Pangeran Vladimir the Sun berpesta pora dengan putra dan sekelompok teman, merayakan pernikahan putri bungsu Lyudmila dengan Pangeran Ruslan. Untuk menghormati pengantin baru, Bayar berkuda bernyanyi. Hanya tiga tamu yang tidak senang dengan kebahagiaan Ruslan dan Lyudmila, tiga ksatria tidak mendengarkan penyanyi kenabian. Ini adalah tiga rival Ruslan: ksatria Rogdai, bouncer Farlaf dan Khazar Khan Ratmir.
Pesta berakhir, dan semua orang bubar. Sang pangeran memberkati kaum muda, mereka dibawa ke kamar tidur, dan mempelai pria yang bahagia sudah menanti-nanti kesenangan asmara. Tiba-tiba ada guntur, kilatan cahaya, semuanya gelap, dan dalam keheningan yang datang sebuah suara aneh terdengar dan seseorang melonjak dan menghilang ke dalam kegelapan. Bangun Ruslan sedang mencari Lyudmila, tetapi dia tidak ada di sana, dia "diculik oleh kekuatan yang tidak diketahui."
Tercengang oleh berita mengerikan tentang hilangnya putrinya, Grand Duke, yang marah pada Ruslan, memanggil para ksatria muda untuk mencari Lyudmila dan menjanjikan orang yang menemukan dan mengembalikan putrinya untuk menikah dengan Ruslan dan, di samping itu, setengah dari kerajaan. Rogdai, Ratmir, Farlaf dan Ruslan sendiri langsung dipanggil untuk mencari Lyudmila dan membebani kudanya, berjanji pada pangeran untuk tidak memperpanjang perpisahan. Mereka meninggalkan istana dan melompat di sepanjang tepi sungai Dnieper, dan sang pangeran tua menjaga mereka sejak lama dan terbang mengejar mereka dalam pikiran.
Ksatria berkuda bersama. Ruslan merindukan kerinduan, Farlaf membanggakan eksploitasi masa depannya atas nama Lyudmila, Ratmir memimpikan pelukannya, cemberut dan diam kepada Rogdai. Hari semakin dekat di malam hari, para pembalap mendekati persimpangan dan memutuskan untuk pergi, masing-masing percaya pada nasib mereka. Ruslan, yang mengabdikan diri pada pikiran-pikiran yang suram, menaiki tangga dan tiba-tiba melihat sebuah gua di depannya, di mana api bersinar. Ksatria memasuki gua dan melihat di dalamnya seorang pria tua dengan janggut abu-abu dan pandangan jernih, membaca buku kuno di depan lampu. Tetua menoleh ke Ruslan dengan salam dan mengatakan bahwa ia telah lama menunggunya. Dia meyakinkan pria muda itu, dengan mengatakan bahwa dia akan bisa mendapatkan kembali Lyudmila, yang diculik oleh penyihir mengerikan Chernomor, penculik wanita cantik yang tinggal di pegunungan utara, di mana tidak ada yang berhasil menembus. Tapi Ruslan ditakdirkan untuk menemukan rumah Chernomor dan mengalahkannya di medan. Tetua mengatakan bahwa masa depan Ruslan adalah dalam kehendaknya sendiri. Ruslan yang gembira jatuh ke kaki sang tetua dan mencium tangannya, tetapi tiba-tiba sebuah gerutuan muncul lagi di wajahnya. Pria tua yang bijak itu memahami penyebab kesedihan pemuda itu dan meyakinkannya, mengatakan bahwa Laut Hitam adalah penyihir hebat yang dapat membawa bintang-bintang dari langit, tetapi tidak berdaya dalam perang melawan waktu yang tak terhindarkan, dan karenanya cinta pikunnya tidak buruk bagi Lyudmila. Penatua membujuk Ruslan untuk pergi tidur, tetapi Ruslan merana dengan sedih dan tidak bisa tertidur. Dia meminta pria tua itu untuk mengatakan siapa dia dan bagaimana dia sampai di wilayah ini. Dan lelaki tua dengan senyum sedih menceritakan kisahnya yang luar biasa.
