: Seniman sirkus yang hilang mempertahankan seekor anjing yang hilang. Dia mulai melatih anjing, tetapi pada penampilan debutnya Kashtanka bertemu dengan pemilik sebelumnya dan pergi bersama mereka.
Kashtanka - seekor anjing muda berambut merah, persilangan antara dachshund dan anjing hutan - berkeliaran di jalan dan mencoba menemukan tuannya. Pemiliknya, tukang kayu Luka Alexandrovich, telah menghilang, dan binatang itu tidak dapat menyerang jejaknya.
Ketika hari benar-benar gelap, Kashtanka yang menangis tertidur di dekat pintu masuk. Dia bangun dari pukulan pintu yang terbuka. Orang yang membuka pintu memanggil anjing ke rumahnya, tempat dia memberinya makan dan memberikan kasur kecil untuk menginap. Jadi Kashtanka memiliki pemilik baru.
Bangun, Kashtanka mulai menjelajahi rumah barunya. Salah satu pintu mengungkapkan sebuah ruangan kecil dengan wallpaper kotor. Di ruangan ini, anjing bertemu seekor angsa dan seekor kucing. Mereka mulai mendesis padanya. Ada perkelahian kecil, akibatnya Kashtanka menerima cakar di kepala dari kucing, dan paruh dari angsa dengan paruh di belakang. Gangguan diakhiri oleh host yang tiba-tiba muncul. Atas perintahnya, hewan-hewan itu tenang dan mengambil tempat mereka.
Beberapa saat kemudian, seorang pria kembali dan membawa benda aneh dalam bentuk huruf P, di atas palang yang digantung lonceng dan pistol.Atas perintah seorang pria, seekor angsa Ivan Ivanovitch mulai melakukan berbagai trik, yang membuat anjing terpesona. Kemudian pemiliknya memanggil Khavronya Ivanovna, dan seekor babi hitam, sangat jelek dan sangat baik hati muncul di ruangan itu. Trik berikutnya yang disebut "piramida Mesir" dilakukan oleh angsa bersama dengan babi dan kucing Fedor Timofeevich. Dari saat ini, Kashtanka mulai tinggal di ruangan ini di perusahaan Ivan Ivanovich dan Fedor Timofeevich, sementara anjing itu sendiri menerima nama baru - Bibi.
Sebulan berlalu. Pemiliknya mengatakan bahwa inilah saatnya untuk belajar darinya. Dia ingin membuat artis dari seekor anjing. Kelas berhasil, Kashtanka dengan mudah melakukan semua yang mereka inginkan darinya. Seseorang yang puas merayakan talenta di bangsal barunya.
Suatu malam, Kashtanka mencoba untuk tidur, tetapi kemudian seekor angsa menangis. Pemiliknya datang, dan ternyata seekor kuda menginjak seekor angsa di siang hari. Ivan Ivanovich sedang sekarat. Kematian seekor angsa sangat membuat frustasi seseorang, dan air mata mengalir di matanya. Bibi dan Fyodor Timofeevich, tanpa memahami apa pun, berpegang teguh pada lelaki itu.
Suatu malam yang indah, pemilik membawa seekor anjing dan kucing bersamanya. Dia mengerti bahwa tidak ada yang dilatih, dan siap sebelumnya untuk kegagalan. Seorang lelaki membawa binatang ke sirkus, tempat dia sendiri bekerja sebagai badut dengan nama samaran Mr. Georges. Di ruang ganti, ia berganti pakaian menjadi badut, memasukkan kucing dan anjing ke dalam koper dan pergi ke arena. Presentasi dimulai.
Tn. Georges menginstruksikan anjing untuk duduk, yang dia lakukan, dan mengundang Fyodor Timofeyevich untuk menari, kemudian badut mulai memainkan pipa, dan anjing diberi peran sebagai penyanyi yang melolong dengan iringannya. Selama nada yang sangat tinggi di antara penonton, seseorang terengah-engah. Ini adalah mantan pemilik Luka Alexandrovich dengan putranya Fedyushka.Mereka mulai memanggil Kashtanka nama lama, dan dia berlari ke mereka.
Setelah setengah jam, Kashtanka berjalan menyusuri jalan untuk tuan lamanya, dari siapa dia berbau seperti lem dan pernis.