1910 tahun. Guru sastra di gymnasium Odessa, Vasily Petrovich Bachey, dengan penuh semangat berdebat dengan saudara perempuan almarhum istrinya Tatyana Ivanovna tentang sikap pemerintah tsar terhadap penulis hebat. Dia memutuskan untuk membaca laporan tentang Tolstoy, di mana dia akan menceritakan tentang pekerjaannya, meskipun ada peringatan dari saudara iparnya.
Keberhasilan laporan ini luar biasa. Banyak siswa datang dengan permintaan untuk membacanya. Tetapi kantor wali sekolah distrik tetap tidak bahagia. Wali menawarkan Vasily Petrovich alternatif: baik dia akan meninggalkan keyakinannya di hadapan inspektur dan menjelaskan "pengaruh merusak dari ajaran Count Tolstoy pada masyarakat Rusia" atau dia akan dipecat. Menanggapi kenyataan bahwa Tolstoy hanya seorang penulis, bukan politisi, Vasily Petrovich menerima surat pemberitahuan pemberhentian berdasarkan artikel ketiga tanpa penjelasan. Sekarang keluarga Bachey dalam kehancuran, kemiskinan dan kehancuran total.
Inisiatif ini diambil oleh Tatyana Ivanovna. Dia menawarkan untuk memberikan makan malam lezat murah dan gratis dua kamar untuk disewa. Tapi usaha ini tidak membawa keberuntungan.
Tiba-tiba, putra Vasily Petrovich, seorang anak sekolah berumur tiga belas tahun, Petya, bertemu teman lamanya Gavrik. Gavrik tinggal di keluarga kakak lelakinya Terenty dan berusaha dengan segala cara untuk "mencari nafkah." Gavrik bermimpi lulus eksternal dari sekolah menengah dan mengundang Petya untuk menjadi tutornya dalam bahasa Latin. Juga, Vasily Petrovich menerima tawaran dari direktur sekolah swasta Fayga. Sekarang dia dapat memenuhi impian lamanya: melakukan perjalanan ke Eropa bersama putra-putranya Petya dan Pavlik. Sebelum pergi, Gavrik, yang terkait dengan komite revolusioner, memberi Pete surat kepada Vladimir Ulyanov, yang harus dijatuhkan di Eropa.
Berlayar di atas kapal, para pelancong memasuki Turki dan Yunani, menikmati pemandangan kota-kota kuno dan gunung berapi api, menikmati masakan oriental dan mengalami semua kesenangan dalam perjalanan laut, termasuk bergulir.
Di Naples, keluarga Bachey turun dari kapal dan menetap di sebuah hotel. Sementara ayah sedang beristirahat, Petya dan Pavlik memutuskan untuk mengirim surat ke Gavrik dan kartu pos ke bibinya. Setelah tersesat, anak-anak melakukan pemogokan trem. Di sana mereka bertemu Maxim Gorky. Putranya membantu anak-anak mengirim korespondensi dan menunjukkan cara untuk kembali ke hotel.
Dari Naples, para pelancong bepergian dengan kereta api ke Roma. Di peron, Petya menatap matanya dengan seorang gadis berusia sekitar tiga belas tahun, yang dekat dengan seorang wanita mengenakan gaun berkabung. Sekarang semua pikiran Petya ditempati oleh orang asing yang cantik.
Setelah berkeliling Italia dan Swiss, keluarga Bachey kembali ke Odessa. Di perbatasan, mereka menyaksikan penangkapan seorang penumpang kereta api yang meminta untuk memberi tahu rekan-rekannya bahwa namanya Osipov.
Saudara Gavrika Terenty dengan hangat berterima kasih kepada Petya karena telah mengirimkan surat dan informasi tentang Osipov yang ditangkap.
Di sekolah, Faig memasuki putra seorang jutawan miliarder, Blizhensky. Dia dikeluarkan dari banyak institusi pendidikan dengan “tiket serigala” dan sekarang lagi pemuda itu memutuskan untuk mencoba tangannya. Mengetahui tingkat keparahan dan integritas Vasily Petrovich, Feig memintanya untuk merendahkan seorang siswa kaya. Ragu-ragu, Vasily Petrovich masih menempatkan unit dalam ujian masuk. Di malam hari, Terdekat sendiri datang kepadanya. Dia setuju dengan nilai yang diterima putranya. Meskipun demikian, Terdekat menawarkan suap besar untuk memperbaiki penilaian. Untuk penolakan, Vasily Petrovich menerima surat dari Fayg tentang pemecatannya. Bagi keluarga Bachey, hari-hari yang sulit datang lagi. Tatyana Ivanovna menawarkan untuk menyewa pertanian di dekat Odessa dan menjual hasil panen. Melihat prospek tidak bergantung pada siapa pun, Vasily Petrovich setuju. Setelah menjual beberapa barang, Bachey mengumpulkan jumlah yang diperlukan untuk angsuran pertama.