Lahir di lembah Finlandia, ia adalah gembala yang damai dan ceroboh di tanah kelahirannya, tetapi ia jatuh cinta pada Naina yang cantik namun kejam dan keras kepala. Selama enam bulan dia jatuh cinta dan akhirnya terbuka untuk Naina. Tetapi kecantikan yang bangga itu dengan acuh tak acuh menjawab bahwa dia tidak menyukai gembala itu. Merasa jijik pada kehidupan dan aktivitas yang biasa, pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan ladang asalnya dan pergi dengan rombongan yang setia dalam perjalanan yang berani untuk mencari pertempuran, untuk mendapatkan cinta Naina yang bangga dengan ketenaran yang disumpah. Dia menghabiskan sepuluh tahun dalam pertempuran, tetapi hatinya, penuh cinta untuk Naina, ingin kembali. Maka ia kembali untuk melemparkan trofi yang kaya di kaki kecantikan arogan dengan harapan cintanya, tetapi sekali lagi gadis yang acuh tak acuh menolak pahlawan. Namun tes ini tidak menghentikan sang kekasih. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan bantuan kekuatan magis, setelah mempelajari kebijaksanaan yang kuat dari para penyihir yang tinggal di wilayahnya, yang kehendaknya semuanya tunduk pada. Memutuskan untuk menarik cinta Naina dengan bantuan mantra sihir, ia menghabiskan bertahun-tahun yang tidak mencolok dalam ajaran para penyihir dan akhirnya memahami rahasia alam yang mengerikan, mempelajari rahasia mantra. Tapi batu jahat mengejarnya. Dipanggil oleh sihirnya, Naina muncul di hadapannya sebagai wanita tua yang jompo, bungkuk, berambut abu-abu, dengan kepala gemetar. Penyihir yang ketakutan belajar darinya bahwa empat puluh tahun telah berlalu dan hari ini dia berusia tujuh puluh tahun. Yang membuatnya ngeri, tukang sihir itu yakin bahwa mantranya telah bekerja dan Naina mencintainya. Dengan ragu-ragu, dia mendengarkan pengakuan cinta dari wanita tua berambut abu-abu yang jelek itu dan, sebagai tambahan, mengetahui bahwa dia telah menjadi seorang penyihir. Finn yang terguncang lari, dan di belakangnya kutukan penyihir tua itu terdengar, mencela dia karena ketidaksetiaan pada perasaannya.
Setelah melarikan diri dari Naina, orang Finlandia itu menetap di gua ini dan tinggal di dalamnya dalam kesunyian total. Finn meramalkan bahwa Naina akan membenci Ruslan, tetapi ia akan dapat mengatasi rintangan ini.
Ruslan mendengarkan cerita-cerita tetua itu sepanjang malam, dan di pagi hari, dengan jiwa yang penuh harapan, dengan penuh syukur memeluknya selamat tinggal dan berpisah dengan restu dari penyihir, ia memulai perjalanan mencari Lyudmila.
Sementara itu, Rogday mengendarai “di antara gurun hutan”. Dia menghargai pemikiran yang mengerikan - untuk membunuh Ruslan dan dengan demikian membebaskan jalannya ke hati Lyudmila. Dia dengan tegas membalikkan kuda itu dan kembali.
Farlaf, setelah tidur sepanjang pagi, makan di keheningan hutan di tepi sungai. Tiba-tiba dia menyadari bahwa pengendara itu bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Melempar makan siang, senjata, surat berantai, Farlaf yang pengecut melompat ke atas kuda dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Penunggang kuda itu mengejarnya dan mendesaknya untuk berhenti, mengancam akan "merobek" kepalanya. Kuda Farlaf melompati parit, dan Farlaf jatuh ke lumpur. Rogdai, yang telah terbang, siap untuk mengalahkan lawannya, tetapi melihat bahwa ini bukan Ruslan, dan pergi dalam frustrasi dan kemarahan.
