Aksi "cerita" (penulis menyebut "Gipsi") berlangsung di Moskow.

Di awal musim panas pagi para tamu mabuk bubar. Pemiliknya, Eletsky, terlihat dengan "mata rakus" pada jejak "pesta pora yang merajalela" di rumah bangsawannya yang dulu megah namun terabaikan. Setelah membuka jendela, Yeletskaya "dengan permusuhan spiritual" melihat "ibu kota yang luar biasa" yang bangkit dari tidur; segala sesuatu dalam hidupnya terhubung dengan Moskow, tetapi dia lebih asing baginya daripada orang lain.

Eletsky menjadi yatim piatu di masa mudanya. Baginya kehidupan sekuler terasa membosankan dan bodoh, dan dia "hidup di tempat terbuka" "antara buoyan dan hang." Dalam pesta pora Eletsky ada lebih banyak "kerusuhan pemikiran" daripada kerusakan hati; semakin cepat ia mengembalikan pendapat umum terhadap dirinya sendiri.

Setelah bergegas ke luar negeri, Eletsky menetap di Moskow dan membawa gipsi ke rumahnya; ini benar-benar menghancurkan hubungannya dengan cahaya.

Suatu hari, selama minggu suci, pada perayaan di dekat Novinsky (deskripsi terperinci dari pameran berikut), Yeletskaya bertemu dengan seorang gadis cantik dan suci, dan dia mengingatkannya pada "visi" "musim semi pemilihnya." Eletsky mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis dari masyarakat yang berprasangka menentangnya.

Tidak memperkenalkan dirinya kepada Vera, Yeletskaya, "setelah mencintai penderitaannya", ia terus-menerus mencoba melihatnya - berjalan-jalan dan di teater. Di Tversky Boulevard, ia mengambil sarung tangan yang dijatuhkan olehnya, mengkhawatirkan imajinasi gadis itu. Tetapi "kebahagiaan yang meragukan / Instan, pertemuan yang buruk ini" terganggu oleh cuaca buruk musim gugur dan musim dingin.

Iman harus berada dalam satu topeng terkenal, di mana Eletskaya pergi dengan harapan. Para tamu "tersiksa oleh iblis tipuan", tetapi tidak ada seorang pun selain Yeletsky yang memiliki imajinasi untuk tipuan: Eletska intrik Vera, setelah berhasil mencari tahu tentang hal-hal kecil itu "di mana rahasia / Gadis yang ditakdirkan terlihat muda." Dalam percakapan dengan Vera, Yelets menyebut dirinya "roh" yang selalu menyertai Faith, dan mengenang malam musim panas itu di Tverskoy ketika senja memungkinkannya untuk mengambil gambar manusia. Sudah meninggalkan aula, Yeletskaya, mematuhi permintaan Vera yang mendesak, melepaskan topengnya. Pada saat itu, "wajah berbeda" muncul di bola, dengan marah berkilau dengan mata dan mengancam Vera.

Keesokan paginya, Yeletskaya luar biasa gelisah dan gembira. Tiba-tiba dia memperhatikan kerinduan dan kemarahan pacarnya, Sarah yang gipsi, dan bertanya tentang alasannya. Sarah menyatakan bahwa dia tahu tentang cinta Eletsky untuk "wanita muda yang mulia", celaan Eletsky. Yeletskaya mengingatkannya bahwa ketika mereka bertemu, mereka berjanji untuk tidak saling membatasi kebebasan, Sarah mengeluh tentang nasib para gipsi: "Kita dilahirkan untuk menghina! / Untuk mengolok-olok tingkah orang lain / Untuk makanan kita harus." Yeletskaya sedang mencoba menghiburnya: dia, ditolak oleh cahaya, dalam hal ini dirinya menyerupai seorang gipsi, dan yang lebih solid adalah hubungannya dengan Sarah.

Sementara itu, hubungan dengan Sarah telah lama tidak memuaskan Eletsky: dia bosan dalam percakapan dengannya, menguap, menyela Eletsky dengan "lelucon luar," dll. Namun, gipsi masih memahami "pidato yang tidak dapat dipahami" dari Eletsky, bahasa "perasaan berpendidikan". "suara" mereka, "samar-samar tersentuh" ​​oleh mereka dan menjadi semakin melekat pada Eletsky - sementara dia semakin dingin padanya.

