Aksi tersebut terjadi di Inggris, pada akhir 1586 - awal 1587. Saudara tirinya Mary Stuart, yang bercita-cita menjadi takhta Inggris, dipenjara di kastil Fotringay atas perintah Ratu Inggris Elizabeth. Perawatnya, Anna Kennedy, ikut bersamanya. Terlepas dari kerasnya penahanan dan banyak kesulitan, Mary tetap bersikeras. Dia telah berulang kali berhasil menyuap keamanan dan mengatur konspirasi terhadap Elizabeth.
Wali terakhirnya, Flying, sangat ketat terhadapnya. Namun baru-baru ini, keponakannya, Mortimer, muncul di Fotringey, kembali dari pengembaraan di Perancis dan Italia, di mana ia masuk Katolik. Di sana ia menjadi pendukung Mary dan sekarang tiba di Inggris untuk membebaskannya. Di sisinya adalah dua belas pejuang andal yang setuju untuk membantu. Mortimer melaporkan bahwa Mary telah diadili di London dan dijatuhi hukuman mati. Sang ratu memperingatkan pemuda itu bahwa jika terjadi kegagalan melarikan diri, kematian menantinya. Mortimer bersikeras ingin membebaskan Lady Stuart. Menghasilkan kepadanya, Maria menulis surat kepada Earl of Leicester di London, dia berharap bahwa dia akan membantu Mortimer dan dia.
Di Palace of Westminster di Queen's Court, mereka mendiskusikan pernikahan Elizabeth yang akan datang dengan Duke of Anjou. Sang ratu sendiri dengan enggan menyetujui pernikahan ini. Dia dipaksa untuk berpikir tentang keinginan rakyatnya untuk memiliki ahli waris takhta yang sah. Tapi sekarang pikiran Elizabeth sibuk dengan yang lain - dia harus menyetujui keputusan pengadilan atas saudara tirinya Maria. Sebagian besar bangsawan dari lingkungan Ratu Inggris, yang dipimpin oleh Lord Burley, mendukung putusan tersebut. Hanya Earl of Shrewsbury tua yang membela Lady Stuart, dengan takut-takut mendukungnya dan Earl of Leicester.
Terbang dengan keponakannya muncul di istana. Penerbangan memberi Elizabeth surat dari tahanan yang meminta pertemuan pribadi. Ketika ratu membaca surat itu, air mata muncul di matanya, orang-orang di sekitarnya siap untuk memahaminya sebagai tanda belas kasihan untuk saudara perempuannya. Bahkan, ratu Inggris meminta Mortimer untuk membunuh saingannya secara diam-diam, tetapi agar tidak ada yang menduga bahwa pukulan itu ditangani oleh tangan kerajaan. Keponakan Penerbangan setuju, karena ia menyadari bahwa hanya dengan tipuan ia dapat menangkal masalah dari Lady Stuart.
Ditinggal sendirian bersama Earl of Leicester, Mortimer memberinya surat kepada Mary. Ternyata penghitungan itu telah menjadi favorit Ratu Elizabeth selama sepuluh tahun, sekarang pernikahannya dengan Duke Perancis muda yang tampan benar-benar menghancurkan harapannya tidak hanya di tangannya, tetapi juga di dalam hatinya. Surat Lady Stuart sekali lagi menginspirasinya dengan harapan akan takhta kerajaan. Jika dia membantunya untuk membebaskan dirinya, maka dia berjanji tangannya padanya. Tapi Leister licik dan sangat berhati-hati, dia meminta Mortimer untuk tidak pernah menyebut namanya dalam percakapan bahkan dengan orang-orang yang berpikiran sama.
Hitungan mengusulkan untuk mengatur pertemuan antara Elizabeth dan Mary, maka, dia yakin, eksekusi akan dibatalkan, dan kita bisa membicarakannya nanti. Kebijaksanaan seperti itu tidak sesuai dengan pemuda itu, ia meminta Leicester untuk memikat Ratu Inggris ke salah satu kastil dan membuatnya terkunci di sana sampai dia memerintahkan untuk melepaskan Mary. Hitungannya tidak mampu untuk ini.
Leicester melaksanakan rencananya. Pada pertemuan dengan Elizabeth, dia berhasil membujuknya, sambil berburu, untuk berpaling ke penjara kastil Maria dan bertemu dengannya secara tak terduga selama dia berjalan di taman. Sang Ratu menyetujui usulan "boros" kekasihnya.
Maria yang tidak curiga bersukacita atas izin berjalan-jalan di taman, tetapi Polet memberitahunya bahwa di sini dia akan bertemu dengan Elizabeth. Pada menit-menit pertama pertemuan, seorang tahanan cantik bergegas ke kaki saudara perempuannya yang dimahkotai dengan permintaan untuk menghapuskan eksekusi dan membebaskannya, tetapi Elizabeth mencoba untuk mempermalukan Lady Stuart, mengingatkannya pada kehidupan pribadinya yang gagal. Karena tidak mampu mengalahkan harga dirinya yang gila dan kehilangan kendali atas dirinya, Maria mengingatkan saudara perempuannya bahwa dia adalah anak yang tidak sah, dan bukan pewarisnya yang sah. Elizabeth yang marah bergegas pergi.
