: Seorang wanita muda Peru dituduh vampir. Sherlock Holmes berpendapat bahwa dia menyelamatkan bayi itu - saudara tiri menusuknya dengan jarum beracun, dan wanita itu mencoba menyedot racun.
Tn. Robert Ferguson meminta bantuan Sherlock Hill. Beberapa tahun yang lalu, ia menikahi seorang wanita muda Peru yang cantik, tetapi setelah beberapa saat cintanya kepada wanita itu mulai dingin, meskipun istrinya masih mencintainya. Dari pernikahan pertamanya, ia memiliki seorang putra berusia lima belas tahun, Jack, yang melukai tulang punggungnya dan menjadi lumpuh. Dia dan istrinya tidak saling menyukai - istri, tanpa alasan sedikitpun, menerkamnya. Begitu terpukul begitu keras sehingga dia meninggalkan bekas luka. Tetapi yang lebih buruk, dia merujuk pada anak mereka yang biasa.
Suatu kali, perawat meninggalkan bayi sendirian selama beberapa menit, dan ketika dia kembali, dia melihat ibunya menggigit giginya ke leher anak itu, sehingga darah mengalir dari luka. Perawat ingin meminta bantuan, tetapi wanita itu meminta untuk tidak memberi tahu siapa pun dan bahkan membayar untuk diam. Pelayan yang ketakutan itu mulai mengawasi anak itu siang dan malam, tetapi sang ibu juga mengawasinya.
Karena tidak tahan, perawat itu mengakui segalanya kepada Ferguson, yang memutuskan bahwa itu adalah buah imajinasinya yang menyakitkan, tetapi kemudian seorang anak menangis. Mereka bergegas masuk ke kamar dan melihat ada darah di seprai bayi itu, dan bibir ibunya berdarah dari tempat tidur ibunya.Ferguson mengunci istrinya, yang menolak memberikan penjelasan apa pun, menganggapnya vampir, dan dia sendiri meminta detektif hebat itu datang ke tanah miliknya dan memilah-milah situasinya.
Setiba di rumah Tn. Ferguson di Sussex, Holmes melihat koleksi peralatan dan senjata Amerika Selatan. Dia juga menarik perhatian pada orang Spanyol, yang jatuh sakit dengan meningitis empat bulan lalu. Holmes masuk ke kamar untuk Mrs. Ferguson. Seorang wanita memiliki gangguan saraf karena ketidakmampuan untuk melihat anak. Setelah bertemu dengan anak-anak Tuan Ferguson dan para pelayannya, Holmes menulis catatan sakit yang meminta pertemuan.
Watson, Holmes dan Mr. Ferguson datang ke kamarnya. Holmes menghilangkan semua kecurigaan dari seorang wanita, mengingat kebodohan tuduhan vampir. Wanita itu takut pada anak itu dan menghisap racun dari lukanya. Dia takut menemukan kebenaran, karena pelakunya adalah Jack, yang membenci ibu tirinya dan cemburu pada ayahnya karena istri baru dan putra kecilnya. Sebelum menyuntik bayi dengan jarum beracun, yang diambilnya dari koleksi senjata, Jack mencoba racun itu dengan menggunakan spaniel.
Detektif hebat itu menasihati Tuan Fergusson untuk mengirim Jack bepergian, dan memberi suami dan istri kesempatan untuk mengetahui hubungan mereka sendiri.