Yeletskaya sering bertemu Vera di pesta dansa, segera, didorong oleh perhatiannya, dia secara terbuka memberitahunya tentang cintanya. Vera, yang melihat Sarah di pesta topeng, bertanya pada Yeletsky tentangnya. Yeletskaya menjelaskan kepada Vera bahwa pemulihan hubungan dengan para gipsi sebagai kesalahan: "Aku tidak ramah dengannya! / Aku tidak membutuhkannya untuk jiwaku, - / Aku butuh yang lain untuk jiwaku."

Iman tidak menjawab apa pun untuk Yeletsky, tetapi kata-katanya sangat penting baginya. Mampu memiliki gairah yang kuat dan jatuh cinta untuk pertama kalinya, dia senang dengan cinta Yeletsky, "aman dengan jiwanya" dan tidak menyadari "badai petir" yang akan segera terjadi.

Masa Prapaskah Besar semakin dekat, ketika Yeletskaya tidak akan lagi dapat melihat Vera di bioskop dan bola; pikiran tentang perpisahan yang akan datang sulit bagi keduanya, meskipun Vera berusaha, tetapi tidak berhasil, untuk menyembunyikan perasaannya. Yeletskaya memutuskan untuk segera menikahi Vera.

Untuk menjelaskannya, Yeletskaya memilih waktu ketika Vera ditinggalkan sendirian di rumah. Kedatangan pahlawan yang tak terduga membuat gadis itu ketakutan; dia mengusirnya; dia mencela dia dengan coquetry. Teguran ini melucuti Iman; dia menyarankan Yeletsky untuk meminta tangannya dari pamannya, yang menggantikan ayahnya. Yeletskaya meyakinkannya bahwa seorang lelaki tua yang keras tidak akan setuju untuk mengangkatnya sebagai orang dengan reputasi buruk; satu-satunya jalan keluar adalah berlari dan menikah tanpa persetujuan kerabat. Iman tidak dapat langsung memutuskan hal ini; Eletsky memastikan bahwa perpisahan akan membunuhnya, mengancam untuk mengganggu kenalannya dengan Faith; akhirnya dia setuju.

Yeletsky kembali ke rumah dengan ceria, tetapi di ambang suasana hatinya berubah: dia ingat Sarah.

Dia mempertimbangkan segalanya sebelumnya: agar tidak menyinggung Vera dengan pertemuan baru dengan Sarah, dia akan meninggalkan Moskow malam itu dan menikah di desa yang jauh. Sarah dan cintanya - "bijaksana", venal - Yeletsky tidak menyesal. Dan tiba-tiba, "teguran dalam hidupnya muncul" ...

Suatu malam, Sarah sangat buruk. Seorang gipsi tua memberinya ramuan cinta. Yeletskaya datang dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikah, bahwa mereka harus pergi hari ini dan bahwa dia akan memastikan masa depannya. Sarah menjawabnya dengan tenang, menolak "bantuan kebencian" dan meminta waktu terakhir untuk minum demi kesehatannya. Ketenangan Sarah mengejutkan Eletsky, dia lagi ramah dan ceria dan minum untuk ampas. Sarah menjadi lebih jujur: dia meragukan kehidupan keluarga Eletsky yang bahagia - “Kamu layak hidup yang layak” - dan akhirnya mengakui bahwa dia berharap untuk mendapatkan kembali cintanya. Yeletskaya terkejut; si gipsi bertanya mengapa pengantin wanita lebih baik darinya, mengeluh bahwa Yeletsky menyiksanya: "Apakah kamu punya hal seperti itu? / Mata keluar dari air mata; / Wajah layu, dada mengering; / Aku hanya belum mati!" Kemudian Yeletskaya mengatakan bahwa dia sakit - Sarah memutuskan bahwa ini adalah ramuan cinta, kemenangan dan kutukan Vera, pelukan Yeletsky - dan akhirnya memperhatikan bahwa dia sudah mati.

Vera menunggu sia-sia untuk Eletsky di malam hari di jalan. Setelah itu, dia meninggalkan Moskow dan kembali hanya dua tahun kemudian, dingin untuk semuanya; ia setia pada ingatan akan masa lalu, acuh tak acuh terhadap masa kini, atau bertobat dari kesembronoannya. Sarah gila dan tinggal di kamp; kesadaran tampaknya kembali kepadanya hanya ketika dia bernyanyi dengan paduan suara gipsi.