Pada musim semi, keluarga Bachey pindah ke pertanian, hanya Petya yang tinggal di kota untuk menyelesaikan tahun ajaran. Dia menetap di rumah saudara Gavrik Terenty. Pete dihantui oleh orang asing yang ditemuinya di Italia. Menderita cinta, ia memutuskan untuk memperhatikan putri Terenty Motya, yang telah lama mencintainya. Mengundang Motya berjalan-jalan, dia mencurahkan jiwanya dan meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan. Dengan kesulitan menahan air mata, Motya menawarkan untuk menulis surat kepada kekasihnya dan berharap kebahagiaan.
Eksekusi Lensky memprovokasi pemogokan di Odessa dan tinggal bersama Terenty, yang merupakan salah satu aktivis komite revolusioner, Petya menemukan dirinya berada di tengah-tengah peristiwa revolusioner yang terjadi di kota.
Setelah lulus ujian, Petya tiba di pertanian dan ditarik ke pekerjaan. Untuk mengumpulkan uang untuk cicilan berikutnya, keluarga Bachey memutuskan untuk mengambil bangunan kecil. Gavrik membawa penduduk Pavlovsky - seorang janda dengan putrinya Marina, yang ternyata adalah kekasih Petina. Warga menjalani gaya hidup menyendiri, dan sekarang Petya menderita kenyataan bahwa ia tidak melihat Marina. Dia menulis surat padanya di mana dia berkencan. Selama berjalan, Petya mengaku bahwa Marina telah melihatnya di stasiun kereta api di Italia, jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Gadis yang ketakutan itu menyangkal bahwa dia pernah berada di luar negeri dan melarikan diri. Tanpa surat, Petya tidak bisa menariknya keluar untuk pertemuan lain. Gavrik, yang datang ke pelajaran berikutnya, menjelaskan kepada Petya bahwa Pavlovskys bersembunyi dari polisi dan Gavrik menempatkan mereka di keluarga Bachey, mengingat Petya adalah lelaki pribadinya. Gavrik sering terjadi di Pavlovskys dengan instruksi dari komite. Dan jika dia tidak melakukan sesuatu, dia juga akan mendekati Marina.
Sementara itu, ceri matang dan perlu untuk mewujudkan panen, terutama karena tanggal jatuh tempo yang sesuai. Keluarga Chernoivanenko datang untuk menyelamatkan dengan teman-teman dari komite revolusioner. Pavlovskys juga membantu. Saat panen, Petya bertemu dengan Marina. Gadis itu menyatakan cintanya kepadanya. Setelah memutuskan untuk menghukumnya, Petya mengatakan kepada Marina bahwa ia memiliki hubungan asmara yang lama dengan Motya. Mereka berjalan di stepa, mengumpulkan tetesan salju dan bahkan mencium. Fantasi romantis Petya terganggu oleh Motya, yang mendengar semuanya, berada di dekatnya dan tidak diperhatikan oleh mereka. Sekarang Petya hanya bisa berteman dengan para gadis. Dia berjanji untuk tidak jatuh cinta pada orang lain.
Dengan bantuan Terenty, hasil panen berhasil dijual. Terenty meminta Vasily Petrovich, sebagai tanda terima kasih, untuk memberi kuliah di komite revolusioner, dan komite akan berkumpul di perkebunan dengan dalih bekerja. Selama pertemuan, Gavrik, Petya, Motya, dan Marina menjaga perkebunan. Melihat bagaimana Marina menggandeng Gavrik, Petya cemburu.
Sekali seseorang muncul di pertanian yang tertarik pada tanaman. Petya mengakui dalam dirinya seorang detektif yang dia temui di masa kecil. Sekarang Terenty memperkuat penjaga.
Detektif itu tidak muncul secara kebetulan: seorang wakil Komite Sentral diam-diam tiba dari Odessa dengan arahan dari Lenin. Ternyata menjadi teman lama Petit dan Gavrik, seorang pelaut dari Battleship Potemkin Rodion Zhukov. Zhukov dibawa ke pertanian.
Selama pertemuan, polisi muncul dan Pavlovsky dan Zhukov yang diperingatkan sedang bersembunyi. Melihat bahwa orang-orang bekerja di kebun, serta mendengarkan ceramah guru, polisi pergi.
Para buron kembali ke pertanian. Duduk di sebelah Marina, Petya sulit menahan diri agar tidak mengakui cintanya.