Di bawah gunung, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedikit hidup, yang dengan titik-titiknya mengarah ke utara dan mengatakan bahwa di sana ia akan menemukan pahlawan musuh. Rogdai pergi, dan wanita tua itu datang ke Farlaf berbaring di lumpur dan gemetar ketakutan dan menasihatinya untuk pulang, jangan membahayakan dirinya lagi, karena Lyudmila akan seperti itu. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu menghilang, dan Farlaf mengikuti sarannya.
Sementara itu, Ruslan menginginkan kekasihnya, bertanya-tanya tentang nasibnya. Suatu kali di malam hari, kadang-kadang ia melaju di atas sungai dan mendengar panah yang berdengung, deringan surat berantai dan kuda yang meringkik. Seseorang berteriak agar dia berhenti. Melihat sekeliling, Ruslan melihat seorang penunggang kuda bergegas ke arahnya dengan tombak yang terangkat. Ruslan mengenalinya dan terkejut dengan kemarahan ...
Pada saat yang sama, Lyudmila, terbawa dari ranjang pernikahannya oleh Chernomor yang muram, bangun di pagi hari, diselimuti ketakutan yang samar-samar. Dia berbaring di tempat tidur mewah di bawah kanopi, semuanya seperti dalam kisah-kisah Shehe-rezada. Gadis-gadis cantik dengan pakaian ringan mendekatinya dan membungkuk. Yang satu mengepang jalinannya dengan terampil dan menghiasinya dengan mahkota mutiara, yang lainnya mengenakan gaun biru dan bersepatu biru, yang ketiga memberi sabuk mutiara. Penyanyi tak terlihat selama ini menyanyikan lagu-lagu lucu. Tetapi semua ini tidak menghibur jiwa Lyudmila. Dibiarkan sendirian, Lyudmila berjalan ke jendela dan hanya melihat dataran bersalju dan puncak gunung yang suram, semuanya kosong dan mati dalam lingkaran, hanya dengan peluit kusam, angin puyuh bergegas, memompa hutan yang terlihat di cakrawala. Dalam keputusasaan, Lyudmila berlari ke pintu, yang terbuka di depannya, dan Lyudmila pergi ke taman yang menakjubkan, di mana pohon-pohon palem, laurel, pohon aras, jeruk tumbuh, tercermin di cermin danau. Sekitar aroma musim semi dan suara burung bulbul Cina terdengar. Ada air mancur di taman dan patung-patung indah yang tampak hidup. Tapi Lyudmila sedih, dan tidak ada yang menghiburnya. Dia duduk di rumput, dan tiba-tiba sebuah tenda terbuka di atasnya, dan di depannya ada makan malam mewah. Musik yang indah mempermanis telinganya. Berniat menolak makanan itu, Lyudmila mulai makan. Begitu dia bangun, tenda itu sendiri menghilang, dan Lyudmila kembali sendirian dan berkeliaran di taman sampai malam. Lyudmila merasa bahwa dia jatuh ke dalam mimpi, dan tiba-tiba kekuatan yang tidak dikenal mengangkatnya dan dengan lembut membawanya ke udara di tempat tidurnya. Tiga gadis lagi muncul dan, setelah meletakkan Lyudmila, menghilang. Dalam ketakutan, Lyudmila berbaring di tempat tidur dan menunggu sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara berisik, aula menyala, dan Lyudmila melihat deretan panjang berpasangan yang membawa janggut abu-abu di bantal, di belakangnya kurcaci bungkuk dengan kepala yang dicukur tertutup topi tinggi itu penting. Lyudmila melompat, meraihnya dengan topi, kurcaci itu ketakutan, jatuh, tersangkut di janggutnya, dan orang-orang Arab, di bawah jeritan Lyudmila, membawanya pergi, meninggalkan topinya.
Sementara itu, Ruslan, yang dikalahkan oleh seorang ksatria, bertarung dengannya dalam pertempuran sengit. Dia merobek musuh dari pelana, mengambilnya dan melemparkannya dari pantai ke ombak. Pahlawan ini tidak lain adalah Rogdai, yang menemukan kematiannya di perairan Dnieper.
