalah Dampak Tanpa Darah. Sementara itu, hal-hal mengerikan terjadi di kota Arkanar dan kerajaan Arkanar: stormtroopers abu-abu menangkap dan membunuh siapa pun yang menonjol dari massa abu-abu; seorang pria yang cerdas, berpendidikan, akhirnya, hanya melek huruf bisa mati kapan saja di tangan prajurit mabuk, bodoh dan jahat selamanya dalam jubah abu-abu. Halaman Raja Arkanar, baru-baru ini hanya salah satu yang paling tercerahkan di Kekaisaran, sekarang kosong. Menteri Perlindungan Raja Don Reba yang baru (baru-baru ini muncul dari kantor kementerian, seorang pejabat yang tidak mencolok, sekarang orang yang paling berpengaruh di kerajaan) melakukan penghancuran besar-besaran di dunia budaya Arkanar: yang dituduh melakukan spionase di penjara yang disebut Fun Tower, dan kemudian, mengaku kepada semua orang kekejaman digantung di alun-alun; yang, secara moral rusak, terus hidup di istana, kencing ayat-ayat memuliakan raja. Beberapa diselamatkan dari kematian dan diangkut ke luar Arkanar oleh seorang pengintai dari Bumi Anton, yang tinggal di Arkanar dengan nama bangsawan don Rumata Estorsky, yang melayani sebagai pengawal kerajaan.
Di gubuk hutan kecil, dijuluki Den Mabuk oleh orang-orang, ada Rumata dan Don Condor, Hakim Umum dan Penjaga segel besar republik perdagangan Soan dan penduduk bumi Alexander Vasilievich, yang jauh lebih tua dari Anton, di samping itu, ia telah tinggal di planet ini selama bertahun-tahun dan lebih berorientasi pada lingkungan. pengaturan lokal. Anton dengan penuh semangat menjelaskan kepada Alexander Vasilyevich bahwa situasi di Arkanar melampaui kerangka teori dasar yang dikembangkan oleh karyawan Institut - faktor baru yang bertindak sistematis telah muncul; Anton tidak memiliki saran yang membangun, tetapi dia hanya takut: ini dia bukan tentang teori, dalam praktik fasis khas Arkanar, ketika hewan membunuh orang setiap menit. Selain itu, Rumata prihatin dengan hilangnya itu setelah melintasi perbatasan Irukan Dr. Budah, yang akan diselundupkan Rumata ke luar Kekaisaran; Rumata khawatir dia ditangkap oleh tentara abu-abu. Don Condor tidak tahu apa-apa tentang nasib Dr. Budah. Adapun keadaan umum di Arkanar, don Condor menyarankan Rumate untuk bersabar dan menunggu, tidak melakukan apa-apa, untuk mengingat bahwa mereka hanya pengamat.
Kembali ke rumah, Rumata menemukan Kira menunggunya - gadis yang ia cintai. Ayah Kira adalah asisten juru tulis di pengadilan, dan saudaranya adalah seorang sersan dari pesawat serang. Kira takut untuk pulang: ayahnya membawa kertas-kertas yang berlumuran darah dari Fun Tower untuk korespondensi, dan saudara lelakinya pulang dalam keadaan mabuk, mengancam akan memotong semua buku sampai ke lutut kedua belas. Rumata mengumumkan kepada para pelayan bahwa Kira akan tinggal di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga.
Rumata muncul di tempat tidur raja dan, mengambil keuntungan dari hak istimewa paling kuno dari keluarga Rumat untuk secara pribadi memakai sepatu kaki kanan orang-orang yang dimahkotai Kekaisaran, mengumumkan kepada raja bahwa dokter yang sangat terlatih Budakh, yang dia, Rumata, dikeluarkan dari Irukan secara khusus untuk merawat seorang pasien dengan asam urat raja, jelas ditangkap oleh tentara abu-abu Don Reba. Mengagumkan Rumata, Don Reba jelas senang dengan kata-katanya dan berjanji untuk memperkenalkan Budah kepada raja hari ini. Saat makan malam, seorang lelaki tua bungkuk yang tidak akan pernah dibawa Rumata untuk Dr. Budaha, yang hanya dikenalnya dari tulisannya, mengundang raja untuk minum obat yang segera disiapkannya. Raja minum obat dengan memerintahkan Budah terlebih dahulu mengambil minuman dari piala itu sendiri.
Malam ini di kota gelisah, seolah-olah semua orang sedang menunggu sesuatu. Meninggalkan Kira dalam perawatan pelayan bersenjata, Don Rumata pergi bertugas malam ke kamar tidur sang pangeran. Di tengah malam, seorang pria biru setengah berpakaian, ketakutan masuk ke rumah jaga, di mana don Rumata mengakui Menteri Pengadilan, berteriak: “Budakh meracuni raja! Ada kerusuhan di kota! Selamatkan pangeran! ” Tapi sudah terlambat - sekitar lima belas stormtroopers masuk ke dalam ruangan, Rumata mencoba untuk melompat keluar jendela, namun, dihantam oleh tombak, yang belum menembus baju logam-plastik, dia jatuh, stormtroopers berhasil melemparkan jaring padanya, mereka memukulinya dengan sepatu, menyeretnya melewati pintu pangeran, Rumata melihat setumpuk seprai berlumuran darah di tempat tidur dan pingsan.
Setelah beberapa waktu, Rumata tersadar, ia dibawa ke kamar Don Reba, dan di sini Rumata mengetahui bahwa orang yang meracuni raja sama sekali bukan Budakh: Budakh yang sebenarnya ada di Fun Tower, dan Budakh palsu, yang mencoba obat kerajaan, di depan Rumata sekarat dengan tangisan: "Tertipu! Itu racun! Untuk apa?" Di sini, Rumata mengerti mengapa pada pagi hari Rab sangat senang dengan kata-katanya: tidak mungkin untuk mengusir raja Budakh palsu dan tidak mungkin untuk datang dengan seorang raja, dan dari tangan menteri pertamanya raja tidak akan pernah mengambil makanan. Don Reba, yang melakukan kudeta, memberi tahu Rumate bahwa ia adalah uskup dan penguasa Ordo Suci, yang berkuasa malam ini. Dia berusaha mencari tahu dari Rumata, yang telah dia pantau tanpa kenal lelah selama beberapa tahun, siapa dia - putra setan atau Tuhan atau seorang pria dari negara luar negeri yang kuat. Tetapi Rumata menegaskan bahwa dia adalah "seorang bangsawan yang sederhana." Don Rab tidak mempercayainya dan mengakui bahwa dia takut padanya.
Sekembalinya ke rumah, Rumata meyakinkan Kira, takut dengan kejadian malam hari, dan berjanji akan membawanya jauh, jauh dari sini. Tiba-tiba ada ketukan di pintu - itu adalah pesawat serang. Rumata mengambil pedangnya, tetapi Kira, yang mendekati jendela, jatuh, terluka parah oleh panah yang ditembakkan dari panah.
Rumata yang bingung, menyadari bahwa pasukan stormtroopers muncul atas perintah Reba, membuka jalan ke istana dengan pedangnya, mengabaikan teori "pengaruh tanpa darah." Sebuah pesawat patroli melempar draft gas soporific ke kota, sesama petugas intelijen mengambil Rumata-Anton dan mengirimnya ke Bumi.