Maria mengerti bahwa dia menghancurkan harapan keselamatan dengan tangannya sendiri, tetapi Mortimer, yang datang, melaporkan bahwa malam ini dia dan orang-orangnya akan menangkap Photringue dengan paksa dan membebaskannya. Atas keberaniannya, pria muda itu mengharapkan untuk menerima hadiah - cinta Mary, tetapi dia menolaknya.
Taman di sekitar kastil dipenuhi orang-orang bersenjata. Teman Mortimer menyampaikan kabar bahwa salah satu pendukung mereka, biarawan Toulon, berusaha membunuh Elizabeth, tetapi belatinya hanya menusuk mantel. Plot terungkap, para prajurit Ratu Inggris sudah ada di sini dan mereka harus segera melarikan diri, tetapi Mortimer dibutakan oleh hasratnya untuk Mary, ia tetap baik membebaskannya atau mati bersamanya.
Setelah usaha Elizabeth yang gagal, karena pembunuhnya ternyata warga negara Prancis, duta besar Prancis diusir dari Inggris, sementara perjanjian pernikahannya dibatalkan. Burley menuduh Leister berniat jahat, karena dialah yang memikat Elizabeth ke pertemuan dengan Lady Stuart. Mortimer datang ke halaman, dia memberi tahu Leicester bahwa selama pencarian Mary, draft salinan suratnya ke Count ditemukan. Tuan yang licik memerintahkan Mortimer untuk ditangkap, menyadari bahwa jika ia melaporkan bahwa ia telah mengungkapkan konspirasi terhadap Elizabeth, ia akan dikreditkan dengan ini ketika menjawab surat Maria kepadanya. Tetapi pemuda itu tidak diberikan ke tangan para perwira dan pada akhirnya menikam dirinya sendiri.
Di sebuah audiensi dengan Elizabeth Burley menunjukkan surat kepada Mary Stuart kepada Earl of Leicester. Ratu yang dipermalukan siap untuk mengkonfirmasi hukuman mati untuk wanita bejat itu, tetapi Leister menerobos masuk ke kamarnya dengan paksa. Dia melaporkan bahwa biksu yang ditangkap setelah upaya pembunuhan hanyalah sebuah tautan dalam rantai konspirasi, yang tujuannya adalah untuk membebaskan Lady Stewart dan mengangkatnya ke atas takhta. Memang, ia berkorespondensi dengan tahanan, tetapi itu hanya permainan untuk mengikuti apa yang terjadi dan melindungi rajanya tepat waktu. Dia baru saja menangkap penggagas konspirasi - Sir Mortimer, tetapi dia berhasil menikam dirinya sendiri. Elizabeth yang murah hati siap untuk mempercayai kekasihnya jika dia sendiri yang akan mengeksekusi hukuman mati Mary.
Orang-orang yang marah di bawah jendela istana kerajaan membutuhkan hukuman mati untuk Lady Stuart. Namun setelah refleksi, Elizabeth menandatangani keputusan pengadilan tentang eksekusi dan menyerahkannya kepada sekretarisnya. Surat kabar itu mengatakan bahwa ratu Skotlandia harus sudah dieksekusi saat fajar. Sekretaris ragu apakah akan memberikan dokumen ini untuk penegakan hukuman segera, tetapi Lord Burley, yang berada di ruang penerimaan Ratu, merobek kertas itu dari tangannya.
Sebuah perancah sedang dibangun di halaman Istana Fotringay, dan di kastil itu sendiri Maria mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dekat dengannya. Lady Stuart tenang, hanya secara pribadi dengan kepala pelayannya, Melville-lah dia mengakui bahwa keinginan terdalamnya adalah berkomunikasi dengan bapa pengakuan Katolik. Pria tua itu mengungkapkan kepadanya bahwa ia telah mengambil martabat dan sekarang siap untuk mengampuni semua dosanya. Permintaan terakhir Maria adalah bahwa setelah kematiannya, segala sesuatunya terpenuhi sesuai dengan kehendaknya. Dia meminta hatinya dikirim ke Prancis dan dimakamkan di sana. Hitung Leicester muncul, ia datang untuk memenuhi perintah Elizabeth - untuk mengawal Mary ke tempat eksekusi.
Pada saat ini, di istana kerajaan, Elizabeth sedang menunggu berita dari Fotringey. Seorang Earl of Shrewsbury tua mendatanginya, yang melaporkan bahwa ahli-ahli Taurat Maria, yang di pengadilan menunjukkan kesalahan nyonya mereka dalam upaya pembunuhan takhta Inggris, menolak kata-kata mereka dan mengaku telah memfitnah Lady Stuart. Elizabeth dengan pura-pura menggambarkan pertobatannya dalam tanda tangannya oleh keputusan pengadilan dan menyalahkan semua sekretaris yang lamban. Lord Burley masuk. Mary Stuart dieksekusi. Elizabeth menuduhnya terburu-buru untuk mengeksekusi hukuman. Lord Shrewsbury mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan halaman. Count Leicester pergi segera setelah eksekusi Mary di Prancis.