Pagi yang dingin bersinar di puncak pegunungan utara. Laut Hitam terletak di tempat tidur, dan para budak menyisir janggutnya dan menggosok kumisnya. Tiba-tiba, seekor ular bersayap terbang keluar jendela dan berbalik ke Naina. Dia menyapa Chernomor dan memberitahunya tentang bahaya yang akan terjadi. Laut Hitam menjawab Naina bahwa kesatria itu tidak takut padanya, selama janggutnya masih utuh. Naina, berubah menjadi ular, terbang lagi, dan Laut Hitam kembali ke kamar-kamar untuk Lyudmila, tetapi tidak dapat menemukannya di istana atau di taman. Ludmila menghilang. Laut Hitam dengan marah mengirim budak untuk mencari putri yang hilang, mengancam mereka dengan hukuman yang mengerikan. Lyudmila tidak melarikan diri ke mana pun, dia hanya secara tidak sengaja menemukan rahasia topi hitam laut yang tak terlihat dan mengambil keuntungan dari sifat magisnya.
Tapi bagaimana dengan Ruslan? Setelah mengalahkan Rogdai, ia melangkah lebih jauh dan pergi ke medan perang dengan baju besi dan senjata yang berserakan dan menguningkan tulang tentara. Ruslan dengan sedih melihat-lihat medan perang dan menemukan baju besi, tombak baja di antara senjata yang ditinggalkan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menemukan pedang. Ruslan mengendarai stepa malam dan melihat bukit besar di kejauhan. Berkendara lebih dekat, di bawah sinar bulan, dia melihat bahwa ini bukan bukit, tetapi kepala yang hidup dalam helm heroik dengan bulu-bulu yang bergidik karena dengkurannya. Ruslan menggelitik lubang hidungnya dengan tombak, dia bersin dan bangun. Kepala yang marah mengancam Ruslan, tetapi, melihat bahwa pahlawan itu tidak takut, dia menjadi marah dan mulai meniupnya dengan semua urinnya. Tidak dapat menahan angin puyuh ini, kuda Ruslan terbang jauh ke ladang, dan kepalanya menertawakan sang pahlawan. Marah oleh ejekannya, Ruslan melemparkan tombak dan menusuk lidahnya. Mengambil keuntungan dari kebingungan kepala, Ruslan bergegas ke dia dan memukul pipinya dengan tantangan berat. Kepala terhuyung, berguling dan berguling. Di tempat dia berdiri, Ruslan melihat pedang yang pas untuknya. Dia bermaksud memotong hidung dan telinganya dengan pedang ini, tetapi dia mendengar erangan dan ludahnya. Kepala yang kalah menceritakan kisah Ruslan. Suatu ketika dia adalah seorang ksatria raksasa yang pemberani, tetapi untuk kesialannya dia memiliki adik laki-laki kurcaci, Chernomor jahat, yang membuat iri kakak laki-lakinya. Suatu ketika Laut Hitam mengungkapkan sebuah rahasia yang dia temukan dalam buku-buku hitam bahwa pedang disimpan di ruang bawah tanah di luar pegunungan timur, yang berbahaya bagi kedua bersaudara. Laut Hitam membujuk saudaranya untuk mencari pedang ini dan, ketika dia ditemukan, dengan curang mengambilnya dan memenggal kepala saudaranya, memindahkannya ke tanah yang sepi ini dan memastikan bahwa pedang itu akan selalu menjaga pedang. Kepala mengundang Ruslan untuk mengambil pedang dan membalas dendam di Laut Hitam yang berbahaya.
Khan Ratmir pergi ke selatan untuk mencari Lyudmila dan melihat sebuah kastil di atas batu di sepanjang dinding, di sepanjang dinding yang ada seorang gadis bernyanyi di bawah sinar bulan. Dia memberi isyarat kepada ksatria dengan lagunya, dia mengemudi, di bawah dinding dia bertemu dengan kerumunan gadis merah yang mengatur ksatria untuk resepsi mewah.
Dan Ruslan menghabiskan malam ini di dekat kepalanya, dan di pagi hari melanjutkan pencarian lebih lanjut. Musim gugur telah lewat dan musim dingin akan datang, tetapi Ruslan dengan keras kepala bergerak ke utara, mengatasi semua rintangan.
Lyudmila, tersembunyi dari mata tukang sihir oleh topi ajaib, sendirian berjalan melalui taman-taman indah dan menggoda para pelayan Chernomor. Tapi Laut Hitam yang berbahaya, dengan asumsi penampakan Ruslan yang terluka, memikat Lyudmila di internet. Dia sudah siap untuk memetik buah cinta, tetapi suara klakson terdengar, dan seseorang memanggilnya. Mengenakan topi yang tak terlihat di Lyudmila, Laut Hitam terbang menuju panggilan itu.
Si penyihir memanggil Ruslan untuk bertempur, dia sedang menunggunya. Tapi penyihir jahat itu, setelah menjadi tidak terlihat, menabrak pahlawan di helm. Di luar kendali, Ruslan meraih jenggot Chernomor, dan penyihir itu pergi bersamanya di bawah awan. Selama dua hari dia membawa ksatria itu ke udara dan akhirnya meminta belas kasihan dan membawa Ruslan ke Lyudmila. Di tanah, Ruslan memotong janggutnya dengan pedang dan mengikatnya ke helmnya. Tetapi, setelah memasuki Chernomor, ia tidak melihat Lyudmila di mana pun dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan pedang karena marah. Dengan pukulan tak disengaja, dia mengetuk tutup tembus pandang dari kepala Lyudmila dan menemukan pengantin wanita. Tapi Lyudmila tidur nyenyak. Pada saat ini, Ruslan mendengar suara Finn, yang menyarankannya untuk pergi ke Kiev, tempat Lyudmila bangun. Dalam perjalanan kembali ke kepala, Ruslan menyenangkannya dengan pesan tentang kemenangan atas Chernomor.
Di tepi sungai, Ruslan melihat seorang nelayan miskin dan istri mudanya yang cantik. Dia terkejut mengenali Ratmir sebagai nelayan. Ratmir mengatakan bahwa dia menemukan kebahagiaannya dan meninggalkan dunia yang sia-sia. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ruslan dan mengucapkan selamat dan cinta padanya.
Sementara itu, Naina datang ke Farlaf, yang menunggu di sayap, dan mengajarkan cara menghancurkan Ruslan. Menyelinap mendekati Ruslan yang sedang tidur, Farlaf menusukkan pedangnya ke dadanya tiga kali dan bersembunyi bersama Lyudmila.
Ruslan yang terbunuh terbaring di lapangan, dan Farlaf dengan Lyudmila yang sedang tidur mencari ke Kiev. Dia memasuki menara dengan Lyudmila di lengannya, tetapi Lyudmila tidak bangun, dan semua upaya untuk membangunkannya tidak membuahkan hasil. Dan kemudian kemalangan baru menimpa Kiev: dikelilingi oleh Pecheneg yang memberontak.
Sementara Farlaf pergi ke Kiev, Finn datang ke Ruslan dengan air hidup dan mati. Setelah membangkitkan kembali kesatria itu, ia mengatakan kepadanya apa yang terjadi, dan memberikan cincin ajaib yang akan menghilangkan mantra dari Lyudmila. Mendorong Ruslan bergegas ke Kiev.
Sementara itu, para Pecheneg mengepung kota, dan saat fajar pertempuran dimulai, yang tidak membawa kemenangan bagi siapa pun. Dan keesokan paginya, di antara gerombolan Pechenegs, seorang pengendara tiba-tiba muncul dalam baju besi yang bersinar. Dia menyerang kanan dan kiri dan menempatkan Pechenegs dalam pelarian. Itu adalah Ruslan. Setelah memasuki Kiev, ia pergi ke menara, di mana Vladimir dan Farlaf berada di dekat Lyudmila. Melihat Ruslan, Farlaf berlutut, dan Ruslan berusaha keras untuk Lyudmila dan, menyentuh cincin wajahnya, membangunkannya. Senang Vladimir, Lyudmila dan Ruslan memaafkan Farlaf, yang mengakui segalanya, dan mereka membawa Chernomor, yang dirampas kekuatan magisnya, ke dalam istana.